【正文】 Source: Armstrong, 1997 Automotive X 3PL 提供商的行業(yè)經驗 美國前二十名物流服務商在服務的行業(yè)來看是非常分散的 主導 增長性 競爭性 汽車 電信 公用事業(yè) 耐用品 零售商 食品 辦公室 電子 消費品 電子 /高科技 在美國的主要第三方物流提供商 ? Note: Industry placement is based on a bination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions. Schneider Penske CTI Cellstar GTE Supply Brightpt North Exel Menlo Exel Caliber Menlo Menlo Ryder Ryder Ryder Caliber Exel TNT(CN) Rollins Howard Linc Logistics Services Gemini UPS FedEx Burnham Penske Burnham Menlo TB Caliber Schneider . Hunt TNT(CN) Penske Werner USF Menlo TB Schneider Penske SuperValu MDI Caliber Burnham Skyway Caliber Exel UPS USF Schneider Burnham Ryder Ryder Ryder 這個行業(yè)仍然是以 Ryder,Menlo為主 各種物流服務提供商的定位 ? 本地的 全球 服務的范圍 功能性服務 集成的供應鏈服務 區(qū)域性 Hercules Columbia DDF Penske UPS Nippon Mitsui Sumitomo Schneider CTI TNT TB Exel Frans Maas Nedlloyd Cotia Caliber Ryder Emery Kuhne and Nagel Danzas Menlo FedEx Schenker ACS MSAS 國內的 整合的功能服務 UFreight 地域的范圍 第三方物流供應商所面臨的問題 2. 承諾和現實的關聯 3. 文化和關系的一致性 4. 制定一個合適的價格體系 5. 獲得合格的人材 6. 制定一個適合性的合同框架 7. 客戶要求越來越苛刻 8. 技術和社會的飛速變化 Source: Outsourcing in Europe: What the CEOs Say, Logistics Management, March 1997 ? 多數的第三方物流不能在市場爭取差別化的等級 ? 爭取什么都做的態(tài)度 ? 對待所有的顧客都是一種態(tài)度 ? 很少有一個清晰的戰(zhàn)略目標 ? 利潤率不能達到 10%15% 的目標 ? 多數提供商只能獲得較低的資本成本 ? 多數甚至虧損 第三方物流供應商的現狀 為了取得未來的成功，第三方物流的提供商在滿足顧客需求方面正面臨著空前的困難 為了取得未來的成功，第三方物流商交流發(fā)展一個高度集成的市場服務戰(zhàn)略 主要考慮的方向 ? 在哪些地域提供服務 ? 為哪些客戶和行業(yè)集團服務 ? 為客戶提供哪些產品 /服務 ? 提供怎樣的信息技術和能力 ? 采取怎樣的客戶關系 ,合同和價格結構 ? 是采取資產為基礎的方式還是非資產的方式 市場服務戰(zhàn)略的制定 競爭對手 的狀況 工業(yè) 核心生產力 市場戰(zhàn)略 市場營銷 的能力 實施的能力 這些決策的因素怎樣很好地被實施？ 主要 的問題 物流服務商需要決定應用怎樣的信息戰(zhàn)略來為客戶負責 客戶化的 標準的 購買 建立 “建立套件” “根據需要 而購買” “購買最好的” “建立基礎” IT 戰(zhàn)略 ? 第三方物流提供商根據所需的功能和目標行業(yè)購買的被接受的應用系統(tǒng) ,同時增加投入 ,培養(yǎng)專門人材 ? 基于合作或聯盟的供應商協(xié)議 ,來提高響應時間 ,但也會增加管理的復雜性 ? 第三方物流提供商需建立能被大多數企業(yè)所接受的或在市場上有特色的系統(tǒng) ? 需要在信息系統(tǒng)方面投入資源 ,自己擁有或外包 ? 并提供長期支持 ? 易于客戶化和開發(fā)界面 ? 第三方物流提供商購買針對單個客戶需求的系統(tǒng) ? 采取靈活的方法來滿足客戶特使的要求 ? 依靠外部的應用系統(tǒng)和資源可能會延長實施時間 ? 難以形成集成的系統(tǒng) ,除非應用系統(tǒng)是購買的 ? Low overhead for internal IS resources ? 第三方物流提供商與客戶緊密合作 ,設計獨特的方案 ? 提供最好的方案確保滿足客戶的需要 ? 需要花費大量的時間和資源 ? 需要在信息系統(tǒng)方面投入資源 ,自己擁有或外包 高 中 高 Pharmaceuticals Utilities Defense Aerospace Durables Consumer Packaged Tele Retail Electronic Components PC/Office Auto Healthcare 中 Drivers Benefactors 易接近的程度 對第三方物流的需求 Influencers Influencers 哪些行業(yè)最常用物流服務 ? 象電子 /高科技，汽車和醫(yī)療用品等行業(yè)是第三方物流服務經常所涉及的 ? 高科技和電信業(yè)是外包市場中成長最快毛利很高的行業(yè) ? 從外包歷史角度來看 ,汽車業(yè)是最有吸引力的行業(yè) ? 在成本減少方面，醫(yī)藥行業(yè)還有一定的余地 ? 其他行業(yè)也有一定的機會 決定使用第三方物流服務的因素 顧客需求 5%7%9%11%24%38%低的成本 % of Respondents Citing Reason 事實經驗，市場知識 和可用的數據 改善運行效率 改善客戶服務 注重核心業(yè)務的能力 可變性 Source: Lieb and Randall ? 對客戶特定物流服務，一站式服務 ? 集成式的系統(tǒng)服務 ? 物流服務咨詢 ? 避免過多的資本和資源投入 ? 整個成本的觀點 ? 整個質量的保證 ? 整體的成本較低 ? 廣泛的地域覆蓋 通過對企業(yè)使用 3PL服務因素的理解，可以更好地為企業(yè)提供 3PL的解決方案 ? 貨運商與供應鏈上的其它運營商形成聯盟 預測互聯網技術最終會帶給客戶的“圣杯” 天衣無縫的，跨公司的，時時的供應鏈運作 建立在信息上的貿易，而非有形資產或庫存 ? 大型的軟件公司， 如 SAP, I2 和 Manugistics 試圖重新開拓業(yè)務策略定位 – 投資發(fā)展（和創(chuàng)造客戶的興趣 /確信）其第 4物流的能力。 ? 新興的互聯網支持的 中介環(huán)節(jié) (貨運交易中心，網絡等 ) 提供對所有貨運價格的可視性，提高在競爭者和中間商之間的現價竟標，增加新的增值服務，其中包括對預計提供服務的可視，連接，提醒，對供應鏈的參與者進行評分 (Descarte, Optimum,Celarix) ，實現物流的自動化（如，貨運管理 , 財務結算 ) 總之，我們認為在與第 3方物流市場平行發(fā)展的 3大不同趨勢是電子經濟發(fā)展的結果 信息，而非資產是“利潤源泉” 不斷變革中的顧客價值和前景 行業(yè)發(fā)展的趨勢和啟示 服務提供商的情況和戰(zhàn)略 物流的發(fā)展趨勢 對企業(yè)來說，實現真正重大的供應鏈改進在于轉向新的商業(yè)模式 業(yè)績和價值 供應鏈能力 優(yōu)化經營 供應鏈整合 虛擬的供應鏈 ? 服務的延伸 ? 開拓新的能力 ? 與供應鏈業(yè)務伙伴合作，合并及聯盟 ? 運輸 ? 分銷 ? 材料管理 ? 產品開發(fā) ? 客戶支持 ? 庫存管理 ? 供應鏈計劃 新的商業(yè)模式 ? 提供有助于合作的服務 ? 第四方物流（ 4PL） ? 行業(yè)解決方案 ? 電子交易 ? 電子市場 ? 應用服務提供 （ ASPs） 新的商業(yè)模式 – 重大的改進：從第三方物（ 3PLS）流到第四方物流（ 4PLS） (傳統(tǒng)的 3PL) (先進的 3PL) (新的天地 4PL) 做一件事 把同一件事情做得更好 做不同的事情 未來的關鍵能力在于合作 整合的物流價值鏈 舊的世界 整合后的世界 定單管理 供貨 運輸 退貨管理 供貨商 客戶 改變 定單管理 供貨 客戶服務 數據分析報告 退貨管理 運輸 價值鏈整 合者 競爭對手 競爭對手 ? 線性的和先后發(fā)生的經營活動 ? 手工的和有限的信息交流 ? 各環(huán)節(jié)之間缺乏整合 ? 與多家供應商打交道 ? 各環(huán)節(jié)與供應商之間信息透明度有限 ? 協(xié)調同步的經營活動 ? 實時的信息交流 ? 各環(huán)節(jié)之間進行整合 ? 各環(huán)節(jié)之間信息透明 ? 與供應商之間進行整合和合作 資料來源： IDC， 2023 一次性供應鏈重新設計 全球范圍內供應鏈協(xié)調 提供物流服務 提供運輸服務 貨物轉運 第三方物流 增值服務 空運 海運 鐵路運輸 公路運輸 第四方物流（ 4PL） 第三方物流（ 3PL） EV/EBITDA – 低于金字塔上方的公司 35倍 “ 第四方物流商是供應鏈的整合者，它將本企業(yè)與其他輔助的服務提供商的資源、能力和技術與集中起來進行管理，以此向客戶提供全方位的供應鏈解決方案。 ” “ 第三方物流商提供物流業(yè)務服務和特定的供應鏈功能的改進服務（供應鏈管理） . . . 用自身的設施為別人管理某項物流業(yè)務 (倉儲、貨物轉運、運輸）。 ” EV/EBITDA – 高于金字塔下方公司 35倍 發(fā)展第四方物流、或多樣化的物流服務，的最根本動力來自于股東和相關利益者的價值增加，市場要獎勵的是增長和盈利（ ROCE），而不是鼓勵為增長而增長 資料來源 : Lehman Brothers Report , Dr Jochen Vogel, March 2023 新商業(yè)模式的例子 4PL 利用強大的基礎設施使得第三方物流提供商能為電子化的商業(yè)世界提供新的商業(yè)模式，但必須發(fā)展新的技能，以獲取價值 第四方物流提供商著眼于關鍵能力，與最優(yōu)秀的服務提供商合作 客戶組織 4PL 經營 (為客戶所信賴的中間環(huán)節(jié) ) 分銷中心 海運 空港貨均服務 空運 港務 IT 系統(tǒng)設計和集成 流程優(yōu)化 關系決定商業(yè)模式下的能力發(fā)展 第 2章 第三方物流服務產品開發(fā)與設計 ? 第一節(jié) 物流服務市場的理論模型 ? 第二節(jié) 第三方物流服務市場 ? 第三節(jié) 第三方物流服務產品開發(fā)與設計 第二節(jié) 第三方物流服務市場 （ 1）加入 WTO對我國第三方物流需求的影響 據預測，入世會促進我國的經濟增長，我國 GDP年均增長率可望提高 1%，從而將推動第三方物流需求的大幅上升。首先，我國加入 WTO必然會使第三方物流需求量大幅增加。入世后，將會有一大批跨國生產、零售企業(yè)在我國建立生產基地或銷售網點，跨國公司對我國的投資進一步增加，而跨國企業(yè)一般在規(guī)劃建設之時就會考慮專注于自己的核心生產能力，不會規(guī)劃太多物流設施，而準備將物流業(yè)務外包給第三方物流企業(yè)，這必然會帶來更多的第三方物流服務需求。同時，我國將成為世界制造基地，原材料采購、成品銷售會快速增長，我國的進出口貿易也會有較大增長，從而使物流量大大增加，需要強大的第三方物流服務作為支撐。 （ 2）西部大開發(fā)對第三方物流需求的影響 西部大開發(fā)將促使西部地區(qū)物流量增長，第三方物流需求的地域分布將擴大。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，國家要將大量資金將投入到西部基礎設施建設中，從第十個五年計劃開始，我國交通運輸發(fā)展重點要向西部地區(qū)轉移，西部基礎設施對經濟制約的瓶頸將得到極大緩解；國家對西部地區(qū)企業(yè)給予優(yōu)惠政策，加上西部地區(qū)本身的資源優(yōu)勢和勞動力價格相對較低，將會吸引大量東部資金和外資流向西部，東部沿海發(fā)達地區(qū)以及部分跨國公司將在西部建立生產基地。西部地區(qū)擁有豐富的農作物資源和農畜土特產，隨著西部大開發(fā)，資源優(yōu)勢將轉化為經濟優(yōu)勢特色農業(yè)、生態(tài)農業(yè)、畜牧業(yè)