【導(dǎo)讀】可再生能源發(fā)電行業(yè)研究報(bào)告。中國(guó)行業(yè)年度報(bào)告系列之

　　

【正文】 什大相徑庭。這些政策目標(biāo)包括： 實(shí)現(xiàn)美國(guó)石油獨(dú)立、大力開(kāi)發(fā)可再生能源、控制溫室氣體、提供大量綠色就業(yè)崗位、提高 美國(guó)的能源利用效率等。為此，奧巴馬政府在 7800 億美元巨額經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，把發(fā)展 新能源作為擺脫經(jīng)濟(jì)衰退、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、搶占未來(lái)發(fā)展制高點(diǎn)的重要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。奧巴馬 政府提出計(jì)劃未來(lái) 10 年投入 1500 億美元資助替代能源的研究，在未來(lái)三年內(nèi)可再生能源 4 年 度 報(bào) 告 產(chǎn)量增加一倍， 2021 年占發(fā)電比例提高到 10%， 2025 年增至 25%。未來(lái) 10 年將投資 1500 億美元建立“清潔能源研發(fā)基金”，用于太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物燃料和其他清潔可替代能源 項(xiàng)目的研發(fā)和推廣。動(dòng)用 40 億美元政府資金，支持汽車制造商重組、改造和技術(shù)進(jìn)步， 生產(chǎn)更節(jié)能高效的混合動(dòng)力車。到 2021 年，使在美國(guó)使用的汽車中有 100 萬(wàn)輛采用油電 結(jié)合（ Plugin Hybrid）動(dòng)力，使在美國(guó)制造的汽車達(dá)到每加侖汽油行駛 150 英里。 奧巴馬新復(fù)興計(jì)劃的核心是培植新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，特別是新能源。短期來(lái)看，開(kāi)發(fā)新 能源和推進(jìn)節(jié)能改造可以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)；中 長(zhǎng)期來(lái)看，可重新建立美國(guó)的 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占領(lǐng)后石油時(shí)代的經(jīng)濟(jì)制高點(diǎn)，對(duì)美國(guó)的國(guó)家和經(jīng)濟(jì)安全至關(guān)重要。奧巴馬 能源戰(zhàn)略構(gòu)想顯示，美國(guó)試圖領(lǐng)導(dǎo)一場(chǎng)史無(wú)前例的工業(yè)革命，爭(zhēng)奪未來(lái)能源和科技制高 點(diǎn)，其起點(diǎn)就是改變能源利用方式，開(kāi)發(fā)使用新能源和可再生能源。 2．歐盟不斷強(qiáng)化新能源領(lǐng)域優(yōu)勢(shì) 從 2021 年開(kāi)始，歐盟就開(kāi)始大力推進(jìn)氣候變化問(wèn)題的解決進(jìn)程，作為其擴(kuò)大在國(guó) 際事務(wù)中主導(dǎo)地位的博弈手段。為此，歐盟各國(guó)在新能源開(kāi)發(fā)與利用領(lǐng)域進(jìn)行了大量的 投入，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)已經(jīng)位居世界前列。新能源發(fā)展戰(zhàn)略成為歐盟全球氣候控 制戰(zhàn) 略的一個(gè)重要組成部分。 金融海嘯爆發(fā)之后，歐盟各國(guó)為了強(qiáng)化其在新能源領(lǐng)域已經(jīng)獲得的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一 步加大了政策支持力度。 德國(guó)通過(guò)了溫室氣體減排新法案，使風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源的利用比例從現(xiàn)在 的 14%增加到 2020 年的 20%，到 2020 年將比 1990 年減少 40%的二氧化碳排放量，并使 可再生能源領(lǐng)域就業(yè)規(guī)模超過(guò)汽車產(chǎn)業(yè)的就業(yè)規(guī)模。 法國(guó)環(huán)境部于 2021 年 11 月 17 日公布了一項(xiàng)旨在發(fā)展可再生能源的計(jì)劃，政府希 望能夠通過(guò)一系列舉措，大幅提高可再生能源在能源消費(fèi)總量 中的比例，使法國(guó)在該領(lǐng) 域取得世界領(lǐng)先地位，總體目標(biāo)是到 2020 年將法國(guó)可再生能源在能源消費(fèi)總量中的比 例至少提高到 23%。 2021 年 11 月 26 日，歐盟委員會(huì)公布了總額為 2021 億歐元的歐洲經(jīng)濟(jì)恢復(fù)計(jì)劃， 其中提出要大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)和環(huán)保技術(shù)。歐洲議會(huì)于 12 月 17 日批準(zhǔn)了歐盟能源氣候 一攬子計(jì)劃，以保證歐盟到 2020 年把新能源和可再生能源在能源總體消耗中的比例提 高到 20%。 與奧巴馬的新能源戰(zhàn)略幾乎同步， 2021 年 1 月 26 日，由德國(guó)、西班牙和丹麥發(fā)起 的國(guó) 際新能源組織（ IRENA）在德國(guó)波恩成立。該機(jī)構(gòu)正式成為可再生能源的“新代言 人”，其宗旨是在全世界工業(yè)化國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)大使用新能源。該組織將致力于推 動(dòng)全球性的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，擴(kuò)大新能源的使用量，同時(shí)幫助發(fā)展中國(guó)家獲取技術(shù)，建立 自己的新能源工業(yè)。 5 年 度 報(bào) 告 3．其它國(guó)家的新能源政策積極跟進(jìn) 對(duì)美歐之外的國(guó)家而言，一方面為了促使經(jīng)濟(jì)擺脫危機(jī)困境，另一方面是為了增強(qiáng) 能源供給安全，提高自身在未來(lái)低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 據(jù)國(guó)際能源署不完全統(tǒng)計(jì)，已有 50 多個(gè) 國(guó)家和地區(qū)制定了激勵(lì)可再生能源發(fā)展的 政策。澳大利亞于 2021 年 12 月 17 日公布了可再生能源立法草案，要求到 2020 年該國(guó) 可再生能源占總能源的比例升至 20%。日本通過(guò)實(shí)施“綠色新政”，計(jì)劃將太陽(yáng)能發(fā)電量 增加 20 倍，新型環(huán)保汽車使用量增加 40%。韓國(guó)將在 2030 年前投資 1030 億美元用于開(kāi) 發(fā)可再生能源，把化石能源比例從目前的 83%減少到 61%，把可再生能源比例從目前的 %提高到 11%。印度政府 2021 年 12 月 26 日通過(guò)新的能源安全政策，其中之一就是 倡 導(dǎo)使用清潔、可再生能源。 事實(shí)上，能源戰(zhàn)略和新能源技術(shù)爭(zhēng)奪一直是全球大國(guó)角逐的重點(diǎn)領(lǐng)域。美歐日韓等 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體大力推進(jìn)新能源發(fā)展，既著眼于應(yīng)對(duì)當(dāng)前金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)，更有從戰(zhàn)略角度搶 占未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展制高點(diǎn)，在能源和氣候變化等問(wèn)題上把握主導(dǎo)權(quán)等多方面的考慮。 二、國(guó) 內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 世界各國(guó)政府在新能源逐步取代傳統(tǒng)能源上已基本達(dá)成共識(shí)，新能源的地位越來(lái)越 顯著。在此背景下，我國(guó)也應(yīng)大力發(fā)展可再生能源，盡快實(shí)現(xiàn)能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 （一）發(fā) 展背景 受國(guó)際金融危機(jī)沖擊， 2021 年下半年我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直 下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入嚴(yán) 重困境。金融危機(jī)雖然對(duì)中國(guó)能源行業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了難得 的機(jī)遇。首先，世界經(jīng)濟(jì)景氣的下降為我國(guó)引進(jìn)先進(jìn)能源技術(shù)和裝備創(chuàng)造了比以往更為 有利的條件；其次，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣的下降為理順能源價(jià)格形成機(jī)制提供了空間；最 后，國(guó)內(nèi)能源行業(yè)景氣的下降導(dǎo)致傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率下降，市場(chǎng)主體盲目擴(kuò)張的動(dòng)能 減弱，行業(yè)重組、升級(jí)空間增大。能源結(jié)構(gòu)調(diào)整受到的利益阻力基本消除，增量發(fā)展市 場(chǎng)動(dòng)能與政策導(dǎo)向趨同，存量調(diào)整也比較容易實(shí)現(xiàn)。 國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，可再生能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為社會(huì)新的經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng)點(diǎn)，在具有可再生 能源資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)，它的發(fā)展可增加就業(yè)機(jī)會(huì)、帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。新 能源產(chǎn)業(yè)的崛起將引起電力、 IT、建筑業(yè)、汽車業(yè)、新材料行業(yè)、通訊行業(yè)等多個(gè)產(chǎn)業(yè) 的重大變革和深度裂變，并催生出一系列新興產(chǎn)業(yè)；此外，在新能源領(lǐng)域，目前主要大 國(guó)之間差距不大，我國(guó)應(yīng)大力發(fā)展新能源，以便在未來(lái)新的國(guó)際格局之中獲得相對(duì)有利 的位勢(shì)，并為提升我國(guó)在下一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位奠定基礎(chǔ)。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的大 6 年 度 報(bào) 告 背景下，加快可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā) 展、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增 長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變、擴(kuò)大就業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展意義重大。 （二）能 源結(jié)構(gòu) 我國(guó)是世界第二大能源生產(chǎn)國(guó)，也是世界第二大能源消費(fèi)國(guó)。在我國(guó)的能源供需結(jié) 構(gòu)中，以煤炭為主的化石能源的地位一直舉足輕重，而代表未來(lái)能源發(fā)展方向的風(fēng)能、 太陽(yáng)能等新能源卻處于從屬、補(bǔ)充的地位。 在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中，煤炭一直占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，在一次能源的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占比為 75%左右，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比 65%以上，且在近幾年連年攀升。與世界平均水平及主 要國(guó)家能源結(jié)構(gòu)相比，我國(guó)這種以煤炭為主的能源生 產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，對(duì)我國(guó)工業(yè)乃至整 個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展造成巨大的壓力。目前，我國(guó)可再生能源的開(kāi)發(fā)利用潛力 巨大，科學(xué)發(fā)展可再生能源發(fā)電對(duì)優(yōu)化和調(diào)整我國(guó)能源結(jié)構(gòu)有重要作用。 化石能源供應(yīng)剛性特征和對(duì)環(huán)境的污染特點(diǎn)，使得我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展同時(shí)面臨著能源 供應(yīng)和環(huán)境容量的制約瓶頸。為此，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展豐富、清潔的新能源是實(shí)現(xiàn)能 源、經(jīng)濟(jì)及環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的必然選擇。當(dāng)前能源供需形勢(shì)的相對(duì)緩和為結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了 難得的戰(zhàn)略機(jī)遇。 表 3： 2021～ 2021 年我國(guó)能源生產(chǎn)、消費(fèi)結(jié)構(gòu) 單位： % 年份 能源生產(chǎn) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 能源消費(fèi) 2021 2021 煤炭 石油 天然氣 其他 7 年 度 報(bào) 告 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 煤炭 石油 天然氣 其他 數(shù)據(jù)來(lái)源 ：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 表 4： 2021 年世界一次能源消費(fèi)量及結(jié)構(gòu) 國(guó)家 美國(guó) 中國(guó) 俄羅斯 日本 印度 加拿大 德國(guó) 法國(guó) 韓國(guó) 巴西 英國(guó) 伊朗 意大利 沙特阿拉伯 墨西哥 西班牙 南非 歐盟 OECD 世界 一 次能源消費(fèi)量 (Mtoe) 石油 天然氣 能源結(jié)構(gòu) (%) 煤炭 核能 水電 數(shù)據(jù)來(lái)源 ： BP 能源統(tǒng)計(jì) 2021 8 年 度 報(bào) 告 （三）能 源安全 能源短缺是我國(guó)目前和今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)面臨的挑戰(zhàn)。我國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)、資源 小國(guó)。無(wú)論與各主要國(guó)家相比，或是與世界平均水平相比，我國(guó)主要傳統(tǒng)能源的儲(chǔ)量都 很低，從人均能源擁有量來(lái)看，我國(guó)更是與其他國(guó)家無(wú)法相比。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)， 對(duì)能源需求的不斷增加，我國(guó)能源產(chǎn)品的對(duì)外依存度不斷 提高，總體能源資源匱乏的情 況必然使我國(guó)對(duì)國(guó)際能源的依賴程度越來(lái)越深，一旦外部環(huán)境發(fā)生重大變動(dòng)，能源安全 會(huì)受到很大威脅。發(fā)展核電和其他能源發(fā)電是發(fā)展經(jīng)濟(jì)、提高能源安全保障的必然要求。 表 5： 截至 2021 年末我國(guó)化石能源儲(chǔ)量情況 原油 天然氣 單 位 10 億桶 萬(wàn)億立方米 儲(chǔ)量 世界 儲(chǔ)采 比 儲(chǔ)量 中國(guó) 占世界比重 % % 儲(chǔ)采比 煤炭 百萬(wàn)噸 % 數(shù)據(jù)來(lái)源 ： BP 能源統(tǒng)計(jì) 2021 能源安全關(guān)系到國(guó)家根本利益和國(guó)民經(jīng)濟(jì)安全，石油安全是當(dāng)前中國(guó)能源安全的關(guān) 鍵，中國(guó)石油安全問(wèn)題的根源是國(guó)內(nèi)日益尖銳的資源與需求之間的矛盾，以及國(guó)際石油 價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的沖擊。近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)石油需求不斷提高。 2021 年，我國(guó)石油表觀消費(fèi)量達(dá) 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，其中，原油表觀消費(fèi)量 萬(wàn)噸； 2021 年原油對(duì)外依存度達(dá) %，比 2021 年提高 個(gè)百分點(diǎn)。 圖 1： 2021～ 2021 年我國(guó)原油表觀消費(fèi)量及對(duì)外依存度 40 0 35 0 30 0 15 0 10 0 5 0 0 2021 表觀消費(fèi)量 20 01 200 2 2 003 對(duì)外依存度 200 4 2021 20 06 2021 2 008 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 數(shù)據(jù)來(lái)源 ：中經(jīng)網(wǎng)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì) 局、國(guó)家海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理計(jì)算 9 25 0 噸 萬(wàn) 20 0 百 年 度 報(bào) 告 中國(guó)應(yīng)對(duì)石油安全挑戰(zhàn)，應(yīng)借鑒美國(guó)新的能源戰(zhàn)略：提高能源利用效率，降低對(duì)化 石燃料特別是進(jìn)口石油的依賴，同時(shí)重視新能源開(kāi)發(fā)，增加投資，鼓勵(lì)新能源相關(guān)技術(shù) 的研究和應(yīng)用，大力資助替代能源的研究。 （四）節(jié) 能減排 2021 年，中國(guó)的單位 GDP 能耗比上年下降了 %，單位 GDP 化學(xué)需氧量、二氧化 硫排放量分別減少 %和 %。當(dāng)年共關(guān)停小火電機(jī)組 1669 萬(wàn)千瓦，超額完成年初