【正文】 大型企業(yè)往往更能滿足生產(chǎn)高端產(chǎn)品所需要的一些技術(shù)要求，而且可以更低成本地實(shí)現(xiàn)這些技術(shù)要求。精細(xì)化工行業(yè)中一部分是技術(shù)密集型行業(yè)，同時(shí)又是資金密集型行業(yè)，屬于高進(jìn)入壁壘，如電子信息材料制造、生物制藥等。而要想實(shí)現(xiàn)低成本生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化工產(chǎn)品，規(guī)模生產(chǎn)就具備了較強(qiáng)的必要性。最后，較低的集中度也造成行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍在創(chuàng)新研發(fā)和環(huán)保產(chǎn)品方面投入不夠，在目前技術(shù)和環(huán)保要求越來(lái)越高的形式下這將成為行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。其次，技術(shù)含量較低導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量差，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，即使低檔產(chǎn)品也缺乏系列化和精細(xì)化。但是這將帶來(lái)一系列的問(wèn)題。而行業(yè)發(fā)展也必將得到國(guó)家在政策、資金等多方面支持，將會(huì)進(jìn)入一個(gè)較快的發(fā)展階段。以生產(chǎn)不含鉛、汞等有毒有害成分涂料著稱的ICI公司聲稱要在中國(guó)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中超越立邦成為第一。此外，跨國(guó)公司加速來(lái)華投資，也是有力推動(dòng)我國(guó)精細(xì)化工發(fā)展的重要要素。這些鼓勵(lì)性政策將會(huì)大大促進(jìn)我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)由粗放型向精細(xì)化方向發(fā)展，精細(xì)化工行業(yè)自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)能級(jí)將得到顯著提高，有望成為世界精細(xì)化工強(qiáng)國(guó)。首先，行業(yè)發(fā)展最大的利好因素是我國(guó)對(duì)于精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展陸續(xù)出臺(tái)的一些的鼓勵(lì)性政策。第三章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 精細(xì)化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析一、精細(xì)化工行業(yè)復(fù)蘇跡象明顯從2003年到2007年之間，精細(xì)化工行業(yè)銷售收入保持了15％以上的增長(zhǎng)速度，其中，2004年和2005年兩年增速最快，％％。成本壓力加大，但在宏觀政策調(diào)控下，關(guān)系國(guó)計(jì)民生的相關(guān)精細(xì)化工產(chǎn)品如農(nóng)藥、化肥等價(jià)格不可能過(guò)快增長(zhǎng)。該法規(guī)提高了歐盟市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻，那些不占優(yōu)勢(shì)的企業(yè)很可能不再有機(jī)會(huì)進(jìn)入歐盟貿(mào)易市場(chǎng)。由于固定資產(chǎn)投資增速難以大幅度減緩，因此2008年我國(guó)化工行業(yè)仍將繼續(xù)快速發(fā)展，但是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將有所放緩。表9 2003～2007年精細(xì)化工行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)2007年11月2006年2005年2004年2003年盈利能力銷售毛利率 銷售利潤(rùn)率 資產(chǎn)報(bào)酬率 償債能力負(fù)債率 虧損面 利息保障倍數(shù) 發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率 資產(chǎn)增長(zhǎng)率 銷售收入增長(zhǎng)率營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、行業(yè)平均生產(chǎn)率快速提高人均利潤(rùn)總額和人均銷售收入都呈線性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，人均銷售收入更為明顯。增幅最大的是利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率，在經(jīng)歷了兩年的下滑后，07年出現(xiàn)大幅反彈，%，比06年增長(zhǎng)了近三倍。與2003年相比，%，%，處在很低的水平。近五年來(lái)，行業(yè)三費(fèi)占收入比重不斷降低，成本相對(duì)減少，行業(yè)的盈利能力增強(qiáng)。銷售利潤(rùn)率、資產(chǎn)報(bào)酬率變化與毛利率波動(dòng)一致，也是04年利潤(rùn)率上升，接著出現(xiàn)兩年的下滑，07年11月份出現(xiàn)了反彈，利潤(rùn)率、報(bào)酬率略有回升。計(jì)算機(jī)的廣泛采用，加快了信息的流動(dòng)和傳遞。三費(fèi)的下降既有外部原因，又有內(nèi)部原因，外因是誘導(dǎo)因素。綜合作用導(dǎo)致三費(fèi)的減少。銷售費(fèi)用的增速除2003年高于銷售收入的增速外，其他年份都低于銷售收入的增速。經(jīng)濟(jì)和管理層面的抑制作用，壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間。而一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差為10個(gè)百分點(diǎn)，也就是說(shuō)，％％之間，屬于能夠承受的區(qū)間。對(duì)于2006年利潤(rùn)和銷售收入出現(xiàn)大幅下滑，我們認(rèn)為和宏觀調(diào)控相關(guān)性很大。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖12 20032007年11月精細(xì)化工行業(yè)總資產(chǎn)及增速變化二、收入和利潤(rùn)變化分析除2006年外，精細(xì)化工行業(yè)的利潤(rùn)水平很高，2003年是60%，04年上升到85%。因此，整體判斷精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格以小幅上漲為主。工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格影響較大的因素有三個(gè)：一是行業(yè)上有原材料價(jià)格變動(dòng)；二是行業(yè)供需變化；三是國(guó)家政策引導(dǎo)。不過(guò)在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)仍然存在一定的區(qū)域性供需矛盾以及產(chǎn)品供給的結(jié)構(gòu)性矛盾。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖10 20032007年精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)成品增速及占收入比重變化（二）供需平衡分析總體來(lái)看，近幾年我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)供需基本處于平衡趨勢(shì)。在這個(gè)階段，精細(xì)化工行業(yè)的銷售收入和產(chǎn)成品的差距一直在擴(kuò)大，庫(kù)存水平不斷下降。因此，從國(guó)家的“十一五”規(guī)劃和其它產(chǎn)業(yè)政策判斷，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)未來(lái)將會(huì)逐步提高行業(yè)整體產(chǎn)品的技術(shù)含量，降低對(duì)高端產(chǎn)品的進(jìn)口需求。同時(shí)，出口量的增長(zhǎng)也將改善我國(guó)國(guó)內(nèi)局部地區(qū)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。其余三個(gè)子行業(yè)的出口比重占到1015％之間。而2007年111月累計(jì)出口來(lái)看，各個(gè)子行業(yè)的出口總額也都有不同程度的增長(zhǎng)。通過(guò)比重分析可以看出，目前我國(guó)進(jìn)口比例較高的仍然是技術(shù)含量及產(chǎn)品附加值較高的行業(yè)。其中，進(jìn)口總額增長(zhǎng)幅度最大的是專用化學(xué)品，％，％，排在第二位。而那些附加值高、技術(shù)含量高的綠色精細(xì)化工產(chǎn)品則會(huì)有較大的需求。表5 20032007年11月精細(xì)化工各子行業(yè)銷售收入比重名稱2003200420052006200711262　 肥料制造 263　 農(nóng)藥制造 264涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造 265　 合成材料制造 266　 專用化學(xué)產(chǎn)品制造 267　 日用化學(xué)產(chǎn)品制造 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、2008~2010需求預(yù)測(cè)從總量上來(lái)看，中國(guó)正處于新一輪的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期，雖然出現(xiàn)最近這幾年11%多的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率機(jī)會(huì)較小，但在9%到10%的高位運(yùn)行還是沒(méi)有問(wèn)題的。精細(xì)化工分為傳統(tǒng)和新領(lǐng)域兩部分。說(shuō)明供給和消費(fèi)還是處于比較合意的區(qū)間。一個(gè)就是經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，工農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也隨之?dāng)U大。第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)一、需求總量及速率分析近五年來(lái)，對(duì)精細(xì)化工產(chǎn)品的消費(fèi)旺盛，需求量很大。國(guó)家的政策支持，廣闊的市場(chǎng)空間，經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的要求、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的整合等眾多利好因素決定了今后四五年，精細(xì)化工行業(yè)會(huì)迎來(lái)一個(gè)黃金的歷史時(shí)期。與十幾年前相比，我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，部分產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第一。精細(xì)化率可以用來(lái)衡量一個(gè)國(guó)家精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展水平。預(yù)計(jì)至2010年，全球精細(xì)化學(xué)品市場(chǎng)仍將以6%的年均速度增長(zhǎng)。華北制氨及硝酸銨裝置搬遷項(xiàng)目2008年2009年96000萬(wàn)元合成氨18萬(wàn)噸/年，甲醇12萬(wàn)噸/年，硝酸銨35萬(wàn)噸/年。華東年產(chǎn)環(huán)氧樹(shù)脂5萬(wàn)噸擴(kuò)建項(xiàng)目（更新）2008年2009年30811萬(wàn)元年產(chǎn)環(huán)氧樹(shù)脂5萬(wàn)噸。華東分散染料及焦亞硫酸鈉項(xiàng)目2008年2009年10000萬(wàn)元年產(chǎn)分散染料4000噸和年產(chǎn)焦亞硫酸鈉2萬(wàn)噸。 年產(chǎn)ABS10萬(wàn)噸。華東年產(chǎn)5萬(wàn)噸金紅石型鈦白粉生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2009年45000萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸金紅石型鈦白粉生產(chǎn)線。華北年產(chǎn)5萬(wàn)噸EVA乳液裝置項(xiàng)目2008年2008年40000萬(wàn)元年產(chǎn)EVA乳液5萬(wàn)噸。如落戶西北地區(qū)的年產(chǎn)50萬(wàn)噸合成氨、80萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目投資額高達(dá)40億人民幣。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖6 20032007年11月年精細(xì)化工行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速三、2008～2010年供給預(yù)測(cè)（一）在建及擬建項(xiàng)目分析2007年，精細(xì)化工行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目大大小小多達(dá)六百多項(xiàng)?；瘜W(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)增速基本上和精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速變化一致，因此比重基本保持不變。而日用化學(xué)產(chǎn)品所占比重下降了5%。隨著中國(guó)工業(yè)化的深入、城市化的加速，對(duì)合成材料的需求也非常大。2004年至2007年連續(xù)發(fā)出4個(gè)中央１號(hào)文件，出臺(tái)了一系列“高含金量”的支農(nóng)惠農(nóng)政策促進(jìn)糧食生產(chǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)研網(wǎng)圖5 二、供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）肥料制造與合成材料產(chǎn)量大、子行業(yè)整體增速快。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，這些重化工業(yè)很多是精細(xì)化工的下游產(chǎn)業(yè)，他們加速發(fā)展又會(huì)連鎖引發(fā)精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展。很明顯從2005年開(kāi)始第二產(chǎn)業(yè)擠占了第三產(chǎn)業(yè)的份額，以此同時(shí)精細(xì)化工行業(yè)的投資在2005年以后開(kāi)始加速。不單總量在增長(zhǎng)，而且其占全社會(huì)固定資產(chǎn)的比例也在上升，這說(shuō)明行業(yè)的投資額增長(zhǎng)速度大于全國(guó)的固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度。20032007行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重都在5%以上，比重呈不斷上升趨勢(shì)。目前，中國(guó)精細(xì)化學(xué)品大體上可以歸納為：醫(yī)藥、農(nóng)藥、化肥、染料、涂料、顏料、油墨、信息技術(shù)用化學(xué)品（包括感光材料、磁記錄材料等）、化學(xué)試劑、食品添加劑、和飼料添加劑、催化劑、膠粘劑、助劑、表面活性劑、香料與香精、化妝品與盥洗衛(wèi)生品、肥皂與合成洗滌劑、表面活性劑、粘接劑、感光材料、磁性材料、催化劑、試劑、水處理劑與高分子絮凝劑、造紙助劑、皮革助劑、合成材料助劑、紡織印染劑及整理劑、食品添加劑、飼料添加劑、動(dòng)物用藥、油田化學(xué)品、石油添加劑及煉制助劑、水泥添加劑、礦物浮選劑、鑄造用化學(xué)品、金屬表面處理劑、合成潤(rùn)滑油與潤(rùn)滑油添加劑、汽車用化學(xué)品、芳香除臭劑、工業(yè)防菌防霉劑、電子化學(xué)品及材料、功能性高分子材料、生物化工制品等40多個(gè)行業(yè)和門類。目 錄第一章 精細(xì)化工行業(yè)市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè) 1第一節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位變化 1一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 1二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP比重變化 3三、行業(yè)投資額度占全國(guó)投資總額比重變化分析 4第二節(jié) 行業(yè)供給及分析預(yù)測(cè) 6一、供給總量及速率分析 6二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 6三、2008～2010年供給預(yù)測(cè) 8第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 11一、需求總量及速率分析 11二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 11三、2008~2010需求預(yù)測(cè) 12第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè) 13一、進(jìn)口分析 13二、出口分析 14三、進(jìn)出口預(yù)測(cè) 15第五節(jié) 供需平衡及價(jià)格分析 16一、供需平衡分析及預(yù)測(cè) 16二、精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 17第二章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測(cè) 18第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測(cè) 18一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 18二、收入和利潤(rùn)變化分析 18第二節(jié) 行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè) 20一、行業(yè)三費(fèi)相對(duì)減少 20二、行業(yè)效益分析 21三、行業(yè)平均生產(chǎn)率快速提高 22四、行業(yè)效益預(yù)測(cè) 23第三章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè) 24第一節(jié) 精細(xì)化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 24一、精細(xì)化工行業(yè)復(fù)蘇跡象明顯 24二、行業(yè)集中度逐步提高 25三、行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘較高 26第二節(jié) 精細(xì)化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 29一、技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能環(huán)保將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)核心 29二、專業(yè)化特色產(chǎn)品將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重要手段 29三、成本壓力是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中最大風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源 30四、產(chǎn)業(yè)鏈的完善將降低競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 31第三節(jié) 精細(xì)化工行業(yè)資產(chǎn)重組分析及預(yù)測(cè) 32第四節(jié) 精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 33一、高尖端、高技術(shù)、功能化、專用化產(chǎn)品 33二、綠色化發(fā)展方向 33三、開(kāi)發(fā)新能源 33四、開(kāi)發(fā)新方法、新路線 34第四章 子行業(yè)分析 35第一節(jié) 子行業(yè)對(duì)比分析 35一、子行業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重變化 35二、子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)比分析 37第二節(jié) 農(nóng)藥制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) 42一、農(nóng)藥制造行業(yè)規(guī)模分析 42二、農(nóng)藥制造行業(yè)供給狀況分析 43三、農(nóng)藥制造行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè) 44四、農(nóng)藥制造行業(yè)進(jìn)出口分析 44五、農(nóng)藥制造行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 46第三節(jié) 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) 48一、涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造行業(yè)規(guī)模分析 48二、涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造行業(yè)供給狀況分析 49三、涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造行業(yè)效益分析 50四、涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 51第四節(jié) 專用化工產(chǎn)品制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) 53一、專用化工產(chǎn)品制造行業(yè)規(guī)模分析 53二、專用化工產(chǎn)品制造行業(yè)效益分析 54三、專用化工產(chǎn)品制造行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 55第五節(jié) 日用化工產(chǎn)品制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) 56一、日用化工產(chǎn)品制造行業(yè)規(guī)模分析 56二、日用化工產(chǎn)品制造行業(yè)供給狀況分析 57三、日用化工產(chǎn)品制造行業(yè)效益分析 58四、日用化工產(chǎn)品制造行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 59第五章 細(xì)分地區(qū)分析 61第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) 61一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) 61二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 62三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 63第二節(jié) 山東省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 65一、山東省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 65二、山東省精細(xì)化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 67三、山東省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 68第三節(jié) 江蘇省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 70一、江蘇省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 70二、江蘇省精細(xì)化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 72三、江蘇省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 73第四節(jié) 廣東省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 75一、廣東省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 75二、廣東省精細(xì)化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 77三、廣東省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 78第五節(jié) 河南省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 80一、河南省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 80二、河南省精細(xì)化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 82三、河南省精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 83第六章 精細(xì)化工行業(yè)企業(yè)分析及預(yù)測(cè) 85第一節(jié) 精細(xì)化工行業(yè)企業(yè)特征分析 85一、