【正文】 國外主要國家和地區(qū)橡膠防老劑消費結構及預測 單位： kt 品種 美國 西歐 **** 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 對 苯二胺類 二氫化喹啉類 二苯胺類 醛 丙酮縮合物 酚類 亞磷酸脂類 其他 合計 專業(yè) 國內(nèi) 橡膠助劑產(chǎn)品供需及預測 國內(nèi) 橡膠助劑產(chǎn)品供應 國內(nèi)生產(chǎn)能力 據(jù)不完全統(tǒng)計 ， 我國橡膠助劑總產(chǎn)量約為 20 萬 t， 占世界助劑總產(chǎn)量的 17%左右。 目前我國橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)約有近 200 多 家企業(yè)，其中年生產(chǎn)能力超過萬噸級的生產(chǎn)企業(yè)有中石化南化公司化工廠、山東圣奧化工公司、鎮(zhèn)江振邦化工有限公司、東北助劑總廠、山東單縣化工廠、天津有機化工一廠浙江永嘉化工廠、株洲天成化工有限責任公司天津拉勃化工有限公司、萊茵化學 （ 青島 ） 有限公司、銅盛化工有限公司等。近年來 ， 我國橡膠助劑產(chǎn)能增長迅猛 2021－ 2021 年國內(nèi)掀起了橡膠助劑建設高潮，許多新建的裝置在 2021 年上半年達標生產(chǎn)，同時 2021 年已經(jīng)建成或者正在建設裝置能力更大，遠遠超過 2021年， 2021 年上半年國內(nèi)主要促進劑企業(yè)如天津有機一廠、山東單縣、鎮(zhèn)江振邦等紛紛擴建生產(chǎn)裝置，由于促進劑進入門檻比較低又有數(shù)家企業(yè)新建促進劑生產(chǎn)裝置。 2021 年橡膠防老劑新建能力更大，英國斯夫特實業(yè)有限公司在山東華陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設 2 萬 t/a 防老劑 4020 裝置，并配套建設 2 萬 t/a 原料對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置，并計劃在 2021年將其防老劑能力擴大到 4 萬 t/a， 2021 年中期裝置建 成投產(chǎn)；山東寧陽飛達新建 4kt/a 防老劑 4020 裝置于 2021 年第二季度順利投產(chǎn)；德國朗盛公司與銅陵信達化工及銅峰電子合作建設萬噸級防老劑 4020 裝置預計 2021 年 7 月投產(chǎn)；天津拉勃化工公司 2021 年上半年將原有 1專業(yè) 萬 t/a 防老劑 RD 裝置擴大到 2 萬 t/a。因此 2021 年國內(nèi)新增防老劑生產(chǎn)能力近 5 萬 t/a，新增促進劑生產(chǎn)能力近 4 萬 t/a。 2021 年我國橡膠助劑產(chǎn)能約為 370kt/a，其中防老劑產(chǎn)能約為 130kt/a；促進劑產(chǎn)能約為210kt/a；其余為加工助劑。 產(chǎn)量與結構 2021 年全年橡膠助劑產(chǎn)量約為 330kt，產(chǎn)量同比增長約為 40%。目前我國主要橡膠助劑品種全部能夠滿足國內(nèi)生產(chǎn)與需求，而且多數(shù)品種產(chǎn)能將有相當余量用于供應國際市場。我國橡膠促進劑和防老劑主要品種產(chǎn)量變化分別見 下 表。 我國主要促進劑近年產(chǎn)量變化情況 名稱 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 產(chǎn)量kt 比例 % 產(chǎn)量kt 比例 % 產(chǎn)量kt 比例 % 產(chǎn)量kt 比例 % 產(chǎn)量kt 比例 % M 21 44 DM 15 14 22 CBS NOBS NS 14 D TMTD 其他 10 合計 71 100 66 100 100 105 100 138 100 我國橡膠防老劑近年來產(chǎn)量及結構狀況 名稱 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 產(chǎn)量kt 比例 % 產(chǎn)量kt 比例 % 產(chǎn)量kt 比例 % 產(chǎn)量kt 比例 % 產(chǎn)量kt 比例 % 防甲 專業(yè) 防乙 RD BLE 4010NA 4020 其他 合計 100 100 100 100 100 國內(nèi)市場 需求 分析 及預測 隨著我國汽車、輪胎與橡膠工業(yè)的迅猛發(fā)展，拉動和刺激了我國橡膠助劑產(chǎn)能與消費量的快速增長，我國已經(jīng)成為全球最大輪胎生產(chǎn)國和耗膠國。 2021 年，我國輪胎產(chǎn)量繼續(xù)保持前幾年高速增長態(tài)勢，產(chǎn)量達到 萬條，與上年相比增長了 %，其中子午線輪胎產(chǎn)量為 萬條比上年增長了 %。據(jù)橡膠協(xié)會預測數(shù)據(jù)介紹2021—2021 年我國新增全鋼子午線輪胎生產(chǎn)能力 3000 萬條以上，輪胎未來幾年將繼續(xù)保持快速增長的勢頭。我國輪胎產(chǎn)量變化情況見 下表。 近年來我國輪胎產(chǎn)量統(tǒng)計情況 年份 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 輪胎總量 /萬條 8379 10290 18785 23926 31820 年均增長率 /% 子午線輪胎 /萬條 3006 4387 6887 10436 14262 年均增長率 /% 根據(jù)我國汽車和輪胎工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來展望來看，我國橡膠助劑國內(nèi)需求潛力巨大，根據(jù)橡膠協(xié)會根據(jù)我國輪胎、橡膠制品的 “十專業(yè) 一五 ”規(guī)劃進行預測，預計 2021 年我國橡膠助劑的總需求量將達到 35萬 t 左右，其中橡膠促進劑和防老劑需求量將達到 17 萬 t 和 18 萬 t左右。橡膠助劑領域與其他精細化學品領域新品疊出不同，由于下游用戶輪胎行業(yè)作為非常成熟的工業(yè)，對助劑的要求是高效、環(huán)保，因此橡膠助劑的品種逐漸趨于集中，其中促進劑主要集中為促進劑 CBS和 NS；防老劑則主 要集中為防老劑 4020 和 RD。根據(jù)我國橡膠工業(yè)發(fā)展速度、國內(nèi)計劃建設裝置情況及出口前景。我國主要橡膠防老劑產(chǎn)量及預測見表 27。 我國主要橡膠助劑 2021 年產(chǎn)量及 2021 年、 2021 年預測 年份 防 RD 4020 4010NA CBS NS M 2021 32100 23700 17100 28100 14000 44000 2021 42021 48000 18000 30000 18000 48000 2021 63000 70000 20210 33000 27000 65000 我國橡膠助劑 市場前景良好是毋庸置疑的，但是目前國內(nèi)產(chǎn)能增長過快，幾乎所有的橡膠助劑品種都呈現(xiàn)過剩的局面，嚴重過剩的生產(chǎn)能力導致橡膠助劑產(chǎn)品價格大幅度下滑， 2021 年國內(nèi)主要橡膠助劑價格逐月下滑。橡膠防老劑大部分品種價格下滑幅度在 20%～ 30%之間。橡膠促進劑價格下滑幅度在 10%～ 20%之間。價格大幅度下滑。導致秋蘭姆類促進劑和喹啉類防老劑裝置處于虧損的邊緣，幾乎沒有利潤而言。隨著產(chǎn)能進一步擴大。我國橡膠助劑工業(yè)正在步人微利時代，由于競爭日趨激烈，部分落后品種和落后裝置將通過激烈的市場競爭被淘汰出局。 隨著輪胎助劑本土化 進程將進一步加快，國內(nèi)消費市場需求強專業(yè) 勁，盡管目前國內(nèi)多數(shù)橡膠助劑品種產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，但是部分高性能和環(huán)保產(chǎn)品仍需要一定數(shù)量的進口，但是隨著國內(nèi)橡膠助劑工業(yè)快速發(fā)展，我國橡膠助劑出口量逐漸快速增加， 2021 年以后成為橡膠助劑的凈出口國。我國橡膠助劑的進出口情況見表。 我國近年來橡膠助劑進出口情況 年份 防老劑 促進劑 進口量（ t） 出口量（ t） 進口量（ t） 出口量（ t） 2021 5214 2021 2021 2021 13652 1657 16849 6055 2021 14747 4862 18421 10782 2021 12570 13236 15797 22114 2021 9954 15053 15152 30431 產(chǎn)品市場分析 產(chǎn)品特征分析 在橡膠助劑的應用領域中，有近 90％的橡膠助劑是消耗在汽車工業(yè)上，其中， 70％用于橡膠輪胎的生產(chǎn)與改進。因此，近幾年汽車工業(yè)與輪胎工業(yè)的發(fā)展，特別是中國子午線輪胎的大規(guī) 模生產(chǎn)，刺激與帶動了中國橡膠助劑工業(yè)的發(fā)展。盡管從 2021 年下半年起，中國汽車業(yè)增長速度變緩，但是輪胎業(yè)產(chǎn)量增長速度依然比較強勁，橡膠助劑的需求在加大。中國橡膠工業(yè) 2021 年消耗生膠 245 萬噸，需要助劑 萬噸。 2021 年中國生膠消耗量將達到 295 萬噸，需要助劑 13 萬噸。 專業(yè) 目前世界橡膠助劑工業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的局面，生產(chǎn)全球化、集團化，品種綠色化、集中化，局部發(fā)展不平衡的態(tài)勢將會持續(xù)相當長時間。因此，中國橡膠助劑工業(yè)應密切關注世界助劑工業(yè)的發(fā)展趨勢，積極調(diào)整產(chǎn)品結構，淘汰有毒品種，增強全球化觀念，增加產(chǎn)品種 類，加大科技投入，提高品牌與服務意識。 價格特征分析 2021 年以來，我國橡膠助劑產(chǎn)能大幅度增長，市場競爭日趨激烈，幾乎所有品種的產(chǎn)品價格均呈下滑趨勢，部分主導產(chǎn)品尤其是橡膠防老劑價格大幅下跌，利潤空間快速壓縮，部分品種出現(xiàn)嚴重積壓。 許多橡膠助劑價格逐月下滑，橡膠防老劑尤其是對苯二胺類和喹啉類價格下降幅度非常大，橡膠促進劑價格下降相對較少。據(jù)統(tǒng)計，2021 年 5 月，橡膠防老劑 4010NA、 40 RD、 3100、 BLE、 MB（精制）均價分別為 萬元（噸價，下同）、 萬元、 萬元、 萬元、 2 萬元、 萬元，同比分別下降 %、 %、 %、 %、%、 5%，其中防老劑 RD 價格下降幅度最大，生產(chǎn)企業(yè)幾乎已無利潤。橡膠促進劑 M、 DM、 CBS、 DZ、 NS、 TMTD、 D 平均價格為 萬元、 萬元、 萬元、 萬元、 萬元、 1 萬元、 萬元，同比分別下降 %、 %、 2%、 %、 %、 %、 %，特別是促進劑 TMTD 下降幅度偏大，基本已無利潤，其他品種利潤空間也縮小。 導致今年橡膠助劑價格大幅度下滑的原因主要有以下 幾點： 專業(yè) 產(chǎn)能和產(chǎn)量增長迅速。由于 2021~2021 年我國橡膠助劑產(chǎn)銷兩旺，國內(nèi)掀起了橡膠助劑建設的熱潮。據(jù)統(tǒng)計， 2021 年國內(nèi)橡膠防老劑產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 %；橡膠促進劑產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 %。 2021 年 1~4 月，我國橡膠防老劑產(chǎn)量比去年同期增長約 12%；促進劑增長 %。其中增長較快的品種有防老劑 40促進劑 NS 和CBS，這表明我國橡膠及輪胎工業(yè)對環(huán)保高性能助劑的需求增長快速。2021 年以來，國內(nèi)掀起了橡膠助劑建設熱潮， 2021 年 1~5 月份國內(nèi)主要橡膠促進劑企 業(yè)，如天津有機一廠、山東單縣、鎮(zhèn)江振邦等紛紛擴建生產(chǎn)裝置，還有數(shù)家企業(yè)新建促進劑生產(chǎn)裝置；與此同時，橡膠防老劑新建能力更多，英國斯夫特實業(yè)有限公司計劃在山東華陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設 2 萬噸 /年防老劑 4020 和 4010NA 裝置，并配套建設 2 萬噸 /年對氨基二苯胺生產(chǎn)裝置，德國朗盛公司在銅陵與當?shù)仄髽I(yè)合資建設 1 萬噸 /年防老劑 4020 裝置，預計 2021 年底投產(chǎn)。 由于受原料上漲影響，輪胎及橡膠制品企業(yè)普遍經(jīng)濟效益不好。由于國內(nèi)輪胎產(chǎn)量的快迅增長，對橡膠的消耗量猛增，導致天然橡膠供求十分緊張，價格上漲。據(jù)統(tǒng)計， 2021 年 5 月，國內(nèi)天然橡膠價格上漲 %，達到 萬元；合成橡膠受原油價格影響，價格也一直居高不下， 2021 年 5 月下旬國內(nèi)丁苯橡膠（ 1502）價格為 萬元，上漲 %。橡膠價格的暴漲，導致國內(nèi)輪胎行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，部分企業(yè)處于虧損狀態(tài)，而輪胎企業(yè)效益的低迷，又促使橡膠助劑價格下滑。 專業(yè) 原料苯胺價格下滑，導致橡膠助劑生產(chǎn)成本降低。據(jù)統(tǒng)計，2021 年 1~5 月國內(nèi)苯胺價格基本維持在 萬 ~ 萬元之間，而去年同期價格約為 萬 ~ 萬元。隨著中石油吉化公司苯胺復工，山西天脊 萬噸 /年苯 胺裝置即將建成投產(chǎn)，以及山東華陽、江蘇雙良等企業(yè)苯胺裝置計劃于 2021 年下半年建成投產(chǎn)，預計 2021 年下半年國內(nèi)苯胺新增產(chǎn)能將達 35 萬噸 /年左右，苯胺過剩已成定局。在原油價格保持基本不變的前提下，預計下半年國內(nèi)苯胺價格仍將大幅下滑，這將導致橡膠助劑價格再次全面下降。 目前雖然國內(nèi)橡膠助劑出口量較大，而橡膠促進劑出口量增加的潛力小，橡膠防老劑部分品種也由于知識產(chǎn)權問題，出口阻力相當大，這些都將促進我國橡膠助劑價格下降。 綜上所述，預計下半年我國橡膠助劑產(chǎn)能將嚴重過剩，競爭將更加激烈、價格進一步下滑，部分中 小裝置由于無利潤空間將面臨停產(chǎn)的窘境，前景不容樂觀。 市場競爭力分析 業(yè)內(nèi)專家預計， 未來幾年 我國橡膠助劑業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)量仍將保持較快的增長速度，而且我國國內(nèi)對橡膠助劑的需求平穩(wěn)，國產(chǎn)橡膠助劑在國際市場所占份額將增長。 主導品種產(chǎn)能快速增長 2021 年，我國橡膠助劑主導產(chǎn)品產(chǎn)能如下：防老劑 4020 產(chǎn)能將由 萬噸增至 萬噸；促進劑 M 將由 3 萬噸增至 萬噸；防老專業(yè) 劑 RD 將由 萬噸增至 4 萬噸；促進劑 NS（ N－叔丁基－ 2－苯并噻唑次磺酰胺）將由 萬噸增至 萬噸。其他品種如促進劑 CBS（ N－環(huán)己基－ 2－苯并噻唑次磺酰胺）、防老劑 H、防老劑 3100 等產(chǎn)能也將有一定幅度的增長。 原料供應有所改善，價格將有所回落 目前，我國苯胺的新建