保險公司新人銜接培訓課程大綱投影課件-wenkub.com
2025-05-05 02:39 本頁面
【正文】 b、二級市場：現(xiàn)券、回購、套利。 119 ? 保羅 .王洗：管理中心顧問 他們是平安二大外資股東：美國摩根 .斯坦利和高盛投資公司的派駐代表，曾都在華爾街有出色的投資表現(xiàn)。 115 平安“世紀理財”的特點： 既能投資理財，又有安心保障 專家為您理財，坐享投資收益 專業(yè)保險顧問，服務(wù)到位到家 116 平安“世紀理財”的投資金額、投資期限、投資組合 投資金額： 1260元 /份，余下的均是 1200 元 /份； 投資期限： 1 25年，期滿后最 長可繼續(xù)投資 5年； 投資組合： 80%資金用于投資， 12%的資金用于購買人身保障。 100 家庭理財?shù)哪康? 保 值 增值 減少稅務(wù)負擔 101 中美兩國家庭收入來源比較 中國： 98%—工資 2%—利息、股市 美國： 50%—工資 50%—利息、股 市、房地產(chǎn) 102 中國百姓資產(chǎn)分布狀況 儲 ——80% 證 ——% 現(xiàn)金 ——% 其他 ——%（包括保險 ） 103 影響家庭理財?shù)囊蛩? 投資觀念的淡薄 傳統(tǒng)思想的束縛 專業(yè)知識的缺乏 投資技巧的不高 104 三種賺錢方式 用自己的體力 用自己的知識、技術(shù)、管理經(jīng)驗 用別人的腦袋 105 理想的投資組合 儲蓄： 1/3 證券： 1/3 不動產(chǎn)： 1/3 106 未來十年我國證券市場發(fā)展趨勢預測 未來 現(xiàn)狀 2020年 2000年底 總市值 13萬億元 上市公司 2000家 1000家 上證指數(shù) 6000點 2000點 深成指數(shù) 16000點 4800點 證券化率 100% 50% 107 基 金 的 特 點 資金規(guī)模大 投資渠道廣 基金管理人素質(zhì)高 信息來源多 投資理念成熟 投資技巧高 108 基金成為主力的緣由 市場的需要 政府的需要 109 收益前三名的基金 開元 裕陽 天元 凈資產(chǎn)收益率 % % % 110 凈資產(chǎn)值前五名的基金 （單位：元） 安信 開元 同益 裕陽 金泰 111 2000年 33只證券投資基金的表現(xiàn) 平均凈值增幅： % 平均每單位擬派現(xiàn)： 112 開放式基金和封閉式基金 封閉式 開放式 資金 20億 無限制 時間 10年 無限制 發(fā)行方式 網(wǎng)上 分銷渠道 買賣方式 市場決定 贖回 凈資產(chǎn)值 分紅 （ 90%） 增長 （形成復利） 基金單位數(shù) 不變 增長 113 ? 正式推出開放式基金； ? 新設(shè)股指期貨交易； ? 設(shè)立創(chuàng)業(yè)板市場； ? 保險資金直接進入股市。 家庭收入的提高。 96 售后服務(wù)的十大舉措 : (說到一定要做到 ,哪怕千難萬難 ) (每月電話問候 ,順道登門拜訪 ,努力跟客戶多接觸 ) (將客戶的名字、喜好、工作、家庭熟記于心、時常提起會對客戶有親切感 ) (提供保險理賠知識答問 ,通報相關(guān)信息 .) (進行保單年檢 .完善充實保單內(nèi)容 ) (變更要不厭其煩 ,理賠要及時、迅速、周到。 。 客戶至上， 服務(wù)至上。 地址： 。 84 調(diào)查表的設(shè)計要求 ? 直觀； ?問候語； ?明確調(diào)查的目的； ?調(diào)查項目的設(shè)置。 低保費，高保障。 無保額限制。 77 商品特色 定期投資，分紅終身。 75 定 義 商品特色即商品的基本屬性，是商品內(nèi)在本質(zhì)的外在表現(xiàn)。 運用機智。 68 拒絕處理應(yīng)有的態(tài)度 誠實與謙虛。 66 課 程 目 的 讓學員員了解拒絕是人性的本能，推銷過程中一定會碰到拒絕。 三、拒絕處理的應(yīng)有態(tài)度。 （三）溝通的技巧。 53 陌生拜訪的步驟： 調(diào)查分析 設(shè)定目標 準備工作
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