【導(dǎo)讀】中國碳纖維產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告目錄

　　

【正文】 5%、日本 15%、世界其他地區(qū) 20%。 表 220 1993～ 20xx 年世界 PAN基碳纖維的消費(fèi)量 (噸 )(按地區(qū) ) 年份 國 家 1993 1997 20xx 20xx 平均年增長率 (%) 199720xx 20xx20xx 美國 3646 6262 5670 7952 7 西歐 1220 2260 5200 8660 日本 1974 2582 2862 3550 中國 1450 1800 2700 4200 其它 1291 1383 2513 3266 總計(jì) 9581 14287 18945 27577 表 221 世界碳纖維生產(chǎn)與消耗 t/a 年份 產(chǎn)量 消耗 備注 1998 17000 16900 供略大于求 20xx 19900 19900 供求平衡 20xx 25100 30900 供不應(yīng)求 199820xx 增長率 /% 20xx20xx 增長率 /% 表 222 世界碳纖維按應(yīng)用領(lǐng)域的消耗 % 年份 各領(lǐng)域碳纖維消耗占總消耗的百分比 總的碳纖維消耗 工業(yè)應(yīng)用 航空航天 體育用品 1998 31 25 44 20xx 42 23 35 20xx 51 23 26 199820xx 增長率 /% 20xx20xx 增長率 /% 綜合表 221 和表 222 的數(shù)據(jù)，我們可以得出結(jié)論： 199820xx 年，碳纖維在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的消耗是持續(xù)增長的， 航空航天領(lǐng)域基本保持平衡，而體育用品在碳纖維應(yīng)用的比例將持續(xù)下降 。從世界范圍看， 1998 年碳纖維是生產(chǎn)大于消耗，亦即供過于求。 20xx 年生產(chǎn)和消耗達(dá)到平衡，而預(yù)測到 20xx 年消耗將大于中國碳纖維產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告 第 2 章 世界碳纖維供需分析 20 生產(chǎn)，世界范圍內(nèi)碳纖維將面臨供不應(yīng)求。 世界碳纖維 需求 分析 從 20xx年起，碳纖維市場突然緊缺，出現(xiàn)了供不應(yīng)求局面，價(jià)格隨之急劇上漲。 北美及歐洲是碳纖維的主要需求地，兩地的需求量約占全球總需求量的 2/3。碳纖維需求擴(kuò)大的背景包括兩個(gè)方面：一是越來越 的民用飛機(jī)制造商將碳纖維作為機(jī)體材料；二是碳纖維在風(fēng)力發(fā)電、液化氣罐、自行車、體育用品等領(lǐng)域的用途正在逐漸擴(kuò) 大。 隨 著航空航天、體育休閑和工業(yè)應(yīng)用對(duì)碳纖維的需求大幅度增加，全球碳纖維市場正以平均每年兩位數(shù)的速度快速增長。 綜合產(chǎn)能和需求變化，全球碳纖維行業(yè)在未來幾年中仍可維持兩位數(shù)的增長，且供小于求。圖 4 為 21 世紀(jì)前十年碳纖維需求量的統(tǒng)計(jì)預(yù)測情況 ，圖 7 為世界碳纖維供需對(duì)比情況。 根據(jù) 20xx 年東麗集團(tuán)法國 Soficar 公司報(bào)告對(duì) 21 世紀(jì)前十年世界碳纖維需求統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 表明，碳纖維需求量呈逐年增長趨勢。 表 223 為 20xx20xx 年世界碳纖維按地區(qū)的需求和預(yù)測，表 224 為 20xx20xx 年世界碳纖維按應(yīng)用領(lǐng)域的需求和預(yù)測。 表 223數(shù)據(jù)表明，世界碳纖維的主要消費(fèi)地在 20xx20xx年這十年來，對(duì)碳纖維的需求呈增長趨勢，北美的需求最大，次之是歐洲。以 20xx年的需求量為基準(zhǔn)，北美年需求平均增長率為 %，歐洲年需求平均增長率為 %，亞洲年需求平均增長率為 %，日本年需求平均增長率為 %。到 20xx年，世界碳纖維總需求量增長到 31910 t/a，相對(duì)于 20xx年的 17900 t/a增長了 %。 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告 第 2 章 世界碳纖維供需分析 21 表 223 世界碳纖維按地區(qū)需求的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測 t 年份 按地區(qū)對(duì)碳 纖維的需求 北美 歐洲 亞洲 日本 總計(jì) 20xx 6430 5100 3570 2800 17900 20xx 6080 5230 3960 3030 18300 20xx 6230 5430 4070 3480 19210 20xx 6550 6260 4280 3590 20680 20xx 6650 6800 4500 3970 21920 20xx 7580 7380 4780 4470 24190 20xx 8350 7900 5080 4940 26270 20xx 9000 8100 5190 5450 27740 20xx 9850 8300 5410 5950 29510 20xx 11390 8500 5720 6300 31910 表 224 世界碳纖維按應(yīng)用領(lǐng)域需求的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測 t 年份 按應(yīng)用領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求 航空航天 運(yùn)動(dòng)休閑 工業(yè)應(yīng)用 總計(jì) 20xx 2690 4690 10520 17900 20xx 2140 4670 11490 18300 20xx 2457 5012 11741 19210 20xx 2741 5081 12858 20680 20xx 3215 5101 13604 21920 20xx 3775 5135 15280 24190 20xx 4170 5097 17003 26270 20xx 4741 5107 17892 27740 20xx 5201 5104 19205 29510 20xx 5389 5118 21408 31910 (“ 20xx 碳纖維前景會(huì)議”會(huì)議資料：東麗集團(tuán)法國 Soficar 公司報(bào)告 ) 表 224表明在 20xx20xx年期間，工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的需求為首位，次之是航天航空領(lǐng)域，最后是運(yùn)動(dòng)休閑領(lǐng)域。 以 20xx年的需求量為基準(zhǔn)，航天航空領(lǐng)域年需求平均增長率為 10%，運(yùn)動(dòng)休閑領(lǐng)域年需求平均增長率為 %，工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域年需求平均增長率為 %。 根據(jù)表 223得到表 225和表 226， 進(jìn)步直觀地觀察世界碳纖維需求量的變化及各個(gè)地區(qū)所占的需求比例。 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告 第 2 章 世界碳纖維供需分析 22 表 225 世界碳纖維需求量的變化情況 t 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 需求量 17900 21920 24190 27740 31910 相對(duì)于 20xx年增幅 % 0 表 226 世界碳纖維需求量按地區(qū)的變化情況 t 地區(qū) 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 需求量 比例 % 需求量 比例 % 需求量 比例 % 需求量 比例 % 需求量 比例 % 北美 6430 6650 7580 9000 11390 增幅 % 0 歐洲 6100 6800 7380 8100 8500 增幅 % 0 亞洲 (含日本 ) 6370 8480 9230 10640 12020 增幅 % 0 199820xx年世界碳纖維產(chǎn)能與需求對(duì)比如下圖所示 ，從圖中可以看出：從20xx年開始，世界碳纖維的需求量將大于供給量，全球碳纖維市場出現(xiàn)緊張局面。 20xx年，世界碳纖維主要生產(chǎn)廠家東麗、東邦和中國 臺(tái)灣臺(tái)塑及美國復(fù)合 材料市場報(bào)告主編 Chris Red對(duì)未來幾年全球碳纖維的供 /需情況進(jìn)行多方面的預(yù)測，結(jié)果見表 227。通常認(rèn)為小絲束碳纖維生產(chǎn)線的實(shí)際產(chǎn)量較產(chǎn)能低 20%35%，大絲束碳纖維實(shí)際產(chǎn)量比產(chǎn)能低大約 10%。 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告 第 2 章 世界碳纖維供需分析 23 表 227 世界 PAN基碳纖維的供 /需預(yù)測 t 年份 世界碳纖維產(chǎn)能預(yù)測 (供 ) 世界碳纖維需求預(yù)測 名義產(chǎn)能 實(shí)際產(chǎn)能 Chirs Red 預(yù)測 1按 75%名義產(chǎn)能 2按 65%名義產(chǎn)能 需求 按實(shí)際產(chǎn)能 1供 /需差額 按實(shí)際產(chǎn)能2供 /需差額 東麗預(yù)測 東邦預(yù)測 20xx 34050 25537 22132 21900 3637 232 220xx 20xx 34050 25537 22132 24076 1461 1944 25000 20820 20xx 41350 31012 26877 26502 4510 375 24050 20xx 52750 39562 34287 29207 10355 5080 30000 26780 20xx 61500 46125 39975 32224 13901 7751 34000 30390 20xx 34510 20xx 37720 根據(jù) 表 227對(duì)碳纖維產(chǎn)能和需求的預(yù)測分析可看出， 20xx年全球碳纖維供小于求，按 Chris Red的預(yù)測缺口為 20xx t， Toray預(yù)測缺口近 3000 t，這就是 20xx年碳纖維緊張的說明。 克律絲 蘭德等幾大世界著名碳纖維生產(chǎn)企業(yè)也對(duì) 20xx年后世界碳纖維市場需求量進(jìn)行了預(yù)測 (見表 228)，結(jié)果表明 20xx20xx年世界碳纖維市場持續(xù)保持供不應(yīng)求的局面，市場潛力巨大。 20xx年之后，航空航天，風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求快速增長，全球碳纖維市場出現(xiàn)供給緊張局面。 表 228 克律絲 蘭德等公司對(duì)世 界碳纖維需求的預(yù)測 (t/a) 年份 世界碳纖維需求量 克律絲 蘭德 日本東麗公司 日本東邦公司 法國索費(fèi)卡公司 20xx 21900 220xx 20680 20xx 24076 25000 20820 21920 20xx 26502 24050 24190 20xx 29207 30000 26780 26270 20xx 32224 34000 30390 27740 20xx 34510 29510 20xx 37720 31910 羅伯茨廣泛研究了碳纖維生產(chǎn)問 題，包括聚丙烯腈 (PAN)的前體供應(yīng)，小絲束纖維，大絲束纖維等，然后得到了一組數(shù)據(jù)。羅伯茨對(duì)現(xiàn)有的和宣布的碳纖維生產(chǎn)計(jì)劃、終端市場生產(chǎn)趨勢加以分析。如果他的預(yù)期屬實(shí)，那么未來 7 年碳纖維生產(chǎn)擴(kuò)張將滿足需求。他的數(shù)字涵蓋風(fēng)力發(fā)電、汽車、航空航天、壓力容器、中國碳纖維產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告 第 2 章 世界碳纖維供需分析 24 海洋、體育設(shè)備等。不過，碳纖維的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楹娇?、工業(yè)和體育行業(yè)。羅伯茨對(duì)這些行業(yè)碳纖維需求的預(yù)測是樂觀的 (見表 229)。 表 229 全球碳纖維需求預(yù)測 (單位：噸 ) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 航空 7250 9120 10700 11375 12230 12870 13580 工業(yè) 21275 24255 27270 30690 34250 38405 42445 體育 7025 7485 7970 8085 8680 9015 9400 合計(jì) 35490 40860 45940 50350 55160 60290 65425 據(jù)愛爾蘭都柏林消息，有研究報(bào)告《 20xx～ 20xx 年全球碳纖維市場增長機(jī)會(huì)》稱，預(yù)計(jì) 20xx 年全 球碳纖維市場將增至 9 億美元，碳纖維加強(qiáng)復(fù)合材料部件市場將增至 99 億美元；預(yù)計(jì)到 20xx 年碳纖維的總需求量將達(dá)到 320xx 噸。顯然，羅伯茨的預(yù)測比該研究報(bào)告樂觀。 碳纖維生產(chǎn)分析 日本是全球最大的碳纖維生產(chǎn)國， 20xx年日本東麗 (Toray)公司碳纖維生產(chǎn)能力達(dá) 7300噸 /年，東邦公司 (TohoTenax)擁有 5600噸 /年的生產(chǎn)能力，三菱人造絲(Rayon)有 4700噸的年產(chǎn)量，這 3家公司碳纖維的總銷售份額約占全球小絲束市場的 75%。美國碳纖維總產(chǎn)量居于世界第二 (以大絲束為主 )，年產(chǎn)量超過 1萬 噸，主要制造商有卓爾塔克 (ZOLTEK)、阿克蘇 (AKZO)、阿爾迪力 (ALDILA)等公司。在聚丙烯腈基大絲束碳纖維的生產(chǎn)方面，世界總生產(chǎn)能力為 8400 t/a，福塔菲爾(Fortafil)、卓爾泰克 (Zohek)、阿爾迪拉 (Aldila)、愛斯奇愛爾 (SGL)等四家公司壟斷了世界聚丙烯腈基大絲束碳纖維的生產(chǎn)。 其中福塔菲爾公司為 3500 t/a，占世界聚丙烯腈基大絲束碳纖維總生產(chǎn)能力的 %，居世界的首位。 在 24K以上大絲束 CF的產(chǎn)能中，美國占 66%，歐洲占 34%。 (1) 日本東麗公司是碳纖維市場 領(lǐng)先的生產(chǎn)商，擁有 7400 噸 /年能 力，包括soficar 公司 (東麗工業(yè)公司和阿托菲納公司 70/30 的合資企業(yè) )中的份額。 soficar公司正在使法國亞畢達(dá)斯的碳纖維生產(chǎn)線增加 20xx 噸