【正文】 機(jī)密 此報(bào)告僅供內(nèi)部使用 。 2023年 12月 戰(zhàn)略規(guī)劃流程與方法 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設(shè)計(jì)原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內(nèi)容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設(shè)計(jì) ? 兼并收購(gòu) (MA)流程概述 ? 附錄 2 戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)管理程序中的關(guān)鍵連接點(diǎn) 公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 資本計(jì)劃 完成公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算 制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 制定資本 預(yù)算 簽訂業(yè)績(jī)合同并根據(jù)目標(biāo)評(píng)估業(yè)績(jī) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 “前 100名”經(jīng)理的業(yè)績(jī)考核 本文件重點(diǎn) 3 戰(zhàn)略規(guī)劃程序的目的在于明確企業(yè)發(fā)展和管理核心 目的 ? 制定集團(tuán)整體以及各一級(jí)公司未來(lái)三至五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè) ? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各一級(jí)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)一級(jí)公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，將精力集中于最重要的領(lǐng)域 原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對(duì)將來(lái)的展望 ? 集團(tuán)總裁及一級(jí)公司負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 總裁及集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時(shí)間對(duì)各一級(jí)公司提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和一級(jí)公司在規(guī)劃過(guò)程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析為基礎(chǔ) ? 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要 4 企業(yè)應(yīng)通過(guò)系統(tǒng)化的規(guī)劃流程形成足以支持集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的具體行動(dòng)決策 ? 管理層的發(fā)展抱負(fù)/遠(yuǎn)景 ? 集團(tuán)過(guò)去的業(yè)績(jī)表現(xiàn) ? 外在環(huán)境的變化 ? 預(yù)算計(jì)劃 ? 管理層行事歷 /行動(dòng)方案 集團(tuán)的業(yè)務(wù)組合管理 定性式經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的發(fā)展 定量式經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的發(fā)展 項(xiàng)目 /新舉措 預(yù)算 /預(yù)測(cè) 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 一級(jí)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 運(yùn)作公司運(yùn)作計(jì)劃 需進(jìn)行的決策 (舉例 ) ? 我們應(yīng)對(duì)目前的業(yè)務(wù)作出什么改變？ ? 集團(tuán)及各業(yè)務(wù)群的戰(zhàn)略目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)各是什么？ ? 我們的發(fā)展遠(yuǎn)景還合宜嗎？ ? 我們應(yīng)著重發(fā)展哪些目標(biāo)客戶群？ ? 我們應(yīng)如何強(qiáng)調(diào) (或修改 )公司的價(jià)值定位才能創(chuàng)造最大的客戶滿意度？ ? 改進(jìn)對(duì)目標(biāo)客戶群的服務(wù)可以創(chuàng)造多少效益？需要增加多少成本？ ? 綜合上列考量之後，我們所設(shè)的業(yè)績(jī)目標(biāo)是否合適？ ? 需要實(shí)行哪些新舉措以確保我們的行動(dòng)能充分支持所設(shè)定的戰(zhàn)略？ ? 哪些項(xiàng)目和組織應(yīng)增加 (或減少 )預(yù)算？ 5 國(guó)際最佳典范公司的戰(zhàn)略規(guī)劃都存在一些共同 特點(diǎn) ? 規(guī)劃流程帶來(lái)了挑戰(zhàn) – 必須引入市場(chǎng)觀點(diǎn) ? 透明程度高，僅經(jīng)少量過(guò)濾便傳達(dá)給下二、三層組織 ? 那些執(zhí)行戰(zhàn)略的人同時(shí)也是制定這些戰(zhàn)略的人 ? 注重進(jìn)行必要的對(duì)話，而非制作文件 ? 以事實(shí)為依據(jù)的方法 ? 通過(guò)提出正確的問(wèn)題來(lái)獲得有用的觀點(diǎn) ? 行為 /文化關(guān)系重大 ? 規(guī)劃流程帶來(lái)了學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)，“有準(zhǔn)備的心態(tài)” ? 首席執(zhí)行長(zhǎng) (CEO)與高層領(lǐng)導(dǎo)的積極參與 6 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設(shè)計(jì)原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內(nèi)容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設(shè)計(jì) ? 兼并收購(gòu) (MA)流程概述 ? 附錄 7 集團(tuán)不同層面制定的戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)有所不同 集團(tuán) 一級(jí)公司 運(yùn)作公司 ? 遠(yuǎn)景 ? 戰(zhàn)略目標(biāo) / 財(cái)務(wù)目標(biāo) ? 行業(yè) /業(yè)務(wù)組合 ? 投資配置 ? 巨大的新機(jī)遇 ? 業(yè)務(wù)組合 ? 投資配置 ? 相關(guān)的增長(zhǎng) ? 創(chuàng)造并把握協(xié)同效應(yīng) ? 在哪些產(chǎn)品、市場(chǎng)和地理區(qū)域中參與競(jìng)爭(zhēng) ? 如何競(jìng)爭(zhēng) – 價(jià)值定位 – 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源 ? 相關(guān)的增長(zhǎng) 8 集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要包括發(fā)展目標(biāo)和資源需求 主要內(nèi)容 1. 集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)集團(tuán)影響的評(píng)估 ? 今后五年集團(tuán)所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本集團(tuán)造成的影響 – 主要發(fā)展機(jī)會(huì) – 主要威脅 3. 本集團(tuán)現(xiàn)狀分析 ? 各一級(jí)公司及主要運(yùn)作公司情況、業(yè)績(jī)及趨勢(shì) ? 各一級(jí)公司及主要運(yùn)作公司在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn) 4. 集團(tuán)未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo) ? 集團(tuán)未來(lái)五年業(yè)務(wù)重組 – 放棄哪些產(chǎn)業(yè) – 進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) – 各一級(jí)公司的發(fā)展側(cè)重點(diǎn) ? 主要戰(zhàn)略舉措 – 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) – 合資、兼并 5. 集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) ? 總銷售額 /總營(yíng)業(yè)收入 ? 投資資本回報(bào) (ROIC) 6. 主要資源需求預(yù)測(cè) ? 資本投資 ? 人力資源 7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 9 1. 集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 集團(tuán)發(fā)展遠(yuǎn)景 集團(tuán)戰(zhàn)略總結(jié) ? 未來(lái)五年內(nèi)集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo) ? 選定的重點(diǎn)發(fā)展行業(yè) ?本集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)能力及方式 ? 預(yù)計(jì)需投入的資源 ? 預(yù)定達(dá)成的財(cái)務(wù)目標(biāo)及投資回報(bào) ? 集團(tuán)未來(lái)三年的重要戰(zhàn)略舉措概述 ? 最高領(lǐng)導(dǎo)層共識(shí) ? 匯總以下各章節(jié)(27章 )的分析重點(diǎn) 舉例 議題 信息來(lái)源 10 2. 外界因素分析的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 宏觀環(huán)境分析 行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)分析(針對(duì)集團(tuán)的主要現(xiàn)有業(yè)務(wù)以及可能的新業(yè)務(wù) ) ? 未來(lái)五年內(nèi)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 ? 中國(guó)加入 WTO后對(duì)集團(tuán)各種有利與不利因素的分析 (機(jī)會(huì)與威脅 ) ? 政府在五年內(nèi)可能改變的政策，以及改變政策后對(duì)集團(tuán)的影響 (機(jī)會(huì)與威脅分析 ) ? 五年內(nèi)可能的技術(shù)領(lǐng)域變化以及對(duì)集團(tuán)的意義 (機(jī)會(huì)與威脅 ) ? 五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展?jié)摿εc速度 ? 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況以及進(jìn)入 /退出壁壘 ? 行業(yè)的關(guān)鍵成功因素分析 ? 行業(yè)整體的業(yè)績(jī)情況 (利潤(rùn)率 ) ? 行業(yè)結(jié)構(gòu)以及價(jià)值鏈分析，考慮整合機(jī)會(huì) ? 近期可能的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化 ? 政府部門的訪談 ? 文獻(xiàn)檢索 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)專家訪談 ? 專業(yè)市場(chǎng)調(diào)查 ? 行業(yè)協(xié)會(huì) ? 行業(yè)專家訪談 ? 行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者訪談 ? 主要競(jìng)爭(zhēng)者的年報(bào)表 ? 國(guó)際行業(yè)分析 ? 文獻(xiàn)檢索 議題 信息來(lái)源 舉例 11 3. 本集團(tuán)現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 議題 信息來(lái)源 各一級(jí)公司業(yè)績(jī) 各一級(jí)公司發(fā)展能力 政策影響力分析 資金取得能力 ? 已投入資本及過(guò)去五年回報(bào)率 ? 市場(chǎng)份額 (按行業(yè)分析 ) ? 獲利能力與行業(yè)平均利潤(rùn)率之比較 ? 技術(shù)水平優(yōu)勢(shì) /弱點(diǎn) ? 成本水平優(yōu)勢(shì) /弱點(diǎn) ? 市場(chǎng)滲透能力與開拓能力 (營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)定位、客戶關(guān)系 ) ? 對(duì)政府行業(yè)政策的影響力 ? 與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系 ? 融資來(lái)源及期望回報(bào) ? 銀行關(guān)系 ? 資金市場(chǎng)趨勢(shì) ? 內(nèi)部分析 ? 行業(yè)協(xié)會(huì) /統(tǒng)計(jì) ? 內(nèi)部分析 ? 市場(chǎng)訪談 /反饋 ? 客戶訪談 ? 內(nèi)部分析 ? 案例分析 ? 內(nèi)部分析 ? 投資人訪談 舉例 12 4. 集團(tuán)未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo)的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 議題 信息來(lái)源 業(yè)務(wù)組合 主要戰(zhàn)略舉措 債務(wù)重組 ? 退出哪些行業(yè) (原因、退出方式 ) ? 進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù) /行業(yè) (原因、方式 ) ? 一級(jí)公司業(yè)務(wù)發(fā)展側(cè)重點(diǎn)及所需資源 ? 下屬公司的關(guān)閉、停業(yè)、合并、出售 ? 下屬公司可能進(jìn)行的合資、聯(lián)盟 ? 未來(lái)每年的還債目標(biāo)及各一級(jí)公司的分解目標(biāo) ? 內(nèi)部分析 ? 外部信息分析 ? 外部咨詢