【正文】 茅臺及茅臺鎮(zhèn)的產(chǎn)品在山東的發(fā)展向來比較穩(wěn)，在國酒茅臺的的照耀下也各分天下。劍南春及系列品牌也將山東視為必爭之地，已經(jīng)運(yùn)作成功的金劍南正穩(wěn)步的發(fā)展，其麾下的劍南十二個子品牌也先后進(jìn)入戰(zhàn)場。 本地白酒的崛起及發(fā)展逐漸會占領(lǐng)山東白酒的主導(dǎo)地位，也將為其他外來白酒品牌的后期進(jìn)入帶來很大的沖擊。 3. 山東白酒的崛起 白酒市場原來的惡性競爭已經(jīng)過去，秦池、孔府家、蘭陵、景芝等四大家族都在經(jīng)過重新整合之后，從 2003 年底開始進(jìn)行山東市場的爭奪，其中孔府家、蘭陵兩大品牌的市場回升顯而易見，在 2004 年至 2005 年實現(xiàn)穩(wěn)步的銷量，其勢頭的雄猛足可領(lǐng)跑整個山東白酒市場的發(fā)展。 近年來山東白酒創(chuàng)新也在不斷發(fā)展之中，2010 年山東頤陽酒業(yè)有限公司和山東蒙山釀酒有限公司創(chuàng)新了 2 個品牌，分別是頤陽牌、文登學(xué)牌 52 度五星文登學(xué)酒、頤陽牌、文登學(xué)牌 30 度四星文登學(xué)酒、蒙山牌 52 度金尊蒙山酒、蒙山王牌 38 度柔雅蒙山王酒。泰山生力源從銷售規(guī)模上實現(xiàn)一個里程碑式的突破，是對山東白酒行業(yè)發(fā)展過去幾年做出的努力的一個總結(jié)。山東白酒地方名牌眾多，但沒有全國性的知名品牌。 山東白酒曾經(jīng)連續(xù) 10 年位居全國產(chǎn)銷第一，期間，山東白酒行業(yè)還涌現(xiàn)出諸如“秦池”、“孔府宴”等享譽(yù)全國的白酒品牌，但光環(huán)一瞬即逝，秦池夢斷廣告之后，魯酒一路下滑。近幾年，“扳倒井”、“古貝春”、“景芝”、“泰山生力源”等企業(yè)再度崛起，使山東白酒企業(yè)的實力與形象回升，在全國白酒 216 GUNGHO GROUP 20122016 年中國白酒行業(yè)最新商業(yè)模式及投資機(jī)會研究報告 企業(yè)中的位置也得到顯著提升，加上山東省傳統(tǒng)的市場優(yōu)勢，區(qū)域競爭力重新得到強(qiáng)化。其中，京產(chǎn)白酒去年在京銷量近 15 萬噸，占有 60%的市場份額。同樣因為如此，各大品牌面臨競爭白熱化，品牌老化，價格透明等問題。 特別 2009 年以來，“江口醇諸葛釀”力推“吃香喝辣”主題活動，倡導(dǎo)“享受生活”的酒文化，提升品牌含金量。 名酒做中高端其實很容易，他們已經(jīng)有成熟的文化、品質(zhì)和工藝?？梢灶A(yù)計的是，未來高爐家將戰(zhàn)略定位與 200～700 元區(qū)間。其實盈信投資其實并不是首次涉足白酒領(lǐng)域，其還有西鳳酒“二股東”、茅臺酒股東的多重身份。未來，高爐家將把戰(zhàn)略定位于 200～700 元的區(qū)間。與不少企業(yè)來看這僅是一個品牌對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我們認(rèn)為，這是中檔白酒對“品牌升級”的一次戰(zhàn)略性探索，或許將引發(fā)“鯰魚效應(yīng)”。由于國家對民族一線品牌加以保護(hù)，外資進(jìn)入酒產(chǎn)業(yè)有專門限制。由于白酒市場激烈的競爭，更多的企業(yè)謀求白酒品牌的差異化，于是，進(jìn)入細(xì)分白酒市場成為眾多白酒品牌的選擇。面對眾多后起之秀，原來的“江湖大佬”再也不能穩(wěn)坐釣魚臺了，與眾新秀不同，茅臺、五糧液經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已形成固有的品牌文化，所以 212 GUNGHO GROUP 20122016 年中國白酒行業(yè)最新商業(yè)模式及投資機(jī)會研究報告 無需再創(chuàng)新文化，依仗各自的品牌優(yōu)勢紛紛推出系列品牌酒。也就是說現(xiàn)在我們不但棉對國內(nèi)同行的競爭，還要棉對國外同行的競爭（有著上百年甚至更久市場經(jīng)驗的跨國企業(yè)）。 4. 市場預(yù)測： 深圳作為珠三角經(jīng)濟(jì)相當(dāng)發(fā)達(dá)的一個城市，白酒年銷量超過二十億元，市場吸納空間大，白酒消費(fèi)仍在持續(xù)上升，戰(zhàn)略地位絕不亞與廣州。 主流消費(fèi)價位 5070 元左右的市場中比如皖酒王、泰山特曲、稻花香、江口醇諸葛釀、高爐家等市場表現(xiàn)都相當(dāng)突出。結(jié)合深圳市白酒場特點(diǎn)進(jìn)行分析，廣東本地白酒以米酒為主，度數(shù)比較低，均在 GUNGHO GROUP 211 35 度以下，以致廣東給人的感覺就是：廣東無好酒，深圳自然也就沒有好酒。原來在批發(fā)、零售、超市、酒樓、商場等都有供貨的企業(yè)，現(xiàn)逐漸轉(zhuǎn)型往自己最大優(yōu)勢的渠道集中，其它空余的終端渠道尋求合作伙伴共同打造。但是深圳大小商行和公司，基本采用倉儲加辦公室的形式開展業(yè)務(wù)。 在深圳，白酒在商超渠道消費(fèi)的區(qū)域性很明顯。餐飲、酒樓進(jìn)店費(fèi)比較高，這個已經(jīng)成為了酒商非常頭疼的事情，而且支付方式越來越直接（現(xiàn)金），而且還要不斷的給予贊助。 除星級酒店外，深圳的餐飲酒樓也很多，如：海港、勝記、王子飯店、廚房制造、西湖春天等等，數(shù)不勝數(shù)，再加上幾條食街如：鹽田海鮮街，東門樂園食街，崗廈以及關(guān)外一些飲食聚積地，飲食業(yè)在深圳非常之發(fā)達(dá)。因而酒店林立，餐飲場所眾多。 在 10 元錢以下的低檔市場，尖莊、沱牌、瀘州老窖二曲等都有走量。 2）中低檔品牌： 在深圳，終端價在 40—80 元的中檔白酒銷量最大。 水井坊和國窖 1573 都是從廣東起家的超高端白酒，應(yīng)該說在深圳市場占有地利之便。其他如劍南春集團(tuán)的金劍南也有一定銷量。50 元左右的酒最受歡迎，在消費(fèi)者平均年齡為 歲，平均收入在 元的人群中，50 元左右的酒最受歡迎，占 30％左右，100 元以上的白酒和 10 元以下的白酒受歡迎程度差不多，％的人喜歡清香型白酒，38 度至 55 度的酒最常喝，占 67％。 2. 市場概況 白酒廠商一般都把深圳市列為一級市場。全市總面積 2020 平方公里，現(xiàn)轄 6 個區(qū) 51個街道辦事處，居住人口 1400 萬（官方公布 1200 萬），其中常住人口近 900萬，戶籍人口 200 萬。在強(qiáng)有力的技術(shù)支撐下，加大了打擊假冒偽劣產(chǎn)品的力度，增強(qiáng)了消費(fèi)者的消費(fèi)信心，使進(jìn)口酒在廣東市場銷售額占到全國總銷售額的 50%以上。 2. 進(jìn)口烈酒上升勢強(qiáng)，價格增幅較大 目前廣東進(jìn)口烈酒銷售額大約有 80 億元，軒尼詩、馬爹利等白蘭地、威士忌品牌占到總銷售額的 70%，余下的則被芝華士、黑牌、絕對伏特加等所瓜分。高檔白酒一直是五糧液、茅臺等名酒天下，僅五糧液年銷售就有 10 個多億。 二、廣東省酒類消費(fèi)市場形態(tài) 廣東是中國經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的區(qū)域，其有著古遠(yuǎn)的歷史背景，一直都是領(lǐng)導(dǎo)著經(jīng)濟(jì)的主流，這里人均收入較高，消費(fèi)水平受港臺地區(qū)的影響最大，消費(fèi)狀態(tài)屬理性消費(fèi)，追求個性，偏重于品牌消費(fèi)； 消費(fèi)者關(guān)注的要素主要為：品牌、價格、口感、香型、度數(shù)、包裝、流行；女性與男性相比，女性更容易受包裝、廣告、流行趨勢等外在因素影響。原來在批發(fā)、零售、超市、酒樓、商場等都有供貨的企業(yè)，現(xiàn)逐漸轉(zhuǎn)型往自己最大優(yōu)勢的渠道集中，其它空余的終端渠道尋求合作伙伴共同打造。而中低檔產(chǎn)品近年來增長緩慢而平淡，雖然市場占有率高、銷量大，但利潤值低，而且競爭非常殘酷。酒品的裝潢設(shè)計從樸素到豪華，價格從低擋幾元到高檔的幾萬元，酒度從幾度到 68 度，口感從簡單到復(fù)雜，香型基本齊全，濃香、醬香、米香、清香……到葡萄酒的果香等，極大滿足了廣東消費(fèi)者的需求和選擇購買的空間。由于珠三角經(jīng)濟(jì)一直主導(dǎo)著廣東的經(jīng)濟(jì)，因此酒類消費(fèi)市場也是如此。2007 年，廣西金禾酒業(yè)有限公司與自治區(qū)希望工程辦公室簽訂了正式協(xié)議，成為希望工程的正式合作伙伴。乳泉酒是 2004 年南寧首屆博覽會的指定用酒。曾多次被評為廣西壯族自治區(qū)優(yōu)質(zhì)酒。乳泉井酒乳泉幽香獨(dú)樹一幟，被譽(yù)為“廣西茅臺”。目前，占地1000 畝的二期工程正在建設(shè)中，將在 3 至 5 年內(nèi)建成，屆時將達(dá)到年產(chǎn)白酒 5萬噸，實現(xiàn)銷售收 30 億，利稅 10 億元。 2）南丹丹泉蓄勢勃發(fā) 廣西丹泉酒業(yè)有限公司成立于 2003 年 7 月，前身是南丹縣酒廠。 作為廣西白酒龍頭企業(yè)，進(jìn)入中國行業(yè) 100 強(qiáng)的桂林三花股份有限公司于2001 年公司成功收購興安秦堤酒廠，成立“桂林三花宏興酒業(yè)有限公司”，為實現(xiàn)以酒業(yè)為主，多品種經(jīng)營，多行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定了堅實的基礎(chǔ)。1958 年改為“桂林飲料廠”，成為生產(chǎn)酒類、罐頭、蜜餞、汽水的綜合食品廠。3. 四川省白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中國“白酒金三角”從空間范圍看，主要是指川南長江上游交匯的宜賓、岷江流域的瀘州以及赤水河流域所形成的三角地帶；從區(qū)域品牌看，這一地區(qū)已孕育形成了五糧液、茅臺酒、瀘州老窖、郎酒等中國最著名的白酒品牌。同時，在四川省各廳委的大力支持下，四川白酒企業(yè)在全國首創(chuàng)了省級白酒產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟，與全國著名高等院校，科研單位，如：清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、江南大學(xué)、四川大學(xué)、重慶大學(xué)、四川理工學(xué)院、中科院、中國食品發(fā)酵研究院、四川省食品發(fā)酵研究院等建立了廣泛的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟，確保川酒的科技創(chuàng)新能力處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。6) 科技創(chuàng)新優(yōu)勢以瀘州老窖為代表的四川白酒業(yè)建立了領(lǐng)先行業(yè)的三大創(chuàng)新平臺。 2010年年初，瀘州老窖又與江陽區(qū)政府聯(lián)合啟動了“名酒名園名村建設(shè)項目”，按國家級標(biāo)準(zhǔn)打造“瀘州老窖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)”，該項目“以瀘州老窖集團(tuán)公司為核心，依托瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)，集中連片建設(shè)高粱基地，配套蔬菜輪種和加工，并發(fā)展近郊長江生態(tài)旅游，形成名酒帶動酒業(yè)園區(qū)建設(shè)，名酒名園帶動新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展模式。3) 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢在白酒金三角核心地區(qū)，瀘州、宜賓兩市擁有獲得國家白酒生產(chǎn)許可證的企業(yè)超過 800 家，是其他釀酒大省的 2—4 倍；至 2009 年底，宜賓地區(qū)白酒銷售收入超過 400 億，瀘州白酒銷售收入超過 250 億，為 2010 年四川白酒達(dá)到了 1000 億產(chǎn)業(yè)目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)；預(yù)估到2015年四川白酒產(chǎn)業(yè)可以達(dá)到3000億元產(chǎn)值規(guī)模，即：瀘州地區(qū)1000億、宜賓地區(qū) 1000億、成邛地區(qū)1000億；瀘州率先創(chuàng)建了以“白酒產(chǎn)業(yè)集群理論為基礎(chǔ)、供應(yīng)鏈為鏈接手段”的中國酒谷——瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)，這將對中國白酒版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，為打造中國白酒金三角創(chuàng)新多種發(fā)展模式。四川呈U形狀的名酒分布區(qū)域，大約在漢代及漢代以前就基本形成了。1) 比較優(yōu)勢明顯白酒是四川在全國最具比較優(yōu)勢的特色支柱產(chǎn)業(yè)，在四川省工業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有較大比重。在這塊中國白酒地標(biāo)性區(qū)域孕育了瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺、水井坊、劍南春、沱牌、郎酒等中國主流香型名酒，遂成“中國白酒金三角”。發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為酒的釀制奠定了堅實的基礎(chǔ)。2010年111月，%，%，居全國首位，并創(chuàng)四川白酒產(chǎn)量歷史新高。 消費(fèi)層次低，不敢嘗試新事物，消費(fèi)習(xí)慣穩(wěn)定216。在超市