【正文】 9. 違 約 事 件沒(méi)有發(fā)生或存續(xù)任何違約事件。31 / 7510. 遵 守 法 律借款人及各擔(dān)保人沒(méi)有違反與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的任何法律法規(guī)。11. 債 權(quán) 順 位各銀團(tuán)成員行在融資文件項(xiàng)下對(duì)借款人（ 或視情況而定， 各擔(dān)保人） 的債權(quán)與借款人（ 或視情況而定， 各擔(dān)保人） 其他債權(quán)人對(duì)借款人（ 或視情況而定， 各擔(dān)保人） 的無(wú)法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一受償順位。12. 司 法 豁 免在任何司法程序中， 借款人、各擔(dān)保人及其各自的資產(chǎn)在起訴、判決、執(zhí)行、財(cái)產(chǎn)保全或其他程序方面不享有任何豁免權(quán)和特權(quán)。13. 信 息 披 露(1) 在信息備忘錄發(fā)出之日， 信息備忘錄中披露的信息在所有實(shí)質(zhì)方面均為真實(shí)、完整及準(zhǔn)確的， 并且沒(méi)有遺漏具有或可能具有任何重大不利影響的任何信息。(2) 自信息備忘錄發(fā)出之日， 借款人（ 擔(dān)保人， 如有） 的法律地位、業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況或資產(chǎn)狀況沒(méi)有發(fā)生產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何情況。(3) 借款人最近向各銀團(tuán)成員行提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告是依照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制作的， 公允、真實(shí)、完整并準(zhǔn)確地反映了借款人在該等財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告制作之日的財(cái)務(wù)狀況； 并且， 該等財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告沒(méi)有遺漏借款人的任何重大負(fù)債、重大收入或重大損失。(4) 借款人向各銀團(tuán)成員行提供的所有材料均為真實(shí)、完整和有效的。14. 無(wú) 重 大 不 利 影 響沒(méi)有發(fā)生有任何重大不利影響的事件或情況。十四、約定事項(xiàng)借款人承諾， 從生效日起至借款人在本合同項(xiàng)下的全部義務(wù)獲得完全履行之日止： 積 極 義 務(wù)32 / 751. 債 權(quán) 順 位各銀團(tuán)成員行在融資文件項(xiàng)下對(duì)借款人（ 或視情況而定， 各擔(dān)保人） 的債權(quán)與借款人（ 或視情況而定， 各擔(dān)保人） 其他債權(quán)人對(duì)借款人（ 或視情況而定， 各擔(dān)保人） 的無(wú)法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一受償順位。2. 法 律 地 位 和 能 力借款人應(yīng)當(dāng)（ 并促使各擔(dān)保人） 維持其企業(yè)法人地位合法、持續(xù)并有效存續(xù)， 確保其具有必要的民事行為能力和民事權(quán)利能力， 以履行其為一 方的融資文件。3. 遵 守 法 律借款人應(yīng)當(dāng)（ 并促使各擔(dān)保人） 確保在所有方面遵守與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的任何法律法規(guī)， 包括但不限于環(huán)保及稅務(wù)方面的法律法規(guī)， 以及節(jié)能減排方面的法律法規(guī)、政府規(guī)章和行業(yè)監(jiān)管措施。4. 許 可借款人應(yīng)當(dāng)（ 并促使各擔(dān)保人） 及時(shí)獲得為履行其為一方的融資文件所必需的各項(xiàng)批準(zhǔn)、許可、同意、登記及備案， 遵守該等事項(xiàng)， 并維持該等事項(xiàng)持續(xù)完全有效。5． 保 險(xiǎn)借款人應(yīng)當(dāng)向信譽(yù)良好的保險(xiǎn)公司就其業(yè)務(wù)及資產(chǎn)投保， 投保險(xiǎn)種應(yīng)當(dāng)是從事同等或類似業(yè)務(wù)的企業(yè)通常投保的險(xiǎn)種；借款人應(yīng)當(dāng)維持該等保險(xiǎn)持續(xù)完全有效， 并及時(shí)續(xù)保。6. 提 供 資 料(1) 借款人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后30天內(nèi)， 向代理行提供其該季度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)。(2) 借款人應(yīng)當(dāng)在每半個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后60天內(nèi)， 向代理行提供其該半個(gè)財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)。(3) 借款人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的120天內(nèi)， 向代理行提供其該財(cái)務(wù)年度的經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表(包33 / 75括附表)， 并附一份注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)該報(bào)表的專業(yè)審計(jì)意見(jiàn)。(4) 借款人應(yīng)當(dāng)（ 并促使各擔(dān)保人） 確保其財(cái)務(wù)報(bào)表依照適用的法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則準(zhǔn)備。(5) 借款人應(yīng)當(dāng)在代理行要求后的3天內(nèi)， 向代理行提供其（ 或視情況而定， 各擔(dān)保人） 條(積極義務(wù)) 第4 款項(xiàng)下獲得的各項(xiàng)批準(zhǔn)、許可、同意、登及備案的復(fù)印件。(6) 借款人應(yīng)當(dāng)在代理行要求后的3天內(nèi)， 向代理行提供其按 條(積極義務(wù))第5 款的規(guī)定投保的各項(xiàng)保險(xiǎn)的保單或保險(xiǎn)合同的復(fù)印件。(7) 借款人按照本條的規(guī)定提供財(cái)務(wù)報(bào)表或其他資料復(fù)印件的， 應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供一份由借款人的一名董事或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的證明， 說(shuō)明該等復(fù)印件與原件一致， 其中披露的信息是準(zhǔn)確、完整和最新的。(8) 借款人提供本條第 (2)項(xiàng)和第(3)項(xiàng)規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供一份由借款人的一名董事或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的證明， 條(積極義務(wù)) 第8 款規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算依據(jù)和結(jié)果。(9) 借款人應(yīng)按照代理行的要求及時(shí)提供貸款資金使用記錄和資料。(10) 借款人向各銀團(tuán)成員行提供的所有材料均為真實(shí)、完整和有效的。7. 通 知 義 務(wù)發(fā)生下列情形之一的， 借款人應(yīng)當(dāng)在知悉后立即通知代理行：(1) 發(fā)生任何一項(xiàng)違約事件；(2) 發(fā)生針對(duì)借款人或任何擔(dān)保人提起的， 或者借款人或任何擔(dān)保人針對(duì)他人提起的，任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機(jī)關(guān)的執(zhí)行程序或類似性質(zhì)的其他程序；34 / 75(3) 總額達(dá)到或超過(guò)其凈資產(chǎn)10% 的關(guān)聯(lián)交易情況， 包括： 交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易項(xiàng)目和交易性質(zhì)、交易金額和相應(yīng)比例、定價(jià)政策等； 及/或(4) 發(fā)生產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響的事件。8. 遵 守 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo)借款人應(yīng)當(dāng)遵守下列財(cái)務(wù)指標(biāo)：無(wú)。9. 項(xiàng) 目 資 本 金借款人應(yīng)當(dāng)確保項(xiàng)目資本金先于貸款資金到位或與貸款資金同比例到位， 并確保項(xiàng)目資本金與貸款資金配套使用。10. 項(xiàng) 目 進(jìn) 度借款人應(yīng)當(dāng)確保項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與已投資額相匹配。11. 貸 款 管 理代理行可隨時(shí)對(duì)借款人使用每筆貸款資金的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督， 借款人應(yīng)當(dāng)配合代理行進(jìn)行貸款支付管理、貸后管理及相關(guān)檢查。代理行進(jìn)行檢查和監(jiān)督的方式包括但不限于：(i)要求借款人提供其使用貸款資金的有效證明資料； (ii)對(duì)貸款資金使用情況進(jìn)行賬戶分析、憑證檢驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 以及(iii)法律法規(guī)允許的其他方式。12. 擔(dān) 保 或 支 持借款人及各擔(dān)保人同意向各貸款人提供如下支持或擔(dān)保：(1) 保證合同項(xiàng)下的保證；(2) 抵押合同項(xiàng)下的抵押擔(dān)保；(3) 質(zhì)押合同項(xiàng)下的質(zhì)押擔(dān)保； 以及(4) 應(yīng)收賬款質(zhì)押合同項(xiàng)下的應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。13. 擔(dān)保要求貸款期內(nèi)，抵押物的價(jià)值若因本身破損或房地產(chǎn)市場(chǎng)滑落等原因而下跌并導(dǎo)致抵押率高于50%，或每季凈租金收入與每季還款額，當(dāng)代理行提出書面要求時(shí)，借款人應(yīng)于該要求所規(guī)定的期限內(nèi)滿足代理行要求的以下任一或全部條件：35 / 75（1）向代理行提供其能夠接受的其它抵押品（包括質(zhì)押品）；（2）除質(zhì)押予貸款人的定期存單外，在還款準(zhǔn)備金賬戶內(nèi)存放金賬戶內(nèi)（除人民幣 元質(zhì)押款外）；（3）提前償還部分貸款。14. 資金回籠借款人承諾資金回籠情況符合貸款人要求。 限 制 事 項(xiàng)1. 擔(dān) 保 權(quán) 益除 依 據(jù) 擔(dān)保合同設(shè)置的擔(dān)保權(quán)益外,借款人應(yīng)當(dāng)確保在其任何資產(chǎn)（包括抵押物）上不會(huì)設(shè)置或存在任何擔(dān)保權(quán)益（包括保證、質(zhì)押、抵押）, 除非獲得了多數(shù)貸款人的同意。2. 資 產(chǎn) 處 置借款人應(yīng)當(dāng)確保不會(huì)通過(guò)單筆或多筆交易或一系列交易出售、出租、出讓、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其任何重大資產(chǎn)，除非獲得了多數(shù)貸款人的同意。3. 分 立 和 合 并借款人應(yīng)當(dāng)確保不會(huì)進(jìn)行任何合并、分立、被承包經(jīng)營(yíng)或類似安排， 除非獲得了多數(shù)貸款人的同意。4. 減 少 注 冊(cè) 資 本借款人應(yīng)當(dāng)確保不會(huì)減少其注冊(cè)資本， 除非獲得了多數(shù)貸款人的同意。5. 分 紅 限 制借款人派發(fā)股東股息必須書面通知代理行。6. 許 可 負(fù) 債除許可負(fù)債之外，借款人不得發(fā)生任何其他負(fù)債。7. 許 可 投 資除許可投資之外，借款人不得發(fā)生任何其他對(duì)外投資。8. 股東借款36 / 75除本合同約定的貸款用途外，未經(jīng)多數(shù)貸款人同意，借款人不允許償還股東借款，若多數(shù)貸款人書面同意，則本合同項(xiàng)下貸款較借款人之股東貸款有優(yōu)先償付權(quán)。9. 消極抵押/質(zhì)押本合同貸款期限內(nèi)，未經(jīng)牽頭行書面同意，借款人不得將抵押物、永輝超市以及D1號(hào)樓未能出具產(chǎn)證部分對(duì)應(yīng)的面積以任何形式抵押于第三方，并且不得將D1號(hào)樓上銷售收入、租金收入和其它經(jīng)營(yíng)收入質(zhì)押于其它任何第三方。十五、違約事件 違約事件下列任一情形構(gòu)成一項(xiàng)違約事件：1. 付 款 違 約借款人沒(méi)有按照本合同約定的金額、幣種、支付方式和時(shí)間支付到期應(yīng)付的任何款項(xiàng)。2. 挪 用 貸 款借款人沒(méi)有按照本合同約定的用途使用任何一筆貸款資金。3. 不實(shí)陳述借款人在本合同第十三條(事實(shí)陳述)項(xiàng)下所做的任何一項(xiàng)事實(shí)陳述在任何重大方面不真實(shí)、不準(zhǔn)確或具有誤導(dǎo)性。4. 違反約定或其他義務(wù)借款人沒(méi)有遵守第十四條(約定事項(xiàng))項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)或沒(méi)有按照本合同的規(guī)定履行或遵守任何其他義務(wù)。5. 交叉違約借款人沒(méi)有清償?shù)狡趹?yīng)付的任何負(fù)債。6. 無(wú) 力 償 債(1) 借款人的任何債權(quán)人宣布借款人的任何負(fù)債在原約定的到期日前提前到期應(yīng)付。(2) 借款人與其任何債權(quán)人開(kāi)始就任何負(fù)債進(jìn)行延期償付等債37 / 75務(wù)重組安排的商討。(3) 借款人全面停止或者中止對(duì)其債權(quán)人的支付，或在債務(wù)到期時(shí)無(wú)能力或者承認(rèn)無(wú)能力償付其債務(wù)，或者宣稱其將不會(huì)履行到期債務(wù)。7. 清 算 及 破 產(chǎn) 事 件借款人或任何擔(dān)保人已經(jīng)啟動(dòng)或被啟動(dòng)任何停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似程序。8. 執(zhí) 行 事 件借款人的資產(chǎn)被查封、凍結(jié)、扣押、執(zhí)行、征收、沒(méi)收或被采取其他類似措施，并且該等措施在開(kāi)始后的三十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)未被解除。9. 股 權(quán) 變 動(dòng)借款人之股權(quán)轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或變更未取得多數(shù)貸款人書面同意。10. 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) 條(積極義務(wù))第8 款(遵守財(cái)務(wù)指標(biāo))約定的任何一項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。11. 重 大 不 利 影 響發(fā)生了任何具有重大不利影響的事件或情況。 12. 融 資 文 件 無(wú) 效融資文件成為無(wú)效或不可執(zhí)行的。 銀 團(tuán) 成 員 行 的 救 濟(jì)1. 通 知(1) 借款人或任一貸款人知悉一項(xiàng)違約事件或其合理認(rèn)為可能構(gòu)成一項(xiàng)違約事件的事實(shí)或情形，其應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知代理行。(2) 代理行在收到上述通知后， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知各貸款人。38 / 75(3) 如任何一項(xiàng)違約事件非經(jīng)借款人告知代理行的，代理應(yīng)在獲悉后及時(shí)通知借款人，以便借款人做出確認(rèn)和解釋或者采取補(bǔ)救措施。2. 救 濟(jì) 權(quán) 利在任何一項(xiàng)違約事件的存續(xù)期間，代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)可以行使以下一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利：(1) 豁免相關(guān)違約事件，或同意對(duì)相關(guān)違約事件的補(bǔ)救；(2) 宣布中止提取任何貸款資金；如此宣布后，該部分貸款資金立即中止提??；(3) 取消全部或部分總承貸額；如此宣布后，各貸款人的承貸額相應(yīng)地按等比例取消，且被取消的總承貸額不能被恢復(fù)；(4) 宣布全部或部分貸款余額連同所有應(yīng)計(jì)利息、費(fèi)用和本合同項(xiàng)下其他款項(xiàng)立即到期應(yīng)付；如此宣布后，該等款項(xiàng)立即成為到期應(yīng)付，代理行無(wú)需給予任何進(jìn)一步的通知；(5) 執(zhí)行擔(dān)保合同； 及/或(6) 行使法律法規(guī)及本合同賦予的任何其他權(quán)利 。3. 代 理 行 的 行 動(dòng)(1) 本合同第 (銀團(tuán)成員行的救濟(jì)) 第2 款(救濟(jì)權(quán)利)中所列的各項(xiàng)救濟(jì)權(quán)利或擬對(duì)借款人提起和進(jìn)行的任何爭(zhēng)議解決法律程序的權(quán)利應(yīng)當(dāng)通過(guò)代理行組織進(jìn)行，但是，代理行不按照多數(shù)貸款人的決定采取該等行動(dòng)的，相關(guān)銀團(tuán)成員行可以自行采取該等行動(dòng)。(2) 在一項(xiàng)違約事件存續(xù)期間，代理行有權(quán)在任何時(shí)候采取其認(rèn)為必要或合理的行動(dòng)以保護(hù)各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和權(quán)益。4. 各 銀 團(tuán) 成 員 行 的 承 諾39 / 75(1) 各銀團(tuán)成員行不會(huì)以與本合同的約定相沖突的方式行使其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利。(2) 各銀團(tuán)成員行向其他銀團(tuán)成員行承諾，除非本合同另有明確約定：1) 其不會(huì)向任何人單獨(dú)要求或接受任何形式的債務(wù)清償，用于清償借款人在本合同項(xiàng)下欠付該銀團(tuán)成員行的任何債務(wù)；及/或2) 其不會(huì)就借款人在本合同項(xiàng)下對(duì)該銀團(tuán)成員行的任何債務(wù)，單獨(dú)要求或接受任何擔(dān)保權(quán)益或財(cái)務(wù)支持。5. 扣 劃在一項(xiàng)違約事件存續(xù)期間，各銀團(tuán)成員行有權(quán)扣劃借款人在該銀團(tuán)成員行(包括其任何分支機(jī)構(gòu))處開(kāi)立的任何賬戶內(nèi)的余額，并(分?jǐn)?的規(guī)定轉(zhuǎn)付給代理行進(jìn)行分?jǐn)?。十六?銀團(tuán)成員行關(guān)系 委 任 代 理 行1. 除代理行之外的各其他銀團(tuán)成員行在此委任代理行作為本合同項(xiàng)下該銀團(tuán)成員行的代理人，并授權(quán)代理行行使本合同條款明確賦予代理行的權(quán)利以及合理附帶的所有其他權(quán)利。2. 僅為擔(dān)保合同約定的擔(dān)保登記之目的，各其他銀團(tuán)成員行在此授權(quán)代理行根據(jù)本合同確定的原則和相關(guān)事實(shí)直接與相關(guān)擔(dān)保人簽訂擔(dān)保合同的補(bǔ)充或修改協(xié)議，或按當(dāng)?shù)氐怯洸块T要求的格式范本簽署并提交擔(dān)保合同，或根據(jù)當(dāng)?shù)氐怯洸块T的要求適當(dāng)降低擔(dān)保債權(quán)金額以滿足其內(nèi)部有關(guān)擔(dān)保債權(quán)的金額必須低于擔(dān)保物的評(píng)估價(jià)值的要求。 代 理 關(guān) 系40 / 751. 代理行與其他銀團(tuán)成員行之間的關(guān)系僅為代理關(guān)系。代理行作為銀團(tuán)的代理人，其主要的職能是根據(jù)本合同服務(wù)貸款人和保障銀團(tuán)利益，其應(yīng)勤勉、守約、盡職、專業(yè)地履行約定的各項(xiàng)職責(zé)，