【正文】 務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；最近三年一期備考合并的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告、當(dāng)年及下一年的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告及其審核報(bào)告； 36發(fā)行人董事會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于上市公司最近一年及一期非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見37 會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 38 獨(dú)立董事關(guān)于為擬進(jìn)入資產(chǎn)提供相關(guān)審計(jì)、評(píng)估服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的勝任能力、獨(dú)立性、選聘程序的合規(guī)性、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)論及資產(chǎn)定價(jià)原則的合理性所發(fā)表的專項(xiàng)意見第四章 涉及要約收購義務(wù)的相關(guān)文件 41發(fā)行對(duì)象出具的豁免要約收購義務(wù)申請(qǐng)報(bào)告，或者已經(jīng)披露的全部或部分要約收購報(bào)告書42（控制權(quán)將發(fā)生變化或者通過本次發(fā)行將持有股份超過30%的）上市公司已披露的重要發(fā)行對(duì)象情況公告 第五章 其他文件— 2 — 51有關(guān)部門對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或備案文件 52特定行業(yè)主管部門出具的監(jiān)管意見書（初審會(huì)前提供）53國(guó)務(wù)院相關(guān)主管部門關(guān)于引入境外戰(zhàn)略投資者的批準(zhǔn)文件（初審會(huì)前提供）54 發(fā)行人擬收購資產(chǎn)（包括權(quán)益）的合同或其草案 55發(fā)行人同證券公司簽訂的承銷協(xié)議 56 已經(jīng)收到的認(rèn)購意向書 57 發(fā)行人全體董事對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書附錄：非公開發(fā)行股票申請(qǐng)報(bào)告的內(nèi)容一、公司概況包括公司名稱、注冊(cè)地址、法定代表人、境內(nèi)上市股票簡(jiǎn)稱及代碼、上市地等內(nèi)容。二、公司設(shè)立及歷次股權(quán)變動(dòng)的詳細(xì)情況三、公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成及最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況四、公司最近五年內(nèi)歷次重大資產(chǎn)重組情況五、公司最近三年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（一）財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)表（母公司及合并報(bào)表口徑）資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)單位：元利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)單位：元現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)（二）非經(jīng)常性損益明細(xì)表（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未特別注明的，以合并報(bào)表口徑計(jì)算）六、公司上市以來歷次籌資、派現(xiàn)及凈資產(chǎn)額變化情況表七、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況及控制關(guān)系框圖八、公司前十名股東及其持股數(shù)量和比例表九、本次非公開發(fā)行股票決策過程十、申請(qǐng)事項(xiàng)基本發(fā)行方案及其合規(guī)性說明。本次募集資金的主要用途。本次發(fā)行將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化的，說明發(fā)行對(duì)象的資格、認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行定價(jià)或其確定辦法。發(fā)行對(duì)象以資產(chǎn)認(rèn)購股份構(gòu)成重大重組的，說明本次重大重組的背景和目— 5 — 篇四：認(rèn)購意向書認(rèn)購意向書客戶基本資料: 認(rèn)購信息 : 認(rèn)購方式(三選一): 篇五：股權(quán)認(rèn)購意向書股權(quán)認(rèn)購意向書甲方：法定代表人：住址：乙方：身份證號(hào)： 鑒于：甲方為依照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律成立的有限責(zé)任公司，現(xiàn)正在進(jìn)行有限責(zé)任公司改制為股份有限公司；乙方為依法享有民事權(quán)利能力和民事行為能力、承擔(dān)民事責(zé)任的自然人。據(jù)此，甲乙雙方就乙方在甲方完成整體變更為股份有限公司后認(rèn)購甲方股份達(dá)成如下協(xié)議：第一條 在甲方變更為股份有限公司后進(jìn)行增資擴(kuò)股時(shí)，乙方有意向向甲方認(rèn)購股份，并在此預(yù)先認(rèn)購。第二條 乙方以現(xiàn)金方式向甲方認(rèn)購股份，意向認(rèn)購股份 股，預(yù)先支付購股款項(xiàng)人民幣 萬元，待確定每股認(rèn)購價(jià)格后，多退少補(bǔ)補(bǔ)齊購股款項(xiàng)。第三條 乙方預(yù)先認(rèn)購股份的款項(xiàng)在本意向書生效之日起7個(gè)工作日內(nèi)存至甲方如下指定賬戶：賬戶名稱：開戶銀行：開戶賬號(hào)：第四條 待甲方確定每股認(rèn)購價(jià)格后，乙方不同意認(rèn)購價(jià)格的，應(yīng)以書面形式提出并有權(quán)要求甲方退款，甲方將乙方預(yù)付款項(xiàng)無息退換給乙方。第五條 乙方承諾乙方向甲方支付的預(yù)付款項(xiàng)以及將來補(bǔ)交的款項(xiàng)來源完全合法正當(dāng)，符合中華人民共和國(guó)境內(nèi)的法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管部門的要求。第六條 乙方在甲方尚未確定每股認(rèn)購價(jià)格之前要求甲方退款的，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并向甲方支付本意向書確定的預(yù)付款項(xiàng)5%的違約金。第七條 甲方確定每股認(rèn)購價(jià)格后，除乙方不同意認(rèn)購價(jià)格要求取消認(rèn)購資格的，在同等條件下，乙方享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，若甲方剝奪乙方優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的，應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第八條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、自然災(zāi)害等等，致使本協(xié)議書中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。第九條 本意向書在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十條 本意向書一式兩份，自雙方簽字、蓋章之日起生效。