【正文】 心血管、消化及代謝等領(lǐng)域是應(yīng)進(jìn)一步考慮的領(lǐng)域 X001年處方藥銷售 (RMB 億 ) X001X005 CAGR% 資料來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會； AAA分析 雜類 寄生蟲 感覺系統(tǒng) 診斷用藥 皮膚 肌肉骨骼 生殖泌尿性激素 呼吸系統(tǒng) 血液造血系統(tǒng) 全身激素制劑 腫瘤免疫調(diào)節(jié) 水熱量電解質(zhì)平衡 神經(jīng)系統(tǒng) 心血管 消化及代謝 全身抗感染 0% 5% 10% 15% X0% X5% 30% X0 40 60 80 100 1X0 140 1 X 3 3 4 5 3 1 X X X 1 1 1 1 1 未來領(lǐng)導(dǎo)者 : 尋找機(jī)會 吸引力強(qiáng)：戰(zhàn)略優(yōu)先 發(fā)展慢 : 保持優(yōu)勢 成本競爭 :整合 進(jìn)一步考慮 34 目錄 ?在競爭激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)， 醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實現(xiàn)高速增長的挑戰(zhàn) ?醫(yī)藥行業(yè)的價值由四方面因素驅(qū)動：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營狀況，兼并收購和規(guī)模效益 ?制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長和抵御外界影響的能力 ?高效的經(jīng)營可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價值 ?集團(tuán)下屬制藥企業(yè)有潛力提高運營績效 ?然而，建立一個優(yōu)良的、覆蓋全國的銷售隊伍，達(dá)到固定成本的協(xié)同效應(yīng)可以帶來更大的效益。 醫(yī)藥行業(yè)報告 X00X/6/30 在使用減肥藥品的人群中， %的被訪問者擁有高等學(xué)歷， %的被訪問者擁有高中學(xué)歷， %的被訪問者擁有初中學(xué)歷 … … 譯自 IMS Health ? 疾病組成變化 ? 新的藥物及治療方法 ? 醫(yī)療觀念習(xí)慣 新華社信息 :美國一些生物科技公司看準(zhǔn)了許多人怕打針?biāo)鶐淼纳虣C(jī)，競相研究開發(fā)取代針筒的代替品，包括將注射用的藥物吸入體內(nèi)。然而，市場激烈的競爭減弱了市場的巨大吸引力，品牌的支持成為一些企業(yè)的屏障 ?醫(yī)藥行業(yè)的價值由四方面因素驅(qū)動：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營狀況，兼并收購和規(guī)模效益 ?制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長和抵御外界影響的能力 ?高效的經(jīng)營可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價值 ?并購是使企業(yè)增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑 ?下一階段的任務(wù)包括證實并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營運選擇方案，為實現(xiàn)集團(tuán)價值設(shè)計重組方略 ?附錄 3 488585790107129174020040060080010001200按出廠價計 按流通平均價計 按零售市場價計X001年中國藥品市場總額 964億元，從生產(chǎn)廠商到終端零售價值增加了 6X% X001年中國藥品市場 RMB 億元 非處方藥 處方藥 總計 595 714 964 資料來源： 中國醫(yī)藥 商業(yè)協(xié)會； AAA分析 ＋ X0％ ＋ 35％ ＋ 6X％ 4 主要醫(yī)藥市場分布在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中超過 60億元的六省市代表中國醫(yī)藥市場的半壁江山 60＋ 億 45－ 60億＊ 30－ 45億 15－ 30億 0－ 15億 ＊ 經(jīng)統(tǒng)計，藥品市場價值在此范圍的?。ㄗ灾螀^(qū) /直轄市）數(shù)為零 資料來源：中國衛(wèi)生年鑒 X001 ； 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會； AAA分析 市場總量為 490億元，市場份額50％ 5 處方藥82%非處方藥18%中成藥22%化學(xué)藥78%化學(xué)藥及處方藥仍占市場大部分份額 資料來源： X001年中國醫(yī)藥統(tǒng)計年報 ； 中國醫(yī)藥 商業(yè)協(xié)會； AAA分析 75X X1X 790 174 按中成藥及化學(xué)藥分的中國藥品市場 按處方藥及非處方藥分的中國藥品市場 RMB 億元 6 全身用抗感染藥物消化系統(tǒng)及代謝藥心血管系統(tǒng)藥物神經(jīng)系統(tǒng)藥物水、熱量、電解質(zhì)平衡藥抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑全身用激素類制劑（不含性激素）血液和造血系統(tǒng)藥物呼吸系統(tǒng)用藥生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物肌肉－骨骼系統(tǒng)皮膚病用藥診斷用藥感覺系統(tǒng)藥物抗寄生蟲藥、殺蟲劑和驅(qū)蟲劑雜類中國處方藥市場最顯著的特點是大比重的全身用抗感染藥物市場 X001年中國處方藥市場比重 ? 全身用抗感染藥物占中國藥品市場的三分之一 ? 前三大類 (全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥和心血管系統(tǒng)藥物）占藥品市場近 60％市場 資料來源： 中國醫(yī)藥 商業(yè)協(xié)會； AAA分析 % % % % % % % % % % % % % % % % 7 最近 5年，醫(yī)院進(jìn)口藥品品種銷售 *比重逐年下降，部分原因是外商在中國建立獨資或合資生產(chǎn)廠。另外，價格指數(shù) **越高，進(jìn)口藥品使用的越少 資料來源：全國醫(yī)藥商情 X00X年第 18期； AAA分析 * 分析數(shù)據(jù)采用全國重點城市典型醫(yī)院藥品銷售數(shù)據(jù)； **價格指數(shù)定義為進(jìn)口品種平均價格與國產(chǎn)品種平均價格之比 40%33%27%23%21%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1997 1998 1999 20xx 20xx進(jìn)口藥品銷售金額 ％ 雜類感覺系統(tǒng)皮膚肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系統(tǒng)血液造血系統(tǒng)全身激素制劑腫瘤免疫調(diào)節(jié)神經(jīng)系統(tǒng)心血管消化及代謝全身抗感染0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 0 . 5 0 1 . 0 0 1 . 5 0 2 . 0 0 2 . 5 0 3 . 0 0 3 . 5 0 4 . 0 0價格指數(shù)＊ 進(jìn)口藥品％（金額） 進(jìn)口藥品銷售金額 ％ 與價格指數(shù)負(fù)相關(guān) 8 X001年處方化學(xué) 藥制劑按銷售收入排序的前X0位品種，其中大部分為抗感染類藥品 資料來源：全國醫(yī)藥信息工作年會（ X00X）； 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會； AAA分析 排序 藥品名稱 銷售額（億元） * 排序 藥品名稱 銷售額（億元） * 1 注射用青霉素 11 注射用磷霉素 X 嚴(yán)迪片 1X 亞胺培南 西司他丁 3 阿莫西林膠囊 13 注射用頭孢拉定 4 注射用安芐西林 14 阿莫西林（顆粒劑） 5 乙酰水楊酸腸溶膠囊 15 復(fù)方美沙芬片 6 注射用頭孢唑林 16 非那雄胺片 7 葡萄糖輸液 17 復(fù)方碳酸氫鈉片 8 美施康定（硫酸嗎啡） 18 降壓 0號 9 氯化鈉輸液 19 格列吡嗪片 10 羅紅霉素膠囊 X0 乙酰螺旋霉素 * 流通平均價格 9 X000及 X001批準(zhǔn)的新藥以四五類藥為主，藥品市場越大競爭也越激烈 四五類新藥76%三類新藥3%一二類新藥21%新藥類別組成 資料來源：國家藥品監(jiān)督管理局中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) ； “ 我國批準(zhǔn)生產(chǎn)、臨床研究和行政保護(hù)藥品（ X001年） ” ，國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥工業(yè)信息中心站；中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會； AAA分析 獲批準(zhǔn)新藥總數(shù)約 1,400個 雜類寄生蟲感覺系統(tǒng)診斷用藥皮膚肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系統(tǒng)血液造血系統(tǒng)全身激素制劑腫瘤免疫調(diào)節(jié)水熱量電解質(zhì)平衡神經(jīng)系統(tǒng)心血管消化及代謝全身抗感染50100150200250 20 40 60 80 100 120 14020xx年處方藥銷售 (R M B 億)2000及2001年批準(zhǔn)新藥數(shù)10 目錄 ?在競爭激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)， 醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實現(xiàn)高速增長的挑戰(zhàn) ?醫(yī)藥行業(yè)的價值由四方面因素驅(qū)動：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營狀況，兼并收購和規(guī)模效益 ?醫(yī)藥行業(yè)的價值鏈正在發(fā)生一些分解活動 。 … … 許多醫(yī)生期盼 …… 能盡快通過審查。完全一體化將會達(dá)到 15%的利潤率 ?并購是使企業(yè)增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑 ?下一階段的任務(wù)包括證實并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營運選擇方案，為實現(xiàn)集團(tuán)價值設(shè)計重組方略 ?附錄 35 一定規(guī)模的銷售隊伍是擴(kuò)大藥品潛在銷售的必不可少的條件 輝瑞：銷售額與銷售隊伍的規(guī)模 全世界銷售額 10億美元 Lipitor* Zoloft Viagra* Norvasc Diflucan 藥品推出后經(jīng)過的年份 0123450 1 2 3 4 51996 199X 1998 1990 1991 3X00 X000 5000 1700 1800 藥品 推