【正文】 是寶鋼在短時間內最有力的競爭者。變量之間的因子分析（ r型因子分析）是主成份分析的推廣 其基本思想是：根據(jù)相關性大小把變量分組，使得同組內的變量之間相關性較高，但不同組的變量相關性較低，每組變量代表一個基本結構 — 即公共因子 對于所研究的問題，可試圖用最少個數(shù)的公共因子的線性函數(shù)與特殊因子之和來描述原來觀測的每一分量 寶鋼股份競爭力研究－理論基礎 2023/3/4 52 競爭力課題組 ) 第三部分 項目成果 ?競爭力評價指標體系 ?內部調查報告 ?寶鋼核心競爭力初探 ?寶鋼國際競爭力比較 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 53 競爭力課題組 ) 競爭力評價指標體系 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 54 競爭力課題組 ) 評價因素和準則 意愿 比較用戶對產品服務的感受能夠滿足最佳客戶的最高層次需求同質低價,優(yōu)質高價,領先的市場反映速度股東對投資風險與回報的滿意程度能夠獲得股東長期的支持與投入較強的規(guī)避經營風險能力,較高的長期穩(wěn)定的投資回報企業(yè)對社會的回饋對社會可持續(xù)發(fā)展高度負責的公眾形象重視環(huán)境保護,合法經營,積極參與教育,慈善等公益事業(yè)資源狀況 資源的規(guī)模與質量 擁有長期應對競爭的資源條件技術裝備先進,現(xiàn)金流量充足,員工知識不斷更新,公司信譽良好,信息資源豐富組織管理組織管理效率和有效性具有靈活和諧的流程和獨特能力低成本,高速度,質量優(yōu)異的制造和支持流程,局部或整體的相對優(yōu)勢學習與創(chuàng)新程度具有持續(xù)學習,不斷適應變化的能力持續(xù)投入,在技術和管理上不斷創(chuàng)新對外開放程度 公開透明的對外開放系統(tǒng)全球范圍內采購與銷售,獲取各類有價值資源戰(zhàn)略與文化企業(yè)資源與能力動態(tài)管理的有效性保持盈利與技術在業(yè)內的領先地位在需求增長的市場中,穩(wěn)健增長, 培育適應變化的創(chuàng)新文化宏觀環(huán)境政府能夠提供低成本高質量公共產品健全而良好的政策法律環(huán)境,高質量的金融, 教育,科技和基礎設施微觀環(huán)境 處于迅速發(fā)展的產業(yè)鏈中上,下游產業(yè)產業(yè)高速增長,同業(yè)或替代品產業(yè)新進入者少外部支持因素內部條件績效水平創(chuàng)新與開放寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 55 競爭力課題組 ) 已有的競爭力評價指標體系 國外主要有 IMD國家競爭力評價體系、 WEF全球競爭力評價體系、 WSD國家鋼鐵盈利能力和鋼廠競爭力評價體系 國內尚未有企業(yè)競爭力評價體系，但有對企業(yè)的評價標準，可以作為企業(yè)競爭力評價的參考，主要有：企業(yè)聯(lián)合會評價體系、全面質量管理獎評審標準、中證－亞商最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)評價體系 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 56 競爭力課題組 ) 已有的競爭力評價指標體系（續(xù)） IMD和 WEF的競爭力評價指標體系是對國家競爭力的評價，對企業(yè)競爭力的評價指標主要關注宏觀層面企業(yè)整體管理效率，對單個企業(yè)微觀層面競爭力評價涉及較少，對評價個體企業(yè)競爭力只能起到一定的借鑒作用 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 57 競爭力課題組 ) 已有的競爭力評價指標體系（續(xù)） 國內對企業(yè)的評價指標主要涉及軟指標較多，有關硬指標也多是財務及經營結果指標，對企業(yè)擁有資源、創(chuàng)新和開發(fā)、戰(zhàn)略和文化方面影響企業(yè)長期競爭力指標涉及較少，指標的獲得需要進行大量的實地調查，不利于企業(yè)自身進行動態(tài)觀測和比較 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 58 競爭力課題組 ) ?已有的主要競爭力評價指標體系 機構 要素 主要指標IMD 生產率、勞動力成本、企業(yè)表現(xiàn)、管理效率 200多個指標WEF 企業(yè)總體質量、質量管理、市場、競爭優(yōu)勢等 200多個指標WSD 產品競爭、盈利能力、資本實力、戰(zhàn)略資源、競爭潛力 30 多個指標福布斯 盈利、每股收益、 凈資產收益率、折舊、息稅前收益等 5個指標財富雜志 管理水平、產品質量、創(chuàng)新精神、聚才能力等9個 9個指標全國質量評審 領導和戰(zhàn)略、資源管理、過程管理、信息、經營結果中國企聯(lián) 經濟效益、財務狀況、管理水平等8個因素 100多個指標上海財大 盈利能力、償債能力、成長能力等6個因素 20個財務指標人大 財務能力、市場地位、關鍵要素、顧客滿意度 40個指標南京經院 生產條件、生產狀況、銷售狀況、財務狀況 30多個指標亞商 財務、核心業(yè)務、經營能力、企業(yè)制度等6個方面 60多個指標南大 市場拓展、經濟效益、員工狀況、科技開發(fā)、企業(yè)負擔 12個指標和君創(chuàng)業(yè) 治理結構、核心產品、企業(yè)家、資源、（管理） 50個左右臺灣鋼鐵協(xié)會 企業(yè)因素、產業(yè)因素、政府與國際因素 9個指標李存金 競爭行為業(yè)績、潛在能力、戰(zhàn)略與管理能力 20個指標寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 59 競爭力課題組 ) 寶鋼競爭力評價指標體系 為了便于對公司競爭力的評價、監(jiān)測和比較，寶鋼競爭力指標分為三類：國際比較指標、國內比較指標和公司內部監(jiān)測指標 國際和國內比較指標主要選取能夠反映和影響企業(yè)競爭力的關鍵性和綜合性指標，這些指標可以從有關渠道獲得 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 60 競爭力課題組 ) 寶鋼競爭力評價指標體系（續(xù)） 公司內部監(jiān)測指標，是在國際、國內比較指標基礎上，進一步細化分解，一方面是比較指標的支撐，另一方面便于公司及時監(jiān)測、跟蹤競爭力變化情況，通過對這些指標的改進，促進公司競爭力的提高 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 61 競爭力課題組 ) 寶鋼競爭力評價指標體系（續(xù)） 公司競爭力評價指標從價值創(chuàng)造、基礎管理、創(chuàng)新與開放、戰(zhàn)略管理、經營環(huán)境等五個方面考察，旨在反映公司現(xiàn)實盈利能力和未來發(fā)展空間 指標由硬指標和軟指標組成，軟指標通過對公司內部進行調查，專家評判獲得；硬指標的確定盡量綜合、簡單，保證指標的可獲得性 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 62 競爭力課題組 ) 寶鋼股份競爭力指標體系 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)噸鋼銷售收入 噸鋼銷售收入 主導產品價格新產品銷售收入 銷售量用戶滿意度* 按周交貨率質量異議理賠金額經濟增加值(增加值) 經濟增加值(增加值) 資本成本EVA率(凈資產收益率) 凈資產收益率 股票價格現(xiàn)金盈利能力 權益報酬率 銷售收入權益報酬率 利息保障倍數(shù)等 成本費用利息保障倍數(shù)用戶股東注：帶 *號為軟指標 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 63 競爭力課題組 ) 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)納稅和捐贈 納稅和捐贈 環(huán)保設備合格率廢物回收利用率 廢物回收利用率 廠區(qū)綠化率污染綜合排放合格率 污染綜合排放合格率 千人傷亡率員工體檢合格率總資產 總資產 國際領先技術量*冷軋產品比例 冷軋產品比例 國際專利授權授權專利 授權專利經營和投資性性現(xiàn)金流入流出債信等級 員工報酬 辦公及自動化設備投資員工報酬中級職稱或大學以上員工人數(shù)比例第三方各類企業(yè)評價現(xiàn)金流量凈額 員工構成固定資產成新率 相關專業(yè)人才市場報酬水平社會資源寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 64 競爭力課題組 ) 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)噸鋼成本 噸鋼成本(成本費用利潤率)工序能耗,制造成本,銷售費用,管理費用噸鋼能耗 噸鋼能耗工序成材率,事故停機時間和廢次品率采購效率 采購效率產成品在庫時間,原材料在庫時間存貨周轉率 存貨周轉率 用戶取消訂單,減少訂貨量交貨周期 交貨周期 營運周期總資產周轉率 總資產周轉率 速動比例息稅折舊攤銷前利潤 息稅折舊攤銷前利潤匯率變動,一年以上應收賬款,一年內到期的應付賬款,市場份額 市場份額 大學以上員工流失率員工滿意度* 直供比例綜合成材率等級品率能力寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 65 競爭力課題組 ) 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)RD支出 RD支出 RD內部支出新產品開發(fā)周期 RD外部支出 RD外部支出研發(fā)人員比例 研發(fā)人員比例 技術人員報酬水平綜合要素生產率 綜合要素生產率 立項課題數(shù)新產品產值 合作項目數(shù)新產品開發(fā)項目數(shù), 技術人員辭職人數(shù)專利申請數(shù) 培訓人次培訓費用 涂鍍產品比例噸鋼成本變化海外采購比例 海外采購比例 引進技術裝備支出出口比 出口比 出口產品盈利外資比例 外資比例 國外直接投資對外直接投資 對外投資 對外技術貿易技術引進經費支出 海外引進人才國外學習和交流人次創(chuàng)新與開放寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 66 競爭力課題組 ) 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)總資產增長 總資產增長 戰(zhàn)略認同度*員工報酬增長 員工報酬增長 創(chuàng)新能力*經濟增加值/凈資產 增加值/總資產 組織結構*長期投資 人力資源適應性*更新改造投資 企業(yè)文化*高級職稱或碩士以上人數(shù)變動信息技術應用程度*國際招投標中標率重大項目投資戰(zhàn)略寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 67 競爭力課題組 ) 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)IMD國內經濟實力 地區(qū)GDP規(guī)模IMD政府管理 地區(qū)GDP增長IMD金融體系和服務 固定資本形成IMD國民素質 銀行存貸余額IMD開放程度 從業(yè)人員報酬IMD基礎設施 教育經費IMD科學技術 大專以上從業(yè)人員數(shù)量IMD企業(yè)管理 專業(yè)技術人員更新改造投資專利申請和授權外商投資金額進出口比例新產品產值廢氣排放總量家庭電腦擁有量貨運總量生產供水總量宏觀環(huán)境寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 68 競爭力課題組 ) 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)國內鋼鐵業(yè)增長速度/國際鋼鐵業(yè)增速區(qū)域內集中度 冶金行業(yè)價格指數(shù)全球市場份額(國內鋼產量/全球鋼產量)制造業(yè)專業(yè)技術人員/冶金 全國能源生產彈性系數(shù)對外依賴程度(產出/進出口)工業(yè)增加值率/冶金 全國電力生產彈性系數(shù)行業(yè)集中度(最大鋼鐵企業(yè)國內份額)工業(yè)產銷率/冶金全國主要下游產品產出增長速度/鋼產量增速工業(yè)總資產貢獻率/冶金全國主要上游產品產出增長速度/鋼產量增速工業(yè)流動資產周轉次數(shù)/冶金國際先進技術裝備新增產能工業(yè)成本費用利潤率/冶金跨國公司在國內相關行業(yè)的投資與合作地區(qū)內主要下游產品產出增長速度/鋼產量增速地區(qū)內主要上游產品產出增長速度/鋼產量增速微觀環(huán)境寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 69 競爭力課題組 ) 內部調查報告 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 70 競爭力課題組 ) ?調查的目的 ?全面了解公司基礎管理現(xiàn)狀，把握未來戰(zhàn)略管理重點 ?針對公司內部重要管理過程及結果的軟性因素進行專門調查 ?探索構造競爭力評價的軟指標體系 ?支持公司競爭力自我評價與監(jiān)測系統(tǒng)的建立 ?為確立競爭力提升方案提供依據(jù) 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 71 競爭力課題組 ) ?調查的內容 ?經營績效 (結果 ) ?戰(zhàn)略與組織 (目標 .策略與架構 ) ?管理與技術創(chuàng)新 (顯性制度與技術對變化的適應力 ) ?營銷與采購管理 (輸入輸出通道 ) ?信息化程度 (決定反應速度與質量 ) ?人力資源 (能力載體 ) ?企業(yè)文化 (隱性規(guī)則 ) 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 72 競爭力課題組 ) ?調查對象與范圍 員工類型 問卷類型 調查方式 發(fā)放 收回 回收率公司級管理人員 問卷A 全面調查 18 8 %直管干部 問卷B 全面調查 137 110 %一般管理人員 問卷C 抽樣調查 98 94 %專業(yè)技術人員 問卷D 抽樣調查 48 42 %操作維護人員 問卷E 抽樣調查 354 347 %合計 655 601 %寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 73 競爭力課題組 ) ?調查的結論 經營績效 單選題各類人員評價情況分值 優(yōu)勢 劣勢 分值 優(yōu)勢 劣勢Q 1 總體經營績效 Q 2 利潤增長 Q 4 產品性能價格比 Q 5 本土市場占有率 Q 6 產品成本競爭力 Q 7 員工士氣 Q 8 員工隊伍素質和結構 Q 9 優(yōu)秀員工流失程度 Q 1 1 公司外部環(huán)境 平均值 公司領導 直管干部國際比較內容寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 74 競