【正文】 責或外購，從而形成以集團公司為中心的塊狀規(guī)模經濟。在規(guī)模經濟生產體系中，集團公司處于中心支配地位，眾多的中心企業(yè)牌處圍從屬地位。多年來，溫州市探索實行 “中心 —— 外圍 ”生產分工協(xié)作體系。像紅蜻蜓集團以集團核心企業(yè)為中心， 30多個中小企業(yè)為外圍，大生產、大協(xié)作。這種體系給紅蜻蜓集團帶來了委托制造優(yōu)勢、長期交易優(yōu)勢、專屬優(yōu)勢、低管理成本優(yōu)勢等等，形成了集團型規(guī)模經濟。紅蜻蜓集團創(chuàng)建伊始，就探索實行 “中心 外圍 ”生產分工協(xié)作體系，如今已經形成三維生產分工協(xié)作體系：以集團核心企業(yè)為中心，控股合作和外購協(xié)作為緊密外圍。導 讀戰(zhàn)略集團競爭態(tài)勢 主要廠商及關鍵成功因素 替代品 供應商價值鏈變動趨勢 市 場 需求市 場競 爭狀況技 術趨勢政策、 經濟 因素新成功廠商 七匹狼鞋業(yè)采用虛擬經營和特許加盟運行模式福建七匹狼集團，自從與香港頂好國際有限公司聯(lián)合創(chuàng)建了七匹狼鞋業(yè)（皮具）公司后，堅持關注消費者打造品牌個性文化作為競爭市場的重要手段，將主要精力和資本集中在產品設計開發(fā)上，打造七匹狼休閑鞋、紳士鞋、時裝鞋和皮具。七匹狼鞋業(yè)看到了國內制鞋能力過大這一行業(yè)特征，將虛擬經營引入到制鞋業(yè)，在廣東、福建、浙江、江蘇、四川、遼寧等地設下加工基地，以前衛(wèi)的設計 “量身打造 ”的鞋品，巧妙地將產品文化與品牌內涵融為一體。國外品牌紛紛大兵壓境，七匹狼鞋業(yè)卻敢 “天下先 ”。在實施品牌戰(zhàn)略的基礎上，他們通過每年兩次的推介會，將全國零售商、代理商請來 “試鞋 ”，又采用特許加盟的方式，與它們組建連鎖店鋪，而賣場的面積，多的有 160平方米，少的也在 30平方米?？偛颗c各地連鎖店實行網絡管理，使上貨和配貨及時進行，使促銷和宣傳統(tǒng)一發(fā)布，從而大大降低了營運成本，實現(xiàn)了 “無資本擴張 ”。自 1998年第一家專賣店福州開業(yè)，至今擁有的專賣店已達 500家。這家沒有鞋生產能力的企業(yè)，廣泛利用社會優(yōu)秀的加工能力定牌生產 “七匹狼 ”皮鞋，利用社會資本進行加盟連鎖經營，全新的經營方式不僅巧妙地將高級休閑鞋的產品文化與品牌內涵融為一體，而且大大降低了產品開發(fā)和市場經營成本。運用充滿人性、激情和文化內涵的國際行銷文化樹品牌市場新形象，七匹狼時裝鞋業(yè)公司率先與國外同類名牌產品叫板。有資料表明，七匹狼時裝鞋面世僅七個月，便在全國迅速建起了５００余家專賣網點，創(chuàng)造了我國鞋業(yè)品牌發(fā)展的佳話。 導 讀戰(zhàn)略集團競爭態(tài)勢 主要廠商及關鍵成功因素 替代品 供應商價值鏈變動趨勢 市 場 需求市 場競 爭狀況技 術趨勢政策、 經濟 因素新成功廠商 近 20年來我國制革產品產量快速發(fā)展（億張）（年份）1952－ 2023年鞣制皮革產量我國皮革制造業(yè)概況 企業(yè)總數(shù)職工總數(shù)總銷售收入 (百萬元 )總利潤 (百萬元 )資產利潤率 (%)權益利潤率 (%)勞動生產率 (千元 /人)資產負債率 (%)總資產 (百萬元 )行業(yè)總體427 76581 19897 561 3． 45 12．5164．7172．4116258據(jù)中國皮革工業(yè)協(xié)會提供的資料，目前我國的豬皮、羊皮原料資源居世界第一位、牛皮居世界第三。其次是產量大。中國每年輕革產量 4億多平方米，居世界第一，占世界總產量的 20%以上； 現(xiàn)約有企業(yè)１．６萬個（不含年銷售收入在１００萬元以下的村辦、合作經營，個體等企業(yè)），從業(yè)人員２００多萬人。其中有制革企業(yè)２３００個， 我國年產豬皮8000萬張，羊皮 4000多萬張，牛皮 2023多萬張，分別占世界總產量的 14%、 18%和 50%以上。 １９９８年皮革年產１．１３億張（折合牛皮標準張），其中輕革２．７億平方米，重革１．７萬噸，高居世界同類產品的榜首。中國 2023年輕革業(yè)統(tǒng)計資料來源： 2023年中國市場年鑒我國皮革制造業(yè)特點豬存欄數(shù)占世界豬存欄總數(shù)的４０％，羊存欄數(shù)占世界羊存欄數(shù)的１６％，羊原料皮占世界羊原料皮總產量的２３％。原料皮在材質、工藝和設計上與國際水平有較大的差距。無論是生皮，還是成品革或皮鞋，其質量與國際皮鞋質量相比，都有較大的差距。我國各類原料皮的平均單張重量都低于世界同類產品，屬于薄、瘦、小原料皮。比如豬皮服裝革的內在質量與手感和外觀的矛盾一直是困擾我國皮革界的難題。豬皮革的抗張強度、撕裂強度、耐磨強度比羊皮革高得多，但由于感觀質量不好，一直被消費者當?shù)蜋n皮革看待，售價不及羊皮的一半。產品質量差豬、羊輕革產量位居世界第一，其中，羊輕革產量占世界羊輕革產量的２１％；牛重革產量占世界牛重革產量的２２％；皮鞋產量位居世界第一，占世界皮鞋總產量的３４％。 產量大原料皮資源大收入最大的十家輕革制造企業(yè)收入最大的十家主要企業(yè) (創(chuàng)辦年份 )城市 職工人數(shù) 產業(yè)所有權銷售收入(千元 )利潤 (千元 )(排名)總資產 (千元 )主要產品河南鞋城皮革制品有限公司 (1986)周口市 2023 港澳臺資 1042651 42779(3) 974271 黃牛皮、軟面革浙江卡森實業(yè)集團有限公司 (1988)嘉興市 306 有限公司 931690 77280(1) 614400 豬皮革河北辛集制革工業(yè)區(qū)石家莊市1500 私營獨資 887927 70774(2) 191527 皮革溫州泰慶皮革有限公司 (1996)溫州市 620 港澳臺資 505388 13094(12)422703 皮革長葛市穆斯林皮革公司 (1990)許昌市 831 集體企業(yè) 500842 36750(4) 96995 輕革青島信五皮革有限公司 (1995)青島市 380 外商投資 488581 21801(7) 146997 牛皮革河北省辛集市試炮營皮革工業(yè)區(qū)(1997)石家莊市1963 私營獨資 460584 34880(5) 202354 輕革平陽縣金溪制革總廠 (1994溫州市 3000 股份制 445910 1225(111)40506 豬皮革浙江富邦集團有限公司 (2023)嘉興市 1477 私營企業(yè) 375777 18866(10)269948 輕革中山市南藝制革廠有限公司 (1988)中山市 452 外商投資 360679 12613(13)152756 皮革資料來源： 2023年中國市場年鑒我國皮革工業(yè)發(fā)展趨勢本世紀頭五年中國皮革工業(yè)發(fā)展的預測：１、中國在原料皮革及成品革進口方面還會呈現(xiàn)增長；２、鞋材、輔料、五金配件等產品進口也會呈增長趨勢；３、品質上乘、價格合理的環(huán)保型皮革化工材料需求呈增長態(tài)勢，但競爭激烈，特別是有助于皮革新產品開發(fā)的化工材料將會受到青睞；４、中國市場對中檔以上的皮鞋及皮革制品的需求將會緩慢地增長；５、目前正值在中國投資開拓大牲畜養(yǎng)殖基地的良好時機；６、在中國投資建立皮革、皮鞋、皮革服裝廠，實現(xiàn)市場產地化，有利降低成本，拓展中國市場；７、從事皮鞋、皮革服裝、皮件產品設計的部門及人才在中國可以大顯身手；８、制革工程技術部門及人才在中國很受歡迎。通曉外語、熟悉國際市場規(guī)則及渠道的營銷、采購及管理人才將在中國大受歡迎；９、技術先進、符合國情的皮革環(huán)保技術及設備將在中國打開市場；１０、中國政府制訂的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，為境內外企業(yè)在西部投資創(chuàng)造了極好的機會。中國西部十省、市區(qū)的面積約占全國總面積的５７％，牲畜存欄數(shù)占全國存欄總數(shù)的４０％，但技術落后，人才匱乏，對國內外先進皮革加工技術和人才需求殷切。 中國皮革業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨環(huán)保挑戰(zhàn)我國是皮革生產大國也是排污大國傳統(tǒng)的制革生產是典型的以高投入、高消耗為特征的 “粗放型 ”生產模式。制革工業(yè)中只有 35％左右的原料轉變?yōu)槌善犯?，我國每年產生 100多萬噸的皮革固體廢棄物。制革還需要投入大量的化工原料和消耗相當于原料皮重量 50倍以上的水，全國皮革業(yè)每年排放的廢水超過 1億噸，僅次于造紙。在我國一些制革密集地區(qū)，水質污染已經嚴重影響到農業(yè)灌溉和生活環(huán)境。一些地區(qū)水資源匱乏已經嚴重影響了皮革業(yè)的發(fā)展。皮革工業(yè)如果不能在環(huán)境保護方面有大的改進，就不可能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。加入WTO后如果不能及時提高產品檔次，從數(shù)量主導型向品質、效益型轉變，中國就無法實現(xiàn)從皮革大國向強國的轉變，在國際競爭中也無法擺脫劣勢。在意大利、德國等皮革工業(yè)發(fā)達國家，普遍采用分段建廠的方法，企業(yè)大多集中在皮革工業(yè)園區(qū)，有利于廢水的統(tǒng)一綜合處理。制革工業(yè)廢水處理采用新技術突破傳統(tǒng)的生產方式是皮革工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。采用新型技術將制革濕操作工段污染最嚴重、處理最困難的爛毛廢液、復灰液和鉻鞣廢液循環(huán)利用，可實現(xiàn)制革清潔化生產，同時還能使資源得到充分利用，回收利用大量的皮化輔料，降低綜合廢水的處理負荷，使建設費和運轉費大大減少。導 讀戰(zhàn)略集團競爭態(tài)勢 主要廠商及關鍵成功因素 替代品 供應商價值鏈變動趨勢 市 場 需求市 場競 爭狀況技 術趨勢政策、 經濟 因素新成功廠商 中國城鎮(zhèn)居民家庭購買皮鞋最多，其次是拖鞋和涼鞋中國2023年城鎮(zhèn)居民家庭購買主要商品數(shù)量統(tǒng)計（平均每人全年）（資料來源： 2023年中國統(tǒng)計年鑒） 中國城鎮(zhèn)居民家庭購買鞋類商品的數(shù)量變化中國2023年城鎮(zhèn)居民家庭購買主要商品數(shù)量變化表統(tǒng)計（平均每人全年） 單位 2023年 1999年 2023年比上年增減2023年比上年增幅 (%)鞋類 雙 皮鞋 雙 旅游鞋 雙 布鞋 雙 0 雨鞋 雙 0 涼鞋 雙 拖鞋 雙 其他鞋 雙 （資料來源于 2023年中國統(tǒng)計年鑒）導 讀戰(zhàn)略集團競爭態(tài)勢 主要廠商及關鍵成功因素 替代品 供應商價值鏈變動趨勢 市 場 需求市 場競 爭狀況技 術趨勢政策、 經濟 因素新成功廠商 行業(yè)價值鏈輕革制造制膠皮鞋制造 皮鞋銷售 消費者鞋底、鞋后跟制造?2023年輕革制造行業(yè)銷售利潤率 ％，略高于皮鞋制造業(yè)；?全國制膠企業(yè)幾十家，一雙鞋中膠的成本只占 1毛多，占比微弱。?國產鞋機制造企業(yè)經營較為艱難?2023年皮鞋制造業(yè)銷售利潤率 ％；?少數(shù)企業(yè)同時制造鞋底、鞋后跟材料，絕大多數(shù)企業(yè)是分開經營。方式有：自產自銷、代銷、批發(fā)后再由中間商介入流通、廠家開設連鎖店、特許經營。包括美國市場在內，中國鞋出口總量的７０％左右都通過外商轉銷?？v然消費者的購買價比出產價翻了３到５倍，但生產廠家每雙鞋也只賺到８ １０元人民幣的加工費， 巨額利潤流入中間商腰包 。 皮鞋制造相關產業(yè)進入壁壘較低，經過 20多年市場經濟的發(fā)展，成為微利行業(yè)，利潤率趨于一致。制鞋機制造導 讀產品技術發(fā)展趨勢市 場 需求市 場競 爭狀況技 術趨勢政策、 經濟 因素我國皮鞋制造技術狀況以全世界的鞋類供應情況而言，中國仍然是低價鞋的最大供應商。然而習慣于接大訂單的作法，也喪失了許多開發(fā)高品質產品的良機，自然開發(fā)能力也無從培養(yǎng)。我國鞋的質量、材質和工藝與國際水平還有相當大的差距，在制鞋材料、底料的運用，鞋楦的合理性、舒適性，以及鞋款的設計思想方面，還有待進一步研究提高。同時，國內制鞋企業(yè)在產品和材料的信息更顯得落后，一些企業(yè)的產品多年單一化，很少有變化。目前國內大部分鞋類原輔材料生產企業(yè)仍未按標準化、現(xiàn)代化方式組織生產，更缺乏外部質量監(jiān)督，因此鞋輔材料質量嚴重不穩(wěn)定，致使制鞋企業(yè)產品質量起伏不定輔材質量不穩(wěn)我國制鞋企業(yè)普遍規(guī)模較小，科技投入少。我國每年用于制鞋行業(yè)的科研經費不足制鞋發(fā)達國家，如意大利、西班牙等國的１／１５。并且由于水平 “并聯(lián)式 ”的科研運作模式，即水平大致相近的同一科研課題重復立項，各自為政，缺少合作?？萍歼M步貢獻率僅為３５％。我國制鞋行業(yè)在消化、應用、推廣國外新技術、新材料、新成果方面成功率較低，企業(yè)間多以相互模仿、抄襲為主，低檔次產品充斥、滯銷；高檔產品生產能力不足；配套材料、零部件仍未形成專業(yè)化、規(guī)?；a，結構性矛盾非常突出。科研力量薄弱開發(fā)能力薄弱鞋類產品消費發(fā)展趨勢１、鞋類產品功能消費細化。當人們越來越關注生活質量、品位、并有一定的經濟做保障時，人們穿鞋就如同穿衣服一樣，不同的穿著用途和不同的場合，人們會選擇穿不同的鞋。在產品功能細化中，未來休閑鞋（包括運動鞋）和越來越時裝化和個性化的女性將得到較大發(fā)展，休閑鞋的多功能，舒適性、審美性和個性化將成為發(fā)展趨勢。２、鞋靴產品消費審美化。鞋作為妝扮人的外表形象的重要服飾品，消費者正越來越看重它的審美價值及所帶來的一種審美享受。有調查表明，人們在消費鞋類產品時考慮的諸多因素中，款式是否滿意是首先考慮的因素，其次是穿著的舒適性，接著是質量、價格等因素。由此，可以推測，鞋類產品消費審美化是２１世紀鞋類消費市場上的一個重要特點和發(fā)展趨勢。３、鞋類產品消費個性化。能夠體現(xiàn)自我存在的、有個性的商品都將在新的世紀中廣受歡迎。服裝和鞋類產品又是這些商品中更易體現(xiàn)其個性的商品，更易使擁有或選擇