【正文】 20%~25%，業(yè)務(wù)量逐步到達(dá) 200~250萬(wàn)噸 市場(chǎng)占有率上升到 35%~40%，業(yè)務(wù)量逐步達(dá)到 350萬(wàn)噸左右目標(biāo)客戶 新疆、吉林、黑龍江、山西 華北、東北、西北關(guān)鍵要素 裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)和促銷(xiāo)等服務(wù)質(zhì)量 聯(lián)盟化肥貿(mào)易公司營(yíng)銷(xiāo)能力戰(zhàn)略要點(diǎn) 提高內(nèi)部運(yùn)作能力和改善港局對(duì)誠(chéng)信公司的管理和控制方法 選擇合適的合作伙伴和加強(qiáng) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力2023~2023年 2023~2023年化肥集散中心對(duì)秦港發(fā)展的價(jià)值主要在于擴(kuò)展港口功能和改善港城關(guān)系?直接提高 25萬(wàn)噸的化肥吞吐量（假如可以可以成為國(guó)家北方化肥集散中心），增加裝卸收入、倉(cāng)庫(kù)租賃收入、土地租賃收入和場(chǎng)地租賃收入等；提高吞吐量? 合資公司可增加灌包收入、堆存收入和化肥經(jīng)銷(xiāo)收入等；增加經(jīng)濟(jì)效益降低運(yùn)作成本? 建立化肥集散中心能夠有效的帶動(dòng)周邊公路運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展和提高城市的商貿(mào)功能；改善港城關(guān)系港口功能擴(kuò)展? 除進(jìn)港口向商業(yè)、綜合流通樞紐、全程運(yùn)輸服務(wù)中心和國(guó)際商貿(mào)后勤基地功能戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。? 化肥港口平均成本將降低 %，散化肥的灌包工藝將得以改進(jìn)、灌包成本將得到有效控制；附：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)? 1997年、 1998年、 1999年、 2023年公司完成進(jìn)口的散化肥灌包量分別為 43萬(wàn)噸、 44萬(wàn)噸、 ，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別為 104萬(wàn)元、212萬(wàn)元、 480萬(wàn)元、 183萬(wàn)元；? 1999年、 2023年?duì)I業(yè)額分別為 1238萬(wàn)元、 866萬(wàn)元；? 現(xiàn)有資產(chǎn) 1428萬(wàn)元；? 投資：誠(chéng)信公司需投入 2400萬(wàn)元，由股東分?jǐn)?；港?wù)局散化肥倉(cāng)庫(kù)的投入 ，第一期投入 8000萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)期第三年第二期投入 6000萬(wàn)元。導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實(shí)施摘要秦港鐵礦石目標(biāo)客戶主要有首鋼、唐鋼、承鋼和包鋼，進(jìn)口量將從2023年 656萬(wàn)噸增加到 2023年的 960萬(wàn)噸和 2023年的 。秦港 99年礦石吞吐量是 178萬(wàn)噸，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天津港和青島港，分別是 386萬(wàn)噸和 764萬(wàn)噸。秦港如果有 20萬(wàn)噸深水航道，并與鋼廠聯(lián)合經(jīng)營(yíng)貨主碼頭，鐵礦石吞吐量有望在 2023年達(dá)到 800萬(wàn)噸港口 排名接卸進(jìn)口量占總量比重同比增減寧波 1 1906 40% %上海 2 910 18% %青島 3 765 % %天津 4 386 % %防城 5 211 % %長(zhǎng)江 4港 6 272 % %秦皇島 7 183 % %Source:《 1999中國(guó)航運(yùn)發(fā)展報(bào)告》 … 中華人民共和國(guó)交通部北京天津青島寧波上海秦皇島 大連南京在中國(guó)礦石進(jìn)口接卸港布局中，秦皇島港接卸量占中國(guó)礦石進(jìn)口總量的 %，排名第七主要進(jìn)口礦石接卸港接卸量情況北路煤沿線各鋼廠 2023年和 2023年礦石進(jìn)口量預(yù)計(jì)分別可達(dá) 960萬(wàn)噸和 鋼廠 2023年首鋼 324唐鋼 275承鋼 34包鋼 23合計(jì) 6562023年4004508030960預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)礦石進(jìn)口量預(yù)測(cè)天津港、秦皇島港和青島港 99年分別接卸進(jìn)口礦石 、 噸客戶，天津港增長(zhǎng)迅速港口 接卸北路煤沿線鋼廠礦石量接卸進(jìn)口礦石總量占總量比重 同比增減青島 % %天津 % %秦皇島 % %北路煤沿線港廠主要接卸港接卸量排名鋼廠選擇港口主要考慮的因素為自然與設(shè)施條件、綜合運(yùn)價(jià)和鐵路疏港能力，總體上天津最有優(yōu)勢(shì)序號(hào) 考慮因素 序號(hào) 考慮因素1 地理、自然條件 7 單據(jù)準(zhǔn)確性2 綜合運(yùn)費(fèi) 8 良好設(shè)備3 腹地鐵路疏港能力 9 質(zhì)量控制4 中轉(zhuǎn)時(shí)間 10 理賠程序5 服務(wù)范圍 11 信息跟蹤能力6 負(fù)責(zé) 12天津港和秦皇島港對(duì)于接卸北方進(jìn)口礦石要優(yōu)于青島港；秦皇島港在港口自然條件和鐵路專用線長(zhǎng)度上有優(yōu)勢(shì)秦皇島港 天津港 青島港地理自然條件位于山東膠東灣畔，瀕臨黃海。港深域闊不淤不凍地處渤海灣海河入?？谔?，易于淤沙地處渤海遼東惋西側(cè)天然不淤不凍，港區(qū)水深浪小，四季通航碼頭長(zhǎng)度 (萬(wàn)米 ) 泊位數(shù) 28 63 43碼頭水深（米） 14 14萬(wàn)噸級(jí)礦石泊位 26個(gè)，在建 10萬(wàn)噸級(jí)碼頭，可?？?15萬(wàn)噸級(jí)船48個(gè)，在建南疆 10萬(wàn)噸級(jí)碼頭27個(gè)，前灣 20萬(wàn)噸級(jí)碼頭，可停靠 30萬(wàn)噸級(jí)船鐵路專用線長(zhǎng)（公里） 76 39堆場(chǎng)容量 (萬(wàn)噸 ) 海運(yùn)價(jià)和港口費(fèi)用青島港 20萬(wàn)噸礦石碼頭要優(yōu)于天津、秦皇島港 10萬(wàn)噸礦石碼頭，但綜合運(yùn)費(fèi)天津、秦皇島有優(yōu)勢(shì)，平均較青島便宜30元 /噸綜 合 費(fèi) 用北路煤沿線鋼廠青島港 20萬(wàn)噸泊位秦皇島 /天津港 10萬(wàn)噸泊位首鋼 唐鋼 注：盡管青島港 20萬(wàn)噸碼頭船型具有一定的成本優(yōu)越性，但對(duì)于北方鋼廠而言，青島為二程運(yùn)輸，其綜合費(fèi)用還是無(wú)法和一程運(yùn)輸相比；天津和秦皇島情況差不多，天津運(yùn)距要優(yōu)于秦港，但成本優(yōu)勢(shì)不十分明顯20萬(wàn)噸礦石進(jìn)口岸（青島港）10萬(wàn)噸礦石進(jìn)口岸（秦皇島 /天津港）海運(yùn)價(jià) /噸 /噸天津港 秦皇島港 青島港包干費(fèi)26元 26—27 元 23元天津港 秦皇島港 青島港包干費(fèi)26元 26—27 元 23元++天津港 青島港 秦皇島港港區(qū)鐵路經(jīng)天津鐵路樞紐于腹地緊密聯(lián)系。干支線網(wǎng)中有京滬、京山、津薊、京秦 4條干線和 9條聯(lián)絡(luò)線。公路方面，一京哈、京福、山光京津塘和津同 5條國(guó)道為骨架，于 300多條干支線組成天津地區(qū)公路運(yùn)輸網(wǎng)，極大的提高了天津港的疏港能力秦皇島鐵路集港規(guī)?；a(chǎn)生的空車(chē)皮對(duì)礦石運(yùn)輸產(chǎn)生了很大的便利，目前秦港疏港能力達(dá)到 4300萬(wàn)噸。秦皇島港的鐵礦石經(jīng)由京秦線，該線疏運(yùn)能力較大。99年 6月青島開(kāi)通了20萬(wàn)噸礦石碼頭配套鐵路，增開(kāi)了黃島經(jīng)膠州至濟(jì)南西站大交路的直通列車(chē)，擴(kuò)大了膠黃線通過(guò)能力秦港在鐵路疏運(yùn)能力上占有較大的優(yōu)勢(shì)：秦皇島港擁有長(zhǎng)達(dá) 170公里的鐵路專用線，同時(shí)煤炭集港產(chǎn)生的回空車(chē)皮可較大的緩解鐵路疏港的壓力，其疏港能力達(dá)到 4300萬(wàn)噸秦港內(nèi)部貨類之間也存在著為獲取資源而形成的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，鐵礦石業(yè)務(wù)上水量占秦港總吞吐量的 % ，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)率為 % ，鐵礦石業(yè)務(wù)作為秦港的問(wèn)題業(yè)務(wù) ,需用金牛業(yè)務(wù)積累的大量資金促成其轉(zhuǎn)變成明星 I I：明星（香蕉） I：?jiǎn)栴}I I I：金牛（煤） IV：瘦狗（油）礦石進(jìn)口占秦港總吞吐量份額高：中：高：+20中：0低：20中國(guó)礦石進(jìn)口增長(zhǎng)率（百分比）（礦石業(yè)務(wù)）低：礦石業(yè)務(wù)百分比礦石煤其它年增長(zhǎng)率約為 %外部環(huán)境給秦港帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)壓力和發(fā)展機(jī)遇，機(jī)會(huì)大于威脅；秦港內(nèi)部具有自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，優(yōu)勢(shì)大于劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)（ S）?地理自然條件優(yōu)越，不淤不凍?港口建設(shè)資金實(shí)力雄厚，利于礦石碼頭建設(shè)?礦石碼頭工藝水平、技術(shù)設(shè)備水平先進(jìn)。?內(nèi)陸運(yùn)輸條件好，鐵路富裕能力大?綜合運(yùn)費(fèi)有優(yōu)勢(shì)?煤業(yè)務(wù)回空車(chē)皮可利用為礦石疏港劣勢(shì)（ W ）?港口管理體制不適應(yīng)?礦石泊位靠泊能力亟待改善，礦石運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)船型是CAPESIZE，秦皇島港泊位能力影響其靠泊船型。?庫(kù)場(chǎng)面積嚴(yán)重不足?服務(wù)質(zhì)量、港口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)不強(qiáng)機(jī)會(huì)（ O）?鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)戰(zhàn)略由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)移，我國(guó)進(jìn)口鐵 礦石在未來(lái)十年將大幅增加?國(guó)家鼓勵(lì)鋼材出口政策也將促進(jìn)鐵礦石的進(jìn)口加大?加入 WTO后將給秦皇島礦石進(jìn)口帶來(lái)巨大機(jī)遇?秦皇島與唐鋼集團(tuán)及其貨代良好的關(guān)系也將給秦皇島礦石業(yè)務(wù)帶來(lái)機(jī)遇?地方政府支持秦皇島建成北方礦石集散中心威脅（ T）?秦港礦石運(yùn)量受?chē)?guó)際航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)影響很大，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上揚(yáng)， PANAMAX與 CAPESIZE的運(yùn)費(fèi)差將加大，青島大型化的礦石碼頭會(huì)對(duì)秦港礦石運(yùn)輸形成威脅。?鐵路方面的集裝箱化戰(zhàn)略報(bào)廢了大量的老舊車(chē)皮，使敞車(chē)數(shù)量減少，從而影響了秦皇島港的礦石疏運(yùn)，增加了礦石進(jìn)口成本。?天津港 2023年 —2023 年建成 10萬(wàn)噸礦石部位將對(duì)秦皇島形成威脅秦港應(yīng)充分利用港口自然條件，建設(shè) 20萬(wàn)噸深水航道以便取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)與唐鋼聯(lián)合經(jīng)營(yíng)成立貨主碼頭形成聯(lián)盟，鐵礦石業(yè)務(wù)量有望在 2023年達(dá)到800萬(wàn)噸等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度確立秦港北方鐵礦石集散中心地位，與唐鋼建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系鐵礦石，降低成本q加大投資力度，加快 1015萬(wàn)噸礦石碼頭建設(shè)q加強(qiáng)與唐鋼合作，加強(qiáng)前向一體化戰(zhàn)略，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，秦皇島成為唐鋼的專用礦石進(jìn)口碼頭q利用整合煤業(yè)務(wù)回空車(chē)皮運(yùn)送礦石，增強(qiáng)礦石疏運(yùn)能力q加強(qiáng)與地方政府合作，提高貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量管理，創(chuàng)造秦港礦石接卸名牌。q充分利用煤業(yè)務(wù)回空車(chē)皮，做好鐵礦石疏港工作，降低因庫(kù)場(chǎng)面積不足造成的成本增加。q加快礦石碼頭建設(shè)，提高泊位能力以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)船型的需要。q建立保稅區(qū)，適應(yīng)大宗散貨周轉(zhuǎn)要求q整合煤業(yè)務(wù)回空車(chē)皮，解決敞車(chē)數(shù)量減少帶來(lái)的礦石疏運(yùn)困難q加快礦石碼頭建設(shè)速度，取得對(duì)天津港礦石業(yè)務(wù)的先行者優(yōu)勢(shì)q碼頭大型化建設(shè)以適應(yīng)船型變化q加快港口管理改制，加快經(jīng)營(yíng)新觀念、新意識(shí)培育力度，建立秦港礦石業(yè)務(wù)知名度。q加快港口基礎(chǔ)建設(shè)步伐，提高市場(chǎng)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，建立北方地區(qū)礦石集散中心。q采取進(jìn)攻策略，主動(dòng)出擊爭(zhēng)取業(yè)務(wù)源秦港礦石業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實(shí)施摘要北方糧食吞吐量將從 1999年的 1392萬(wàn)噸增加到 2023年的 3500萬(wàn)噸和2023年的 4000萬(wàn)噸秦皇島港 1999年糧食吞吐量為 148萬(wàn)噸，占總吞吐量的 % 。大連和營(yíng)口遙遙領(lǐng)先，分別占 50% 和 19% 。大連北糧港國(guó)家投資建設(shè)的專業(yè)糧食碼頭，通過(guò)能力達(dá) 1000萬(wàn)噸。秦皇島糧食業(yè)務(wù)在穩(wěn)定輸出量的同時(shí)，重點(diǎn)開(kāi)拓大豆和大麥進(jìn)口業(yè)務(wù)，有望在 2023年達(dá)到 490萬(wàn)噸和 2023年 700萬(wàn)噸。20232023年北方港口玉米下水量受外部環(huán)境影響較小，但大豆、大麥進(jìn)口量將大幅度增加； 2023年北方港口大豆、大麥進(jìn)口將成為主流業(yè)務(wù) ,玉米下水量將受到較大的沖擊2023年北方港口業(yè)務(wù)分析2023年北方港口業(yè)務(wù)分析?2023年以前，中國(guó)加入 WTO之后，糧食進(jìn)口實(shí)行配額制，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)影響相對(duì)較小，北方港口糧食玉米下水量將有增加趨勢(shì)（詳見(jiàn)報(bào)告 P98~P100）；而大豆、大麥的上岸量將逐年增加?2023年以前，中國(guó)將重點(diǎn)進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，以適應(yīng)國(guó)際環(huán)境?2023~2023年中國(guó)糧食市場(chǎng)將走向國(guó)際化，農(nóng)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)較低，糧食進(jìn)口量將大大增加，北方港口玉米出口量將受到威脅，同時(shí)玉米主要生產(chǎn)地（吉林），將發(fā)展玉米深加工產(chǎn)業(yè)，以緩解國(guó)內(nèi)玉米供需矛盾?2023~2023年北方港口大豆、大麥的將成為主流業(yè)務(wù)東北、內(nèi)蒙糧食出口量將從 1999年的 1314萬(wàn)噸增長(zhǎng)為 2023年的 4000萬(wàn)噸和 2023年、 5900萬(wàn)噸2023年糧食出口：3200~4025萬(wàn)噸2023年糧食出口：3850~5920萬(wàn)噸國(guó)家安全儲(chǔ)備糧占生產(chǎn)量的 17~18%，則 2023年上繳國(guó)庫(kù)糧為 1800~1944萬(wàn)噸、國(guó)家安全儲(chǔ)備糧占生產(chǎn)量的 17~18%，則 2023年上繳國(guó)庫(kù)糧為 2050~2448萬(wàn)噸資料來(lái)源：農(nóng)業(yè)部《 21世紀(jì)初農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》大連港口是北方重要的糧食進(jìn)出口口岸， 1999年糧食出口量占市場(chǎng)份額 50% ，而營(yíng)口、錦州、秦皇島、天津、丹東分別為 19% 、 11%、 % 、 % 、 %資料來(lái)源：交通部綜合規(guī)劃司 1998~1999全國(guó)交通統(tǒng)計(jì)年鑒 大連丹東營(yíng)口 錦州 秦皇島天津北糧碼頭的建設(shè)完全打破了北方港口現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局，給秦皇島港糧食業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和發(fā)展危機(jī)港口糧食業(yè)務(wù)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局 ：大連港進(jìn)出口占 51%，秦皇島僅占 9%（ 1999年吞吐量數(shù)據(jù)）港口糧食進(jìn)出口吞吐量 港口糧食出口吞吐量秦皇島港面臨新的競(jìng)爭(zhēng)危機(jī) ：大連北糧港糧食吞吐能力 1000萬(wàn)噸 /年的糧食專業(yè)碼頭； 2023~2023年將達(dá)到 2023萬(wàn)噸 /年，直接威脅秦皇島糧食業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模概況年吞吐能力 1000萬(wàn)噸，倉(cāng)儲(chǔ)能力 100萬(wàn)噸， 2023年左右將擴(kuò)建為2023萬(wàn)噸港口初次投資 RMB43億建成中國(guó)現(xiàn)代化程度最高的糧食專用碼頭；中糧、中谷、中儲(chǔ)、黑糧、吉糧、遼糧、內(nèi)糧等成為該公司股東北糧港資料來(lái)源：秦皇島港內(nèi)部資料秦皇島港糧食客戶主要為吉糧、中冶進(jìn)出口、龍糧、黑糧等，分別占市場(chǎng)份額的 20% 、 20% 、 13% 、 12% ，絕對(duì)量比較?。欢筮B、北糧港與重點(diǎn)客戶已形成緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟，這給秦皇島港重點(diǎn)客戶維護(hù)帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)大連港的主要客戶?吉糧占業(yè)務(wù)量 40%?龍糧、黑糧、蒙糧占 50%北糧港主要客戶?國(guó)家儲(chǔ)備糧庫(kù) 60%?中糧、龍糧、黑糧、蒙糧已成為其主要戰(zhàn)略聯(lián)盟資料來(lái)源：秦皇島港內(nèi)部資料，客戶訪談?秦皇島港直接腹地客戶（河北糧油、金海糧油）業(yè)務(wù)量比較小，重要客戶主要來(lái)自于間接腹地吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙等；港口與直接腹地（河北、北京）貢獻(xiàn)率比較低?大連、北糧港及營(yíng)口、錦州港的糧食業(yè)務(wù)主要來(lái)源于直接腹地的貢獻(xiàn)秦皇島港在目前玉米出口的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)拓大豆、大麥潛在市場(chǎng)業(yè)務(wù)單位：萬(wàn)噸方案三方案二方案一方案三方案二方案一231~355市場(chǎng)份額（10%）115~177市場(chǎng)份額（5%）~71市場(chǎng)份額（ 2%）2023年192~24196~~48秦皇島港市場(chǎng)份額（ 10%）市場(chǎng)