【正文】 所產(chǎn)礦石用于塔塔鋼鐵收購的 Corus 集團(tuán)在英國和荷蘭的鋼廠。11 月 30 日，塔塔鋼鐵同澳大利亞瑞夫斯德勒礦業(yè)公司簽訂莫桑比克煤炭項(xiàng)目合資協(xié)議。浦項(xiàng)在越南的綜合鋼廠項(xiàng)目亦將采用FINEX 技術(shù)。浦項(xiàng)到印度和越南建廠除看中增長的鋼需求外，利用當(dāng)?shù)氐蔫F礦石資源也是關(guān)鍵所在。此外，安賽樂米塔爾還收購了位于加拿大東北部地區(qū)的鐵礦石及球團(tuán)生產(chǎn)商 Wabush 礦業(yè)公司，同時(shí)期待到委內(nèi)瑞拉和巴西開礦。搶占非洲鐵礦資源是最明智的戰(zhàn)略舉措。尤其必和必拓提出收購力拓，將控制近 50%的亞洲鐵礦石市場，全球鐵礦石原料之爭漸入新的高潮，鐵礦石已成為各大鋼廠爭搶的新型“黃金” 。5．紐柯通過收購加快向下游拓展紐柯公司加速推進(jìn)向下游市場的拓展和下游業(yè)務(wù)的增長機(jī)會(huì)，2022 年該公司接連進(jìn)行了幾筆收購，主要涉及建筑行業(yè)。謝韋爾鋼廠也考慮在北美、歐洲、亞洲和拉丁美洲進(jìn)行收購。北美另一家伊普斯科鋼公司也有可能成為耶弗拉茲集團(tuán)的下一個(gè)收購目標(biāo)，伊普斯科公司在北美25 個(gè)地區(qū)設(shè)有鋼廠、軋鋼廠和廢鋼收集場，市場占有率近 70 億美元。其戰(zhàn)略是在印度生產(chǎn)板坯，然后運(yùn)到歐洲和美國生產(chǎn)造船和能源用厚板。4 月 16 日，埃薩全球（EssarGlobal）出價(jià) 億美元收購陷入困境的加拿大鋼鐵企業(yè)阿爾戈馬鋼公司，4 月 18 日又與美國 Minnesota 鋼公司簽訂收購協(xié)議,并同意投資 億美元建一家年產(chǎn)能 250 萬噸綜合鋼廠。塔塔鋼鐵公司收購比其銷售額大 4 倍的英荷 Corus 集團(tuán)，一躍成為全球第五大鋼生產(chǎn)廠家對(duì)印度鋼鐵廠家是個(gè)極大的促動(dòng)和鼓舞，它也因此成為 2022 年印度乃至全球最搶眼的鋼鐵企業(yè)，獲得進(jìn)入歐洲市場的機(jī)會(huì)。新日鐵、浦項(xiàng)與中國寶鋼的合作也日益密切。另外，浦項(xiàng)還與競爭對(duì)手東國制鋼及世亞制鋼進(jìn)行資本及戰(zhàn)略聯(lián)盟。浦項(xiàng)總裁李龜澤開始支持鋼鐵工業(yè)的全球化構(gòu)想，如果有合適的機(jī)會(huì)，浦項(xiàng)愿意與美國或歐洲的鋼廠進(jìn)行規(guī)模上的合并，浦項(xiàng)目前尚不能算是全球化的鋼鐵企業(yè)。此外，新日鐵還加強(qiáng)與中部鋼板公司、中山制鋼公司、合同制鋼公司的合作及資本聯(lián)盟，以及與松下電器、三菱重工、東日本鐵路等下游用戶進(jìn)行資本聯(lián)盟。2．日、韓鋼廠擴(kuò)大聯(lián)盟抵御并購對(duì)安賽樂米塔爾獨(dú)霸全球鋼鐵業(yè)龍頭地位的鞏固，日本新日鐵和韓國浦項(xiàng)不得不轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整戰(zhàn)略，加快聯(lián)盟及規(guī)模擴(kuò)張的步伐，強(qiáng)化市場競爭力以抵御敵意并購。安賽樂米塔爾依然活躍在并購的舞臺(tái)，似乎全球各地區(qū)如亞洲、大洋洲、東歐以及南美都有滲透，收購的鋼廠更具自身特長，產(chǎn)品更專業(yè)化，未來不銹鋼、鋼管等行業(yè)成為其收購的重心。1．小規(guī)模、專業(yè)化并購日趨活躍美國、加拿大和墨西哥都有在特殊鋼及油管行業(yè)有自己專長的企業(yè)，而且這些企業(yè)股東分散，極易成為并購市場上的對(duì)象。 “金磚四國”及俄羅斯和中東等新興國家的需求強(qiáng)勁吸引了大量投資，擴(kuò)產(chǎn)和新建項(xiàng)目顯著增多，鋼鐵工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。三、2022 年世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析 2022 年，全球鋼鐵業(yè)承接 2022 年的大好發(fā)展態(tài)勢(shì)，繼續(xù)健康穩(wěn)步的發(fā)展。目前，板坯供應(yīng)短缺推動(dòng)薄板價(jià)格走高，熱軋板市場比其他薄板走勢(shì)更加堅(jiān)挺。 　　在歐洲，供需相對(duì)平衡繼續(xù)支撐歐洲薄板市場保持平穩(wěn)。 　　在北美，由于供應(yīng)增加而需求減少，造成市場表觀消費(fèi)量出現(xiàn)一定幅度的下降。第四，妥善應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，對(duì)反傾銷調(diào)查、反補(bǔ)貼調(diào)查、可能發(fā)生的保障措施和特殊保障措施早作準(zhǔn)備。盡管世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體形勢(shì)較好，但存在四個(gè)方面的問題：一是鋼鐵產(chǎn)能過剩，目前全球有 %的鋼鐵產(chǎn)能過剩，可能發(fā)生劇烈貿(mào)易摩擦；二是要減少二氧化碳排放，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，既要確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力，又要兼顧長遠(yuǎn)利益，避免國際競爭中的扭曲現(xiàn)象；三是原材料供給不足，供給國的自有產(chǎn)能增加、出口限制、投資壁壘和基礎(chǔ)建設(shè)問題可能導(dǎo)致原材料價(jià)格進(jìn)一步上漲；四是人口老齡化將影響鋼鐵業(yè)，發(fā)達(dá)國家大批工人即將退休，需要招募和培訓(xùn)新工人。市場集中度提高。受需求刺激，全球鋼鐵產(chǎn)量高速增長，2022 年達(dá)到 億噸，比2022 年增長 億噸，年均增速 %。2022 年全球 67 個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為 億噸，22 / 171同比增長 %，其中中國粗鋼產(chǎn)量為 億噸，同比增長 %，終于沒有突破 億噸。 中國經(jīng)濟(jì)有點(diǎn)過熱，通脹達(dá)到 7%，是 10 年以來的新高，為了壓抑通脹，中國政府應(yīng)該和將會(huì)放慢經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，預(yù)計(jì)全年增長將為 910%，但仍是世界最高的。另一方面，國際貨幣基金組織的經(jīng)濟(jì)學(xué)者說，世界經(jīng)濟(jì)和美國經(jīng)濟(jì)脫鉤（decoupling）的說法可能被過分地夸大。 　　主要發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)仍會(huì)出現(xiàn)增長，但步伐將大為放慢。其次，一年來，美國財(cái)政赤字和貿(mào)易逆差雙雙下降，為美元匯價(jià)的穩(wěn)定打下良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。日元升值可能影響到日本經(jīng)濟(jì)增長，為此，日本央行依然采取一貫的謹(jǐn)慎態(tài)度，適度干預(yù)外匯市場，保持日元升勢(shì)弱于歐元的狀態(tài)。這顯示出作為一個(gè)整體，該地區(qū)能夠經(jīng)受歐元走強(qiáng)的考驗(yàn)。2022 年法國勞動(dòng)生產(chǎn)率僅增長 %，意大利和西班牙的增幅不到 1%。原因很簡單，因?yàn)槊绹倪M(jìn)口額是出口額的兩倍。美聯(lián)儲(chǔ)的決策者顯然也有這樣的擔(dān)心，這更使得貨幣交易商看跌美元。其中，美元對(duì)歐元比價(jià)跌至有史以來的20 / 171最低點(diǎn)，達(dá)到 1 歐元兌 美元；美元貿(mào)易加權(quán)指數(shù) 11 月份跌至 ，近年來的最低水平。目前亞洲國家銀行進(jìn)退兩難：如果亞洲國家再次提高貸款利率，那么貨幣利差將更加有利于新的美元資本流入。日本央行在近 6 年來一直將關(guān)鍵利率維持在零水平。這主要是為了幫助歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)盡快從金融市場動(dòng)蕩的影響中恢復(fù)過來。美聯(lián)儲(chǔ)降息也存在爭議，一方面，降息是否能有效地減輕次貸抵押貸款借款人的還貸負(fù)擔(dān)，不甚清楚；另一方面，降息可能增加通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步刺激不負(fù)責(zé)任的放貸和借貸行為，這一點(diǎn)反而是清楚的。大多數(shù)人認(rèn)為，美國貿(mào)易保護(hù)主義的風(fēng)險(xiǎn)高于其他發(fā)達(dá)國家。市場對(duì)于匯率、貿(mào)易保護(hù)及其他經(jīng)濟(jì)因素的變化更加敏感。歐盟和日本也都寄希望于出口對(duì)本國經(jīng)濟(jì)增長的帶動(dòng)。過去兩年，出口到新興市場的美國商品的比重已經(jīng)從 38％上升到 45％。同時(shí)，潛在的通脹壓力、波動(dòng)的石油市場、全球貿(mào)易與投資持續(xù)失衡，可能導(dǎo)致美元持續(xù)貶值，進(jìn)而沖擊全球金融市場及貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，都將是未來全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。另外，受次貸危機(jī)的影響，國際資本市場再度大幅震蕩，日本股市也出現(xiàn)較大波動(dòng)。受美國次貸危機(jī)全面爆發(fā)影響，歐元區(qū)一些銀行等金融機(jī)構(gòu)紛紛緊縮信貸，融資成本明顯提高，一些地區(qū)可能面臨與美國類似的次級(jí)房貸危機(jī)，特別是愛爾蘭、西班牙及英國。有分析認(rèn)為，除非油價(jià)和食品價(jià)格馬上大幅下降，否則美國經(jīng)濟(jì) 2022 年出現(xiàn)滯脹的可能性很大。多種因素正在抑制美國經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張：首先是住宅市場。三是，過去幾年全球通脹得到控制很大程度是許多發(fā)展中國家低成本出口產(chǎn)品價(jià)格的抵消作用，但這種抵消作用正在削弱或者會(huì)逐步消失，發(fā)展中國家制成品價(jià)格已呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。高盛公司和加拿大專家預(yù)計(jì)，2022 年原油價(jià)格將達(dá)到平均 90 美元／桶的水平。2022 年 8 月11 月，國際市場原油價(jià)格上漲幅度超過 40%，目前油價(jià)接近 100 美元／桶。2022 年世界經(jīng)濟(jì)將面對(duì)油價(jià)持續(xù)上升、大宗商品價(jià)格上漲、服務(wù)業(yè)價(jià)格不斷攀升，美元貶值、信貸萎縮以及美國房地產(chǎn)市場低迷的困擾，周期性經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)加大。今后五年全球經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)以穩(wěn)健的速度增長。盡管主要國際機(jī)構(gòu)對(duì)2022 年世界經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展仍然樂觀，但對(duì)于美國經(jīng)濟(jì)前景也表示了擔(dān)心。目前，在發(fā)展中國家中，最有吸引力的外國直接投資目的國是中國和印度。歐盟 15 國前三季度出口（以美元計(jì)算）同比增長 %，進(jìn)口增長 %，貿(mào)易逆差減少 %。2022 年世界經(jīng)濟(jì)增長率為 %，與過去幾年增速基本持平。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿碜孕屡d市場和發(fā)展中國家，增長速度高出發(fā)達(dá)國家 3 倍以上。本報(bào)告整合了多家權(quán)威機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)資源和專家資源，從眾多數(shù)據(jù)中提煉出了精當(dāng)、真正有價(jià)值的情報(bào)，并結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實(shí)踐、宏觀與微觀等多個(gè)角度進(jìn)行研究分析，其結(jié)論和觀點(diǎn)力求達(dá)到前瞻性、實(shí)用性和可行性的統(tǒng)一。 同時(shí)，中國大陸也正在建設(shè)球團(tuán)礦生產(chǎn)廠，近 50％國內(nèi)鋼鐵廠利用進(jìn)口鐵礦石為原料，建立自己的球團(tuán)礦生產(chǎn)廠。圖表 20222022 年 11 月我國鐵礦石產(chǎn)量整張趨勢(shì)圖 單位：億噸20222022年 我 國 鐵 礦 石 產(chǎn) 量 增 長 情 況012345670產(chǎn) 量 同 比 增 長 % % % % %2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 111月數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局【進(jìn)出口情況】1997 年至 2022 年 10 年間，我國鐵礦石進(jìn)口量從 5500 萬噸升至 3 / 171億噸，共增加 億噸，增長近 5 倍，自 2022 年開始，我國鐵礦石進(jìn)口量開始以 25%以上的增速大幅增加，且鐵礦石進(jìn)口量的大幅增長主要源于我國進(jìn)口未燒結(jié)鐵礦石的大幅增長。20222022 年中國行業(yè)研究及發(fā)展預(yù)測分析報(bào)告中 國 鐵 礦 石 行 業(yè) 研 究 及 發(fā) 展預(yù) 測 分 析 報(bào) 告北京華經(jīng)視點(diǎn)信息咨詢有限公司出版日期：2022 年 2 月2 / 17120222022 年中國鐵礦石行業(yè)研究及發(fā)展預(yù)測分析報(bào)告前 言【行業(yè)運(yùn)行情況】自 1994 年以來，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量從年產(chǎn) 億噸升至 2022 年的 億噸，13 年共增加 億噸，增長 倍；而 2022 年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量較“十五”初期增加 億噸，增長 倍。其中，我國鐵礦石進(jìn)口量從“十五”初期的 9239 萬噸增加至 2022 年的 億噸，增長 倍，6 年翻了兩翻，鐵礦石進(jìn)口量的大幅增長見證著我國鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。目前中國還花大量投資建設(shè)沿海港口碼頭以及鐵路設(shè)施等基礎(chǔ)公共設(shè)施，以增加鐵礦石進(jìn)口量。這是我們專家小組精心制作而成，它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，洞悉行業(yè)競爭格局、規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險(xiǎn)、制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一，具有重要的參考價(jià)值，是企業(yè)制定市場策略的必備精品！5 / 171正文目錄第一章 2022 年全球鋼鐵 市場發(fā)展環(huán)境以及發(fā)展現(xiàn)狀分析 ..........................14第一節(jié) 2022 年國際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析 .........................................14一、2022 年世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 ................................14（一）2022 年世界經(jīng)濟(jì)增長率保持在 5%左右 ..................................14二、IMF 調(diào)整 2022 年世界經(jīng)濟(jì)增長分析 ......................................20第二節(jié) 2022 年世界鋼鐵市場發(fā)展?fàn)顩r分析 .....................................21一、2022 年全球鋼鐵業(yè)發(fā)展動(dòng)向、關(guān)注要點(diǎn)和應(yīng)對(duì)建議分析 ....................21二、2022 年 5 月份全球鋼鐵市場出現(xiàn)分化分析 ................................22三、2022 年世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析 ......................................23四、2022 年世界級(jí)鋼廠競爭力排名出爐分析 ..................................37五、2022 年鋼鐵價(jià)格將維持高位上漲趨勢(shì) ....................................38第二章 2022 年世界鐵礦市場發(fā)展形勢(shì)分析 .......................................41第一節(jié) 2022 年世界鐵礦石資源統(tǒng)計(jì)分析 .......................................41一、2022 年世界鐵礦石儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)分析 ........................................41二、2022 年世界鐵礦資源分布分析 ..........................................41第二節(jié) 2022 年世界鐵礦石市場發(fā)展?fàn)顩r分析 ...................................43一、印度政府無意廢除鐵礦石出口政策 .......................................43二、澳 ABARE 預(yù)測 2022 年全球鐵礦石產(chǎn)量將達(dá) 億噸 .......................43三、ADMIRALTY 拉開鐵礦石長期合同談判 .....................................43第三節(jié) 20222022 年世界鐵礦石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 ..............................446 / 171第三章 200 7 年世界鐵礦石主要國家發(fā)展動(dòng)態(tài)分析 ................................45第一節(jié) 澳大利亞 ............................................................46一、澳大利亞鐵礦石資源概述 ...............................................46二、澳大利亞鐵礦生產(chǎn)狀況分析 .............................................46第二節(jié) 巴西 ..........................................