銀團貸款流程-資料下載頁
2025-01-15 06:24本頁面
【正文】 額 XX 億元 XX 億元 XX 千萬 XX 千萬 XX銀行 牽頭行、文本代理行 XX銀行 副牽頭行、美元帳戶行 XX銀行 副牽頭行、人民幣帳戶行 XX銀行 副牽頭行、擔保代理行 XX銀行 參加行 XX銀行 參加行 對認購結(jié)果的安排 ? 在超額認購情況下，一般經(jīng)牽頭行與借款人協(xié)商后按等比例減少各成員認購的份額 ? 在認購不足情況下， 如為包銷方式：牽頭行對認購不足部分進行包銷 如為部分包銷方式，且牽頭行包銷部分超過認購不足部分，則牽頭行對剩余部分進行認購；否則牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團貸款金額或決定銀團組團失敗 如為盡最大努力推銷方式，牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團貸款金額或決定銀團組團失敗 牽頭行 借款人 法律顧問 參與 行 √ ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ? ? ? ? ? ? ? ? 保密函 律師之法律意見 銀團貸款委任書、費用函及主要條款書 信息備忘錄 銀團貸款邀請函 銀團貸款合同 √ √ ? 銀團貸款主要文本工作分配 文本制定 (Documentation) 貸款文本制作過程 注： 貸款文本編寫工作在牽頭行獲得委托書階段即可著手準備 部分強勢借款人有可能自行向提供貸款文本 在銀行業(yè)協(xié)會《銀團貸款示范文本》推出后，銀團可參照該文本并根據(jù)業(yè)務實際情況進行文本自行制定文本 借款人向發(fā)起銀行發(fā)出委托書 牽頭行代表銀團聘請律師 指導律師準備貸款文本 向銀團成員散發(fā)貸款文本初稿 征求各成員反饋意見 銀團成員就文本進行審議 根據(jù)成員意見進行修改直至最終定稿 簽 約 (Signing) 簽約儀式 ? 簽約儀式由簽約代理行負責，范圍包括場地、座位安排、人員調(diào)配及后勤工作等 ? 注意座位排放順序，有關(guān)安排應經(jīng)銀團成員行確認 ? 牽頭行可安排制作紀念座（ Tombstone)供銀團成員留念，紀念座內(nèi)容應與對外公布內(nèi)容基本相同 ? 銀團貸款成員應定期向當?shù)劂y行業(yè)協(xié)會報送銀團貸款有關(guān)信息 放 款 (Advances) 提款先決條件 (Conditions Precedent)（一） ? 組織和登記文件 – 公司章程 – 營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證書 – 合資公司合同（如有） ? 公司批準和簽字樣本 – 證明借款人已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和組織文件的規(guī)定采取所有公司或組織行動下述授權(quán)的憑證 – 借款人訂立、簽署其為一方的融資文件 – 授權(quán)有關(guān)人員代表借款人訂立所有融資文件，以及融資文件中要求或與融資文件相關(guān)需要借款人出具或代表借款人出具的所有其他文件、通知和通信 – 簽字樣本 提款先決條件 （二） ? 交易文件 ? 融資文件 ? 簽署和收到每一份融資文件的正本 ? 印花稅 ? 證明與已簽署的融資文件相關(guān)的借款人應付的所有印花稅、登記稅和類似稅收已按要求繳納完畢的憑證 ? 保險 (如有 ) – 規(guī)定在債務融資項下提款之前必須辦妥的全部保險的保險單的復印件，且保險單的條款以及批單符合銀團貸款協(xié)議中的有關(guān)規(guī)定 ? 財務報告 – 借款人最近一期的可提供的經(jīng)審計的財務報表 ? 銀行賬戶 (存在帳戶質(zhì)押條件下 ) – 來自賬戶銀行確認每一個質(zhì)押銀行賬戶已經(jīng)開立并可投入使用的函件 提款先決條件 （三） 還本付息 代理行 借款人 參與行 參加行 參加行 1 4 3 . 借款人在規(guī)定時間內(nèi)支付利息 參加行 貸后管理 銀團管理 ? 貸款的日常管理由代理行負責 ? 銀團貸款存續(xù)期間，通常由牽頭行或代理行負責召開銀團會議 ? 會議召開方式： 定期召開 由三分之一以上銀團貸款成員提議召開 銀團會議商議的重大事項 ? 修改銀團貸款協(xié)議 ? 調(diào)整貸款額度 ? 變更擔保 ? 變動利率 ? 終止銀團貸款 ? 通報企業(yè)并購和重大關(guān)聯(lián)交易 ? 認定借款人違約事項 ? 貸款重組 ? 調(diào)整代理行 銀團貸款的轉(zhuǎn)讓 ? 銀團貸款成員可以依據(jù)銀團貸款協(xié)議轉(zhuǎn)讓貸款 ? 銀團貸款的轉(zhuǎn)讓應提前通知借款人和代理行 ? 如銀團貸款協(xié)議約定必須經(jīng)借款人同意，則銀團貸款轉(zhuǎn)讓必須事先征得借款人同意 演講完畢，謝謝觀看！
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