第四個月工作總結-資料下載頁
2025-09-22 02:56本頁面
【正文】 手冊里夾放證監(jiān)會規(guī)定的宣傳頁，在投資者教育專欄張貼非法集資法律知識，組織股民參加個股期權講座等。還給營業(yè)部同事做了幾次個股期權的基本知識培訓，配合總部開展個股期權業(yè)務。營業(yè)部周四現(xiàn)場投資者教育也在慢慢開展，大概會在11：15分左右播放上交所規(guī)定的投資者教育視屏，并在每月月初上報投資者教育總結。 上半年，還做了一項工作就是視屏見證。為配合總部能順利開展這項工作，從四月底到七月初，兩個半月的時間堅持輪班見證，這也是為公司緩解開戶排隊擁堵的局面做了一些貢獻。 二、下半年工作計劃 下半年股市持續(xù)上漲的幾率可能會比較小，沒有了之前大好行情的配合，超額完成考核任務可能略顯困難，但這正是考驗一個人韌性的時候。不論如何也不能做營業(yè)部的拖累者，因此要積極完成公司下達的各項考核任務，主要包括開戶、產品銷售及投顧簽約。在大盤不穩(wěn)定的下半年，要學會讓資金量比較大的客戶用部分資金轉型做信托、添天利、月月贏等固收業(yè)務，在是客戶獲得收益的同時，取得他們的信任。 對于客服崗還需做的工作，如上報周報、月報，統(tǒng)計團隊費用，寫總結等工作，也應按要求完成，爭取能彌補上半年不足，比上半年做的更好。 除了做好本職工作還要多加學習，在記憶力和學習能力還算好的時候考一些資格證，提高自我專業(yè)知識素養(yǎng)。 三、自我改進 6月初一位客戶購買基金后損失嚴重，才讓我對這一不足有了充分的認識。客戶是我在建行駐點時開發(fā)的，原本做理財，出于對我的信任購買了分級基金，但由于我沒掌握規(guī)則，沒能提早提示客戶關于基金下折的問題，造成客戶資金近一半的損失。此后還懊惱了許久，也不敢給客戶打電話。最后是客戶主動打電話安慰說股市本來就有風 險，讓我不要自責。面對這樣一位真誠的客戶，我更應該珍惜，要加強對銷售產品基礎知識的學習，必須能給客戶解釋清楚各個要素，并能提前給客戶告知即將面臨的風險。在很多不確定因素未搞明白之前，還需讓客戶慎重考慮，或者向客戶推薦風險較小的產品。 以上是工作總結的主要內容，希望自己在下半年里能跟隨營業(yè)部的步伐，努力完成任務，也希望能在大盤的漲漲跌跌中得到歷練，成為一名成熟的客服人員。 2015年7月21日 第10頁 共10
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