【正文】 歌華的縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合可劃分為業(yè)務(wù)外包和戰(zhàn)略聯(lián)盟。因此橫向并購進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)整合，聯(lián)合成為全程全網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢，才能與電信等競爭者進(jìn)行抗衡。受到IPTV、DBS 等的競爭威脅未來隨著“三網(wǎng)融合”，有線數(shù)字電視將受到IPTV、DBS等的競爭威脅，共同爭奪用戶資源。（地級(jí)市以上的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商有300多家；以深圳為例，有20多家大大小小的運(yùn)營商。此外，我們還從有關(guān)方面了解到，基于內(nèi)容監(jiān)管的考慮，信產(chǎn)部已將其互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容監(jiān)管的職責(zé)移交給廣電總局（以前是兩部門交叉管理），其間的背景很可能是《色戒》完整版在互聯(lián)網(wǎng)大面積流傳對內(nèi)容導(dǎo)向的不利影響。然而，這在我們看來并不盡然。這在客觀上也將加速有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商利用其高速、寬帶的網(wǎng)絡(luò)開展除電視節(jié)目基本傳輸以外的多種網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)。據(jù)此，節(jié)目內(nèi)容可以在多種網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行傳輸，而同一網(wǎng)絡(luò)傳輸平臺(tái)可以經(jīng)營除收看電視以外包括高速寬帶數(shù)據(jù)、付費(fèi)電視、VOD點(diǎn)播、IP電話在內(nèi)的多種業(yè)務(wù)。第三節(jié) 數(shù)字電視行業(yè)競爭趨勢分析及預(yù)測一、“三網(wǎng)融合”加速數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程由于廣電與電信之間的業(yè)務(wù)壁壘和政策鴻溝，長期以來，“三網(wǎng)融合”一直是國家努力推進(jìn)但又舉步維艱的政策目標(biāo)訴求。視頻內(nèi)容是IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵所在，目前，我國視頻內(nèi)容的絕大部分都掌握在廣電部門手中；缺乏電視營運(yùn)的許可牌照。（一）廣電部門廣電運(yùn)營商的優(yōu)勢：廣電總局是電視業(yè)務(wù)的監(jiān)管部門，目前它可以依靠政策排斥電信營運(yùn)商搶占IPTV市場；擁有豐富的視頻資源，IPTV上播放內(nèi)容的大部分將來自于廣電部門的電視節(jié)目。占據(jù)中國有線網(wǎng)絡(luò)壟斷地位的廣電系統(tǒng)，憑借政策上的優(yōu)勢保持著在電視用戶終端上的強(qiáng)勢地位，但是廣電系統(tǒng)“多網(wǎng)并存各自運(yùn)營”的混亂狀況也嚴(yán)重影響到整個(gè)廣電系統(tǒng)的市場競爭力。未來幾年內(nèi)，電信運(yùn)營商之間IPTV運(yùn)營的競爭很可能只是其寬帶接入競爭的一個(gè)延續(xù)。因此在信息資源的爭奪上，國內(nèi)有線電視內(nèi)容提供商今后將不可避免的遇到來自于境外媒體的有力競爭和挑戰(zhàn)。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)更多競爭對手進(jìn)入數(shù)字電視傳輸市場時(shí)，有線數(shù)字電視將會(huì)面臨相當(dāng)激烈的市場競爭。參照韓國的經(jīng)驗(yàn)，未來在娛樂教育開支占比逐步上升時(shí)，其復(fù)合增長率也會(huì)加快。從中長期看，居民消費(fèi)能力的提高和習(xí)慣的改變是推動(dòng)數(shù)字付費(fèi)電視需求的根本動(dòng)力。毋庸置疑，來自政策的半強(qiáng)制性整體平移是推進(jìn)需求或者說是短期提升廣電有線網(wǎng)絡(luò)公司收入最大的動(dòng)因。資料來源：SARFT圖19 有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈簡圖目前阻礙我國數(shù)字電視新的盈利模式的主要原因在于我國對節(jié)目實(shí)行嚴(yán)格的編播管制，節(jié)目制作商弱小，高質(zhì)量的節(jié)目源匱乏，且同質(zhì)化嚴(yán)重，無法吸引足夠的數(shù)字電視用戶。數(shù)字化過程中以及數(shù)字化后，都要求對用戶進(jìn)行市場細(xì)分和定位，并基于客戶資源數(shù)據(jù)提供不同類別的咨訊娛樂產(chǎn)品。表3 部分省市有線電視數(shù)字化轉(zhuǎn)換前后基本收視費(fèi)簡表地區(qū)模擬電視基本收視費(fèi)數(shù)字電視基本收視費(fèi)較模擬電視提高第二臺(tái)電視收費(fèi)北京181809上海12372510青島12221010濟(jì)南142814淄博142612南陽15205廣西142612天津1320710重慶13229廣東175廣州17258深圳16281214佛山1417310杭州141406湖南810陜西13251210南京152712揚(yáng)州152496福建26福州132815廈門121865河北1326138秦皇島13229貴陽1426128太原132310海南162610大連12241212資料來源：傳媒藍(lán)皮書雖然國內(nèi)數(shù)字電視媒體也在不斷探索盈利的多元化渠道，但是目前經(jīng)營的現(xiàn)狀還不是很理想，原因當(dāng)然是多方面的，其中很重要的方面就是數(shù)字電視相關(guān)機(jī)構(gòu)對產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營意識(shí)和運(yùn)作能力還不是很強(qiáng)，對新媒體缺乏足夠的認(rèn)識(shí)，比方說對數(shù)字媒體能為企業(yè)，能為受眾帶來什么，了解得還不夠深入。完成“模轉(zhuǎn)數(shù)”之后，運(yùn)營商會(huì)發(fā)現(xiàn)，有線電視用戶數(shù)量將增長40%以上（30%247。借助“模轉(zhuǎn)數(shù)”的時(shí)機(jī)提高實(shí)際繳費(fèi)率是目前較為實(shí)際的盈利模式。從各地的提價(jià)方案看，基本以每月提高1012元居多。二、數(shù)字電視行業(yè)盈利模式分析有線電視數(shù)字化最根本的意義在于使得電視機(jī)由原來的單一的視頻輸出設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)榻换ナ降亩嗝襟w信息終端，人們籍以享受語音聊天，寬帶上網(wǎng)，視頻點(diǎn)播，電視商務(wù)等服務(wù)，從而人們的各種消費(fèi)被納入到電視網(wǎng)絡(luò)這一渠道上來，電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的盈利空間得到前所未有的拓展。數(shù)據(jù)來源：國家廣電總局圖17 19982006年廣電行業(yè)財(cái)政收入及比例2006年全國有線電視網(wǎng)絡(luò)收入252億元，占全行業(yè)總收入的23％，占創(chuàng)收收入的26%。數(shù)據(jù)來源：國家廣電總局圖16 19982006年廣電行業(yè)總收入及增速2006年全國廣播電視行業(yè)總收入1099億元，首次突破1000億元，比上年增加168億元，增幅18％。第二節(jié) 數(shù)字電視行業(yè)盈利分析及預(yù)測一、廣播電視行業(yè)收入分析我國數(shù)字電視用戶數(shù)量到2007年底已達(dá)到2769萬戶。二、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商可選擇的資本運(yùn)作方式1號(hào)文中有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投融資政策更為側(cè)重于利用市場化的融資工具解決數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和終端改造的資金問題，通過企業(yè)上市、發(fā)行債券、配股增發(fā)等多種資本市場手段籌集資金，以增加對數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的投入。據(jù)CCID的預(yù)測數(shù)據(jù)，終端廠商、系統(tǒng)集成商等產(chǎn)業(yè)鏈在未來10年內(nèi)的總值將高達(dá)4萬億元。整體轉(zhuǎn)換已經(jīng)成為中國數(shù)字電視用戶發(fā)展最主要的模式。同時(shí)，一大批省市數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換的真正啟動(dòng)也將對這場投資熱潮起到推波助瀾的作用。三、IPTV用戶未來預(yù)測預(yù)計(jì)未來中國IPTV市場發(fā)展中，雖然電信方面會(huì)受到牌照的限制，但并不妨礙各地電信積極嘗試的熱情，電信運(yùn)營商將整合網(wǎng)絡(luò)和資金等方面的優(yōu)勢，迅速在多個(gè)城市啟動(dòng)IPTV業(yè)務(wù)，網(wǎng)通方面也會(huì)借助和AVS的互利，充分應(yīng)用媒體的力量為發(fā)展造勢。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的缺失也是IPTV推廣面臨的問題。面對政策壁壘，電信運(yùn)營商只能通過與網(wǎng)絡(luò)電視牌照持有者合作來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)落地，在內(nèi)容提供上受到廣電部門的牽制。大規(guī)模用戶推廣和網(wǎng)絡(luò)改造將使得電信運(yùn)營商面臨巨大的資本支出的壓力。中國大陸90%以上的省份都建有IPTV系統(tǒng)，只是或多或少，或商用或?qū)嶒?yàn)，下表主要列出達(dá)到萬以上用戶的省份。四、衛(wèi)星數(shù)字電視未來預(yù)測2008年中國將發(fā)射一顆直播衛(wèi)星，屆時(shí)中國衛(wèi)星數(shù)字電視市場將得到啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2008年，中國衛(wèi)星數(shù)字電視用戶市場規(guī)模將達(dá)到44萬戶，到2010年，中國衛(wèi)星數(shù)字電視用戶市場規(guī)模將達(dá)到70萬戶。2006年10月29日，中國發(fā)射了第一顆直播衛(wèi)星“鑫諾二號(hào)”，但是由于技術(shù)故障該衛(wèi)星并未能投入使用，因此業(yè)界把希望寄托在了其備用衛(wèi)星“中星九號(hào)”身上。2006年10月，我國發(fā)射的第一顆直播衛(wèi)星“鑫諾二號(hào)”出現(xiàn)故障，備份星“中星9號(hào)”發(fā)射也將延遲到2008年。基于文化以及廣電某些市場角色利益的考慮，衛(wèi)星技術(shù)在我國一直以來只被作為一種傳輸手段應(yīng)用到廣電產(chǎn)業(yè)中，即廣電利用衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器進(jìn)行節(jié)目傳送，然后通過各種有線網(wǎng)絡(luò)或者無線系統(tǒng)集體接收，最后分配到各家各戶。隨著我國電視頻道數(shù)量的不斷增加，有線網(wǎng)絡(luò)的傳輸資源已經(jīng)日趨緊張，有線網(wǎng)絡(luò)向用戶傳輸更多頻道的能力已經(jīng)相當(dāng)有限。而且，直播衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)在我國也擁有一個(gè)極為廣闊的潛在用戶市場。從產(chǎn)業(yè)運(yùn)營角度看，直播衛(wèi)星電視地面接收設(shè)備也比較簡單、便宜，傳輸性價(jià)比較之鋪設(shè)有線網(wǎng)絡(luò)等高很多；而且，直播衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)采用有條件接收技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)對用戶接收的直播管理和節(jié)目內(nèi)容的直接控制，這對于改變我國電視媒體過于倚重廣告收入的局面有非常積極的意義。（一）衛(wèi)星數(shù)字電視優(yōu)勢能達(dá)到有線數(shù)字電視在城鎮(zhèn)達(dá)不到的盲點(diǎn)；衛(wèi)星直播電視不需要網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的投入；如果將來的政策沒有特別限制，那么，城鎮(zhèn)中原只接收地面電視的家庭，也將裝“鍋”。第三節(jié) 衛(wèi)星數(shù)字電視分析及預(yù)測一、衛(wèi)星數(shù)字電視發(fā)展現(xiàn)狀中國衛(wèi)星數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)尚未正式發(fā)展起來，與有線數(shù)字電視用戶相比，用戶規(guī)模較小，但發(fā)展前景較大。數(shù)據(jù)來源：中國數(shù)字廣電產(chǎn)業(yè)新聞電子周刊圖10 20082010年中國地面數(shù)字電視終端市場規(guī)模預(yù)測地面數(shù)字電視運(yùn)營2008年將以移動(dòng)電視為主。樓宇移動(dòng)電視樓宇移動(dòng)電視將移動(dòng)電視數(shù)字信號(hào)發(fā)送至賓館、商廈、餐廳、高級(jí)公寓、商務(wù)樓內(nèi)的液晶顯示屏上，播出即時(shí)性的新聞、財(cái)經(jīng)資訊、體育、娛樂等節(jié)目，投資效益極其可觀。2006年5月，上海和廣州兩地的廣電運(yùn)營商廣東移動(dòng)電視媒體公司和上海文廣旗下的上海東方明珠以德國世界杯為契機(jī)，開始提供TDMB手機(jī)電視服務(wù)。手機(jī)移動(dòng)電視全國有3億多手機(jī)用戶，這是一個(gè)巨大的消費(fèi)市場，手機(jī)有望成為數(shù)字移動(dòng)電視的重要終端。上海自從2004年起一直進(jìn)行的交通大學(xué)ADTBT試驗(yàn)，利用5臺(tái)發(fā)射機(jī)向大約2000個(gè)終端廣播，其中1600個(gè)終端位于出租車上。目前在北京、上海、廣州、深圳、南京、長沙、杭州、武漢、南昌等主要城市均已啟用。數(shù)據(jù)來源：中國數(shù)字廣電產(chǎn)業(yè)新聞電子周刊圖7 2008年2季度中國各主要區(qū)域有線數(shù)字電視增量預(yù)測（萬戶）（二）20082011年新增有線數(shù)字電視用戶規(guī)模預(yù)測2008年，預(yù)計(jì)全國新增有線數(shù)字電視用戶2800萬戶，到2011年有線數(shù)字電視用戶規(guī)模將會(huì)達(dá)到11606萬戶。用戶的認(rèn)可，在廣西、南京、青島等已經(jīng)完成整體轉(zhuǎn)換的一些地區(qū)，用戶對目前的收費(fèi)模式并不認(rèn)可，這將在一定程度上削減政府支持整體轉(zhuǎn)換的決心。數(shù)據(jù)來源：中國數(shù)字廣電產(chǎn)業(yè)新聞電子周刊圖5 有線數(shù)字電視各階段分布情況越來越多的地方運(yùn)營商得到地方政府的支持，將在2010年前下大力度實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。在2008年奧運(yùn)會(huì)的報(bào)道中，北京奧林匹克轉(zhuǎn)播有限公司（BOB）將向全世界推出百分之百的時(shí)間長達(dá)3800小時(shí)的高清電視信號(hào)，因此2008奧運(yùn)會(huì)將為數(shù)字電視發(fā)展提供了巨大商機(jī)，這將為數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。按照國家廣電總局制定的我國數(shù)字電視發(fā)展規(guī)劃，2008年全面推廣數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敚⒃?015年關(guān)閉模擬電視廣播。目前廣電總局批準(zhǔn)了付費(fèi)電視112套，開播的付費(fèi)電視有95套，付費(fèi)廣播為13套。1999年10月，經(jīng)過改進(jìn)，利用自主開發(fā)的高清功能樣機(jī)系統(tǒng)完成了國慶50周年天安門廣場慶典的現(xiàn)場實(shí)況轉(zhuǎn)播試驗(yàn)。第二章 我國數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來預(yù)測第一節(jié) 有線數(shù)字電視分析及預(yù)測一、有線數(shù)字電視發(fā)展現(xiàn)狀（一）有線數(shù)字電視用戶規(guī)模2004年，有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)行試點(diǎn)城市摸索發(fā)展；2005年，有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)從試點(diǎn)城市吸取經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)；2006年，有線數(shù)字電視用戶市場開始啟動(dòng)，%；2007年，有線數(shù)字電視用戶市場得到全面啟動(dòng)和快速發(fā)展，年增長率達(dá)到116%，有線電視數(shù)字化程度達(dá)到24%。有線數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)的開展將拉動(dòng)節(jié)目內(nèi)容的市場需求，充分激發(fā)廣電系統(tǒng)和全社會(huì)的積極性，利用和開發(fā)多年積累的豐富的電視節(jié)目資源，參與節(jié)目制作和頻道運(yùn)營，促進(jìn)宏大的節(jié)目市場的形成，促進(jìn)數(shù)字付費(fèi)頻道和各類新視聽媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展，迅速形成廣播影視業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。（五）促進(jìn)廣播影視業(yè)的繁榮與發(fā)展數(shù)字化是廣播影視拓展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)和前提，是時(shí)代的潮流，已經(jīng)成為貫穿廣播影視發(fā)展的主題，關(guān)系到廣播影視的核心競爭力和生存發(fā)展，是廣電系統(tǒng)留住用戶、鞏固陣地、占領(lǐng)市場、應(yīng)對挑戰(zhàn)的重要舉措，是廣播影視發(fā)展的必由之路。保障傳輸線路安全，防止非法信號(hào)切入，是有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商目前共同面臨的難題，政府主管部門對此提出了非常高的要求。（四）擴(kuò)大信息共享與保障信息安全在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善的今天，在社會(huì)信息渠道多樣化的情況下，如何既能夠有力促進(jìn)信息發(fā)展，又有利于加強(qiáng)信息安全，成為一個(gè)難題。但是今天的中國家庭計(jì)算機(jī)普及率不高，窄小的網(wǎng)絡(luò)帶寬、貧乏的信息資源、復(fù)雜的操作技巧、昂貴的通信費(fèi)用，決定了相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，收看電視仍將是社會(huì)大眾獲取信息的主要渠道。而現(xiàn)有的剩余模擬頻道資源已經(jīng)不多，解決頻道資源的途徑只能是走數(shù)字電視之路，將一個(gè)8MHz的模擬頻道變成6～8個(gè)支持MPEG2播出的數(shù)字頻道。電視收看是目前中國家庭娛樂、休閑和信息獲取的主要方式，解決溫飽后的這些有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶，自然對此提出了新的需求。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，廣電數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化僅在廣播電視節(jié)目制播系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的改造和數(shù)字機(jī)頂盒的發(fā)展方面，就可以帶來近2500億元的市場需求，市場潛力不可估量。有線電視數(shù)字化為文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開辟了更加廣闊的前景，形成巨大的消費(fèi)市場。毫無疑問，作為電視傳輸載體的有線電視網(wǎng)絡(luò)，是城市信息化的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是城市信息網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。作為信息化的重要組成部分，有線電視數(shù)字化是科技發(fā)展的必然趨勢，是我國民族工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的迫切要求，是廣播影視發(fā)展的必由之路。%，盡管從價(jià)值量上來看，廣電行業(yè)的貢獻(xiàn)較小，但其對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意義卻非常重大。交互功能支持?jǐn)?shù)字電視用戶可以通過操縱機(jī)頂盒遙控器，按目錄主動(dòng)選擇瀏覽前端精心組織的、聯(lián)接本地交互的類Internet網(wǎng)站信息。節(jié)目內(nèi)容豐富數(shù)字電視用戶既能夠繼續(xù)收看現(xiàn)有的基本電視節(jié)目，同時(shí)還能享受數(shù)字電視運(yùn)營商精心準(zhǔn)備的更多新的內(nèi)容服務(wù)，包括視頻節(jié)目服務(wù)（如境外電視、專業(yè)頻道、電視教學(xué)、電視會(huì)議，準(zhǔn)視頻點(diǎn)播、節(jié)目輪播等）、股市行情服務(wù)、網(wǎng)站推播服務(wù)等。特別是數(shù)字電視還能傳輸高清晰度電視節(jié)目。我國的有線電視網(wǎng)絡(luò)，多為550MHz或750MHz系統(tǒng)，要確保傳輸質(zhì)量，一般只能傳輸50套左右的模擬電視節(jié)目。當(dāng)前的數(shù)字電視系統(tǒng)，通常采用有線數(shù)字電視廣播技術(shù)，利用現(xiàn)有單向有線電視系統(tǒng)，在前端添置相應(yīng)設(shè)備和軟件系統(tǒng)、用戶端增加一個(gè)機(jī)頂盒（STB：Set Top Box），即可為用戶提供前端授權(quán)的相應(yīng)服務(wù)。目