【正文】 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的投資決策工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：投資發(fā)展部；間接負責人：各部門 /下屬公司、主管副總、投資決策委員會、外部專家委員會 四、 流程描述 ： ? 投資發(fā)展部根據(jù)對外部投資項目的相關研究 ， 提出項目投資的建議 ， 并制定初步方案；公司各部門及下屬公司根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略 ， 收集項目來源 ， 提出項目投資的建議 ， 并制定初步方案； ? 投資發(fā)展部對投資項目的初步方案進行初審； ? 投資發(fā)展部將初步方案及初審意見報送主管副總審批； ? 審批通過后 ， 項目立項 。 在相關部門的配合下 ， 投資發(fā)展部進行項目的可行性論證 ， 并編寫項目建議書和可行性研究報告； ? 投資發(fā)展部將項目建議書和可行性研究報告報送主管副總和投資決策委員會審批 ， 如有必要還需邀請外部專家委員會審評； ? 審批通過后 ， 在相關部門的配合下 ， 投資發(fā)展部進行項目的進一步調查論證 ， 并編寫商業(yè)計劃書； ? 投資決策委員會根據(jù)商業(yè)計劃書做出投資決議； ? 決議通過后，投資發(fā)展部將投資項目計劃報董事會審批，審批通過后向財務部下達資金需求計劃。 五、 流程文件、表單 ： 《項目初步方案》《項目建議書》《可行性研究報告》《商業(yè)計劃書》 六、 業(yè)務風險 ： 投資決策失誤 七、 流程控制點 ： 可行性研究報告和商業(yè)計劃書的編制和審批 控制目的：增強投資的合理性 控制手段：投資發(fā)展部會同有關部門進行項目的可行性論證 ， 主管副總 、 投資決策委員會 、 外部專家委員會 、 董事會進行審查和調查論證 控制依據(jù)： 公司投資決策管理規(guī)定 28 流程及業(yè)務流程重組定義 流程圖基本元素介紹 流程畫法 流程圖具體案例 流程分析方法 流程設計的方法與工具 29 業(yè)務流程重組或優(yōu)化分析的方法 ?實施 BPR首先可以從分析企業(yè)的信息流著手，找到阻礙企業(yè)的決策體系和執(zhí)行體系有效發(fā)揮作用的地方，找到那些使企業(yè)信息流不通暢的環(huán)節(jié)，便能很好地規(guī)劃出進行業(yè)務流程重組的目標，也能為企業(yè)信息化找到建設發(fā)展的入口。 對物流的分析是著手業(yè)務流程重組的重要手段，在引入新的庫房管理系統(tǒng)比如自動貨倉、新建倉庫或建立物流配送中心的同時，企業(yè)便需要圍繞這些變動的資源展開業(yè)務流程重組，把原來不合理的、資源消耗大的流程改變過來。進行物流分析的具體方法包括： 分析是否能用信息流代替物流，比如為客戶直接發(fā)貨到生產(chǎn)現(xiàn)場。 分析是否需要就近存放，縮短為客戶供貨的時間，比如在客戶所在的租用庫房。 分析現(xiàn)代物流手段的利用價值，比如建立自動貨倉及零部件配送體系。 信息流 資金流 資金流分析首先要找出那些出現(xiàn)資金沉淀或阻礙的環(huán)節(jié)，引起的原因主要包括信息不暢、不全面，或作業(yè)效率低下等等。在企業(yè)內部主要是通過提升財務、會計、采購、銷售部門的工作效率，來改變資金流動狀況。在企業(yè)外部主要是監(jiān)管應收應付款的往來，比如規(guī)定應收款的回款周期。 物流 流程改進 30 企業(yè)流程診斷方法及常見問題 控 制 效 率 組 織 環(huán) 節(jié) 監(jiān) 控 ? 流 程 未 設 具 體 的 管 理 主 體 ? 管 理 主 體 應 具 備 的 功 能 不 完 全 ? 流 程 管 理 主 體 職 責 不 清 ? 流 程 中 組 織 結 構 不 完 整 ? 流 程 環(huán) 節(jié) 設 置 與 公 司 總 體 戰(zhàn) 略 不 匹 配 ? 各 流 程 環(huán) 節(jié) 設 置 不 匹 配 ? 合 理 授 權 不 夠 ? 不 同 類 型 業(yè) 務 審 批 手 續(xù) 相 同 ， 不 能 體 現(xiàn) 監(jiān) 控 的 重 點 ? 監(jiān) 控 手 段 不 夠 細 化 ， 起 不 到 監(jiān) 控 作 用 ? 審 批 手 續(xù) 重 復 、 繁 瑣 ? 各 流 程 手 工 操 作 較 多 ? 管 理 信 息 系 統(tǒng) 沒 有 全 面 使 用 ， 也 未 集 成 方法 常見問題 31 業(yè)務流程優(yōu)化的方法 刪 除 ? 過度控制 ? 重疊環(huán)節(jié) ? 等待時間 ? 過度生產(chǎn) ? 內部運輸 \重復加工 \存儲 ? 轉換格式 簡 化 ? 形式 ? 程序 ? 溝通渠道 ? 處理過程 ? 表格 ? 問題區(qū)域 集 成 ? 工作 ? 部門 ? 客戶 ? 供應商 自動化 數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)傳輸 數(shù)據(jù)分析 乏味工作 E S I A 成本最低、時間最短、附加值最大、風險最低 業(yè)務 流程 優(yōu)化 的思 路和 方法 方法 思路 32 幾點提示 33 思路之一：顛覆性思維 ?識別流程每個步驟背后的假設 ?挑戰(zhàn)流程每個步驟背后的假設 習慣性的不良詞匯：“ only” ？ 、 “must”? 、 “never”? 可以通過以下問題進行 挑戰(zhàn)： ?這個步驟產(chǎn)生有用的結果嗎 ？ ?這個步驟非得要執(zhí)行嗎 ？ ?這個步驟非得要由當前的角色來執(zhí)行嗎 ？ ?這個步驟非得要的按當前的順序進行嗎 ？ ?這個步驟非得要按當前的方式進行嗎 ？ ?這個步驟非得要在當前的地點來進行嗎 ？ 34 思路之二：優(yōu)化時間 1) 將串行活動變成并行活動 2) 去除不需要的活動，減少流程步驟 3) 合并內部的界面（環(huán)節(jié)） 4) 調整各環(huán)節(jié)的地理位置，或導入 IT應用 5) 壓縮每個環(huán)節(jié)的時間，規(guī)定時間期限 ╳ 35 思路之三：優(yōu)化控制 1) 根據(jù)發(fā)生錯誤的機率來決定檢查、評審點設置的必要性 2) 取消重復審批點 3) 將不同環(huán)節(jié)的串行審批變?yōu)椴⑿袑徟? 4) 根據(jù)控制對象金額的大小，進行分層授權審批 5) 選擇合適的審批人，讓最明白人的最有權 6) 采用窗口式服務或集中式評審 ╳36 請關注以下關鍵詞： 效率 —— 時限、 IT手段 風險 —— 控制點、考核手段 37