最新客戶管理人員述職報告5篇-wenkub.com
2024-09-25 11:07 本頁面
【正文】 在活動中，我將積極發(fā)揮自身能量，投入到活動中去，“擼起袖子加油干”，為總行和支行的業(yè)績貢獻(xiàn)自己的力量。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。在日益嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)金融形勢持續(xù)向縣域傳導(dǎo)，對市場定位于地方的農(nóng)商銀行帶來較大沖擊中，更要努力做好風(fēng)險防控。在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我用較短的時間熟悉了新的工作，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高自己的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。我于20__年月進(jìn)入行這個大家庭，至20__年幾月調(diào)入支行一直在銀行柜員工作，每天記賬、結(jié)賬、做傳票、寫賬簿。工作中，我將不斷提高自身綜合素質(zhì)。（三）加強業(yè)務(wù)部員工隊伍的建設(shè)。（一）加強信息收集。工作半年來，我在各本職工作上都取得了較好的成績，但也存在不少問題。保險銷售是我行同保險公司的重要合作項目。貸記卡發(fā)卡的理想目標(biāo)是__張，而我實際完成__張；支付通理想目標(biāo)是__個，我實際完成__個；這兩項的考核得分都為封頂分5分和x?；鸲ㄍ毒邆涫掷m(xù)簡單、參與起點低、預(yù)期收益可觀等特點，我通過提高服務(wù)質(zhì)量，開展交叉營銷的方式，在基金定投開戶數(shù)的銷售上取得了較好成績。（一）個人金融資產(chǎn)。同時，我還自覺學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營銷策略、個人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策、法律常識，這使我的專業(yè)技能得到了全面提升。（一）加強政治理論學(xué)習(xí)。最新客戶管理人員述職報告（篇4）20__年新年的鐘聲已經(jīng)敲響，20__年成為歷史。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時光內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷__貴族白酒交易中心、__市電力實業(yè)公司、__市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款?？偨Y(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌。我在開展工作的同時也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問題：一、金融專業(yè)知識有待進(jìn)一步加強。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我分理處業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶帶給多種可供選取的投資理財方案的潛力。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。同時，還要有較強的交際溝通潛力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。二、心理方面。12月2號利用去兒子學(xué)校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率狀況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。在做
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