【正文】 電 渣 熔 鑄鋁 合 金鑄 造 材 料中 頻 電 源 （ 老 ）、 、03690 3 6 9成 套 設(shè) 備鑄 鍛焊 接 業(yè) 務(wù)齒 輪53 / 113H．第一設(shè)計(jì)院相關(guān)業(yè)務(wù)因?yàn)榧瘓F(tuán)戰(zhàn)略而具有較高的價(jià)值。圖 3—30：2022 年中國(guó)工程總承包業(yè)務(wù)前 100 位中機(jī)械行業(yè)單位排名圖數(shù)據(jù)來源：中國(guó)期刊網(wǎng)目前工程總承包業(yè)務(wù)只占機(jī)械院下屬一院總業(yè)務(wù)的較少部分，正處于市場(chǎng)開拓階段，今后有進(jìn)一步增大的趨勢(shì)。 圖 3—28：工程總承包市場(chǎng)五力分析圖41 / 113整體來看，國(guó)內(nèi)工程總承包業(yè)務(wù)中石化行業(yè)的企業(yè)有較大優(yōu)勢(shì)。圖 3—25：中國(guó)未來國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)圖數(shù)據(jù)來源：中共“十六大”文件 依據(jù)世界經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的近期整體走勢(shì)，國(guó)內(nèi)工程總承包行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)十分樂觀。25%75%30%70%45%55%199 202 2036 / 113工程總承包行業(yè)目前在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都存在一定發(fā)展空間，國(guó)內(nèi)更好表 3—4：工程總承包行業(yè)國(guó)內(nèi)外整體分析 表工程總承包行業(yè)目前正處于成長(zhǎng)期的前端，具體表現(xiàn)如下：工程總承包行業(yè)市場(chǎng)需求日益增大，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遠(yuǎn)未成熟，市場(chǎng)空間較大；國(guó)內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)正處于完善中，行業(yè)發(fā)展趨于正規(guī)，但存在一定技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合同風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相關(guān)資質(zhì)要求降低，競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈；有實(shí)力企業(yè)目前相對(duì)不多，是進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的不錯(cuò)時(shí)機(jī)；國(guó)際市場(chǎng)份額獲取較少，成長(zhǎng)空間很大。圖 3—17：現(xiàn)有各類設(shè)備提供商特征因素分析圖（一）從自身特點(diǎn)出發(fā)，機(jī)械院集團(tuán)未來首先應(yīng)圍繞歸束后的核心業(yè)務(wù)向橫向一體化業(yè)務(wù)發(fā)展；32 / 113表 3—2：一體化業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)設(shè)備業(yè)務(wù)特征因素比較表 特征因素對(duì)比業(yè)務(wù)設(shè)備產(chǎn)品 服務(wù)產(chǎn)品 業(yè)務(wù)范圍 個(gè)性化產(chǎn)品可能規(guī)?；潭燃夹g(shù)整合要求橫向一體化業(yè)務(wù)生產(chǎn)線整體設(shè)備及設(shè)備改造、改進(jìn)整體服務(wù)從設(shè)備選購(gòu)、人員培訓(xùn)至維修、改進(jìn)等全過程強(qiáng) 低 高傳統(tǒng)設(shè)備業(yè)務(wù) 單一設(shè)備 簡(jiǎn)單服務(wù)設(shè)備安裝、維修等服過程弱 較高 低 縱向一體化業(yè)務(wù)選擇及結(jié)論在發(fā)展橫向一體化業(yè)務(wù)的同時(shí)，機(jī)械院目前也面臨發(fā)展縱向一體化業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)：圖 3—18：機(jī)械院一體化業(yè)務(wù)發(fā)展圖 、縱向產(chǎn)業(yè)鏈一體化 、 、33 / 113機(jī)械院目前要開展縱向一體化業(yè)務(wù)最有可能的切入點(diǎn)是開展工程總承包業(yè)務(wù)。圖 3—15：機(jī)械院業(yè)務(wù)規(guī)模化難易比例統(tǒng)計(jì)圖較 難40%中 間10%較 易20%很 易2%很 難28%、 、 28 / 113而且難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而易規(guī)模化業(yè)務(wù)在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)中只占很小比例（見圖 3－16） 。圖 3—11：機(jī)械院當(dāng)前產(chǎn)品業(yè)務(wù)狀態(tài)分析圖一通過對(duì)各種不同路徑進(jìn)行整理，可以得出中間過程路徑選擇列表如下：圖 3—12：集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展路徑選擇列表26 / 113通過初步篩選，我們保留了兩條可選途徑，其中第一條：中期選擇，相機(jī)而動(dòng)。圖 3—7：機(jī)械院產(chǎn)研比例現(xiàn)狀和先進(jìn)水平對(duì)比圖通過綜合分析，我們認(rèn)為，依靠國(guó)家長(zhǎng)年投入積累的全方位技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)在改制后，由于沒有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)來保持科研和技術(shù)后勁，在日益壯大的企業(yè)技術(shù)投入主體和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，因?yàn)榇讼碎L(zhǎng)將逐漸減弱，相應(yīng)，技術(shù)掃描發(fā)展模式的基礎(chǔ)將發(fā)生動(dòng)搖，要做到可持續(xù)發(fā)展，機(jī)械院必須進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，最終實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)的產(chǎn)研比例和可持續(xù)的良性發(fā)展。、?80、?、?、 、?、198?、20322 / 113圖 3—5：機(jī)械院產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析圖從另一方面來看，持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)要依靠強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支持。圖 3—3：機(jī)械院改制前后技術(shù)力量對(duì)比圖21 / 113而且目前機(jī)械院各所普遍存在實(shí)驗(yàn)設(shè)備老化的現(xiàn)象，未來的科研能力和后勁將因此受到影響（見圖 3－4 ） 。圖 3—2：機(jī)械院技術(shù)掃描業(yè)務(wù)示意圖. 集團(tuán)業(yè)務(wù)模式演進(jìn)分析 下面，我們就根據(jù)以上分析結(jié)論開始分析集團(tuán)業(yè)務(wù)模式的演進(jìn)。 . 集團(tuán)核心能力分析 通過對(duì)機(jī)械院立足市場(chǎng)、吸引客戶關(guān)鍵因素的調(diào)查，我們得出機(jī)械院產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的前 5 位核心優(yōu)勢(shì)依次是：技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)、價(jià)格。同時(shí)，三大經(jīng)濟(jì)圈將展開以資本（尤其國(guó)際資本）和人才（尤其高科技人才）為重點(diǎn)的新一輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)，這種爭(zhēng)奪實(shí)質(zhì)是區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境新的發(fā)展與整合。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的四級(jí)篩選：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)區(qū)域?yàn)檫M(jìn)一步進(jìn)行市場(chǎng)聚焦，我們從地域上進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)裝備制造業(yè)的潛在客戶主要集中在五大區(qū)域；東北重大成套設(shè)備制造、川陜軍事裝備制造、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)。 （見圖 2－5，圖 2－6 ）圖 2—5：2022 年中國(guó)整體行業(yè)景氣圖數(shù)據(jù)來源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究項(xiàng)目” 報(bào)告景 氣 較 差 行 業(yè) 比重景 氣 一 般 行 業(yè) 比重景 氣 較 好 行 業(yè) 比重景 氣 良 好 行 業(yè) 比重景 氣 較 差 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 一 般 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 較 好 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 良 好 行業(yè) 數(shù) 量0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年 9月 2022年 12月 2022年 3月 2022年 6月 2022年 9月 2022年 12月024681012142017 / 113圖 2—6：2022 年中國(guó)行業(yè)景氣走勢(shì)預(yù)測(cè)圖數(shù)據(jù)來源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究項(xiàng)目” 報(bào)告通過宏觀趨勢(shì)分析，我們認(rèn)為中國(guó)未來主要高增長(zhǎng)行業(yè)主要集中在工程機(jī)械制造業(yè)、有色金屬業(yè)、電子元件制造業(yè)、石油amp。因此，裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)的主要客戶群和生產(chǎn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品的制造廠商有很高的相關(guān)性。圖 2—4：機(jī)械院進(jìn)口替代業(yè)務(wù)的定位圖另外，裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)對(duì)機(jī)械院還有其他明顯優(yōu)勢(shì)和吸引力。第一，與國(guó)外相比，我國(guó)在生產(chǎn)重大、關(guān)鍵和成套設(shè)備方面還有較大差距，達(dá)到 20 世紀(jì) 90 年代國(guó)際先進(jìn)水平的主要產(chǎn)品數(shù)量較少，目前主要機(jī)械產(chǎn)品中達(dá)到當(dāng)代世界先進(jìn)水平的不足 5%；第二，機(jī)械工業(yè)制造技術(shù)及裝備與國(guó)外大體有 15～20 年的差距，在鋼鐵、石化、電力、紡織、建筑等 15 個(gè)行業(yè)，我國(guó)的裝備技術(shù)水平落后世界先進(jìn)水平 510 年，有的甚至落后 2030 年；第三，近年來，在經(jīng)濟(jì)全球化和科技快速發(fā)展的環(huán)境下，世界裝備制造業(yè)出現(xiàn)了全球化、集群化、信息化、服務(wù)化等新的發(fā)展趨勢(shì)，在短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理和供貨服務(wù)等方面與國(guó)外的差距均有進(jìn)一步拉大的趨勢(shì)。我國(guó)“十五”產(chǎn)業(yè)調(diào)整四大重點(diǎn)：大力發(fā)展裝備工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、積極改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、把進(jìn)口替代作為切入點(diǎn)。3． 成套能力薄弱?？傮w來看，我國(guó)裝備制造業(yè)目前發(fā)展嚴(yán)重滯后，具體表現(xiàn)在：1． 裝備進(jìn)口依賴嚴(yán)重。裝備制造業(yè)吸納了接近一半的城市就業(yè)人口，創(chuàng)造了我國(guó)一半的財(cái)政收入和接近四分之三的外匯收入 。 事實(shí)上，近年來我國(guó)機(jī)械行業(yè)已經(jīng)開始快速發(fā)展，對(duì)機(jī)械裝備需求不斷攀升，具體拉動(dòng)因素表現(xiàn)在以下六個(gè)方面：1． 機(jī)械行業(yè)自身結(jié)構(gòu)優(yōu)化加快 ；2． 資本結(jié)構(gòu)多元化增強(qiáng)了機(jī)械工業(yè)對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力；3． 民營(yíng)企業(yè)和個(gè)人購(gòu)機(jī)的比重上升，成為需求增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ?． 入世推動(dòng)了機(jī)械工業(yè)出口的快速增長(zhǎng)；5． 以轎車為代表的汽車工業(yè)繼續(xù)支撐全行業(yè)的快速發(fā)展；6． 發(fā)電設(shè)備為代表的國(guó)家重點(diǎn)工程需求強(qiáng)勁。表 2—1：我國(guó)制造業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析表當(dāng)年價(jià)（億元） 2022 年不變價(jià)（億元）年份 GDP 制造業(yè)增加值制造業(yè)的比重 GDP制造業(yè)增加值制造業(yè)的比重2022 89442 32255 % 89442 32255 %2022 133166 50613 % 125219 47696 %2022 206517 80056 % 193195 78147 %2020 511178 192523 % 362240 169239 %資料來源： 《2022 國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略研究》但目前我國(guó)制造業(yè)和國(guó)際先進(jìn)水平依然差距巨大。圖 1—13：集團(tuán)業(yè)務(wù) SWOT 分析圖、—TWO、—O、2WT“”、5. 、,、—W,6,、, 、8 、—S 、12 / 113. 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和本次產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略報(bào)告需要明確的問題在轉(zhuǎn)制 5 年期間，機(jī)械院產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了進(jìn)入市場(chǎng)的初步磨合和快速發(fā)展，也遇到了很多困難，為了繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，機(jī)械院產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須明確 5 大問題 1. 機(jī)械院未來的重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)如何定位？2. 機(jī)械院未來應(yīng)該選擇什么大類業(yè)務(wù)？3. 機(jī)械院各所的具體業(yè)務(wù)如何選擇和定位？4. 如何確定發(fā)展目標(biāo)？5. 如何通過具體的措施達(dá)成目標(biāo)？下面，我們通過對(duì)這五大問題的系統(tǒng)分析和研究來展開本次產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略報(bào)告。 （見圖 1－11）10 / 113圖 1—11：機(jī)械院核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)定位圖同時(shí)，通過對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的分析，我們將集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目前主要的業(yè)務(wù)模式可以總結(jié)為技術(shù)掃描式（見圖 1－12） 。電 渣 熔 鑄鋁 合 金鑄 造 材 料中 頻 電 源 （ 老 ）G 武漢所整體情況不容樂觀；圖 1—7：武漢所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9電 鍍涂 料 和 涂 裝 材料熱 處 理防 腐 工 程8 / 113H 一院業(yè)務(wù)相對(duì)集中，無明顯優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)；圖 1—8：一院行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、、03690 3 6 9工 程 設(shè) 計(jì)工 程 承 包工 程 監(jiān) 理I 從整體來看，機(jī)械院集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)繁多，具有明顯優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)較少。. 分析模型簡(jiǎn)介我們采用的分析模型分為業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析模型和業(yè)務(wù)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析模型。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的二級(jí)篩選：確定裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)為進(jìn)一步聚焦方向 ..............................................................................................................13. 我國(guó)裝備制造業(yè)現(xiàn)狀分析 ............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。. 各所之間的業(yè)務(wù)也存在一定的互補(bǔ)性，需要從集團(tuán)層面進(jìn)行協(xié)調(diào)發(fā)展錯(cuò)誤！未定義書簽。. 進(jìn)口替代是我國(guó)裝備制造業(yè)的主要發(fā)展方向和趕超方式 ........................15. 我國(guó)裝備制造業(yè)的進(jìn)口替代市場(chǎng)會(huì)長(zhǎng)期存在 ............................................17. 從歷史和現(xiàn)實(shí)的角度來看，進(jìn)口替代業(yè)務(wù)應(yīng)是機(jī)械院的重點(diǎn)發(fā)展方向 18. 分析結(jié)論： ....................................................................................................19. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的三級(jí)篩選：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域 ............20. 對(duì)進(jìn)一步聚焦的方向分析 ............................................................................20. 進(jìn)一步聚焦的具體分析 ................................................................................21. 分析結(jié)論 ........................................................................................................23. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的四級(jí)篩選：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)區(qū)域 ............23. 重點(diǎn)區(qū)域分析 ................................................................................................23. 分析結(jié)論 ........................................................................................................25第 三 章 集 團(tuán) 大 類 業(yè) 務(wù) 選 擇 和 定 位 ............................................................26ii / 113. 集團(tuán)核心能力分析 ........................................................................................26. 分析過程 ...........................