云管理系統(tǒng)crm系統(tǒng)操作手冊(cè)-wenkub.com
2025-04-04 22:58 本頁(yè)面
【正文】 【業(yè)務(wù)員】用戶操作流程與銷售總監(jiān)功能相同可參考銷售總監(jiān)操作流程。點(diǎn)擊‘+’，彈框提示約客提醒。只有被分配到的人員能夠看到。在后面會(huì)介紹到。（）分配完的客戶信息，就會(huì)從當(dāng)前的列表‘跟進(jìn)中’信息庫(kù)刪除，分配的信息。見（）點(diǎn)擊列表頁(yè)‘操作’選項(xiàng)下的‘分配’按鈕，就會(huì)進(jìn)入到分配頁(yè)面。可添加多個(gè)聯(lián)系人信息，這里只添加一個(gè)為例。見（）點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁(yè)‘操作’選項(xiàng)下的‘編輯’按鈕，進(jìn)入到編輯頁(yè)面，可以完善客戶的信息。見（）在公海列表頁(yè)，可以領(lǐng)取客戶，點(diǎn)擊列表頁(yè)‘操作’選項(xiàng)下的‘領(lǐng)取’按鈕，就會(huì)進(jìn)入到領(lǐng)取頁(yè)面的信息。見（）點(diǎn)擊‘放棄’，會(huì)出現(xiàn)彈框，提示填寫放棄的原因，非必填項(xiàng)。見（）點(diǎn)擊確定，頁(yè)面跳入‘跟進(jìn)中’信息列表頁(yè)，可以查看剛剛添加的那條信息?！敖袢招略觥敝傅氖钱?dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。“跟進(jìn)中”表示當(dāng)前用戶跟進(jìn)的客戶單數(shù)，與跟進(jìn)中列表顯示的數(shù)據(jù)一致。折線圖對(duì)數(shù)值發(fā)展趨勢(shì)有較強(qiáng)的指示作用。藍(lán)色柱狀圖上有三種顏色的小圓點(diǎn)，這里是表示跟進(jìn)中成熟度的三種種類。見（）圖解說(shuō)明見圖下圖示說(shuō)明：1 點(diǎn)擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公?！?、“跟進(jìn)中”和“已簽單訂單”。（1到10）用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。3 我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面。點(diǎn)擊綠色‘+’，彈框提示約客提醒。只有被分配到的人員能夠看到。本例中就是‘總監(jiān)測(cè)試’這個(gè)賬戶人員，登錄總監(jiān)測(cè)試這個(gè)銷售總監(jiān)的賬號(hào)就能看到被分配的客戶信息。見（）本例中選擇總監(jiān)測(cè)試，點(diǎn)擊保存，頁(yè)面提示操作成功，點(diǎn)擊確定。見（）本例中選擇了已簽單，所以點(diǎn)擊確定后，頁(yè)面會(huì)跳轉(zhuǎn)到‘已簽單訂單’列表。點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁(yè)‘操作’選項(xiàng)下的‘跟進(jìn)’按鈕，進(jìn)入到跟進(jìn)信息頁(yè)面，可以添加聯(lián)系人信息和跟進(jìn)信息。點(diǎn)擊返回，返回到公海列表頁(yè)，領(lǐng)取的客戶信息，已經(jīng)不在公海信息庫(kù)里了?？稍俅晤I(lǐng)取，若不想領(lǐng)取點(diǎn)擊返回。‘放棄’、‘編輯’、‘跟進(jìn)’、‘分配’。公?？蛻簦ü玻┙y(tǒng)計(jì)的當(dāng)前公海里所有的客戶人數(shù)，與公海列表顯示的一致?！敖袢辗峙洹敝傅氖墙袢辗峙浣o下屬人員的客戶單數(shù)，被分配的客戶不會(huì)在當(dāng)前用戶列表顯示，只有被分配到的人員可以查看。（當(dāng)鼠標(biāo)移到黃色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示“本月簽單客戶數(shù)，一部袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1共計(jì)3)）3 顯示的是公司排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的用戶去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。見（）圖解說(shuō)明見圖下圖示說(shuō)明：1 點(diǎn)擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公?！?、“跟進(jìn)中”和“已簽單訂單”。（1到10）用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。3 我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面?！安榭锤M(jìn)列表”位于銷售CRM頁(yè)面的右上側(cè)，匯總了所有被跟單客戶的聯(lián)系人信息及其跟單信息，便于查看。見（）點(diǎn)擊‘操作’選項(xiàng)下的‘查看’，查看單個(gè)客戶的詳細(xì)信息。見（）（）點(diǎn)擊操作選項(xiàng)下的‘查看’按鈕，查看跟進(jìn)的詳細(xì)信息。見（）（）進(jìn)入分配頁(yè)面點(diǎn)擊頁(yè)面中間的‘分配’按鈕，彈出跟進(jìn)人員列表，見（）本例中選擇金華創(chuàng)杰，點(diǎn)擊保存，頁(yè)面提示操作成功，點(diǎn)擊確定。見（）成功添加客戶信息后，可以對(duì)公海的客戶信息進(jìn)行分配。本月新增統(tǒng)計(jì)的是一個(gè)月的公海數(shù)據(jù)。4 顯示全國(guó)排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。見（）圖解說(shuō)明見圖下。（1到10）用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。3 我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面。“查看跟進(jìn)列表”位于銷售CRM頁(yè)面的右上側(cè)，匯總所有被跟單客戶的聯(lián)系人信息及其跟單信息，便于查看。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。（）已經(jīng)進(jìn)行分配的客戶信息，狀態(tài)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到“跟進(jìn)中”列表?？蛻粜畔⒉煌晟茣r(shí)，點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面先完善信息再進(jìn)行分配。見（）點(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔?，其中公司名稱和省市信息為必填項(xiàng)。9 公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”、“本月新增”和“公?？蛻簦ü玻?，今日新增統(tǒng)計(jì)當(dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。4 顯示全國(guó)排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。見（） 銷售CRM操作流程 登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的“銷售CRM”會(huì)展開公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)菜單列表，同時(shí)頁(yè)面會(huì)顯
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