【正文】 :57:4119:57Mar234Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 2023年 3月 4日星期六 7時(shí) 57分 41秒 19:57:414 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 19:57:4119:57:4119:57Saturday, March 4, 2023 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。因?yàn)楹腺Y企業(yè)是中外母公司根據(jù)“取長(zhǎng)補(bǔ)短”原則針對(duì)具體領(lǐng)域而建立的，所以會(huì)有較高的專業(yè)化分工 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 114 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 ?合資企業(yè)可能采取的戰(zhàn)略以及寶鋼的應(yīng)對(duì) 合資企業(yè)戰(zhàn)略定位 合資企業(yè)采用的主要戰(zhàn)略 寶鋼對(duì)策 有限產(chǎn)品、地區(qū)經(jīng)營(yíng) 供應(yīng)商早期介入 加強(qiáng)前瞻性、突出性價(jià)比 產(chǎn)品系列全、地區(qū)經(jīng)營(yíng) 地區(qū)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大 加強(qiáng)營(yíng)銷，突出服務(wù)水平 有限產(chǎn)品、全域經(jīng)營(yíng) 技術(shù)領(lǐng)先 加強(qiáng)研發(fā)能力 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 115 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 ?寶鋼總體戰(zhàn)略的選擇－以不斷培育核心能力來(lái)迎接挑戰(zhàn) ?立足本土市場(chǎng)、專注鋼鐵本業(yè) 寶鋼是否進(jìn)入新市場(chǎng)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)不是該領(lǐng)域當(dāng)前的盈利情況，而是它與核心能力的關(guān)系 ?不斷進(jìn)入高端產(chǎn)品市場(chǎng) 優(yōu)先進(jìn)入對(duì)核心能力的溢出效應(yīng)大的產(chǎn)品領(lǐng)域 緊跟領(lǐng)先用戶（ leading user） ?以高端產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)榍吧诮⒖v深防御陣地和學(xué)習(xí)平臺(tái) 提高進(jìn)入壁壘： ? 在創(chuàng)新上獲利取決于寶鋼所掌握的互補(bǔ)資產(chǎn) ? 通過(guò)不斷學(xué)習(xí)形成的“互相專屬鎖定” 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 116 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 寶鋼國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 117 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 ?說(shuō)明 ?數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年 WSD鋼鐵盈利能力和世界級(jí)鋼廠評(píng)價(jià)軟指標(biāo) ?評(píng)價(jià)方法：主成份提取公因子方法 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 118 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 國(guó)家鋼鐵盈利能力 世界級(jí)鋼廠 G2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)封閉 Q3 經(jīng)營(yíng)成本 G3 分銷渠道控制力 Q4 擁有低成本鐵礦石和焦炭 G4 國(guó)內(nèi)貨幣疲軟 Q5 獲得原材料的有利地位 G5 運(yùn)營(yíng)成本低 Q6 熟練的和生產(chǎn)率高的勞動(dòng)力 G6 產(chǎn)品質(zhì)量高 Q7 電力價(jià)格 G7 高端產(chǎn)品比例 Q8 優(yōu)質(zhì)適銷的產(chǎn)品 G8 新進(jìn)入者少 Q9 低的遺留 （ 退休工人 ） 成本 G9 中間商對(duì)價(jià)格的影響小 Q10 持續(xù)降成本努力 G10 無(wú)過(guò)度擴(kuò)張產(chǎn)能 Q11 競(jìng)爭(zhēng)者的成本定位 G11 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大 Q12 擁有鋼鐵下游業(yè)務(wù) G12 進(jìn)口量低 Q13 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高速增長(zhǎng) G13 出口量低 Q14 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額 G14 領(lǐng)先鋼廠數(shù) Q15 大買(mǎi)主侃價(jià)能力 G15 財(cái)務(wù)狀況 Q16 區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)地位 Q17 財(cái)務(wù)狀況 Q18 有利的融資渠道 Q19 管理層是有經(jīng)驗(yàn) ， 有進(jìn)取性和有前瞻性的 WSD鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 119 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Nucor Dofasco Car Tech Serverst Gerdau baosteel Usinor CSN Tata Nippon Steel Posco Chinasteel 主要鋼鐵企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力比較（續(xù)） 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 120 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Posco Chinasteel Usinor CSN Gerdau Baosteel Tata CarTech Dofasco Serverst Nippon Steel 20 0 20 40 60 80 100 120 20 0 20 40 60 80 100 120 內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 主要鋼鐵企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力比較（續(xù)） 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 121 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Q9 Q15 Q13 Q16 總體競(jìng)爭(zhēng)力 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力 總體競(jìng)爭(zhēng)力 G3 G2 G9 G13 G14 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力 總體競(jìng)爭(zhēng)力 主要鋼鐵企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力比較（續(xù)） 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 122 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 ?決定內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)： －大買(mǎi)主侃價(jià)能力 －區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)地位 －國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高速增長(zhǎng) －退休人員費(fèi)用 －國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)地位對(duì)總體競(jìng)爭(zhēng) 力影響較大 主要鋼鐵企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力比較（續(xù)） 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 123 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 ?決定產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)： －領(lǐng)先鋼廠數(shù) －中間商對(duì)價(jià)格的影響 －國(guó)內(nèi)市場(chǎng)封閉程度 －出口量 －分銷渠道控制力 主要鋼鐵企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力比較（續(xù)） 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 124 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 因子 代碼 指標(biāo) 產(chǎn)品 Q3 經(jīng)營(yíng)成本 Q6 熟練的和生產(chǎn)率高的勞動(dòng)力 Q8 優(yōu)質(zhì)適銷的產(chǎn)品 Q9 低的遺留 （ 退休工人 ） 成本 Q12 擁有鋼鐵下游業(yè)務(wù) Q13 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高速增長(zhǎng) 能力 Q11 競(jìng)爭(zhēng)者的成本定位 Q15 大買(mǎi)主侃價(jià)能力 Q16 區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)地位 Q17 財(cái)務(wù)狀況 資金 Q14 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額 Q18 有利的融資渠道 戰(zhàn)略 Q4 擁有低成本鐵礦石和焦炭 Q5 獲得原材料的有利地位 Q19 管理層是有經(jīng)驗(yàn) ， 有進(jìn)取性和有前瞻性的 成本 Q7 電力價(jià)格 Q10 持續(xù)降成本努力 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 125 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Nippon SteelNucorDofascoServerstCar TechPoscoGer dauChinasteelCSNUnisorBaosteelTata內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 126 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 戰(zhàn)略Nippon SteelNucor DofascoServerstCar TechPoscoGer dauChinasteelCSNUnisorBaosteelTata寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 127 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 成本Nippon SteelNucorDofascoServerstCar TechPoscoGer dauChinasteelCSNUnisorBaosteelTata寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 128 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 能力Nippon SteelNucorDofascoServerstCar Tech PoscoGer dauChinasteelCSNUnisorBaosteelTata寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 129 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 產(chǎn)品Nippon SteelNucorDofascoServerstCar TechPoscoGer dauChinasteelCSNUnisorBaosteelTata寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 130 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Nippon Steel 0 20 40 60 80 100 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 資本實(shí)力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競(jìng)爭(zhēng)潛力 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 131 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Nucor 0 20 40 60 80 100 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 資本實(shí)力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競(jìng)爭(zhēng)潛力 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 132 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Posco 0 20 40 60 80 100 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 資本實(shí)力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競(jìng)爭(zhēng)潛力 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 133 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Baosteel 0 20 40 60 80 100 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 資本實(shí)力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競(jìng)爭(zhēng)潛力 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 134 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Tata 0 20 40 60 80 100 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 資本實(shí)力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競(jìng)爭(zhēng)潛力 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 135 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Usinor 0 20 40 60 80 100 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 資本實(shí)力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競(jìng)爭(zhēng)潛力 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 136 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 CSN 0 20 40 60 80 100 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 資本實(shí)力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競(jìng)爭(zhēng)潛力 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 137 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 Chinasteel 0 20 40 60 80 100 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 資本實(shí)力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競(jìng)爭(zhēng)潛力 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 138 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 類型 指標(biāo) 重要性 (假定 ） 浦項(xiàng) 寶鋼 能力 1 經(jīng)營(yíng)成本 8 8 8 能力 2 獲得原材料的有利地位 7 8 5 能力 3 優(yōu)質(zhì)適銷的產(chǎn)品 8 9 5 能力 4 低的遺留 （ 退休工人 ） 成本 4 6 8 能力 5 持續(xù)降成本努力 8 8 8 能力 6 競(jìng)爭(zhēng)者的成本定位 7 9 6 能力 7 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額 8 6 9 能力 8 區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)地位 8 9 7 能力 9 管理層是有經(jīng)驗(yàn) ， 有進(jìn)取性和有前瞻性的 9 9 9 資源 1 擁有低成本鐵礦石和焦炭 8 1 3 資源 2 熟練的和生產(chǎn)率高的勞動(dòng)力 8 10 7 資源 3 電力價(jià)格 5 8 6 資源 4 擁有鋼鐵下游業(yè)務(wù) 5 6 5 資源 5 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高速增長(zhǎng) 9 6 10 資源 6 大買(mǎi)主侃價(jià)能力 6 7 8 資源 7 財(cái)務(wù)狀況 5 8 7 資源 8 有利的融資渠道 8 9 10 資源能力的戰(zhàn)略重要性 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 139 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 140 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－項(xiàng)目成果 2023/3/4 141 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 第四部分 需要探討的問(wèn)題 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－需要探討的問(wèn)題 2023/3/4 142 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 ?數(shù)據(jù)問(wèn)題 ?外部數(shù)據(jù)獲得的難度 －授權(quán)專利、經(jīng)濟(jì)增加值、市場(chǎng)份額、員工滿意度、 員工報(bào)酬等 ?數(shù)據(jù)口徑的問(wèn)題 ?數(shù)據(jù)與指標(biāo)要求的差異 ?歷史數(shù)據(jù) ?分析及競(jìng)爭(zhēng)力提升戰(zhàn)略 ?限于數(shù)據(jù)的問(wèn)題，使得深入分析和競(jìng)爭(zhēng)力提升戰(zhàn)略的研究遇到較大困難 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－需要探討的問(wèn)題 2023/3/4 143 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 ?建議 ?進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，直接獲取第一手資料 ?外部專家評(píng)議 ?內(nèi)部專家評(píng)議 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究－需要探討的問(wèn)題 2023/3/4 144 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 匯 報(bào) 結(jié) 束 祝大家節(jié)日快樂(lè) 寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力研究 2023/3/4 145 競(jìng)爭(zhēng)力課題組 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 互補(bǔ)資產(chǎn) ? 不斷改進(jìn)服務(wù)的努力使寶鋼繼續(xù)沿著營(yíng)銷建立和發(fā)展了一系列互補(bǔ)資產(chǎn)（剪切配送、倉(cāng)儲(chǔ)等） 互相專屬鎖定 ? 寶鋼和汽車廠共同使供應(yīng)關(guān)系在資產(chǎn)和活動(dòng)上專業(yè)化 ? 寶鋼增加了銷售的