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2025-05-09 04:18 本頁(yè)面
【正文】 同意并恪守中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒布的各項(xiàng)準(zhǔn)則和規(guī)定。 AFP資格考試科目：金融理財(cái)基礎(chǔ)（詳見(jiàn)培訓(xùn)課程設(shè)置）；考試時(shí)間：每年 3月和 11月最后一個(gè)周六， 7月第一個(gè)周六，共 3次。 考點(diǎn) ：目前有 12個(gè)：北京、天津、沈陽(yáng)、濟(jì)南、鄭州、武漢、成都、上海、杭州、福州、廣 州、新疆 工作 經(jīng)驗(yàn) —— Experience ? 認(rèn)定內(nèi)容： – 從業(yè)機(jī)構(gòu)、時(shí)間及職業(yè)表現(xiàn) ? 行業(yè)要求： – 與金融理財(cái)相關(guān)的行業(yè)，金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所或 FPSCC認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu) ? 崗位要求： – 金融理財(cái)相關(guān)工作 ? 時(shí)間要求： – AFP資格認(rèn)證：研究生 1年，本科 2年，大專 3年 – CFP資格認(rèn)證：研究生 2年，本科 3年，大專 5年 – 工作經(jīng)驗(yàn)有效期為最近 10年 職業(yè)道德 —— Ethics 七項(xiàng)基本原則： (Compliance) (Integrity) (Objectivity amp。 報(bào)名條件 ? 對(duì)于參加培訓(xùn)、考試的人群無(wú)限制。 培訓(xùn)費(fèi)用： 12960元人民幣 /人。除培訓(xùn)內(nèi)容外，進(jìn)行不少于三次的課堂測(cè)試。 ? 國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)是一個(gè)非政府、非盈利組織，現(xiàn)有會(huì)員組織 21個(gè)，其中20個(gè)正式會(huì)員， 1個(gè)準(zhǔn)會(huì)員（荷蘭） ? 亞洲 9個(gè)：日本、新加坡、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、印度、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸、印尼 ? 2022 人民銀行牽頭，劉鴻儒教授負(fù)責(zé)籌備 ? 蔡重直博士代表中國(guó)參加 FPSB年會(huì) ? 金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)成立 ? 出版國(guó)內(nèi)第一套 CFP資格考試指定教材 首批人員培訓(xùn) (工行、中行 ) ? 第二批人員培訓(xùn) (增加了建行、光大、浦發(fā) ) ? FPSB南非年會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)入會(huì) ? 首屆 AFP資格考試 ? FPSB正式批準(zhǔn)中國(guó)成為準(zhǔn)會(huì)員 ? 國(guó)際咨詢委員會(huì) (IAP)成立 ? 成為 FPSB正式會(huì)員 ? 首屆 CFP資格考試 ? 開(kāi)始 EFP資格認(rèn)證培訓(xùn) ? 開(kāi)始跨境差別教育 ? 產(chǎn)生首批 488名 CFP持證人 ? 截至目前，我國(guó)已培訓(xùn)人員 4萬(wàn)多名，其中獲得 AFP金融理財(cái)師和 CFP國(guó)際金融理財(cái)師資格的已近 3萬(wàn)人。 – 平衡家庭一生收支 – 財(cái)富管理：投資預(yù)算 – 風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算與控制 – 減輕稅收負(fù)擔(dān) – 保障退休后的生活 – 財(cái)產(chǎn)的傳承 – 金融理財(cái)是一個(gè)貫穿人生的過(guò)程，是生涯規(guī)劃的財(cái)務(wù)解決方案。 ? 不是客戶自己理財(cái)，而是專業(yè)人員提供理財(cái)服務(wù)。 中心的宗旨是：按照中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的要求，以高素質(zhì)的師資、高品質(zhì)的授課、對(duì)學(xué)員的全方位服務(wù)，打造中國(guó)理財(cái)培訓(xùn)的最佳品牌。 中國(guó)人民銀行 國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì) 金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 上海金融學(xué)院國(guó)際 CFP項(xiàng)目中心 廣東金融學(xué)院國(guó)際 CFP項(xiàng)目中心 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際 CFP項(xiàng)目中心 北京金融培訓(xùn)中心 授權(quán)，合作
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