【正文】 2023 PricewaterhouseCoopers機 密評論為行業(yè)客戶定制系統(tǒng)和增值服務 系統(tǒng)集成服務的關鍵成功要素 3 提供行業(yè)特殊解決方案資料來源： IBM 公司u IBM 公司提供的統(tǒng)計數字表明，系統(tǒng)集成服務真正的長期穩(wěn)定的利潤來自為客戶提供定制系統(tǒng)u 對于京東方來說，一卡通服務、專業(yè)電腦服務 (甚至 LED大屏 ) 能否建立為客戶提供專業(yè)的解決方案的能力是這類服務的關鍵成功要素u WBT 業(yè)務的定位如果在純硬件供應商的層面上，很難抵御 PC 的價格競爭，只有結合相應的軟件，提供行業(yè)特殊的解決方案，才能有效切入市場78169。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密評論專業(yè)電腦的特點是集中管理的客戶端設備可靠，管理維護省時省力，安全性好，網絡升級簡單，有效解決網絡阻塞等優(yōu)點，主要應用于對安全性、穩(wěn)定性和可維護性要求較高的大行業(yè)用戶專業(yè)電腦的國內行業(yè)應用 系統(tǒng)集成服務的關鍵成功要素 1 選擇行業(yè)切入點國內 Windows終端的客戶類型劃分u 京東方曾將 WBT 定位在政府消費，但是由于眾所周知的原因，政府部門并非是 WBT 類產品的主要用戶，這點與市場分析的結果是一致的u 國內行業(yè)客戶的分布與美國的情況頗有不同，因此選擇行業(yè)切入時應更重視國內市場研究75169。u主要的系統(tǒng)集成商的能力集中在電信和郵電行業(yè)u電力和政府行業(yè)處于系統(tǒng)集成的第二大市場u京東方應在智能卡系統(tǒng)集成的領域里規(guī)劃行業(yè)重點，發(fā)展行業(yè)能力u京東方的系統(tǒng)合作伙伴應當重點選擇行業(yè)內發(fā)展比較領先的系統(tǒng)集成商數據來源：長城證券研究2023年系統(tǒng)集成商在各行業(yè)的分布72169。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密u LED 顯示屏市場近年來呈現高速增長的態(tài)勢，為京東方提供良好的發(fā)展機遇u 有資料認為未來幾年內隨著城市化進程的深入，到 2023年之前 LED電子顯示屏的市場仍將保持年增長率 45%以上u 相對于智能卡集成市場， LED 大屏市場的容量是有限的，而且集中度很低，僅僅依靠現有產品系列，即使達到市場領導者的地位也不大可能達到很大的銷售額LED 電子顯示屏 中國市場基本情況評論Data Source : 《 中國電子報》《國際電子商訊》 ， BOE 訪談 PwC Analysis8122005101520251998 1999 2023 2023 中國大陸 LED顯示大屏市場智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務市場概況億元70169。因此 WBT不可能完全取代 PCu 目前美國的 WBT市場屬于較為成熟的市 場，其 WBT產品約占商用 PC的 20%。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密評論多數專業(yè)機構認為世界智能卡市場的年增幅在 30%~35%，中國市場則在 40%~ 50%。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密工程服務類產品有許多不同于產品分銷的特點，最大的不同在于對用戶提供增值服務的能力工程和系統(tǒng)集成服務有別于消費 /商用類分銷產品消費 /商用類分銷產品 工程及系統(tǒng)集成類目標客戶 分銷商 /零售商 /最終用戶 系統(tǒng)集成商 /工程甲方提供的產品 多為單獨產品，產品 標準化程度高 為多種產品的組合，需要按 不同工程定制利潤來源 以產品硬件利潤為主 售后服務為輔 增值服務利潤常常大于硬件利潤供應商 通常比較單一 需要協(xié)調復雜的供應商體系銷售方式 多針對下游渠道；資金回 籠迅速，依賴市場宣傳 多針對工程甲方，資金周期長 依賴行業(yè)案例客戶的特點 種類多樣化 常常帶有行業(yè)特點64169。 發(fā)展行業(yè)特殊方案228。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密工程及系統(tǒng)集成服務62169。 價格持續(xù)下跌對生產商的資金方面是很大的挑戰(zhàn)u TFTLCD面板的關鍵成功要素有：228。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密TFTLCD面板 小結TFTLCD面板市場分析的要點包括：u TFTLCD面板的市場容量巨大，市場增長迅速u TFTLCD面板行業(yè)的市場風險較大，因為：228。 TFT的價格下降趨勢使得生產廠商必需擴大規(guī)模 2023 PricewaterhouseCoopers機 密TFTLCD面板 行業(yè)進入壁壘 競爭特性資本技術含量TFTLCD上游原材料 經營規(guī)模吉林通海的生產線是 1998年從日本全套引進的國際 90年代末先進水平的生產線，主要生產 品信息來源： IDC、 上海電子信息庫58169。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密TFTLCD面板在 國際市場上呈日本、韓國和臺灣廠商三足鼎立之勢，共有 20家左右的生產商，行業(yè)集中度低，競爭非常激烈TFTLCD面板 行業(yè)的競爭環(huán)境 競爭特性0204060801001 2 3 4 5 6 7 8 9 10CR5=%CR10=%累計市場份額 %市場上第 大生產商國際市場上 TFTLCD面板行業(yè)的行業(yè)集中度 (2023年 )TFTLCD行業(yè)營業(yè)收入前十名的生產廠商 (2023年 )日本廠商 韓國廠商 臺灣廠商? Sharp? DTI? NEC? 日立? 松下? 鳥取三洋? HAPD? ADI? 富士通? Samsung? LGPhillips? 現代? 華映? 達基? 元太? 翰宇? 聯友? 奇美? 廣輝TFTLCD面板行業(yè)的主要生產商228。 8條第 4代、 2條第 2條第 3代 )228。但是液晶顯示器的受價格和外部經濟狀況的影響大u 因為受尺寸增長和較高生產成本的限制，雖然液晶電視的增長速度較快，但其絕對數量仍很低評論TFTLCD面板國際 市場需求組成(1999年 2023年預計 )信息來源： IDC 2023報告，計算機世界54169。許多大型筆記本電腦生產商如 Compaq、 IBM、HP、 NEC和 Toshiba保留了 ，甚至增加了一些新項目u ，這種趨勢將保持較長一段時間u ，但重量沉，所有 市場不太愿意接受 。我們的研究對象是 TFTLCD面板TFTLCD 面板 LCD產業(yè)鏈 行業(yè)與市場分析液晶電視機VCD機背投電視攜帶電視家電手表計算器PDA數碼相機電子字典玻璃基板 ITO導電玻璃 背光源模組 光罩 印刷電路板偏光板 液晶材料 彩色濾光片 LCD驅動 IC家電產品 消費產品 電腦資訊 通訊產品 工商產品筆記本電腦液晶顯示器移動電話汽車導航呼叫器可視電話機器設備醫(yī)療儀器交通運輸儀表設備上游材料中游面板 集合各材料制造 LCD面板提供給下游應用廠商使用下游用戶 下游應用產品種類眾多，所需面板規(guī)格幾乎都不同，需根據產品切割面板尺寸，因此 LCD面板較沒有規(guī)格產品TN LCD STN LCD TFT LCD面板模組 (LCM)研究的對象51169。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密平板電腦 小結u 到 2023年中國智能手持設備的市場大小將為 20億元，相對筆記本電腦來說很小u 智能手持設備中市場潛力最大、增長最快的將會是手持助理設備中的個人助理u 國內的個人助理的市場集中度不高，競爭較為激烈。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密1999年國內個人助理出貨量為 37515部，聯想以 9200部占有 %的市場分額。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密智能手持產品的三個關鍵成功要素如下：智能手持設備 關鍵成功要素 產品特性產品特征要素? 消費類電子產品商店 19%? 辦公設備公用商場 18% ? 授權電腦經銷商 16%? 廠家銷售處 14%? 個人信息管理 53%? 記事及文字處理 29% ? 電子郵件 /遠程文件傳送 15%? 數據表格 13% ? Web 瀏覽 4%? 較輕的重量 32%? 長時間電池時間 21%? 大型 LCD顯示 12%? 無線數據通信 10%? 數據安全 7%? 電子筆 6%信息來源： IDC 市場調查結果 市場調查結果 市場調查結果產品功能要素 產品渠道特點42169。 高端相機的價格不斷下降，對 SVGA造成壓力228。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密產量 整個數碼相機行業(yè)所處的生命周期時間u目前數碼相機的市場增長率很高，需求的增長率也很快，產品品種進一步細 分，行業(yè)的進入壁壘提高，競爭者比導入期增多u對于處在成長期的數碼相機行業(yè)，新進入者還是有很多的機會，主要可采用的策略為成本領先戰(zhàn)略、產品差異化和集中戰(zhàn)略 (focus)評論導入期 成長期 成熟期 衰退期數碼相機正處于產業(yè)生命周期的成長期，對于新進入者仍有很多的機會數碼相機 行業(yè)的生命周期 競爭特性38169。2MP以上的數碼相機價格降幅相對穩(wěn) 定u到 2023年 1MP和 SVGA數碼相機之間的價格差距大為減小，而且 XGA的價格也逼近 SVGA，將造成大眾數碼相機市場結構的變化u生產商要保持較長時間的高盈利必須不斷地開發(fā)新產品，提高產品的技術含量評論信息來源 :IDC， PwC分析數碼相機 產品的價格趨勢 產品特性全球數碼相機各品種平均售價 預測0100200300400500600700800900100098 99 00 01 02 03 04 05Simple VGA VGA XGA 1MP 2MP 3MP 4MP美元35169。預計 2023年 XGA不但在美國而且在全球范圍數碼相機市場中將消失美國 XGA市場變動情況(1999 2023年 )信息來源 :IDC， PwC分析數碼相機 細分市場分析 (XGA) 行業(yè)與市場分析美國 XGA價格變動情況(1999 2023年 )33,60102030401999 2023 2023 2023 2023 2023 2023萬臺01002003004005006001999 2023 2023 2023 2023 2023 2023美元年復合價格跌幅=%32169。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密u 雖然數碼相機產業(yè)屬于快速成長的行業(yè)，其產品結構的更新換代速度非?？?，這對生產企業(yè)的產品開發(fā)速度提出了很高的要求u 1MP以上的產品在 2023年前保持了很高的增長速度u 1MP以下的產品的市場需求開始停滯不前甚至有所下降，特別是 SVGA 市場 在經歷了 1999年至 2023年的快速增長之后，從 2023年開始逐步下滑u 技術含量不高的數碼相機品種的生命周期很短，這對生產企業(yè)的產品管理水平也提出了很高的要求信息來源 :IDC， PwC分析全球數碼相機的高端產品市場 (1MP以上的產品 )將在未來幾年內以高速度增長，而 1MP以下產品的市場需求則停滯不前或逐步下滑，產品的更新換代十分迅速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimple VGA全球數碼相機細分產品市場預測010203040501999 2023 2023 2023 2023 2023 2023百萬臺評論數碼相機 細分市場分析 行業(yè)與市場分析29169。Nikon等228。Olympus228。1MP 大眾消費類數碼相機市場Pointandshoot數碼相機 SVGA數碼相機228。 2023 PricewaterhouseCoopers機 密全球數碼相機市場從 1998年起一直保持了較高的增長速度 , 中國市場的發(fā)展速度高于國際市場，但是中國 市場的整體成熟程度遠遠滯后于國際市場，在國際市場中比重較低信息來源 :IDC， PwC分析 %%14% %% %%01020304050020%40%60%80%100%120%140%1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023百萬臺 年增長率全球數碼相機市場預測%%% %0102030405060700