【正文】 項目經(jīng)理a. 全權(quán)負(fù)責(zé)合同執(zhí)行；b. 確保項目團隊嚴(yán)格按照合同約定提供令客戶滿意的顧問服務(wù)。 適用范圍除主場服務(wù)外所有顧問簽約項目。c. 首先由業(yè)務(wù)線總監(jiān)審核確認(rèn)報告按照評審意見修改；e. 最后由評審委員會審核報告按照評審意見修改；f. 各級審核人均應(yīng)出具書面審核意見，審核意見記入《顧問報告評審?fù)ㄟ^確認(rèn)函》；g. 經(jīng)評審委員會簽字確認(rèn)后項目組方可申請借款。工作程序a. 知識管理部根據(jù)項目情況確定評委；b. 知識管理部通過秘書及相關(guān)人員了解評委的大致工作時間安排，初步確定可參加評委人員；c. 知識管理部用OUTLOOK發(fā)《顧問項目評審邀請函》給擬參加評審委員（知會時間、地點，將合格的評審文件以附件形式發(fā)送）；d. 跟蹤確定評審委員（于項目評審前12天）。 評審申請有效性鑒定a. 中稿寫作流程表格填寫完畢且符合要求，具體包括《項目討論會紀(jì)要》（定位及物業(yè)發(fā)展建議的報告思路）；b. 評審文件齊備，具體包括《項目評審申請表》、《報告審核表》。 結(jié)果公示a. 知識管理部負(fù)責(zé)將每周流程檢查的結(jié)果進行公示；b. 公示時間：周五；c. 公示方式：outlook所有顧問部員工、抄送顧問執(zhí)委會；d. 公示文件為《項目執(zhí)行綜合品質(zhì)考核反饋周報表》。 中稿修改a. 項目組中期匯報出發(fā)前，項目執(zhí)行人員在辦理借款前分別請項目經(jīng)理和知識管理部對中稿修改及匯報準(zhǔn)備工作進行簽字確認(rèn)；b. 檢查的主要內(nèi)容為《評審記錄及結(jié)果反饋表》、《項目評審?fù)ㄟ^確認(rèn)函》、《項目匯報會通知》、《項目討論會紀(jì)要》（匯報準(zhǔn)備）；c. 知識管理部需及時將考核情況記入《項目執(zhí)行綜合品質(zhì)反饋表》A表。 市場調(diào)研a. 知識管理部在項目組返京上班一周后對市場調(diào)研階段的執(zhí)行情況進行首次檢查；b. 檢查的主要內(nèi)容為流程表格是否按要求全部完成，具體包括：《首次溝通會議紀(jì)要》、《項目假設(shè)或問題識別表》、異地物業(yè)調(diào)查表、《訪談紀(jì)要》（5份以上）、目標(biāo)消費者深度訪談紀(jì)要（10份以上）、市調(diào)溝通文件、《市場調(diào)研階段工作溝通會議紀(jì)要》、項目資料（市場研究資料、規(guī)劃資料、照片等）；c. 若經(jīng)檢查項目組未按要求完成，知識管理部會在第一時間內(nèi)以outlook形式通知項目組改進。 質(zhì)量管理目標(biāo)a. 顧客對服務(wù)的滿意率（收費率）達(dá)到90%以上b. 合同履約率100% 質(zhì)量管理方式 過程管理a. 由知識管理部在流程執(zhí)行的各關(guān)鍵節(jié)點對流程執(zhí)行情況進行檢查；b. 檢查內(nèi)容：流程表格是否按要求填寫、計劃執(zhí)行情況。 技術(shù)總監(jiān)a. 全面負(fù)責(zé)部門日常的質(zhì)量管理工作；b. 質(zhì)量管理體系的改進，包括提出需求、向事業(yè)部總經(jīng)理匯報及改進實施等；c. 項目關(guān)鍵節(jié)點決策支持，主要包括市調(diào)準(zhǔn)備會（確定客戶需求及客服策略）、項目MECE（核心解決方案）；d. 項目中期報告匯報提交確認(rèn)；e. 報告出具確認(rèn)；f. 批準(zhǔn)流程執(zhí)行的特殊申請。k策略立意要高，給到客戶信心l大題小做，小題大做● 解決方案：j解決方案要與策略吻合k解決方案要落在實處，綜合考慮客戶的組織能力、財務(wù)能力、資源整合能力和決策人意愿l解決方案要符合客戶對風(fēng)險的偏好規(guī)定動作分工和任務(wù)委派● 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，在調(diào)研成果溝通會后的項目小組會中明確● 項目經(jīng)理對工作任務(wù)及結(jié)果要求的陳述應(yīng)具體、明確● 應(yīng)明確規(guī)定工作周期進一步梳理調(diào)研結(jié)果資料（支持性依據(jù)）補充、修正● 旨在理清事實，尋找影響項目發(fā)展的真實問題，同時尋找可借鑒的解決策略及方案● 具體工作內(nèi)容和周期根據(jù)項目組會決議進行● 該項工作宜與項目MECE討論交替進行，原則上獨立工作周期不宜超過1天● 項目經(jīng)理需對工作進行指導(dǎo)，隨時調(diào)整方案，保證工作效率項目MECE（定位討論）● 確定解決方案的會議由項目經(jīng)理主持，業(yè)務(wù)總監(jiān)出席并決策，重大項目需邀請內(nèi)部專家出席，會議主要內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)化表格——《項目MECE表》● 項目組任何人員對涉及目標(biāo)及解決方案產(chǎn)生疑惑時均可召開并主持會議，項目經(jīng)理必需參會，并對會議記錄進行確認(rèn)● 會議結(jié)果應(yīng)隨時記錄，項目經(jīng)理確認(rèn)，總監(jiān)和專家如參會也應(yīng)對會議記錄進行確認(rèn)策略落地方案（產(chǎn)品策略及具體方案）討論會● 原則上應(yīng)在確定項目發(fā)展策略之后48小時內(nèi)舉行● 如項目寫作周期大于7天，可考慮安排在寫作的中前期進行● 會議由項目主筆主持，項目經(jīng)理決策● 項目全體人員必需參會，如遇新課題可邀請內(nèi)部專家參會● 主要內(nèi)容包括但不限于：發(fā)展策略指導(dǎo)下的產(chǎn)品實現(xiàn)策略、具體產(chǎn)品方案● 項目組應(yīng)對該項工作予以高度重視，且深入到產(chǎn)品實現(xiàn)的細(xì)節(jié)● 不建議該項目工作與前項工作合并● 會議紀(jì)要可并入標(biāo)準(zhǔn)化表格——《項目MECE表》中，也可單獨記入《項目討論會紀(jì)要》客戶溝通● 項目經(jīng)理應(yīng)在項目組就項目解決方案達(dá)成共識后24小時內(nèi)與客戶進行溝通● 主要內(nèi)容：技術(shù)思路及結(jié)論、需要客戶協(xié)助解決事項等● 溝通結(jié)果需隨時通報項目組● 如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時召開項目小組會議對調(diào)整方案進行討論，必要時可邀請內(nèi)部專家參會● 會議結(jié)果應(yīng)及時記入項目討論會紀(jì)要相關(guān)記錄● 市調(diào)資料分析、整理● 《項目MECE表》● 《項目討論會紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)化表格《項目MECE表》注意事項● 會議主持人應(yīng)在會議召開前思考并擬定初步方案● 會議決策人應(yīng)在會議結(jié)束前確定最終方案，并確認(rèn)會議記錄● 項目組成員應(yīng)根據(jù)確定的客服策略與客戶溝通 中稿報告寫作階 段中稿報告寫作工作目標(biāo)形成核心結(jié)果工作前提思路討論產(chǎn)生實質(zhì)性結(jié)論　工作周期712天工作重點● 報告思路討論● 與客戶保持不斷地溝通技術(shù)要點● 報告思路討論: j關(guān)鍵在于梳理報告的基本邏輯和框架，使報告寫作人員清晰地了解負(fù)責(zé)撰寫的部分的前后關(guān)系和作用k重要觀點和結(jié)論的表述達(dá)成共識，如市場結(jié)論、項目價值分析結(jié)論、產(chǎn)品策略等規(guī)定動作分工及任務(wù)委派● 項目經(jīng)理在報告思路討論會結(jié)束前明確● 應(yīng)明確規(guī)定工作階段及相應(yīng)周期● 項目經(jīng)理對階段工作任務(wù)及結(jié)果要求的陳述應(yīng)具體、明確定位報告寫作討論會● 原則上應(yīng)在確定項目發(fā)展策略之后24小時內(nèi)舉行● 項目全體人員必需參會● 會議由項目主筆主持，項目經(jīng)理決策● 主要內(nèi)容包括但不限于：報告思路、寫作分工及時間安排● 會議決議記入《項目討論會紀(jì)要》，并由項目經(jīng)理確認(rèn)● 報告思路導(dǎo)圖可參考相關(guān)模板落地方案（物業(yè)發(fā)展建議）報告寫作討論會● 原則上應(yīng)在確定定位報告思路之后24小時內(nèi)舉行，如項目寫作周期大于7天，可考慮安排在寫作的中前期進行● 項目全體人員必需參會● 會議由項目主筆主持，項目經(jīng)理決策● 主要內(nèi)容包括但不限于：報告思路、前后文的銜接、寫作分工及時間安排● 會議決議記入《項目討論會紀(jì)要》，并由項目經(jīng)理確認(rèn)報告寫作● 項目執(zhí)行人員根據(jù)報告寫作討論會決議獨立安排工作● 應(yīng)根據(jù)寫作內(nèi)容選取相應(yīng)模板進行● 項目經(jīng)理需對工作進行指導(dǎo)，保證整體工作質(zhì)量● 經(jīng)項目經(jīng)理授權(quán)，項目主筆可對輔筆工作進行指導(dǎo)● 定位報告寫作涉及的主要內(nèi)容，包括但不限于：客戶目標(biāo)解析、項目價值解析及界定、項目問題界定、城市及區(qū)域基礎(chǔ)研究、市場競爭分析、項目發(fā)展策略、相關(guān)案例及模型● 物業(yè)發(fā)展建議報告涉及的主要內(nèi)容，包括但不限于：產(chǎn)品策略、策略下的解決方案、相關(guān)案例及模型客戶溝通　● 項目經(jīng)理每周不少于1次與客戶進行溝通● 旨在不斷促成雙方在解決方案的認(rèn)識上保持方向的一致性● 主要內(nèi)容：近一周項目工作進展、遇到的問題、需要客戶協(xié)助解決事項等● 溝通結(jié)果需隨時通報項目組● 如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時召開項目小組會議對調(diào)整方案進行討論，必要時可邀請內(nèi)部專家參會● 會議結(jié)果應(yīng)及時記入項目討論會紀(jì)要● 經(jīng)項目經(jīng)理授權(quán)，主筆可就具體操作問題與客戶執(zhí)行層面溝通報告自審● 首先由項目組成員對報告進行自審● 其次由項目經(jīng)理對報告進行審核● 最后由業(yè)務(wù)線總監(jiān)進行終審● 審核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：按照評審要求● 該項工作應(yīng)在項目評審前完成● 相關(guān)審核結(jié)果記入《報告審核表》● 《報告審核表》是評審文件的重要組成部分之一，項目組應(yīng)認(rèn)真題寫，以提高評審效率評審申請● 項目組完成報告架構(gòu)及核心內(nèi)容（觀點、結(jié)論、建議）的寫作即可申請評審● 評審日期應(yīng)安排在項目中期匯報前4天● 項目組應(yīng)于評審前3天提交《項目評審申請表》，以便知識管理部進行組織● 申請的主要內(nèi)容詳見標(biāo)準(zhǔn)化表格——《項目評審申請表》● 《評審申請表》是評審文件的重要組成部分之一，項目組應(yīng)認(rèn)真題寫，以提高評審效率相關(guān)記錄● 《項目討論會紀(jì)要》● 《項目評審申請表》● 《報告審核表》標(biāo)準(zhǔn)化表格或模板各類報告模板、《項目討論會紀(jì)要》、報告思路導(dǎo)圖抄送客戶的紀(jì)錄《項目討論會紀(jì)要》注意事項● 會議主持人應(yīng)在會議召開前思考并擬定初步方案● 會議決策人應(yīng)在會議結(jié)束前確定最終方案，并確認(rèn)會議記錄● 項目組成員應(yīng)根據(jù)確定的客服策略與客戶溝通 中稿報告評審及修改階 段中稿報告評審及修改工作目標(biāo)質(zhì)量把控工作前提報告自審?fù)瓿晒ぷ髦芷?天工作重點● 按計劃評審● 根據(jù)評審意見修改報告技術(shù)要點● 根據(jù)評分規(guī)則，分類整理和提煉評委意見● 知識管理部應(yīng)組織評委對評審意見達(dá)成共識規(guī)定動作評審會議● 評審會議由知識管理部負(fù)責(zé)組織，包括邀請評委、確定會議召開的具體時間、地點、文件資料準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試等● 會議議程：項目組人員匯報、評委提問、項目組回答● 由項目組人員負(fù)責(zé)將會議紀(jì)要記入《項目評審記錄及結(jié)果反饋表》，知識管理部負(fù)責(zé)補充● 項目組人員需在評審會議結(jié)束后的12小時內(nèi)將整理完畢的《項目評審記錄及結(jié)果反饋表》發(fā)送知識管理部● 評審結(jié)果由知識管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，并在第一時間通知項目組● 項目小組會● 項目經(jīng)理應(yīng)在評審會結(jié)束后的當(dāng)天召開項目小組會● 會議旨在根據(jù)評委的意見明確報告調(diào)整的方向及內(nèi)容● 會議結(jié)束前，項目經(jīng)理需明確下一步工作分工及工作任務(wù)委派● 會議結(jié)果記入《項目討論會紀(jì)要》報告修改● 項目執(zhí)行人員根據(jù)項目討論會的決議獨立安排報告修改工作● 項目經(jīng)理需對工作進行指導(dǎo)，保證整體工作質(zhì)量● 技術(shù)總監(jiān)按評審意見記錄情況監(jiān)督報告修改情況● 項目執(zhí)行人員應(yīng)合理安排修改工作的時間，至少提前1天請業(yè)務(wù)線總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)審核● ● 報告修改審核完成后方可進入借款流程相關(guān)記錄● 《評審記錄及結(jié)果反饋表》● 《項目評審?fù)ㄟ^確認(rèn)函》● 《項目討論會紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)化表格《項目評審?fù)ㄟ^確認(rèn)函》 中稿匯報階 段中稿匯報工作目標(biāo)與客戶就解決方案達(dá)成共識工作前提報告修改完成并通過內(nèi)部審核、匯報準(zhǔn)備工作完畢工作周期1天工作重點匯報準(zhǔn)備、匯報現(xiàn)場隨機應(yīng)變技術(shù)要點● 匯報準(zhǔn)備: j項目組宜于匯報前在內(nèi)部模擬匯報k明確匯報分工（主匯報人、觀點或建議補充者、記錄人、觀察者）l確定需要內(nèi)部專家支援的內(nèi)容或主題● 現(xiàn)場匯報：j匯報人宜用客戶偏好的用語方式闡述主要觀點k項目組注意掌握現(xiàn)場的主動權(quán)l(xiāng)業(yè)務(wù)總監(jiān)根據(jù)客戶反映現(xiàn)場機動調(diào)整規(guī)定動作匯報會前客戶溝通● 項目經(jīng)理應(yīng)提前一周與客戶就匯報會的各項事宜交換意見并落實，需要落實的事宜包括但不限于：客戶的參會人員、時間、地點、議程及主要議題、設(shè)備設(shè)施準(zhǔn)備等● 項目經(jīng)理應(yīng)提前與客戶商量中期款支付事宜，如客戶同意匯報后支付，應(yīng)提前通知客戶部協(xié)助申請發(fā)票● 項目經(jīng)理需根據(jù)客戶參會人員的級別及客戶特殊需求安排我司參會人員，具體要求詳見《客戶溝通會參會人員資格》● 項目經(jīng)理應(yīng)最晚于出發(fā)前1天簽發(fā)《項目匯報會通知》匯報準(zhǔn)備● 項目經(jīng)理應(yīng)于匯報出發(fā)前召開項目小組會確定匯報策略，包括匯報重點、匯報會分工（匯報人、記錄人、觀察者、溝通者）、時間安排、需要內(nèi)部專家提供的支持等● 會議決議記入《項目討論會紀(jì)要》，并及時通報出席會議的公司領(lǐng)導(dǎo)● 項目經(jīng)理應(yīng)盡量與匯報前安排公司內(nèi)部匯報預(yù)演，可邀請參加匯報會的業(yè)務(wù)向總監(jiān)和內(nèi)部專家參加進行指導(dǎo)● 如不需提交正式報告文本，項目應(yīng)根據(jù)客戶參會的人數(shù)打印相應(yīng)的匯報文本（非正式裝訂）方便匯報時客戶閱讀● 其他需要準(zhǔn)備的內(nèi)容詳見《出差備忘及費用估算表》成果匯報會（中期）● 會議主持：項目經(jīng)理● 參會人員：項目組、客戶、業(yè)務(wù)線總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理（視情）● 會議議題：成果溝通● 項目執(zhí)行人員應(yīng)盡量原文記錄客戶陳述內(nèi)容● 會議紀(jì)要經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后應(yīng)在會議結(jié)束24小時內(nèi)送達(dá)客戶并簽字確認(rèn)相關(guān)文件確定客戶溝通會參會人員流程相關(guān)記錄● 《項目成果匯報會紀(jì)要》（中期）● 《項目討論會紀(jì)要》（匯報準(zhǔn)備）● 《出差備忘及費用估算表》標(biāo)準(zhǔn)化表格《項目成果匯報會紀(jì)要》、《出差備忘及費用估算表》抄送客戶的紀(jì)錄● 《項目評審?fù)ㄟ^確認(rèn)函》● 《項目成果匯報會紀(jì)要》注意事項● 會議盡量避免安排在晚間、其它公司匯報之后等影響客戶聽取匯報效果的時間● 項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況及時調(diào)整匯報節(jié)奏● 若客戶未能兌現(xiàn)付款承諾，項目經(jīng)理應(yīng)將發(fā)票帶回公司交給客戶部 終稿寫作及審核階 段終稿寫作及審核工作目標(biāo)最終成果符合客戶要求工作前提客戶意見反饋　工作周期714天工作重點按照客戶反饋進行報告寫作規(guī)定動作匯報效果的客戶溝通● 項目經(jīng)理應(yīng)在返京后盡快與客戶取得聯(lián)系● 主要就匯報會的情況、終稿寫作安排和中期款支付等事宜進行溝通● 項目經(jīng)理應(yīng)盡量要求客戶對中期匯報進行書面反饋終稿寫作討論會● 項目經(jīng)理應(yīng)在回京上班的當(dāng)天和收到客戶反饋意見后應(yīng)立即召開項目小組會● 會議旨在根據(jù)客戶意見及匯報會達(dá)成的共識明確報告調(diào)整和補充的方向及內(nèi)容● 會議結(jié)束前，項目經(jīng)理需明確下一步工作分工及工作任務(wù)委派