【正文】 責(zé)或外購，從而形成以集團(tuán)公司為中心的塊狀規(guī)模經(jīng)濟(jì)。在規(guī)模經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)體系中，集團(tuán)公司處于中心支配地位，眾多的中心企業(yè)牌處圍從屬地位。多年來，溫州市探索實(shí)行 “中心 —— 外圍 ”生產(chǎn)分工協(xié)作體系。像紅蜻蜓集團(tuán)以集團(tuán)核心企業(yè)為中心， 30多個(gè)中小企業(yè)為外圍，大生產(chǎn)、大協(xié)作。這種體系給紅蜻蜓集團(tuán)帶來了委托制造優(yōu)勢(shì)、長期交易優(yōu)勢(shì)、專屬優(yōu)勢(shì)、低管理成本優(yōu)勢(shì)等等，形成了集團(tuán)型規(guī)模經(jīng)濟(jì)。紅蜻蜓集團(tuán)創(chuàng)建伊始，就探索實(shí)行 “中心 外圍 ”生產(chǎn)分工協(xié)作體系，如今已經(jīng)形成三維生產(chǎn)分工協(xié)作體系：以集團(tuán)核心企業(yè)為中心，控股合作和外購協(xié)作為緊密外圍。導(dǎo) 讀戰(zhàn)略集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 主要廠商及關(guān)鍵成功因素 替代品 供應(yīng)商價(jià)值鏈變動(dòng)趨勢(shì) 市 場(chǎng) 需求市 場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)狀況技 術(shù)趨勢(shì)政策、 經(jīng)濟(jì) 因素新成功廠商 七匹狼鞋業(yè)采用虛擬經(jīng)營和特許加盟運(yùn)行模式福建七匹狼集團(tuán)，自從與香港頂好國際有限公司聯(lián)合創(chuàng)建了七匹狼鞋業(yè)（皮具）公司后，堅(jiān)持關(guān)注消費(fèi)者打造品牌個(gè)性文化作為競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的重要手段，將主要精力和資本集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)上，打造七匹狼休閑鞋、紳士鞋、時(shí)裝鞋和皮具。七匹狼鞋業(yè)看到了國內(nèi)制鞋能力過大這一行業(yè)特征，將虛擬經(jīng)營引入到制鞋業(yè)，在廣東、福建、浙江、江蘇、四川、遼寧等地設(shè)下加工基地，以前衛(wèi)的設(shè)計(jì) “量身打造 ”的鞋品，巧妙地將產(chǎn)品文化與品牌內(nèi)涵融為一體。國外品牌紛紛大兵壓境，七匹狼鞋業(yè)卻敢 “天下先 ”。在實(shí)施品牌戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，他們通過每年兩次的推介會(huì)，將全國零售商、代理商請(qǐng)來 “試鞋 ”，又采用特許加盟的方式，與它們組建連鎖店鋪，而賣場(chǎng)的面積，多的有 160平方米，少的也在 30平方米?？偛颗c各地連鎖店實(shí)行網(wǎng)絡(luò)管理，使上貨和配貨及時(shí)進(jìn)行，使促銷和宣傳統(tǒng)一發(fā)布，從而大大降低了營運(yùn)成本，實(shí)現(xiàn)了 “無資本擴(kuò)張 ”。自 1998年第一家專賣店福州開業(yè)，至今擁有的專賣店已達(dá) 500家。這家沒有鞋生產(chǎn)能力的企業(yè)，廣泛利用社會(huì)優(yōu)秀的加工能力定牌生產(chǎn) “七匹狼 ”皮鞋，利用社會(huì)資本進(jìn)行加盟連鎖經(jīng)營，全新的經(jīng)營方式不僅巧妙地將高級(jí)休閑鞋的產(chǎn)品文化與品牌內(nèi)涵融為一體，而且大大降低了產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)經(jīng)營成本。運(yùn)用充滿人性、激情和文化內(nèi)涵的國際行銷文化樹品牌市場(chǎng)新形象，七匹狼時(shí)裝鞋業(yè)公司率先與國外同類名牌產(chǎn)品叫板。有資料表明，七匹狼時(shí)裝鞋面世僅七個(gè)月，便在全國迅速建起了５００余家專賣網(wǎng)點(diǎn)，創(chuàng)造了我國鞋業(yè)品牌發(fā)展的佳話。 導(dǎo) 讀戰(zhàn)略集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 主要廠商及關(guān)鍵成功因素 替代品 供應(yīng)商價(jià)值鏈變動(dòng)趨勢(shì) 市 場(chǎng) 需求市 場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)狀況技 術(shù)趨勢(shì)政策、 經(jīng)濟(jì) 因素新成功廠商 近 20年來我國制革產(chǎn)品產(chǎn)量快速發(fā)展（億張）（年份）1952－ 2023年鞣制皮革產(chǎn)量我國皮革制造業(yè)概況 企業(yè)總數(shù)職工總數(shù)總銷售收入 (百萬元 )總利潤 (百萬元 )資產(chǎn)利潤率 (%)權(quán)益利潤率 (%)勞動(dòng)生產(chǎn)率 (千元 /人)資產(chǎn)負(fù)債率 (%)總資產(chǎn) (百萬元 )行業(yè)總體427 76581 19897 561 3． 45 12．5164．7172．4116258據(jù)中國皮革工業(yè)協(xié)會(huì)提供的資料，目前我國的豬皮、羊皮原料資源居世界第一位、牛皮居世界第三。其次是產(chǎn)量大。中國每年輕革產(chǎn)量 4億多平方米，居世界第一，占世界總產(chǎn)量的 20%以上； 現(xiàn)約有企業(yè)１．６萬個(gè)（不含年銷售收入在１００萬元以下的村辦、合作經(jīng)營，個(gè)體等企業(yè)），從業(yè)人員２００多萬人。其中有制革企業(yè)２３００個(gè)， 我國年產(chǎn)豬皮8000萬張，羊皮 4000多萬張，牛皮 2023多萬張，分別占世界總產(chǎn)量的 14%、 18%和 50%以上。 １９９８年皮革年產(chǎn)１．１３億張（折合牛皮標(biāo)準(zhǔn)張），其中輕革２．７億平方米，重革１．７萬噸，高居世界同類產(chǎn)品的榜首。中國 2023年輕革業(yè)統(tǒng)計(jì)資料來源： 2023年中國市場(chǎng)年鑒我國皮革制造業(yè)特點(diǎn)豬存欄數(shù)占世界豬存欄總數(shù)的４０％，羊存欄數(shù)占世界羊存欄數(shù)的１６％，羊原料皮占世界羊原料皮總產(chǎn)量的２３％。原料皮在材質(zhì)、工藝和設(shè)計(jì)上與國際水平有較大的差距。無論是生皮，還是成品革或皮鞋，其質(zhì)量與國際皮鞋質(zhì)量相比，都有較大的差距。我國各類原料皮的平均單張重量都低于世界同類產(chǎn)品，屬于薄、瘦、小原料皮。比如豬皮服裝革的內(nèi)在質(zhì)量與手感和外觀的矛盾一直是困擾我國皮革界的難題。豬皮革的抗張強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度、耐磨強(qiáng)度比羊皮革高得多，但由于感觀質(zhì)量不好，一直被消費(fèi)者當(dāng)?shù)蜋n皮革看待，售價(jià)不及羊皮的一半。產(chǎn)品質(zhì)量差豬、羊輕革產(chǎn)量位居世界第一，其中，羊輕革產(chǎn)量占世界羊輕革產(chǎn)量的２１％；牛重革產(chǎn)量占世界牛重革產(chǎn)量的２２％；皮鞋產(chǎn)量位居世界第一，占世界皮鞋總產(chǎn)量的３４％。 產(chǎn)量大原料皮資源大收入最大的十家輕革制造企業(yè)收入最大的十家主要企業(yè) (創(chuàng)辦年份 )城市 職工人數(shù) 產(chǎn)業(yè)所有權(quán)銷售收入(千元 )利潤 (千元 )(排名)總資產(chǎn) (千元 )主要產(chǎn)品河南鞋城皮革制品有限公司 (1986)周口市 2023 港澳臺(tái)資 1042651 42779(3) 974271 黃牛皮、軟面革浙江卡森實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 (1988)嘉興市 306 有限公司 931690 77280(1) 614400 豬皮革河北辛集制革工業(yè)區(qū)石家莊市1500 私營獨(dú)資 887927 70774(2) 191527 皮革溫州泰慶皮革有限公司 (1996)溫州市 620 港澳臺(tái)資 505388 13094(12)422703 皮革長葛市穆斯林皮革公司 (1990)許昌市 831 集體企業(yè) 500842 36750(4) 96995 輕革青島信五皮革有限公司 (1995)青島市 380 外商投資 488581 21801(7) 146997 牛皮革河北省辛集市試炮營皮革工業(yè)區(qū)(1997)石家莊市1963 私營獨(dú)資 460584 34880(5) 202354 輕革平陽縣金溪制革總廠 (1994溫州市 3000 股份制 445910 1225(111)40506 豬皮革浙江富邦集團(tuán)有限公司 (2023)嘉興市 1477 私營企業(yè) 375777 18866(10)269948 輕革中山市南藝制革廠有限公司 (1988)中山市 452 外商投資 360679 12613(13)152756 皮革資料來源： 2023年中國市場(chǎng)年鑒我國皮革工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)本世紀(jì)頭五年中國皮革工業(yè)發(fā)展的預(yù)測(cè)：１、中國在原料皮革及成品革進(jìn)口方面還會(huì)呈現(xiàn)增長；２、鞋材、輔料、五金配件等產(chǎn)品進(jìn)口也會(huì)呈增長趨勢(shì)；３、品質(zhì)上乘、價(jià)格合理的環(huán)保型皮革化工材料需求呈增長態(tài)勢(shì)，但競(jìng)爭(zhēng)激烈，特別是有助于皮革新產(chǎn)品開發(fā)的化工材料將會(huì)受到青睞；４、中國市場(chǎng)對(duì)中檔以上的皮鞋及皮革制品的需求將會(huì)緩慢地增長；５、目前正值在中國投資開拓大牲畜養(yǎng)殖基地的良好時(shí)機(jī)；６、在中國投資建立皮革、皮鞋、皮革服裝廠，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)產(chǎn)地化，有利降低成本，拓展中國市場(chǎng)；７、從事皮鞋、皮革服裝、皮件產(chǎn)品設(shè)計(jì)的部門及人才在中國可以大顯身手；８、制革工程技術(shù)部門及人才在中國很受歡迎。通曉外語、熟悉國際市場(chǎng)規(guī)則及渠道的營銷、采購及管理人才將在中國大受歡迎；９、技術(shù)先進(jìn)、符合國情的皮革環(huán)保技術(shù)及設(shè)備將在中國打開市場(chǎng)；１０、中國政府制訂的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，為境內(nèi)外企業(yè)在西部投資創(chuàng)造了極好的機(jī)會(huì)。中國西部十省、市區(qū)的面積約占全國總面積的５７％，牲畜存欄數(shù)占全國存欄總數(shù)的４０％，但技術(shù)落后，人才匱乏，對(duì)國內(nèi)外先進(jìn)皮革加工技術(shù)和人才需求殷切。 中國皮革業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨環(huán)保挑戰(zhàn)我國是皮革生產(chǎn)大國也是排污大國傳統(tǒng)的制革生產(chǎn)是典型的以高投入、高消耗為特征的 “粗放型 ”生產(chǎn)模式。制革工業(yè)中只有 35％左右的原料轉(zhuǎn)變?yōu)槌善犯铮覈磕戤a(chǎn)生 100多萬噸的皮革固體廢棄物。制革還需要投入大量的化工原料和消耗相當(dāng)于原料皮重量 50倍以上的水，全國皮革業(yè)每年排放的廢水超過 1億噸，僅次于造紙。在我國一些制革密集地區(qū)，水質(zhì)污染已經(jīng)嚴(yán)重影響到農(nóng)業(yè)灌溉和生活環(huán)境。一些地區(qū)水資源匱乏已經(jīng)嚴(yán)重影響了皮革業(yè)的發(fā)展。皮革工業(yè)如果不能在環(huán)境保護(hù)方面有大的改進(jìn)，就不可能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。加入WTO后如果不能及時(shí)提高產(chǎn)品檔次，從數(shù)量主導(dǎo)型向品質(zhì)、效益型轉(zhuǎn)變，中國就無法實(shí)現(xiàn)從皮革大國向強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變，在國際競(jìng)爭(zhēng)中也無法擺脫劣勢(shì)。在意大利、德國等皮革工業(yè)發(fā)達(dá)國家，普遍采用分段建廠的方法，企業(yè)大多集中在皮革工業(yè)園區(qū)，有利于廢水的統(tǒng)一綜合處理。制革工業(yè)廢水處理采用新技術(shù)突破傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式是皮革工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。采用新型技術(shù)將制革濕操作工段污染最嚴(yán)重、處理最困難的爛毛廢液、復(fù)灰液和鉻鞣廢液循環(huán)利用，可實(shí)現(xiàn)制革清潔化生產(chǎn)，同時(shí)還能使資源得到充分利用，回收利用大量的皮化輔料，降低綜合廢水的處理負(fù)荷，使建設(shè)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)大大減少。導(dǎo) 讀戰(zhàn)略集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 主要廠商及關(guān)鍵成功因素 替代品 供應(yīng)商價(jià)值鏈變動(dòng)趨勢(shì) 市 場(chǎng) 需求市 場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)狀況技 術(shù)趨勢(shì)政策、 經(jīng)濟(jì) 因素新成功廠商 中國城鎮(zhèn)居民家庭購買皮鞋最多，其次是拖鞋和涼鞋中國2023年城鎮(zhèn)居民家庭購買主要商品數(shù)量統(tǒng)計(jì)（平均每人全年）（資料來源： 2023年中國統(tǒng)計(jì)年鑒） 中國城鎮(zhèn)居民家庭購買鞋類商品的數(shù)量變化中國2023年城鎮(zhèn)居民家庭購買主要商品數(shù)量變化表統(tǒng)計(jì)（平均每人全年） 單位 2023年 1999年 2023年比上年增減2023年比上年增幅 (%)鞋類 雙 皮鞋 雙 旅游鞋 雙 布鞋 雙 0 雨鞋 雙 0 涼鞋 雙 拖鞋 雙 其他鞋 雙 （資料來源于 2023年中國統(tǒng)計(jì)年鑒）導(dǎo) 讀戰(zhàn)略集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 主要廠商及關(guān)鍵成功因素 替代品 供應(yīng)商價(jià)值鏈變動(dòng)趨勢(shì) 市 場(chǎng) 需求市 場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)狀況技 術(shù)趨勢(shì)政策、 經(jīng)濟(jì) 因素新成功廠商 行業(yè)價(jià)值鏈輕革制造制膠皮鞋制造 皮鞋銷售 消費(fèi)者鞋底、鞋后跟制造?2023年輕革制造行業(yè)銷售利潤率 ％，略高于皮鞋制造業(yè)；?全國制膠企業(yè)幾十家，一雙鞋中膠的成本只占 1毛多，占比微弱。?國產(chǎn)鞋機(jī)制造企業(yè)經(jīng)營較為艱難?2023年皮鞋制造業(yè)銷售利潤率 ％；?少數(shù)企業(yè)同時(shí)制造鞋底、鞋后跟材料，絕大多數(shù)企業(yè)是分開經(jīng)營。方式有：自產(chǎn)自銷、代銷、批發(fā)后再由中間商介入流通、廠家開設(shè)連鎖店、特許經(jīng)營。包括美國市場(chǎng)在內(nèi)，中國鞋出口總量的７０％左右都通過外商轉(zhuǎn)銷?？v然消費(fèi)者的購買價(jià)比出產(chǎn)價(jià)翻了３到５倍，但生產(chǎn)廠家每雙鞋也只賺到８ １０元人民幣的加工費(fèi)， 巨額利潤流入中間商腰包 。 皮鞋制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘較低，經(jīng)過 20多年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，成為微利行業(yè)，利潤率趨于一致。制鞋機(jī)制造導(dǎo) 讀產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)市 場(chǎng) 需求市 場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)狀況技 術(shù)趨勢(shì)政策、 經(jīng)濟(jì) 因素我國皮鞋制造技術(shù)狀況以全世界的鞋類供應(yīng)情況而言，中國仍然是低價(jià)鞋的最大供應(yīng)商。然而習(xí)慣于接大訂單的作法，也喪失了許多開發(fā)高品質(zhì)產(chǎn)品的良機(jī)，自然開發(fā)能力也無從培養(yǎng)。我國鞋的質(zhì)量、材質(zhì)和工藝與國際水平還有相當(dāng)大的差距，在制鞋材料、底料的運(yùn)用，鞋楦的合理性、舒適性，以及鞋款的設(shè)計(jì)思想方面，還有待進(jìn)一步研究提高。同時(shí)，國內(nèi)制鞋企業(yè)在產(chǎn)品和材料的信息更顯得落后，一些企業(yè)的產(chǎn)品多年單一化，很少有變化。目前國內(nèi)大部分鞋類原輔材料生產(chǎn)企業(yè)仍未按標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化方式組織生產(chǎn)，更缺乏外部質(zhì)量監(jiān)督，因此鞋輔材料質(zhì)量嚴(yán)重不穩(wěn)定，致使制鞋企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量起伏不定輔材質(zhì)量不穩(wěn)我國制鞋企業(yè)普遍規(guī)模較小，科技投入少。我國每年用于制鞋行業(yè)的科研經(jīng)費(fèi)不足制鞋發(fā)達(dá)國家，如意大利、西班牙等國的１／１５。并且由于水平 “并聯(lián)式 ”的科研運(yùn)作模式，即水平大致相近的同一科研課題重復(fù)立項(xiàng)，各自為政，缺少合作。科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率僅為３５％。我國制鞋行業(yè)在消化、應(yīng)用、推廣國外新技術(shù)、新材料、新成果方面成功率較低，企業(yè)間多以相互模仿、抄襲為主，低檔次產(chǎn)品充斥、滯銷；高檔產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足；配套材料、零部件仍未形成專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出?？蒲辛α勘∪蹰_發(fā)能力薄弱鞋類產(chǎn)品消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)１、鞋類產(chǎn)品功能消費(fèi)細(xì)化。當(dāng)人們?cè)絹碓疥P(guān)注生活質(zhì)量、品位、并有一定的經(jīng)濟(jì)做保障時(shí)，人們穿鞋就如同穿衣服一樣，不同的穿著用途和不同的場(chǎng)合，人們會(huì)選擇穿不同的鞋。在產(chǎn)品功能細(xì)化中，未來休閑鞋（包括運(yùn)動(dòng)鞋）和越來越時(shí)裝化和個(gè)性化的女性將得到較大發(fā)展，休閑鞋的多功能，舒適性、審美性和個(gè)性化將成為發(fā)展趨勢(shì)。２、鞋靴產(chǎn)品消費(fèi)審美化。鞋作為妝扮人的外表形象的重要服飾品，消費(fèi)者正越來越看重它的審美價(jià)值及所帶來的一種審美享受。有調(diào)查表明，人們?cè)谙M(fèi)鞋類產(chǎn)品時(shí)考慮的諸多因素中，款式是否滿意是首先考慮的因素，其次是穿著的舒適性，接著是質(zhì)量、價(jià)格等因素。由此，可以推測(cè)，鞋類產(chǎn)品消費(fèi)審美化是２１世紀(jì)鞋類消費(fèi)市場(chǎng)上的一個(gè)重要特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。３、鞋類產(chǎn)品消費(fèi)個(gè)性化。能夠體現(xiàn)自我存在的、有個(gè)性的商品都將在新的世紀(jì)中廣受歡迎。服裝和鞋類產(chǎn)品又是這些商品中更易體現(xiàn)其個(gè)性的商品，更易使擁有或選擇