健康理財與四大賬戶匯編-資料下載頁
2024-10-03 12:18本頁面
【正文】 注意與客戶互動，關注客戶反響 12 第十二頁，共十七頁。 目 錄 一、四大賬戶介紹 二、四大賬戶的使用邏輯 三、演練及通關 13 第十三頁，共十七頁。 ? 形式：學員兩人一組，一人扮演理財經(jīng)理，一人扮演準客戶，一輪結束后交換角色 ? 時間：共 25分鐘 ? 要求：邊畫邊講，自然流暢 演 練 14 第十四頁，共十七頁。 通關內(nèi)容：四大賬戶 通關標準：邊畫邊講，自然流暢 通關時間： 通關地點： 15 第十五頁，共十七頁。 課后要求 16 ?繼續(xù)演練：與家人或師傅演練，直到能熟練、生動地表達 ?市場實踐：在銷售面談時按所學內(nèi)容激發(fā)客戶需求，并為客戶量身定做建議書 第十六頁，共十七頁。 內(nèi)容總結 健康理財。幫助客戶建立分散投資躲避風險的理念，對家庭資產(chǎn)進行科學的分配。?？顚Ｓ? 以小博大。投資 ≠理財，看得見收益就看得見風險。第一個賬戶是日常開銷賬戶，也就是要花的錢。這個賬戶您肯定有的，但是我們最容易出現(xiàn)的問題是占比過高。很多時候也正是因為這個賬戶花銷過多，而沒有錢準備其他賬戶。第三個賬戶是投資收益賬戶，也就是生錢的錢。一般占家庭資產(chǎn)的 30%，為家庭創(chuàng)造收益。第四個賬戶是長期收益賬戶，也就是保本升值的錢。 16 第十七頁，共十七頁。
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