【正文】 整體而言，“十二五”期間，我國的粗鋼表觀消費預計達到7億噸?！笆濉睍r期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入，保障性安居工程、水利設施、交通設施等大規(guī)模建設將拉動鋼材消費。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖9 鐵路用鋼產量、鐵路投資同比增速雙升數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖10 鐵路基建、基建投資同比增速已于2012年從底部回升假設2013年下游行業(yè)對鋼鐵需求的增速分別：基建投資15%、房地產5%、工業(yè)和農村地產5%、機械8%、汽車0%、電力5%、船舶0%、家電5%和其他行業(yè)5%。2012年受宏觀經(jīng)濟增速放緩影響，下游行業(yè)對鋼材的需求有有所減少。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖8 20112012年我國鋼材表觀消費量及同比增速2012年112月，我國粗鋼表觀消費量為67216萬噸，%。（一）銷售收入：同比增速為負2012年，%。若基建驅動2013年經(jīng)濟增長比例提高。表12 20082012年鋼材細分品種產量單位：萬噸，%　2008年2009年2010年2011年2012年2012年同比增速鐵道用鋼材重軌輕軌大型型鋼中小型型鋼4252棒材鋼筋盤條（線材）特厚板厚鋼板中板熱軋薄板冷軋薄板中厚寬鋼帶熱軋薄寬鋼帶冷軋薄寬鋼帶熱軋窄鋼帶冷軋窄鋼帶鍍層板（帶）涂層板（帶）電工鋼板（帶）無縫鋼管焊接鋼管3237數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來三、供給預測（一）產能分析：2013年新增粗鋼產能3790萬噸2013年近半新增產能投放至西北地區(qū)，東部地區(qū)產能壓力有所緩解。帶鋼的用途十分廣泛，主要使用在汽車工業(yè)、機械制造行業(yè)、日用五金等領域。在鼓勵提高產品技術含量的背景下，近幾年我國板材的產能大幅增加，但同時也帶來了產能集中釋放的供給過剩問題。但建筑用鋼的產品附加值相對較低，企業(yè)的生產技術門檻較低，企業(yè)間的競爭更為激烈，生產成本的控制成為競爭的關鍵。二、供給結構變化分析鋼鐵行業(yè)的鋼材細分品種可細分為建材、板材、鋼帶、管材。2012年全年全國粗鋼、生鐵、%、%、%，、。鋼鐵行業(yè)是順周期性行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟的走勢影響。新一代鋼鐵流程的基本特征就是優(yōu)化單元操作，采取KR鐵水脫硫，然后在第一座轉爐對低溫鐵水進行快速、有效的脫硅、脫磷，在第二座轉爐進行少渣快速脫碳，并保持鋼液中較低的含氧量，實現(xiàn)鐵水“全三脫”處理，從而形成大批量、低成本、快節(jié)奏的潔凈鋼生產流程。但該種工藝中煉焦、燒結這兩道工序不但能耗高，而且生產中產生粉塵、污水和廢氣對環(huán)境造成污染。煉鋼短流程工藝柔性強，在生產高碳、高合金鋼等特殊鋼方面具有優(yōu)勢，并且隨著短流程工藝技術的進步和完善，通過優(yōu)化品種結構、提高技術含量和高附加值鋼種的生產比例，可使短流程鋼材的成本逐步降低。從電爐技術領域專利量分析，國內電爐裝備的自主研發(fā)明顯不足。但該工藝技術在世界范圍內發(fā)展水平不平衡，如我國雖然近年新建了一批電爐短流程鋼廠，但因產鋼總量提高快，高爐—轉爐流程增產鋼能力占比重大，且因短流程電弧爐當前受成本因素制約，電爐鋼所占比例持續(xù)下降。二、鋼鐵工藝方向：興起新一代鋼鐵流程傳統(tǒng)來講，對于鋼鐵行業(yè)的技術路線，各鋼鐵企業(yè)主要有兩大類選擇方向，即短流程和長流程鋼鐵生產工藝，但近些年來興起新一代鋼鐵流程，較傳統(tǒng)工藝更加高效。（五）全國鋼鐵行業(yè)團指委成立2012年12月27日，全國鋼鐵行業(yè)共青團工作指導和推進委員會在山鋼集團濟鋼成立。這有利于改善我國鋼鐵行業(yè)目前面臨的產業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，社會化、專業(yè)化水平較低等問題，進而提高資源配置效率，推動產業(yè)轉型升級。黑龍江擁有豐富的鐵礦、煤炭等資源，是國家重點支持的鋼鐵工業(yè)發(fā)展地區(qū)之一。不過，鋼鐵行業(yè)產能過剩仍是熱點話題。對于鋼鐵行業(yè)影響較大的政策關注點還包括：節(jié)能減排及淘汰落后產能企業(yè)，沿海鋼鐵基地建設的審批情況、企業(yè)生產經(jīng)營管理規(guī)范政策等。該文件確定的“十二五”目標，2015年年末，高強鋼筋產量將占螺紋鋼筋總產量的80%，在建筑工程中高強鋼筋占建筑用鋼筋總量的比例將達到65%以上，高強度鋼筋替代市場空間巨大。從政策推出的出發(fā)點來看，政府主要是希望各鋼鐵企業(yè)在長遠上認識到，鋼鐵行業(yè)唯有調整結構才能共贏，進行兼并重組才有希望、實施產業(yè)升級才能浴火重生。數(shù)據(jù)來源：山東省人民政府（六）對鋼鐵行業(yè)影響：淘汰落后產能、進行兼并重組、實施產業(yè)升級沒有規(guī)矩何成方圓，鋼鐵業(yè)的健康良性的發(fā)展，需要管理部門針對鋼鐵行業(yè)出臺一系列科學合理的產業(yè)政策。濰坊鋼鐵集團濰坊市將以濰坊特鋼集團、山東壽光巨能集團、山東魯麗鋼鐵為主體，組建濰坊鋼鐵集團（控股）有限公司。可以發(fā)現(xiàn)，重組后，山東鋼鐵企業(yè)數(shù)量大幅下降，鋼鐵產能同步縮小，而沿海地區(qū)的鋼鐵比重相應提高，這也體現(xiàn)出我國鋼鐵行業(yè)未來的主要發(fā)展方向：逐步減少過剩產能，鋼鐵企業(yè)由內陸地區(qū)向沿海地區(qū)轉移，為鋼鐵產品的對外貿易提供便利條件。加強輿論宣傳各級、各部門及企業(yè)集團要及時總結宣傳淘汰壓縮鋼鐵落后產能工作先進典型，推廣先進經(jīng)驗和有效做法，為全省深入開展淘汰壓縮鋼鐵落后產能工作營造良好氛圍。各級、各部門要按照目標責任書要求，負責落實淘汰壓縮鋼鐵落后產能計劃，確保按時完成目標任務。建立完善市級財政配套支持政策各市政府統(tǒng)籌財力，安排專項資金，與中央獎勵資金、省級專項資金相配套，積極支持淘汰壓縮鋼鐵產能，確保配套資金落實到位?！斗桨浮肥窃凇渡綎|省人民政府關于貫徹落實山東省鋼鐵產業(yè)結構調整試點方案的實施意見》、《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》、《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產工藝裝備和產品指導目錄（2010年本）》、《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》、《國家發(fā)展改革委關于在山東省開展鋼鐵產業(yè)結構調整試點工作的通知》和《山東省鋼鐵產業(yè)結構調整試點方案》等多部政策法規(guī)的基礎之上發(fā)布的，在總結了相關法規(guī)要點與工作形勢后，《方案》進一步明確了淘汰工作的細化目標，加強了激勵與保障措施，為促進山東地區(qū)鋼鐵業(yè)淘汰工作的順利進行提供了保證。《方案》的出臺意在督促和落實山東省鋼鐵行業(yè)淘汰落后產能的相關工作，并給出了具體的工作實施步驟，以量化方式明確了山東地區(qū)鋼鐵企業(yè)的工作目標，使淘汰落后產能的工作更為細化，各企業(yè)也有了明確的工作方向。推進科技創(chuàng)新體制建設，促進建立企業(yè)、科研院所、高校、工程設計單位和相關用戶行業(yè)共同參與的創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。組織協(xié)調行業(yè)重大共性技術科技計劃實施，根據(jù)行業(yè)和企業(yè)科技發(fā)展的需求，開展相關科技活動。表6 行業(yè)科技進步中的主要目標及工作重點主要目標工作重點加快鋼鐵行業(yè)科技體系建設，突出企業(yè)技術創(chuàng)新主體地位?！兑庖姟愤€指出，中鋼協(xié)作為我國鋼鐵行業(yè)的協(xié)會性組織，必須進一步加強行業(yè)科技工作，積極發(fā)揮組織、協(xié)調和服務的功能，在行業(yè)、企業(yè)技術進步、科技創(chuàng)新中發(fā)揮應有的作用。為了全面落實《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）》、《中共中央國務院關于深化科技體制改革、加快國家創(chuàng)新體系建設的意見》等政策文件，建立起以提高鋼鐵行業(yè)科技含量為發(fā)展方向的主基調，充分發(fā)揮科技對鋼鐵行業(yè)發(fā)展的支撐作用，加快鋼鐵行業(yè)轉型升級，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布了《中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會關于加強行業(yè)科技工作的意見》。新建及改擴建廢鋼鐵加工配送企業(yè)加工生產系統(tǒng)綜合電耗應低于30千瓦時/噸廢鋼鐵?！皽嗜霔l件”全面提高了廢鋼加工行業(yè)的準入門檻。政策方面，財政部、國稅總局全面上調鐵礦錫礦等六類礦資源稅稅率，鐵礦石由原先規(guī)定稅率的60%調整至按80%征收?！稐l件》還強調，鋼鐵企業(yè)噸鋼煙（粉）塵排放量不超過1．19千克。該《規(guī)劃》有利于從源頭提高鋼鐵行業(yè)的資源利用效率、減少或避免污染物產生，清潔生產也是促進產業(yè)升級、推動工業(yè)發(fā)展方式轉變的重要途徑。表4 鋼鐵行業(yè)歷年來重點產業(yè)政策匯總頒布日期產業(yè)政策2004年《鐵合金行業(yè)準入條件》2005年《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》2008年《焦化行業(yè)準入條件（2008年修訂）》2009年《鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃》2009年《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展若干意見》2009年《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產經(jīng)營準入條件及管理辦法（征求意見稿）》2010年《工信部關于鋼鐵業(yè)節(jié)能減排的指導意見》2010年《國務院辦公廳關于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結構調整的若干意見》2010年《關于開展現(xiàn)有鋼鐵生產企業(yè)環(huán)境保護核查的通知》2010年《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產工藝裝備和產品指導目錄（2010年本）》2010年《關于清理鋼鐵項目的通知》2011年《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》2011年《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》2012年《鋼鐵產業(yè)生產力布局和調整規(guī)劃》2012年《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》數(shù)據(jù)來源：中國產業(yè)政策網(wǎng)表5 2012年鋼鐵行業(yè)相關產業(yè)政策匯總頒布日期產業(yè)政策2012年2月《山東省鋼鐵產業(yè)結構調整試點方案》2012年3月《工業(yè)清潔生產推行“十二五”規(guī)劃》2012年4月《特殊和稀缺煤類開發(fā)利用管理暫行規(guī)定》2012年5月《鋼鐵產業(yè)生產力布局和調整規(guī)劃》2012年8月《高品質特殊鋼科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》2012年8月《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》2012年9月《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》2012年10月《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》數(shù)據(jù)來源：中國產業(yè)政策網(wǎng)二、重點政策分析（一）《工業(yè)清潔生產推行“十二五”規(guī)劃》為提升工業(yè)清潔生產水平，提高大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率，2012年3月2日，工信部發(fā)布了《工業(yè)清潔生產推行“十二五”規(guī)劃》。對于鋼材出口的企業(yè)來說，積極開拓新的出口目的地，尋找新的市場機會，是出口型企業(yè)規(guī)避風險的重要途徑。四是貿易保護主義政策層出不窮，成為掣肘全球貿易拓展的重要因素。國際貿易增速明顯下滑，爭端頻發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，%%，%，兩年間下降兩個百分點。再加上經(jīng)濟普遍不景氣和深層次的結構問題，發(fā)達經(jīng)濟體失業(yè)率居高不下已成頑疾。三、國際經(jīng)濟環(huán)境分析2012年全球經(jīng)濟復蘇步履維艱，主要經(jīng)濟體需求仍然疲軟，投資和消費乏力，保護主義開始盛行，全球貿易增長下降。對于鋼鐵行業(yè)來說，發(fā)展環(huán)境緩和，市場需求有了支撐。由于房地產調控不會出現(xiàn)明顯放松，保障性住房建設面臨較大的資金壓力，2013年房地產投資增幅回升有限。首先，企業(yè)投資信心和能力有待恢復。此外我國擴大內需的政策空間仍然較大。二、國內經(jīng)濟趨勢判斷2012年中央經(jīng)濟工作會議于12月15日至16日在北京舉行，2013年的宏觀政策基調是“繼續(xù)穩(wěn)中求進”。鋼材出口以價換量，全年出口超預期。受國際、國內大環(huán)境經(jīng)濟不景氣影響，加上國家出臺政策對房地產業(yè)進行持續(xù)調控，導致市場需求不足，產能過剩矛盾突出，行業(yè)利潤下滑。表2 20072012年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產值占GDP比重單位：億元，%國內生產總值（現(xiàn)價）增長率鋼鐵行業(yè)工業(yè)產值增長率工業(yè)產值比重2008300670200933535320103979832011471564%2012519322%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注：20072010年鋼鐵行業(yè)工業(yè)產值為111月累計額，在計算工業(yè)產值比重時換算為了12個月的產值。經(jīng)過改革開放以來特別是近十年的發(fā)展，市場配置資源的作用不斷加強，各種所有制形式的鋼鐵企業(yè)協(xié)同發(fā)展，產品結構、組織結構、技術裝備不斷優(yōu)化，有效支撐了國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。3120煉鋼指利用不同來源的氧（如空氣、氧氣）來氧化爐料（主要是生鐵）所含雜質的金屬提純過程，稱為煉鋼活動。而狹義的鋼鐵行業(yè)就是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬冶煉及壓延加工等工業(yè)生產活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼壓延加工業(yè)、黑色金屬鑄造、鐵合金冶煉業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。2013年對鋼鐵行業(yè)的總體信貸嚴格控制總量，對存量資產的投向進行適當調整，對于不符合政策要求、規(guī)模較小、產能落后的企業(yè)要堅決退出。從國內因素來看，主要是龐大產能的存在，以及企業(yè)間惡性的競爭。民營企業(yè)在國內鋼鐵行業(yè)中的地位越來越重要，對鋼鐵行業(yè)發(fā)展，乃至國民經(jīng)濟發(fā)展的影響也越來越大。重組集中在區(qū)域內部。鋼價有所提升。2012年，鋼鐵行業(yè)的銷售收入達到70904億元，%；同時利潤出現(xiàn)負增長，且降幅較大，%；鋼鐵行業(yè)的虧損情況又出現(xiàn)加重的趨勢，虧損額達到五年來最高水平，%。鋼價整體低于上年同期。鋼鐵產能擴張增速下降。部分顯示鋼材消費力度的經(jīng)濟指標，固定資產投資、工業(yè)生產增速明顯萎縮、鋼材需求疲軟、庫存高企、資金短缺、銷路不暢，一度迫使價格跌至18年前水平，停產、改行、歇業(yè)現(xiàn)象屢見不鮮。貴公司對自身各種經(jīng)營管理行為應獨立做出決策，由此而產生的各種風險及損失由貴公司自行承擔。本報告所載的資料、意見及推測僅反映我行于發(fā)布本報告當期的判斷。 廣州農村商業(yè)銀行貿易融資事業(yè)部制 二〇一三年六月尊敬的 ：十分榮幸向貴公司提供《2013年鋼鐵行業(yè)分析報告》。