【正文】 Source: Armstrong, 1997 Automotive X 3PL 提供商的行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 美國(guó)前二十名物流服務(wù)商在服務(wù)的行業(yè)來(lái)看是非常分散的 主導(dǎo) 增長(zhǎng)性 競(jìng)爭(zhēng)性 汽車(chē) 電信 公用事業(yè) 耐用品 零售商 食品 辦公室 電子 消費(fèi)品 電子 /高科技 在美國(guó)的主要第三方物流提供商 ? Note: Industry placement is based on a bination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions. Schneider Penske CTI Cellstar GTE Supply Brightpt North Exel Menlo Exel Caliber Menlo Menlo Ryder Ryder Ryder Caliber Exel TNT(CN) Rollins Howard Linc Logistics Services Gemini UPS FedEx Burnham Penske Burnham Menlo TB Caliber Schneider . Hunt TNT(CN) Penske Werner USF Menlo TB Schneider Penske SuperValu MDI Caliber Burnham Skyway Caliber Exel UPS USF Schneider Burnham Ryder Ryder Ryder 這個(gè)行業(yè)仍然是以 Ryder,Menlo為主 各種物流服務(wù)提供商的定位 ? 本地的 全球 服務(wù)的范圍 功能性服務(wù) 集成的供應(yīng)鏈服務(wù) 區(qū)域性 Hercules Columbia DDF Penske UPS Nippon Mitsui Sumitomo Schneider CTI TNT TB Exel Frans Maas Nedlloyd Cotia Caliber Ryder Emery Kuhne and Nagel Danzas Menlo FedEx Schenker ACS MSAS 國(guó)內(nèi)的 整合的功能服務(wù) UFreight 地域的范圍 第三方物流供應(yīng)商所面臨的問(wèn)題 2. 承諾和現(xiàn)實(shí)的關(guān)聯(lián) 3. 文化和關(guān)系的一致性 4. 制定一個(gè)合適的價(jià)格體系 5. 獲得合格的人材 6. 制定一個(gè)適合性的合同框架 7. 客戶(hù)要求越來(lái)越苛刻 8. 技術(shù)和社會(huì)的飛速變化 Source: Outsourcing in Europe: What the CEOs Say, Logistics Management, March 1997 ? 多數(shù)的第三方物流不能在市場(chǎng)爭(zhēng)取差別化的等級(jí) ? 爭(zhēng)取什么都做的態(tài)度 ? 對(duì)待所有的顧客都是一種態(tài)度 ? 很少有一個(gè)清晰的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 利潤(rùn)率不能達(dá)到 10%15% 的目標(biāo) ? 多數(shù)提供商只能獲得較低的資本成本 ? 多數(shù)甚至虧損 第三方物流供應(yīng)商的現(xiàn)狀 為了取得未來(lái)的成功，第三方物流的提供商在滿(mǎn)足顧客需求方面正面臨著空前的困難 為了取得未來(lái)的成功，第三方物流商交流發(fā)展一個(gè)高度集成的市場(chǎng)服務(wù)戰(zhàn)略 主要考慮的方向 ? 在哪些地域提供服務(wù) ? 為哪些客戶(hù)和行業(yè)集團(tuán)服務(wù) ? 為客戶(hù)提供哪些產(chǎn)品 /服務(wù) ? 提供怎樣的信息技術(shù)和能力 ? 采取怎樣的客戶(hù)關(guān)系 ,合同和價(jià)格結(jié)構(gòu) ? 是采取資產(chǎn)為基礎(chǔ)的方式還是非資產(chǎn)的方式 市場(chǎng)服務(wù)戰(zhàn)略的制定 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 的狀況 工業(yè) 核心生產(chǎn)力 市場(chǎng)戰(zhàn)略 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 的能力 實(shí)施的能力 這些決策的因素怎樣很好地被實(shí)施？ 主要 的問(wèn)題 物流服務(wù)商需要決定應(yīng)用怎樣的信息戰(zhàn)略來(lái)為客戶(hù)負(fù)責(zé) 客戶(hù)化的 標(biāo)準(zhǔn)的 購(gòu)買(mǎi) 建立 “建立套件” “根據(jù)需要 而購(gòu)買(mǎi)” “購(gòu)買(mǎi)最好的” “建立基礎(chǔ)” IT 戰(zhàn)略 ? 第三方物流提供商根據(jù)所需的功能和目標(biāo)行業(yè)購(gòu)買(mǎi)的被接受的應(yīng)用系統(tǒng) ,同時(shí)增加投入 ,培養(yǎng)專(zhuān)門(mén)人材 ? 基于合作或聯(lián)盟的供應(yīng)商協(xié)議 ,來(lái)提高響應(yīng)時(shí)間 ,但也會(huì)增加管理的復(fù)雜性 ? 第三方物流提供商需建立能被大多數(shù)企業(yè)所接受的或在市場(chǎng)上有特色的系統(tǒng) ? 需要在信息系統(tǒng)方面投入資源 ,自己擁有或外包 ? 并提供長(zhǎng)期支持 ? 易于客戶(hù)化和開(kāi)發(fā)界面 ? 第三方物流提供商購(gòu)買(mǎi)針對(duì)單個(gè)客戶(hù)需求的系統(tǒng) ? 采取靈活的方法來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)特使的要求 ? 依靠外部的應(yīng)用系統(tǒng)和資源可能會(huì)延長(zhǎng)實(shí)施時(shí)間 ? 難以形成集成的系統(tǒng) ,除非應(yīng)用系統(tǒng)是購(gòu)買(mǎi)的 ? Low overhead for internal IS resources ? 第三方物流提供商與客戶(hù)緊密合作 ,設(shè)計(jì)獨(dú)特的方案 ? 提供最好的方案確保滿(mǎn)足客戶(hù)的需要 ? 需要花費(fèi)大量的時(shí)間和資源 ? 需要在信息系統(tǒng)方面投入資源 ,自己擁有或外包 高 中 高 Pharmaceuticals Utilities Defense Aerospace Durables Consumer Packaged Tele Retail Electronic Components PC/Office Auto Healthcare 中 Drivers Benefactors 易接近的程度 對(duì)第三方物流的需求 Influencers Influencers 哪些行業(yè)最常用物流服務(wù) ? 象電子 /高科技，汽車(chē)和醫(yī)療用品等行業(yè)是第三方物流服務(wù)經(jīng)常所涉及的 ? 高科技和電信業(yè)是外包市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快毛利很高的行業(yè) ? 從外包歷史角度來(lái)看 ,汽車(chē)業(yè)是最有吸引力的行業(yè) ? 在成本減少方面，醫(yī)藥行業(yè)還有一定的余地 ? 其他行業(yè)也有一定的機(jī)會(huì) 決定使用第三方物流服務(wù)的因素 顧客需求 5%7%9%11%24%38%低的成本 % of Respondents Citing Reason 事實(shí)經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)知識(shí) 和可用的數(shù)據(jù) 改善運(yùn)行效率 改善客戶(hù)服務(wù) 注重核心業(yè)務(wù)的能力 可變性 Source: Lieb and Randall ? 對(duì)客戶(hù)特定物流服務(wù)，一站式服務(wù) ? 集成式的系統(tǒng)服務(wù) ? 物流服務(wù)咨詢(xún) ? 避免過(guò)多的資本和資源投入 ? 整個(gè)成本的觀點(diǎn) ? 整個(gè)質(zhì)量的保證 ? 整體的成本較低 ? 廣泛的地域覆蓋 通過(guò)對(duì)企業(yè)使用 3PL服務(wù)因素的理解，可以更好地為企業(yè)提供 3PL的解決方案 ? 貨運(yùn)商與供應(yīng)鏈上的其它運(yùn)營(yíng)商形成聯(lián)盟 預(yù)測(cè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最終會(huì)帶給客戶(hù)的“圣杯” 天衣無(wú)縫的，跨公司的，時(shí)時(shí)的供應(yīng)鏈運(yùn)作 建立在信息上的貿(mào)易，而非有形資產(chǎn)或庫(kù)存 ? 大型的軟件公司， 如 SAP, I2 和 Manugistics 試圖重新開(kāi)拓業(yè)務(wù)策略定位 – 投資發(fā)展（和創(chuàng)造客戶(hù)的興趣 /確信）其第 4物流的能力。 ? 新興的互聯(lián)網(wǎng)支持的 中介環(huán)節(jié) (貨運(yùn)交易中心，網(wǎng)絡(luò)等 ) 提供對(duì)所有貨運(yùn)價(jià)格的可視性，提高在競(jìng)爭(zhēng)者和中間商之間的現(xiàn)價(jià)竟標(biāo)，增加新的增值服務(wù)，其中包括對(duì)預(yù)計(jì)提供服務(wù)的可視，連接，提醒，對(duì)供應(yīng)鏈的參與者進(jìn)行評(píng)分 (Descarte, Optimum,Celarix) ，實(shí)現(xiàn)物流的自動(dòng)化（如，貨運(yùn)管理 , 財(cái)務(wù)結(jié)算 ) 總之，我們認(rèn)為在與第 3方物流市場(chǎng)平行發(fā)展的 3大不同趨勢(shì)是電子經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)果 信息，而非資產(chǎn)是“利潤(rùn)源泉” 不斷變革中的顧客價(jià)值和前景 行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和啟示 服務(wù)提供商的情況和戰(zhàn)略 物流的發(fā)展趨勢(shì) 對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)真正重大的供應(yīng)鏈改進(jìn)在于轉(zhuǎn)向新的商業(yè)模式 業(yè)績(jī)和價(jià)值 供應(yīng)鏈能力 優(yōu)化經(jīng)營(yíng) 供應(yīng)鏈整合 虛擬的供應(yīng)鏈 ? 服務(wù)的延伸 ? 開(kāi)拓新的能力 ? 與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)伙伴合作，合并及聯(lián)盟 ? 運(yùn)輸 ? 分銷(xiāo) ? 材料管理 ? 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ? 客戶(hù)支持 ? 庫(kù)存管理 ? 供應(yīng)鏈計(jì)劃 新的商業(yè)模式 ? 提供有助于合作的服務(wù) ? 第四方物流（ 4PL） ? 行業(yè)解決方案 ? 電子交易 ? 電子市場(chǎng) ? 應(yīng)用服務(wù)提供 （ ASPs） 新的商業(yè)模式 – 重大的改進(jìn)：從第三方物（ 3PLS）流到第四方物流（ 4PLS） (傳統(tǒng)的 3PL) (先進(jìn)的 3PL) (新的天地 4PL) 做一件事 把同一件事情做得更好 做不同的事情 未來(lái)的關(guān)鍵能力在于合作 整合的物流價(jià)值鏈 舊的世界 整合后的世界 定單管理 供貨 運(yùn)輸 退貨管理 供貨商 客戶(hù) 改變 定單管理 供貨 客戶(hù)服務(wù) 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 退貨管理 運(yùn)輸 價(jià)值鏈整 合者 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ? 線性的和先后發(fā)生的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ? 手工的和有限的信息交流 ? 各環(huán)節(jié)之間缺乏整合 ? 與多家供應(yīng)商打交道 ? 各環(huán)節(jié)與供應(yīng)商之間信息透明度有限 ? 協(xié)調(diào)同步的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ? 實(shí)時(shí)的信息交流 ? 各環(huán)節(jié)之間進(jìn)行整合 ? 各環(huán)節(jié)之間信息透明 ? 與供應(yīng)商之間進(jìn)行整合和合作 資料來(lái)源： IDC， 2023 一次性供應(yīng)鏈重新設(shè)計(jì) 全球范圍內(nèi)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào) 提供物流服務(wù) 提供運(yùn)輸服務(wù) 貨物轉(zhuǎn)運(yùn) 第三方物流 增值服務(wù) 空運(yùn) 海運(yùn) 鐵路運(yùn)輸 公路運(yùn)輸 第四方物流（ 4PL） 第三方物流（ 3PL） EV/EBITDA – 低于金字塔上方的公司 35倍 “ 第四方物流商是供應(yīng)鏈的整合者，它將本企業(yè)與其他輔助的服務(wù)提供商的資源、能力和技術(shù)與集中起來(lái)進(jìn)行管理，以此向客戶(hù)提供全方位的供應(yīng)鏈解決方案。 ” “ 第三方物流商提供物流業(yè)務(wù)服務(wù)和特定的供應(yīng)鏈功能的改進(jìn)服務(wù)（供應(yīng)鏈管理） . . . 用自身的設(shè)施為別人管理某項(xiàng)物流業(yè)務(wù) (倉(cāng)儲(chǔ)、貨物轉(zhuǎn)運(yùn)、運(yùn)輸）。 ” EV/EBITDA – 高于金字塔下方公司 35倍 發(fā)展第四方物流、或多樣化的物流服務(wù)，的最根本動(dòng)力來(lái)自于股東和相關(guān)利益者的價(jià)值增加，市場(chǎng)要獎(jiǎng)勵(lì)的是增長(zhǎng)和盈利（ ROCE），而不是鼓勵(lì)為增長(zhǎng)而增長(zhǎng) 資料來(lái)源 : Lehman Brothers Report , Dr Jochen Vogel, March 2023 新商業(yè)模式的例子 4PL 利用強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施使得第三方物流提供商能為電子化的商業(yè)世界提供新的商業(yè)模式，但必須發(fā)展新的技能，以獲取價(jià)值 第四方物流提供商著眼于關(guān)鍵能力，與最優(yōu)秀的服務(wù)提供商合作 客戶(hù)組織 4PL 經(jīng)營(yíng) (為客戶(hù)所信賴(lài)的中間環(huán)節(jié) ) 分銷(xiāo)中心 海運(yùn) 空港貨均服務(wù) 空運(yùn) 港務(wù) IT 系統(tǒng)設(shè)計(jì)和集成 流程優(yōu)化 關(guān)系決定商業(yè)模式下的能力發(fā)展 第 2章 第三方物流服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì) ? 第一節(jié) 物流服務(wù)市場(chǎng)的理論模型 ? 第二節(jié) 第三方物流服務(wù)市場(chǎng) ? 第三節(jié) 第三方物流服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì) 第二節(jié) 第三方物流服務(wù)市場(chǎng) （ 1）加入 WTO對(duì)我國(guó)第三方物流需求的影響 據(jù)預(yù)測(cè)，入世會(huì)促進(jìn)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó) GDP年均增長(zhǎng)率可望提高 1%，從而將推動(dòng)第三方物流需求的大幅上升。首先，我國(guó)加入 WTO必然會(huì)使第三方物流需求量大幅增加。入世后，將會(huì)有一大批跨國(guó)生產(chǎn)、零售企業(yè)在我國(guó)建立生產(chǎn)基地或銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，跨國(guó)公司對(duì)我國(guó)的投資進(jìn)一步增加，而跨國(guó)企業(yè)一般在規(guī)劃建設(shè)之時(shí)就會(huì)考慮專(zhuān)注于自己的核心生產(chǎn)能力，不會(huì)規(guī)劃太多物流設(shè)施，而準(zhǔn)備將物流業(yè)務(wù)外包給第三方物流企業(yè)，這必然會(huì)帶來(lái)更多的第三方物流服務(wù)需求。同時(shí)，我國(guó)將成為世界制造基地，原材料采購(gòu)、成品銷(xiāo)售會(huì)快速增長(zhǎng)，我國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易也會(huì)有較大增長(zhǎng)，從而使物流量大大增加，需要強(qiáng)大的第三方物流服務(wù)作為支撐。 （ 2）西部大開(kāi)發(fā)對(duì)第三方物流需求的影響 西部大開(kāi)發(fā)將促使西部地區(qū)物流量增長(zhǎng)，第三方物流需求的地域分布將擴(kuò)大。隨著西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，國(guó)家要將大量資金將投入到西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，從第十個(gè)五年計(jì)劃開(kāi)始，我國(guó)交通運(yùn)輸發(fā)展重點(diǎn)要向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，西部基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)經(jīng)濟(jì)制約的瓶頸將得到極大緩解；國(guó)家對(duì)西部地區(qū)企業(yè)給予優(yōu)惠政策，加上西部地區(qū)本身的資源優(yōu)勢(shì)和勞動(dòng)力價(jià)格相對(duì)較低，將會(huì)吸引大量東部資金和外資流向西部，東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)以及部分跨國(guó)公司將在西部建立生產(chǎn)基地。西部地區(qū)擁有豐富的農(nóng)作物資源和農(nóng)畜土特產(chǎn)，隨著西部大開(kāi)發(fā)，資源優(yōu)勢(shì)將轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)