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項目合作意向書優(yōu)秀范本-資料下載頁

2025-08-28 14:03本頁面
  

【正文】 合推廣 “ 第三方存管 ” 業(yè)務活動方案 為進一步加強第三方存管合作力度,促進雙方多領域、深層次業(yè)務合作, XX 證券與 XX 銀行擬在未來半年開展聯(lián)合促銷優(yōu)惠活動, 業(yè)務方案制定如下: 一、活動目的: 增加雙方 “ 第三方存管 ” 有效開戶數(shù)、資產(chǎn)量及交易量 。 增加雙方個人客戶數(shù) 。 促進 XX 銀行儲蓄存款和存管資產(chǎn)的增長。 二、活動時間: XXXX 年 X 月 XXXX 年 X 月 三、合作營銷目標 活動時間內(nèi)新增 “XX XX” 三方存管客戶 60 戶,即 15 戶 /月 /網(wǎng)點。 (合作網(wǎng)點: ) 四、合作具體營銷措施 網(wǎng)點營銷 ④ 在銀行營業(yè)網(wǎng)點適當位置擺放形象宣傳展板 。 在銀行營業(yè)網(wǎng)點擺放 “XX 證券咨詢 ” 三角桌牌 。 在銀行營業(yè)網(wǎng)點擺放第三方存管宣傳資料 (折頁、業(yè)務指南 )。 XX 證券客戶經(jīng)理:配合銀行做好日常工作,向前來銀行辦理業(yè)務 的客戶主動推介 “ 第三方存管 ” 服務。 社區(qū)營銷: 雙方共同組織員工深入到社區(qū)街道、文化廣場、商業(yè)中心進行廣泛的營 銷宣傳、分發(fā)折頁,擴大 “XX 銀行 — XX 證券第三方存管 ” 業(yè)務在本地區(qū)的影響。 舉辦大型的股票報告會: 雙方共同舉辦大型股評報告會活動,由 XX 證券負責派出證券分析師以 及聯(lián)絡基金經(jīng)理行業(yè)研究員等人士出席報告會。 共同展業(yè): 銀行客戶經(jīng)理日 常到代發(fā)工資企業(yè)或關聯(lián)企業(yè)現(xiàn)場辦公時, XX 證券將派 人共同參與,進行開戶業(yè)務咨詢 。 對于銀行有業(yè)務聯(lián)系的物業(yè)公司、產(chǎn)權(quán)單位聯(lián)系,在大廈、寫字樓合作 擺臺展業(yè)。 針對 “VIP” 客戶推出投資沙龍活動: 針對 XX 銀行的 “VIP” 客戶, XX 證券派出證券分析師配合 XX 銀行推出 投資沙龍活動,定期進行咨詢交流活動。 業(yè)務培訓 XX 證券將視 XX 銀行需求對一線柜員及客戶經(jīng)理進行三方存管業(yè)務股票 交易及基金知識講座,以增加客戶服務及市場開拓能力。 五、對客戶的優(yōu)惠支持 (一 )銀行對客戶優(yōu)惠措施 為實現(xiàn)銀證雙方客戶資源共享,共同擴大客戶規(guī)模,提高客戶質(zhì)量,對 XX 證券推薦的股票市值達到一定資產(chǎn)以上的客戶,可憑 XX 證券營業(yè)部提供的資產(chǎn)證明,為其申辦 XX 銀行對應級別的貴賓卡,并按照支行貴賓客戶服務標準享受各項增值服務。 (二 )證券公司對客戶的優(yōu)惠措施 在活動期間,所有客戶均享受開戶免費,給予所有客戶的轉(zhuǎn)托管費用當場送禮品 。 新開客戶傭金優(yōu)惠,網(wǎng)點常規(guī)傭金給予萬八的權(quán)限,萬八以下由 XX 客戶經(jīng)理向營業(yè)部申請,原則上從其它券商轉(zhuǎn)戶至 XX 銀行、 XX 證券的三方客戶均可享受比原券商優(yōu)惠的傭金 (憑借原券商交割單,且不低于萬三 )。 活動期間新開 “XX 銀行 —— XX 證券 ” 三方存管的客戶贈送客戶資訊,具體服務體系和標準如下表 : 分類標準: 六、合作管理 及時匯總營銷數(shù)據(jù),客戶詳細資料,分析營銷結(jié)果,按月向 XX 銀行提供駐點人員工作月報。必要時對營銷計劃及執(zhí)行方案提出修正建議,組織雙方共同修訂營銷計劃 。 執(zhí)行 XX 銀行關于網(wǎng)點營銷的整體部署安排,自覺維護公平有序的市場秩序,杜絕惡性競爭 。 按照約定提供各項券商端服務。 XX 證券股份有限公司 XX 分公司 年 月 日
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