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國(guó)壽e家銷(xiāo)售支持系統(tǒng)(單機(jī)版)操作手冊(cè)-wenkub.com

2024-10-31 23:05 本頁(yè)面
   

【正文】 2) 瀏覽靜態(tài)頁(yè)面 圖片不顯示 在瀏覽靜態(tài)頁(yè)面時(shí),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)頁(yè)面中的大圖片無(wú)法顯示的問(wèn)題(比如職涯規(guī)劃) 這可能是因?yàn)橛脩?hù)頻繁點(diǎn)擊此類(lèi)頁(yè)面,系統(tǒng)緩存了頁(yè)面中的圖片,由于圖片較大,過(guò)于頻繁的瀏覽此類(lèi)頁(yè)面導(dǎo)致內(nèi)存堆棧溢出。 2) 系統(tǒng)更新 系統(tǒng)更新是本系統(tǒng)自身升級(jí)或險(xiǎn)種升級(jí)的一項(xiàng)功能。 (圖 1311) (圖 1312) 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 74 (圖 1313) 注意: 因?yàn)樵撨^(guò)程需要連接遠(yuǎn)程主機(jī),同步速度與網(wǎng)絡(luò)狀況有很大關(guān)系,該過(guò)程可能需要較長(zhǎng)時(shí)間,請(qǐng)您耐心等待。 (圖 111) 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 72 1 退出系統(tǒng) 用戶(hù) 使用完本系統(tǒng)的時(shí)候,可以 通過(guò)點(diǎn)擊主界面上方菜單欄的【 退出系統(tǒng) 】 ?【 退出 】 退出本系統(tǒng)( 如圖 121)。 (圖 923) 輸入完成后點(diǎn)擊測(cè)試按鈕,系統(tǒng)會(huì)對(duì)已輸入的連接進(jìn)行連通性測(cè)試并告知哪些地址目前不能連接如圖 (92 925)。 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 68 用戶(hù)設(shè)置 1) 基本 信息 設(shè)置 通過(guò)點(diǎn)擊主界面上方菜單欄的【用戶(hù)設(shè)置】 ?【基本信息】 來(lái)查看登錄用戶(hù)自己的相關(guān)信息(如圖 91)。如圖 822和圖 823 (圖 822) 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 66 (圖 823) 對(duì)于查詢(xún)出來(lái)的準(zhǔn)客戶(hù)信息,用戶(hù)還可以對(duì)其進(jìn)行修改。初次進(jìn)入該界面時(shí),系統(tǒng) 將按錄入的時(shí)間先后順序?qū)?dāng)前用戶(hù)的 前 20 條準(zhǔn) 客戶(hù) 數(shù)據(jù) 以表格形式展現(xiàn)出來(lái) (如圖 821)。用戶(hù)可以單選其相應(yīng)的標(biāo)簽來(lái) 打 開(kāi)或關(guān)閉其相應(yīng)的信息(基本信息除外)。 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 60 ( 圖 722) ( 圖 723) 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 61 3) 精英風(fēng)采 通過(guò)點(diǎn)擊菜單【加盟國(guó)壽】 ?【 精英風(fēng)采 】進(jìn)入 精英風(fēng) 采 頁(yè)面(如圖 721),用戶(hù)可以對(duì)其進(jìn)行瀏覽。 1) 行業(yè)前景 通過(guò)點(diǎn)擊菜單【 加盟國(guó)壽 】 ?【 行業(yè)前景 】進(jìn)入 行業(yè)前景 頁(yè)面(如圖 711) ,用戶(hù)可以對(duì)其進(jìn)行瀏覽 。 ( 圖 632) 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 56 用戶(hù)還可以通過(guò)錄入職業(yè)名稱(chēng)來(lái)查詢(xún)相應(yīng)的職業(yè)代碼、職業(yè)等級(jí)。 1) 服務(wù)指南 通過(guò)點(diǎn)擊菜單【服務(wù)支持】 ?【服務(wù)指南】 進(jìn)入服務(wù)指南頁(yè)面,選擇相應(yīng) 的查詢(xún)信息,進(jìn)行不同情況的查詢(xún)(如圖 611)。 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 52 ( 圖 525) 對(duì)于查詢(xún)出來(lái)的計(jì)劃書(shū),用戶(hù)可以對(duì)其進(jìn)行修改。 ( 圖 524) 對(duì)于查詢(xún)出來(lái)的計(jì)劃書(shū),用戶(hù)還可以對(duì)其進(jìn)行復(fù)制。 ( 圖 522) 查詢(xún)后的結(jié)果 ,系統(tǒng)將會(huì)以表格的形式展示在下方的列表中,供用戶(hù)進(jìn)行其它的操作(如圖 523)。通過(guò) 點(diǎn)擊【 計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì) 】 【 維護(hù)計(jì)劃 書(shū)】 可以進(jìn)入到 維護(hù) 界面(如圖 521)。 ( 圖 5126) 如果系統(tǒng)所要生成的計(jì)劃 書(shū)只有一份,那么將不會(huì)出現(xiàn)圖 5126的界面,系統(tǒng)會(huì)直接進(jìn)行生成,并在生成成功后進(jìn)行提示(如圖 5127)。 打印間隔設(shè)置,是為了在打印收益表數(shù)據(jù) 時(shí)候 的提供隔年打印的功能。 計(jì)劃書(shū)模板設(shè)置主要分為“精簡(jiǎn)版”、“便準(zhǔn)版”、“豪華版” 三種,選擇不同的模板會(huì)影響到其所要打印的內(nèi)容,可以通過(guò)【輸出設(shè)置】部分表現(xiàn)出來(lái); 封面圖片選擇部分,用戶(hù)可以根據(jù)不同的情況選擇不同的封面圖片 及相應(yīng)的風(fēng)格; 輸出設(shè)置。 在這里用戶(hù)可以選擇或錄入相應(yīng)的保險(xiǎn)話(huà)術(shù)(如圖 2123)用于建議書(shū)的打印。 用戶(hù)通過(guò)點(diǎn)擊【一般收益文檔】單選按鈕來(lái)查看指定被保人特定險(xiǎn)種類(lèi)型中的所有險(xiǎn)種的一般收益文檔,其具體 頁(yè)面 如圖 5120。 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 43 ( 圖 5118) iii. 收益數(shù)據(jù)展示 通過(guò)點(diǎn)擊【收益數(shù)據(jù)】標(biāo)簽,用戶(hù)便進(jìn)入到收益數(shù)據(jù)頁(yè)面了。 ( 圖 5113) ( 圖 5114) 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 41 ( 圖 5115) 在完成險(xiǎn)種元素錄入以后,點(diǎn)擊【新增險(xiǎn)種】按鈕,即可完成險(xiǎn)種的投保校驗(yàn)以及保存,并提示新增成功,如圖( 5116)。用戶(hù)可以錄入險(xiǎn)種的保額、繳費(fèi)期間等所要填入的元素。 在對(duì)險(xiǎn)種元素進(jìn)行設(shè)置的時(shí)候,系統(tǒng)將險(xiǎn)種分為一般險(xiǎn)種元素設(shè)置和特殊險(xiǎn)種設(shè)置兩種。設(shè)計(jì)險(xiǎn)種的第一步是選定相應(yīng)的險(xiǎn)種。 注意 1,在修改被保人的時(shí)候,要求被修改的被保人不能已經(jīng)投保任何險(xiǎn)種,否擇系統(tǒng)將 禁止 對(duì)其進(jìn)行修改 (如圖 519); 注意 2,在刪除被保人的時(shí)候,如果已經(jīng)為該被保人投保險(xiǎn)種,系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)將其 所投保的 險(xiǎn)種一并刪除 (如圖 5110) 。這里需要注意的是,無(wú)論是通過(guò)直接錄入還是查詢(xún)選擇,最后都要點(diǎn)擊【設(shè)為投保人】按鈕,使得投保人出生日期右邊提示信息變?yōu)椤?投保人為: [ *** ] 】,表明設(shè)置投保人成功(如圖 516)。 通過(guò) 選 擇計(jì)劃書(shū)名稱(chēng)后點(diǎn)擊【確定】按鈕或雙擊該名稱(chēng)來(lái)選定計(jì)劃書(shū)的名稱(chēng)。新增 計(jì)劃 書(shū)是給準(zhǔn)客戶(hù)進(jìn)行險(xiǎn)種設(shè)計(jì),并且生成特定的 計(jì)劃 書(shū);而維護(hù) 計(jì)劃 書(shū)包括查詢(xún)、修改、刪除 、復(fù)制計(jì)劃 書(shū)。 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 29 (圖 431) 點(diǎn)擊 機(jī)構(gòu)代理 險(xiǎn)種的標(biāo)簽,可以查詢(xún)到該險(xiǎn)種的險(xiǎn)種特色(如圖 432)。 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 27 (圖 421) 點(diǎn)擊 團(tuán)體 險(xiǎn)種的標(biāo)簽,可以查詢(xún)到該險(xiǎn)種的險(xiǎn)種特色(如圖 422)。 (圖 411) 點(diǎn)擊主打險(xiǎn)種的標(biāo)簽,可以查詢(xún)到該險(xiǎn)種的險(xiǎn)種特色(如圖 412)。 (圖 367) 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 22 點(diǎn)擊圖 361頁(yè)面中的按鈕【退休金試算】,調(diào)用【退休金試算計(jì)算器】(如圖 368)進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。 (圖 363) 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 20 (圖 364) 點(diǎn)擊圖 361頁(yè)面 中的按鈕【信用貸款試算】,調(diào)用【短期小額貸款計(jì)算器】(如圖365)進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 17 (圖 341) 5) 投資理財(cái) 點(diǎn)擊【 理財(cái)體驗(yàn) 】 ?【 投資理財(cái) 】, 進(jìn)入投資理財(cái)展示界面 (如圖 351) ,瀏覽相關(guān)信息 。 1) 健康保障 點(diǎn)擊【 理財(cái)體驗(yàn) 】 ?【 健康保障 】, 進(jìn)入 健康保障 展示 界面 (如圖 311) ,瀏覽 相關(guān)信息 。 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 11 (圖 231) 4) 企業(yè)文化 點(diǎn)擊【 公司介紹 】 ?【 企業(yè)文化 】, 進(jìn)入企業(yè)文化頁(yè)面 (如圖 241) ,瀏覽中國(guó)人壽 的企業(yè)文化 。 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 9 公司介紹 為用戶(hù)提供了向其客戶(hù)展示公司信息的窗口。 (圖 113) 輸入完成后點(diǎn)擊測(cè)試按鈕,系統(tǒng)會(huì)對(duì)已輸入的連接進(jìn)行連通性測(cè)試并告知哪些地址目前不能連接如圖 (11 115)。 系統(tǒng)已經(jīng)默認(rèn)保存了兩個(gè)同步更新服務(wù)器地址 (包括內(nèi)網(wǎng)地址及外網(wǎng)地址) ,用戶(hù)可根據(jù)需要對(duì)這些地址重新設(shè)置,具體設(shè)置方法如下: 1) 數(shù)據(jù)更新與同步地址設(shè)置 (圖 112) 點(diǎn)擊 登陸界面 中“ 設(shè)置 ” 按鈕進(jìn)入設(shè)置面板。 職涯規(guī)劃方面,系統(tǒng)提供了招募甄選的功能,為公司更好、更方便的吸收人才。 在理財(cái)體驗(yàn)方面,本系統(tǒng) 提供了多媒體與理財(cái)數(shù)據(jù)試算兩種手段協(xié)助用戶(hù)為其客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)方面的溝通與規(guī)劃。 文檔編號(hào): 國(guó)壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng) 用戶(hù) 操作手冊(cè) (單機(jī)版 ) 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 2020 年 02 月 中國(guó)人壽銷(xiāo)售支持系統(tǒng)單機(jī)版 —— 用戶(hù)操作手冊(cè) 中科軟科技股份有限公司提供 2 目 錄 一、 系統(tǒng)概述 ................................................................................................................. 4 二、 具體操作說(shuō)明 .......................................................................................................... 5 系統(tǒng)登錄 .................................................................................................................. 5 1) 數(shù)據(jù)更新與同步地址設(shè)置 ............................................................................................ 5 公司介紹 .............................................................
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