【正文】 安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 . 省份管理 省份管理 ：主要是對(duì)系統(tǒng)中各省份信息的管理。 針對(duì)某個(gè)用戶(hù)可以擁有某些權(quán)限。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 點(diǎn)擊“角色人員”分配哪個(gè)用戶(hù)是屬于該角色的 點(diǎn)擊“保存”保存該角色 銷(xiāo)售審核和收款審核是系統(tǒng)默認(rèn)有的角色組， 不可以刪除。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 . 新增部門(mén) 選擇上級(jí)組織名稱(chēng)，輸入部門(mén)名稱(chēng)，其他為非必填 點(diǎn)擊“保 存” . 新增人員 選擇上級(jí)組織名稱(chēng)，姓名，登陸帳戶(hù)， ，性別，其他未非必填項(xiàng)， 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 導(dǎo)出組織，選擇某部門(mén)或者某公司，點(diǎn)擊導(dǎo)出 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 點(diǎn)擊“生成報(bào)表” . 銷(xiāo)售利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 銷(xiāo)售利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)：按照銷(xiāo)售時(shí)間、業(yè)務(wù)人員、客戶(hù)、省份等條件查詢(xún)銷(xiāo)售利潤(rùn)情況 查詢(xún)條件 選擇報(bào)表查詢(xún)的條件，如銷(xiāo)售時(shí)間、業(yè)務(wù)人員等， 為下拉選擇框， 彈出選擇框 點(diǎn)擊“生成報(bào)表” . 商品綜合分析 商品綜合分析：按照銷(xiāo)售時(shí)間、業(yè)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)人員等條件查詢(xún)商品的銷(xiāo)售情況 查詢(xún)條件 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 選擇報(bào)表查詢(xún)的條件，如登記時(shí)間、分類(lèi)項(xiàng)目等， 為下拉選擇框， 彈出選擇框 點(diǎn)擊“生成報(bào)表” 點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”查看具體信息 . 銷(xiāo)售報(bào)表 . 銷(xiāo)售明細(xì)匯總 銷(xiāo)售明細(xì)匯總：分析某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，某個(gè)區(qū)域的銷(xiāo)售明細(xì) 查詢(xún)條件 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 查詢(xún)條件 選擇報(bào)表查詢(xún)的條件，如登記時(shí)間、分類(lèi)項(xiàng)目等， 為下拉選擇框， 彈出選擇框 點(diǎn)擊“生成報(bào)表” 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 查詢(xún)條件 選擇 報(bào)表查詢(xún)的條件，如登記時(shí)間、分類(lèi)項(xiàng)目等， 為下拉選擇框， 彈出選擇框 點(diǎn)擊“生成報(bào)表” 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 可以下載服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)備份到本地 選擇需要還原的數(shù)據(jù)，只能單選，點(diǎn)擊還原 提示是否覆蓋數(shù)據(jù)庫(kù)，請(qǐng)謹(jǐn)慎操作 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。當(dāng)成功導(dǎo)入是提示導(dǎo)入成，失敗時(shí)，提示錯(cuò)誤信息 . 系統(tǒng)配置 . 定義業(yè)務(wù)字典 業(yè)務(wù)字典：主要用于用戶(hù)自定義系統(tǒng)中各模塊表單字段，負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)中常見(jiàn)的表單字段的自定義管理和本系統(tǒng)中特有的自定義信息字段的相關(guān)操作。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 點(diǎn)擊“退出”返回到模版列表頁(yè) 導(dǎo)入模版 數(shù)據(jù) 下載模版，按照模版對(duì)應(yīng)的格式填寫(xiě) 商品 資料 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。當(dāng)成功導(dǎo)入是提示導(dǎo)入成，失敗時(shí)，提示錯(cuò)誤信息 . 導(dǎo)入聯(lián)系人 定義導(dǎo)入模版 點(diǎn)擊“模版選擇” 點(diǎn)擊“新增” 輸入模版名稱(chēng)，點(diǎn)擊“新增”添加數(shù)據(jù)屬性字段，添加模版標(biāo)題，然后點(diǎn)擊“保存” ，“客戶(hù)名稱(chēng)”此熟悉必須要有，因?yàn)榭蛻?hù)資料和聯(lián)系人是同過(guò)此字段關(guān)聯(lián)的。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 點(diǎn)擊“退出”返回到模版列表頁(yè) 導(dǎo)入模版 數(shù)據(jù) 下載模版，按照模版對(duì)應(yīng)的格式填寫(xiě)客戶(hù)資料 重新打開(kāi)導(dǎo)入客戶(hù)， 點(diǎn)擊“模版選擇”勾選之前下載的模版，點(diǎn)擊“選擇模版 ” 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 其中紅星為必填項(xiàng)， 為日期選擇， 為彈出框選擇項(xiàng)， 為添加商品種類(lèi)或者服務(wù)類(lèi)型。 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 在“應(yīng)收款列表”，勾選需要收款的銷(xiāo)售訂單，并且輸入本次收款單的收款金額 點(diǎn)擊保存后，點(diǎn)擊提交 選擇收款單審核的財(cái)務(wù)人員 提示 ： 同一個(gè)客戶(hù)允許有多個(gè)銷(xiāo)售訂單，也可以多個(gè)訂單一次收款，也允許一個(gè)銷(xiāo)售訂單分多次收款 ； 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 . 如何刪除銷(xiāo)售訂單 在銷(xiāo)售訂單列表，“草稿”頁(yè)簽或者“駁回”頁(yè)簽，選擇需要?jiǎng)h除的訂單，點(diǎn)擊刪除按鈕 其他狀態(tài)下都無(wú)法刪除銷(xiāo)售訂單。 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 點(diǎn)擊“提交”，選擇銷(xiāo)售訂單審核人 提示 ：當(dāng)前銷(xiāo)售訂單頁(yè)面，的“提交”按鈕需要保存訂單后才會(huì)出現(xiàn)。 . 銷(xiāo)售管理 . 銷(xiāo)售訂單 . 如何新建 、提交 銷(xiāo)售訂單 菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè) 銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售訂單 點(diǎn)擊“新增” ，一般業(yè)務(wù)人員都有新建訂單的權(quán)限。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 . 客戶(hù)資料查重 此功能與客戶(hù)拜訪(fǎng)相關(guān)聯(lián)，便于把新客戶(hù)錄入到系統(tǒng)時(shí)檢查是否有重復(fù) ，查重的屬性可以自定義，如客戶(hù)名稱(chēng)、電話(huà)、電子郵件等。 . 如何刪除銷(xiāo)售機(jī)會(huì) 菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè) 客戶(hù)管理 銷(xiāo)售機(jī)會(huì) 勾選需要?jiǎng)h除的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊頁(yè)面上的“刪除”按鈕。 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 提 示 ：當(dāng)前用戶(hù)當(dāng)天建立的聯(lián)系記錄可以刪除，若是該客戶(hù)是用客戶(hù)池分配的，就無(wú)法刪除該客戶(hù)之前的的聯(lián)系記錄。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 . 聯(lián)系人 . 如何搜索聯(lián)系人 菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè) 客戶(hù)管理 聯(lián)系人 在“聯(lián)系人”列表頁(yè)面上側(cè)的搜索欄填寫(xiě)搜索條件，如：姓名、客戶(hù)、拼音碼等，填寫(xiě)其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)，點(diǎn)擊“搜索”，在聯(lián)系人列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項(xiàng)， 為下拉框， 為日期選擇，填寫(xiě)完聯(lián)系人基本信息后點(diǎn)擊“保存”，點(diǎn)擊關(guān)閉返回到聯(lián)系人列表頁(yè) 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 其中紅星為必填項(xiàng)， 為下拉框， 為日期選擇，填寫(xiě)完客戶(hù)的相關(guān)資料點(diǎn)擊頁(yè)面右上方的“保存”按鈕保存客戶(hù)的信息。 . 如何變更客戶(hù)所屬人 在客戶(hù)拜訪(fǎng)列表中，點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)進(jìn)入 點(diǎn)擊頁(yè)面上側(cè)按鈕“變更客戶(hù)所屬人” 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 . 如何新建當(dāng)前客戶(hù)聯(lián)系記錄 菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè) 客戶(hù)管理 客戶(hù)拜訪(fǎng) 聯(lián)系記錄頁(yè)簽 點(diǎn)擊“新增” 其中紅星為必填項(xiàng)， 為下拉框， 為日期選擇，填寫(xiě)完相關(guān)信息，點(diǎn)擊“保存”，點(diǎn)擊“關(guān)閉”返回到聯(lián)系記錄列表頁(yè)面。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 . 如何新建當(dāng)前客戶(hù)聯(lián)系人 菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè) 客戶(hù)管理 客戶(hù)拜訪(fǎng) 聯(lián)系人頁(yè)簽 提示 ：客戶(hù)信息中“客戶(hù)來(lái)源”等其他下拉選項(xiàng)，可 以通過(guò) 行個(gè)性化配置。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 方的“保存”按鈕保存客戶(hù)的信息。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 點(diǎn)擊完成 彈出對(duì)話(huà)框，輸入完成內(nèi)容，點(diǎn)擊確定 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 彈出對(duì)話(huà)框確認(rèn)保存布局 移動(dòng)顯示欄：鼠標(biāo)移動(dòng)到欄目標(biāo)題欄，當(dāng)鼠標(biāo)變成十字，就可以移動(dòng)欄目，移動(dòng)后保存布局 刪除欄目：鼠標(biāo)一點(diǎn)到欄目標(biāo)題欄，右擊 刪除欄目，保存布局 久客 CRM 操作手冊(cè) CRM 軟件 操作手冊(cè)。 新建顯示欄：在欄目的空白地方，右擊 新建顯示欄，前提你有該欄目的顯示權(quán)限，如銷(xiāo)售訂單審批權(quán)限的用戶(hù)才顯示銷(xiāo)售訂單審核 。 一、個(gè)人信息區(qū) 主頁(yè)面最上方靠左的是系統(tǒng) LOGO。安裝包使用下載等見(jiàn)官方網(wǎng)站 登錄系統(tǒng)只需三步簡(jiǎn)單操作： 在用戶(hù)名輸 入框中輸入登錄系統(tǒng)的用戶(hù)名；在密碼框處鍵入對(duì)應(yīng)的密碼； 輸入隨機(jī)生成的驗(yàn)證碼； 點(diǎn)擊【登錄】按鈕，進(jìn)入平臺(tái)的主頁(yè)面。 3. 怎么登陸系統(tǒng) ............................................................................................................ 3 4. 我的首頁(yè) ................................................................................................................... 4 . 我的辦公室 ................................................................................................. 8 . 修改密碼 .............................................................................................. 8 . 日程管理 .............................................................................................. 8 . 銷(xiāo)售任務(wù) ............................................................................................ 12 . 客戶(hù)管理 .................................................................