國泰君安上市建議書(2)-wenkub.com
2025-02-18 12:53 本頁面
【正文】 2023/3/22 11:25:5211:25:5222 March 20231一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 三月 21三月 21Monday, March 22, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 22 三月 202311:25:52 上午 11:25:52三月 211楚塞三湘接， 荊門 九派通。 11:25:5211:25:5211:253/22/2023 11:25:52 AM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 三月 2111:25 上午 三月 2111:25March 22, 20231行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 三月 2111:25:5211:25Mar2122Mar211故人江海 別 ，幾度隔山川。 公司還提供其他全面專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)，投資遍布全球各主要金融市場162。兩家合資公司總股本 6億港元，我司占股 64%162。 截至 1999年，共安排項(xiàng)目及銀團(tuán)貸款 171筆，項(xiàng)目總集資規(guī)模超過2,660億港元162。 中銀國際研究可以仰賴中國銀行遍布世界各大金融中心調(diào)研網(wǎng)絡(luò)的廣泛支持162。 數(shù)十名研究分析人員分布于香港、倫敦、北京和上海，并正隨著中銀國際戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移，從海外向內(nèi)地迅速拓展162。 1998年，國際投機(jī)資金對港元聯(lián)系匯率制度發(fā)起沖擊，香港特區(qū)政府予以堅(jiān)決反擊，并成功捍衛(wèi)港元聯(lián)系匯率制度。 始于 1983年，是香港交易及結(jié)算所有限公司交易所參與者，持有香港聯(lián)交所 10個(gè)席位，承盤能力在全香港名列前茅162。 以保薦人 /主承銷商身份參與 33個(gè)項(xiàng)目，集資金額 460億港元162。 中銀國際專業(yè)人員中，具有在其他國際投資銀行、中港監(jiān)管機(jī)構(gòu)豐富工作經(jīng)驗(yàn)的人員達(dá) 61人，占 44%162。 隨著中銀國際回內(nèi)地發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，中銀國際將成為唯一能夠同時(shí)在國內(nèi)和海外提供全方位投資銀行服務(wù)的中國投資銀行31BOCI FIG優(yōu)秀的人才162。 歷史上出現(xiàn)的問題、信息披露、不良資產(chǎn)等因素 ， 經(jīng)過努力，都可能得到解決，應(yīng)不會(huì)成為公司海外上市的重要障礙29附件 中銀國際實(shí)力介紹30BOCI FIG概況162。 香港聯(lián)交所對于證券公司上市并無特殊的信息披露要求，按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的三年財(cái)務(wù)報(bào)表即可滿足披露要求162。 公司稅后盈利是否可提部分撥備162。 投資者主要投資于公司的未來。 可以從改善公司治理結(jié)構(gòu)、品牌提升、發(fā)行定價(jià)和融資效果、投資者素質(zhì)和操作便利等五個(gè)角度對以上三種方案進(jìn)行比較18BOCI FIG公司估值的初步測算 — 國泰君安基本財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣 百萬 單位：元 /股注： 損益表的數(shù)據(jù)根據(jù)2023年上半年數(shù)據(jù)*2估算得出19BOCI FIGCSC(可比公司普通股模型 )注：所列為全球總市值排名前 10位的證券公司20BOCI FIGH股上市公司普通估值比較注：所列為 H股指數(shù)股中總市值排名前 10位的公司21BOCI FIG紅籌股上市公司普通股估值比較注：所列為紅籌股指數(shù)股中總市值排名前 10位的公司22BOCI FIG對國泰君安的初步估值23五、國泰君安幾個(gè)關(guān)于海外上市顧慮的解釋24BOCI FIG公司歷史上出現(xiàn)的問題對上市可能的影響162。 海外上市是差別競爭策略的主要手段19961999年股票承銷金額復(fù)合增長率19961999年股票交易金額復(fù)合增長率14BOCI FIG首次公開發(fā)行上市 (IPO)
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