督導工作月報共5篇-資料下載頁
2024-10-28 20:03本頁面
【正文】 事處高蕓十月份工作月報十月是第四季度的開始，是我們?nèi)嫱瓿扇蝿?，計劃下一工作的重要月份。對于入司不久的我，雖然沒有業(yè)務上的要求，但在大家奮力爭先的氛圍內(nèi)，仍然獲益良多?，F(xiàn)將這期間的主要工作、體會，以及下月的工作計劃匯報如下：一、本月主要工作（一）客戶維護，指導客戶重新申請限額、尚德可損案件錄入、合規(guī)性簡單核查；，資料搜集和整理；；；、匯才等長賬期應收保費清理；、報批；，限額使用情況，每月申報量與海關數(shù)據(jù)對比；：限額倒簽、撰寫各類報批件、CRM系統(tǒng)錄入等。（二）展業(yè)學習，就投保事宜進一步溝通，確定新單方案；，續(xù)傳事宜商談，保戶無錫、上海兩地投保，申報不足，需要兩地公司協(xié)商及融資配合；，新客戶初次洽談（三）參加總分公司各種活動，學習分公司三季度會議精神；二、下月工作計劃：關注德愷上單買家的案情進展和限額申請工作：萬旋保單延期、滕旋保單注銷，華利源即將到期，與客戶商談解決方案；：紅豆的幾個限額上單后撤銷，提醒保戶及時重新申請；明玉的香港買家限額跟進；，盡快熟悉客戶情況；，以及限額使用情況核實，做好光伏行業(yè)的風險把控；：對中絲、紅豆、賽迪等大客戶，要定期跟蹤其出運，了解客戶的貿(mào)易情況。三、工作體會及自己存在的不足工作了幾個月的時間，我越來越感受到良好的工作習慣的重要性。每天的工作，有很多瑣碎的事務，很容易做了這件忘了那件，經(jīng)常是接完一個電話，完全忘了之前在做什么。所以，良好的工作習慣十分重要。首先是計劃性，就是做什么，先做什么，都要有個計劃。雖然每月的工作月報和部門會議都督促我提前做好計劃，但是還是有很多細節(jié)工作需要更周全的安排。在每天的開始，我都會想想，今天需要聯(lián)系哪些客戶，有哪些事務要處理，然后記錄下來，在一天的結束，我會看看完成了多少，哪些需要向領導請示，哪些需要等待回復等等。其次，做好工作記錄是非常重要的。接到一件工作，就記錄下來，進展到哪一步，做了哪些工作都有記錄，這樣既便于隨時跟蹤工作進度，也便于總結經(jīng)驗教訓。最后，日清日結，良好的工作責任心也是至關重要的。每一個客戶經(jīng)理都是企業(yè)的風險顧問。中信保是客戶風險管控的最后一關，我們在工作中，要把客戶的利益放在前頭，不拖沓，不延遲，才能更好地服務客戶。 “外行”接觸中信保的業(yè)務幾個月的時間，我對公司的相關規(guī)定和需要注意的事項有了基本了解。但是在維護客戶的時候，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有些老客戶在操作方面不合規(guī)，發(fā)生損失后問題才顯現(xiàn)出來。比如這次紅豆有一個買家，雖然做的是信用證，但付款方式是三分之一提單寄給客戶。在申請限額的時候沒有擴展承保買家風險，買家拖欠后，才發(fā)現(xiàn)限額有問題，影響了客戶的利益。因此，我們必須時時提醒客戶，注意操作的合規(guī)性。不能因為經(jīng)辦做信保的時間長了，而疏于提示。客戶的經(jīng)辦往往不止做信保，還有其他很多工作，因此相對于我們來說，都是外行，我們需要經(jīng)常提醒他們一些容易出錯、影響客戶利益的方面，讓客戶投保信用保險后，真正地覆蓋風險，不因操作失誤而影響后續(xù)理賠工作。，了解客戶業(yè)務動態(tài)新的客戶經(jīng)理由于沒有業(yè)務壓力，對客戶的申報情況不是很關心。但經(jīng)過這次幾個客戶的續(xù)轉(zhuǎn)，我基本養(yǎng)成定時查看客戶申報的習慣。申報可以反應公司的業(yè)務狀況，如果申報突然減少，需要及時向客戶了解情況。對比海關數(shù)據(jù)，也可以反映出客戶的投保深度，計劃下一步的挖潛工作。
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