【正文】 。。對應(yīng) (3) 達到以及超過期望： 結(jié)果達到大部分的目標。3. 成功協(xié)調(diào)預算談判程序 為年度預算談判提供完整信息、及 10% 對預算提供了非常有效的支持，工作 5時協(xié)調(diào)及充分支持，按時完成預算過程 日程安排合理，資源調(diào)動充分，為管理層提供的決策支持獲得高度好評年初設(shè)定 年度總結(jié)工作目標與目的設(shè)定 評估標準及時間 權(quán)重 實際業(yè)績 級別個人工作目標與目的 公司整體戰(zhàn)略182。 財務(wù)分析182。 賽迪在近期內(nèi) (2023年以前 ) GPRS是中國手機市場最具吸引力的機會25LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實現(xiàn)手機價值需要很多技能毛利曲線管理買入價（與廠商談判決定） 毛利賣出價（浮動的，市場決定）產(chǎn)品型號選擇資料來源 : 公司資料；文獻檢索廠商關(guān)系管理ROIC, %多家代理以北邦為例獨代以第一電訊集團為例 (香港 )神州數(shù)碼從頭開始分銷手機將承擔很大的風險26LDCL010331BJ(GB)final corp strategy有限的毛利率使得控制成本成為手機分銷成功的一個重要因素稅前投資資本回報率(ROIC)資料來源： 10K表； 10Q表百分比投資資本周轉(zhuǎn)次數(shù)NOPLAT/銷售額營運資本周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)銷售、綜合、行政費用 /銷售額毛利率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)(10% ROIC)中國手機分銷市場毛利率BP/CSBP/CSBP/CSBP/CS(15% ROIC)(10% ROIC) (15% ROIC)BP/CSBP/CS蜂星 /北邦 =美國蜂星和北邦公司的平均數(shù)假設(shè)市場毛利率取得預期ROIC的需的費用率假設(shè)蜂星 /北邦資本周轉(zhuǎn)次數(shù)27LDCL010331BJ(GB)final corp strategy手機發(fā)展戰(zhàn)略合作、并購原因 具體機會?并購中小型手機分銷商以快速進入市場?收購有生產(chǎn)許可證的手機生產(chǎn)商以進入手機貼牌、生產(chǎn)業(yè)務(wù)?與國外廠商合作貼牌、生產(chǎn)手機（需要生產(chǎn)許可證）技術(shù)人才客戶?市場規(guī)模 ?最大四家手機分銷商占市場份額 70%。 業(yè)績管理9LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)務(wù)仍以分銷為主銷售 服務(wù)生產(chǎn)研發(fā)信息運營軟件IT部件硬件網(wǎng)絡(luò)電腦及附設(shè)? ISP, ICP? B2C, B2B? 家用軟件? 系統(tǒng)軟件? 應(yīng)用軟件? 路由器? 交換機? 網(wǎng)卡? PC? 服務(wù)器? 外設(shè)? 主板? 半導體與電子元件? 研究? 發(fā)展? 制造? 組裝? 營銷? 分銷? 銷售? 專業(yè)服務(wù)? 系統(tǒng)集成? 外包服務(wù)LTLLNL LAS10LDCL010331BJ(GB)final corp strategy中期業(yè)務(wù)將以網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和軟件為重點銷售 服務(wù)生產(chǎn)研發(fā)信息運營軟件IT部件硬件網(wǎng)絡(luò)電腦及附設(shè)? ISP, ICP? B2C, B2B? 家用軟件? 系統(tǒng)軟件? 應(yīng)用軟件? 路由器? 交換機? 網(wǎng)卡? PC? 服務(wù)器? 外設(shè)? 主板? 半導體與電子元件? 研究? 發(fā)展? 制造? 組裝? 營銷? 分銷? 銷售? 專業(yè)服務(wù)? 系統(tǒng)集成? 外包服務(wù)LTLLNL LAS11LDCL010331BJ(GB)final corp strategy總體戰(zhàn)略思路業(yè)務(wù) 發(fā)展方向網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)通訊產(chǎn)品軟件及服務(wù)? 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，分銷，集成與相關(guān)硬件及集成? 手機等消費類通訊產(chǎn)品的分銷 /生產(chǎn)? 軟件開發(fā)與服務(wù)全面擴張?zhí)剿鞯旎ㄈ〉迷鲩L的權(quán)力）戰(zhàn)略? 擴充網(wǎng)自有品牌絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線；增加高端產(chǎn)品比例? 擴大網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線? 重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)集成及相關(guān)服務(wù)? 進一步擴大企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)? 打入手機分銷市場? 探索通過合作 /并購等手段進入手機貼牌生產(chǎn)等業(yè)務(wù)? 建立獨立的軟件產(chǎn)品部 , 推動行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品的開發(fā)? 軟件行業(yè)部繼續(xù)開拓重點行業(yè)軟件集成及服務(wù)業(yè)務(wù)通用信息產(chǎn)品? 通用信息產(chǎn)品的提供商（如筆記本電腦，外設(shè)）選擇性增長 ? 穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)（如東芝）并提高運營效益（如自由現(xiàn)金流）? 有選擇地增長消費類產(chǎn)品? 繼續(xù)探索自有品牌產(chǎn)品（如顯示）12LDCL010331BJ(GB)final corp strategy通用信息產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點 財務(wù)目標 (人民幣億元 )? 加強東芝筆記本運作能力及效益? 擴大東芝產(chǎn)品線? 擴大 IBM和康柏廠商份額? 引入消費類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機、教育玩具等? 實現(xiàn)自制投影機市場份額翻番（ 15%）? 分銷液晶顯示器? 合作品牌低端筆記本? 消費類產(chǎn)品分銷第一位? 自制投影機市場第一位2023 20232023 2023利潤收入70117CAGR＝ 29％CAGR＝ 32％13LDCL010331BJ(GB)final corp strategy網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點?保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品 (網(wǎng)易通 )市場分額?重點發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設(shè)備?擴大網(wǎng)絡(luò)集成業(yè)務(wù)規(guī)模?提高高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率(2023年底 )?成為網(wǎng)絡(luò)全套基礎(chǔ)設(shè)施（硬、軟件 )及服務(wù)的提供商 (2023年底 )?增加網(wǎng)絡(luò)培訓服務(wù)（如 CISCO ），樹立服務(wù)品牌財務(wù)目標 (人民幣億元 )2023 20232023 2023利潤收入77128CAGR＝ 29％CAGR＝ 50％14LDCL010331BJ(GB)final corp strategy軟件業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點?順利完成組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型?提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平，擴大現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模?建立軟件模塊，打好新產(chǎn)品發(fā)展機會?研發(fā) IP計費等核心技術(shù)?重點發(fā)展 IP計費等新產(chǎn)品?研發(fā) CRM軟件?以每年 80%以上的速度發(fā)展軟件收入財務(wù)目標 (人民幣億元 )2023 20232023 2023息稅前利潤收入CAGR＝ 239％15LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實現(xiàn)中期目標需要快速的業(yè)務(wù)增長息稅前利潤 **不含集團職能資料來源 : 神州數(shù)碼總裁室；麥肯錫分析2023預算2023戰(zhàn)略規(guī)劃2023目標集成網(wǎng)絡(luò)分銷100%= 利潤增長分析202303CAGR202305CAGR分銷網(wǎng)絡(luò)集成26%33%31%22%67%112%? 實現(xiàn)中期目標需要快速的業(yè)務(wù)增長，尤其是網(wǎng)絡(luò)和軟件方面? 業(yè)務(wù)增長必須依靠內(nèi)部推動與合作、并購等外部舉動共同實現(xiàn)16LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略具體戰(zhàn)略發(fā)展重點? 擴展現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線? 重點發(fā)展中高端自有品牌產(chǎn)品；初步探索進入高端局域網(wǎng) /電信設(shè)備的方法? 擴大網(wǎng)絡(luò)集成及服務(wù)業(yè)務(wù)? 大力發(fā)展中高端網(wǎng)絡(luò)及電信產(chǎn)品（如 L47交換機，高端路由器，光纖部件）? 成為國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)集成及服務(wù)商? 在網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品個別關(guān)鍵領(lǐng)域有世界水平的技術(shù)產(chǎn)品（如光纖、接入）第一階段 2023第二階段 202303第三階段 202305? 產(chǎn)品部逐步建立自己的產(chǎn)品開發(fā)能力? 提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平及功能? 行業(yè)部注重產(chǎn)品金融及電信業(yè)中大型領(lǐng)先企業(yè)的核心業(yè)務(wù)集成? 發(fā)展并推動行業(yè)專用核心軟件的開發(fā)（如 CRM）? 參與大型銀行的核心設(shè)備大集中項目? 發(fā)展電子商務(wù)實施一體化解決方案? 電子商務(wù)咨詢及集成服務(wù)? 建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的全線服務(wù)（如外包）網(wǎng)絡(luò)硬件業(yè)務(wù)的拓展及自有品牌開發(fā)行業(yè)軟件及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)服務(wù) 全套網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（軟硬件）及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的提供商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)通訊產(chǎn)品軟件及服務(wù)通用信息產(chǎn)品? 保持現(xiàn)有產(chǎn)品的增長? 增加新產(chǎn)品、新廠商? 打入面向消費者的產(chǎn)品并建立相應(yīng)渠道? 有選擇地進一步擴大產(chǎn)品線及經(jīng)營規(guī)模? 通過下級代理商可推廣的硬件解決方案滿足客戶? 實現(xiàn)具有正現(xiàn)金流的規(guī)模代理分銷及解決方案業(yè)務(wù)? 初步進入手機分銷 ? 擴大手機分銷營業(yè)規(guī)模? 探索其他業(yè)務(wù)的可行性（如手機貼牌）? 成為國內(nèi)通訊產(chǎn)品的重要提供商之一17LDCL010331BJ(GB)final corp strategy主要戰(zhàn)略發(fā)展機會風險? 保持現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場份額現(xiàn)有基礎(chǔ)大小無悔行動 大賭注? 大力推動路由器、交換器銷售比例? 發(fā)展入網(wǎng)設(shè)備? 擴大網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線? 加速發(fā)展網(wǎng)絡(luò)集成? 投資、合資、合伙開發(fā)廣域網(wǎng)設(shè)備? 通過合作或并購打入電訊市場? 外包制造? 保持現(xiàn)有分銷業(yè)務(wù)市場份額? 增加產(chǎn)品種類? 加速 ebridge建設(shè)并在全國范圍內(nèi)推廣? 開發(fā)下級代理商可推廣的硬件解決方案? 進一步推動現(xiàn)有軟件及服務(wù)收入? 進一步發(fā)展行業(yè)軟件開發(fā)及相關(guān)服務(wù)? 發(fā)展 IT咨詢? 通過合作、并購加速行業(yè)軟件的發(fā)展或進入跨行業(yè)功能性軟件討論重點網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)通訊產(chǎn)品軟件及服務(wù)通用信息產(chǎn)品? 嘗試進入手機分銷? 建立相應(yīng)渠道? 通過并購加速手機分銷業(yè)務(wù)的發(fā)展? 通過合作、并購進入貼牌 /生產(chǎn)的領(lǐng)域18LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵要素技術(shù)人才客戶？獨立發(fā)展并購合作發(fā)展關(guān)鍵要素具備程度控制程度？？高高低低19LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)發(fā)展的三種不同的形式獨立發(fā)展合作發(fā)展并購適用條件 機會舉例?神州數(shù)碼有足夠的經(jīng)驗、知識、技術(shù)開發(fā)能力及客戶關(guān)系?投資風險小?合作伙伴與神州數(shù)碼有相輔相成的技術(shù)、人才或客戶 /渠道?合作能為雙方創(chuàng)造獨立發(fā)展所不能達到的利益?賣方有對神州數(shù)碼有重要價值的且不易獨立發(fā)展的技術(shù)、人才或客戶?神州數(shù)碼必須對這些因素能夠直接控制?賣方一般比神州數(shù)碼的規(guī)模要小?擴大分銷產(chǎn)品線?豐富網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線?金融行業(yè)集成及軟件服務(wù)?高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品開發(fā)?關(guān)鍵電信技術(shù)（如光纖部件 )?關(guān)鍵核心技術(shù)（如 IP計費)?重要的人才（如軟件開發(fā))?戰(zhàn)略性的客戶關(guān)系（如電信業(yè)）業(yè)務(wù)發(fā)展途徑20LDCL010331BJ(GB)f