項目合作意向書優(yōu)秀范本-資料下載頁
2025-08-28 14:03本頁面
【正文】 合推廣 “ 第三方存管 ” 業(yè)務活動方案 為進一步加強第三方存管合作力度，促進雙方多領域、深層次業(yè)務合作， XX 證券與 XX 銀行擬在未來半年開展聯(lián)合促銷優(yōu)惠活動， 業(yè)務方案制定如下： 一、活動目的： 增加雙方 “ 第三方存管 ” 有效開戶數(shù)、資產(chǎn)量及交易量 。 增加雙方個人客戶數(shù) 。 促進 XX 銀行儲蓄存款和存管資產(chǎn)的增長。 二、活動時間： XXXX 年 X 月 XXXX 年 X 月 三、合作營銷目標 活動時間內(nèi)新增 “XX XX” 三方存管客戶 60 戶，即 15 戶 /月 /網(wǎng)點。 (合作網(wǎng)點： ) 四、合作具體營銷措施 網(wǎng)點營銷 ④ 在銀行營業(yè)網(wǎng)點適當位置擺放形象宣傳展板 。 在銀行營業(yè)網(wǎng)點擺放 “XX 證券咨詢 ” 三角桌牌 。 在銀行營業(yè)網(wǎng)點擺放第三方存管宣傳資料 (折頁、業(yè)務指南 )。 XX 證券客戶經(jīng)理：配合銀行做好日常工作，向前來銀行辦理業(yè)務 的客戶主動推介 “ 第三方存管 ” 服務。 社區(qū)營銷： 雙方共同組織員工深入到社區(qū)街道、文化廣場、商業(yè)中心進行廣泛的營 銷宣傳、分發(fā)折頁，擴大 “XX 銀行 — XX 證券第三方存管 ” 業(yè)務在本地區(qū)的影響。 舉辦大型的股票報告會： 雙方共同舉辦大型股評報告會活動，由 XX 證券負責派出證券分析師以 及聯(lián)絡基金經(jīng)理行業(yè)研究員等人士出席報告會。 共同展業(yè)： 銀行客戶經(jīng)理日 常到代發(fā)工資企業(yè)或關聯(lián)企業(yè)現(xiàn)場辦公時， XX 證券將派 人共同參與，進行開戶業(yè)務咨詢 。 對于銀行有業(yè)務聯(lián)系的物業(yè)公司、產(chǎn)權(quán)單位聯(lián)系，在大廈、寫字樓合作 擺臺展業(yè)。 針對 “VIP” 客戶推出投資沙龍活動： 針對 XX 銀行的 “VIP” 客戶， XX 證券派出證券分析師配合 XX 銀行推出 投資沙龍活動，定期進行咨詢交流活動。 業(yè)務培訓 XX 證券將視 XX 銀行需求對一線柜員及客戶經(jīng)理進行三方存管業(yè)務股票 交易及基金知識講座，以增加客戶服務及市場開拓能力。 五、對客戶的優(yōu)惠支持 (一 )銀行對客戶優(yōu)惠措施 為實現(xiàn)銀證雙方客戶資源共享，共同擴大客戶規(guī)模，提高客戶質(zhì)量，對 XX 證券推薦的股票市值達到一定資產(chǎn)以上的客戶，可憑 XX 證券營業(yè)部提供的資產(chǎn)證明，為其申辦 XX 銀行對應級別的貴賓卡，并按照支行貴賓客戶服務標準享受各項增值服務。 (二 )證券公司對客戶的優(yōu)惠措施 在活動期間，所有客戶均享受開戶免費，給予所有客戶的轉(zhuǎn)托管費用當場送禮品 。 新開客戶傭金優(yōu)惠，網(wǎng)點常規(guī)傭金給予萬八的權(quán)限，萬八以下由 XX 客戶經(jīng)理向營業(yè)部申請，原則上從其它券商轉(zhuǎn)戶至 XX 銀行、 XX 證券的三方客戶均可享受比原券商優(yōu)惠的傭金 (憑借原券商交割單，且不低于萬三 )。 活動期間新開 “XX 銀行 —— XX 證券 ” 三方存管的客戶贈送客戶資訊，具體服務體系和標準如下表 : 分類標準： 六、合作管理 及時匯總營銷數(shù)據(jù)，客戶詳細資料，分析營銷結(jié)果，按月向 XX 銀行提供駐點人員工作月報。必要時對營銷計劃及執(zhí)行方案提出修正建議，組織雙方共同修訂營銷計劃 。 執(zhí)行 XX 銀行關于網(wǎng)點營銷的整體部署安排，自覺維護公平有序的市場秩序，杜絕惡性競爭 。 按照約定提供各項券商端服務。 XX 證券股份有限公司 XX 分公司 年 月 日
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