財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述-資料下載頁
2024-11-23 05:06本頁面
【正文】 障客戶的金融安全和經(jīng)濟收益。為客戶提供長期的家庭金融服務(wù)，隨時跟進(jìn)客戶的情況，并及時做出專業(yè)的反饋。與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護(hù)，給客戶家庭提供財務(wù)相關(guān)的各類建議意見。通過銀行、投資、保險等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設(shè)計合理的財稅規(guī)劃以實現(xiàn)客戶利益的最大化。財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)5職責(zé)以客戶需求為導(dǎo)向為其提供“一對一”專業(yè)金融服務(wù)學(xué)習(xí)和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作任職要求1)年齡在___周歲到___周歲之間2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力4)強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強烈的獨立性5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司
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