3建設(shè)銀行個人工作總結(jié)-資料下載頁
2025-08-17 20:35本頁面
【正文】 情況，符合條件的積極主動營銷。同時與大堂副理及保險駐點人員緊密配合，做好后續(xù)激活工作。 六、在會計核算方面，遵章守紀，按章操作，嚴格按照相關(guān)規(guī)定銷售理財產(chǎn)品，認真做好客戶風(fēng)險評估工作，不代客辦理業(yè)務(wù)，不自辦業(yè)務(wù)，日終仔細逐筆勾對流水，保證憑證完整、準確無誤。 展望 2024 年我將圍繞 “ 產(chǎn)品、中收、服務(wù) ” 三個重點開展 第 6 頁 共 6 頁 工作。 2024 年底存款沖刺后，大量資金游離于產(chǎn)品之外，積極開展 “ 兩金一保 ” 、理財產(chǎn)品營銷，利用新業(yè)務(wù)（金管 家系統(tǒng)、賬戶金兌換實物金業(yè)務(wù)、黃金 t+d 業(yè)務(wù)）鎖定存量存款。 將客戶分類，針對客戶的風(fēng)險承受能力，保守型的客戶資金盡量放在定期存款，個人保本理財產(chǎn)品；收益型的客戶資金可作相應(yīng)配置（股票型基金、非保本理財 產(chǎn)品、 cts、信托產(chǎn)品、保險）；過渡性資金或客戶尚需觀望的先營銷購買乾元開放型產(chǎn)品、貨幣基金、債券基金等。 利用平板電腦做好客戶挖掘和分流，持續(xù)做好常態(tài)化銷售工作，牢固樹立常態(tài)營銷觀念，提高每日開口率。 樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，做到來有迎聲，問有答聲， 走有送聲，讓每一位客戶都感受到建行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，高興而來滿意而歸。 加強與后臺人員配合，提升系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)的速度，加強小額客戶分流，減少客戶等候時間，提升客戶整體滿意度。 鐵路支行： 二 0 一四年一月十二日 第四篇：建設(shè)銀行個人實習(xí)總結(jié)
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