【正文】 是比較具有吸引力的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023 年的總產(chǎn)值為 萬億美元，預(yù)計(jì)未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長(zhǎng)率適度增長(zhǎng)。中國(guó) 市場(chǎng)的滲透率較低，僅占全球市場(chǎng)份額的 4%， 但增長(zhǎng)將以%的年復(fù)合增長(zhǎng)率迅速增長(zhǎng) – 由于勞動(dòng)力和采購(gòu)成本較低、物流的改善和巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó) 對(duì)機(jī)械和設(shè)備制造業(yè)吸引力巨大。其吸引外資和出口的潛力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他地區(qū) – 受到降低成本的壓力，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)正在將其 機(jī)械 和設(shè)備 制造廠轉(zhuǎn)移到中國(guó)這樣的低成本國(guó)家 ? 對(duì) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 而言，實(shí)施的 可行性 中等偏高 – 上海 具有巨大的 機(jī)械和設(shè)備制造 客戶基礎(chǔ) （如： 上海有主要的石化、鋼鐵、電子裝配工廠 ） 。 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 還可以利用其臨近機(jī)場(chǎng)和港口的優(yōu)勢(shì)出口其他亞洲國(guó)家 （ 如： 日本、 韓國(guó)） – 盡管上海已經(jīng)有其他的 機(jī)械 制造開發(fā)區(qū) （如： 閔行 ） ， 但有足夠的市場(chǎng)潛力尤其是出口潛力建立一個(gè)新的制造基地 – 但上海地區(qū)的勞動(dòng)力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)其他地區(qū) ， 尤其是那些主要國(guó)內(nèi)機(jī)械企業(yè)所在的內(nèi)陸省份 評(píng)估 理由 /依據(jù) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 對(duì)機(jī)械和設(shè)備制造業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析 高 低 ? 該行業(yè)是否對(duì)中國(guó)有利？ – 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長(zhǎng)行業(yè)？ – 是否有巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國(guó)？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國(guó)家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？ – 與中國(guó)其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話能否取勝？ 吸引力 可行性 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 58 麥肯錫全球總經(jīng)理認(rèn)為遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)可能成為下一個(gè)潛在商機(jī) Rajat Gupta ?麥肯錫全球董事長(zhǎng) ?29年麥肯錫經(jīng)驗(yàn) SHAG/021105/SHPR(2023GB) 59 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 60 ? 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù) 外包 服務(wù) 是吸引力中等的行業(yè) – 比起其他市場(chǎng)潛力大的行業(yè)，遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)目前在全球的規(guī)模相對(duì)較小， 2023年的總產(chǎn)值為 1,278億美元，預(yù)計(jì)未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)。 中國(guó) 市場(chǎng)的滲透率很低，僅占全球市場(chǎng)份額的 %， 預(yù)計(jì)將以 10%年復(fù)合增長(zhǎng)率迅速增長(zhǎng) – 由于其勞動(dòng)力成本低以及技術(shù)人才充足， 中國(guó) 有潛力重復(fù) 印度 的模式成為下一個(gè) 全球遠(yuǎn)程業(yè)務(wù) 外包 服務(wù) 中心。但英語(yǔ)水平和 IT 基礎(chǔ)設(shè)施 可能成為這一轉(zhuǎn)移的潛在障礙 – 由于國(guó)際跨國(guó)企業(yè)開始將它們的后端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到 中國(guó) ，這將創(chuàng)造巨大的出口潛力。但中國(guó)在這個(gè)新的市場(chǎng)上尚未建立信譽(yù)。因此，外 國(guó) 直接投資 的潛力仍有限 ? 對(duì) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 而言，實(shí)施的 可行性 中等偏低 – 作為中國(guó)最大的城市 ， 上海職工的英語(yǔ)水平高于中國(guó)的其他地區(qū)，但仍無法達(dá)到東南亞和印度的水平 – 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù) 外包 服務(wù) 對(duì)上海而言是新的機(jī)遇，和現(xiàn)有開發(fā)區(qū)沒有沖突 – 由于該行業(yè)不需要大片 土地 或臨近機(jī)場(chǎng)和港口 ，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 缺乏提供 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù) 外包 服務(wù) 的明顯獨(dú)特資產(chǎn)優(yōu)勢(shì) 評(píng)估 理由 /依據(jù) 高 低 對(duì)遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 ? 該行業(yè)是否對(duì)中國(guó)有利？ – 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長(zhǎng)行業(yè)？ – 是否有巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國(guó)？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國(guó)家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？ – 與中國(guó)其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話能否取勝？ 吸引力 可行性 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 61 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 ? 醫(yī)療 器械與產(chǎn)品是吸引力中等的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023 年的總產(chǎn)值為 萬億美元，預(yù)計(jì)未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)。但是，大部分市場(chǎng)機(jī)會(huì)是面向本土市場(chǎng)的醫(yī)療服務(wù) – 中國(guó) 市場(chǎng)的滲透率很低，僅占全球市場(chǎng)份額的 1%， 但預(yù)計(jì)將以 ％的年復(fù)合增長(zhǎng)率更快地增長(zhǎng) – 受到降低成本的壓力， 全球 醫(yī)療診斷設(shè)備制造商都在尋求低成本的制造中心。該行業(yè)將具備巨大的出口潛力 （ 如： 出口占醫(yī)療產(chǎn)品國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的 %） 。 – 但目前醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量仍是全球制造商的一個(gè)主要顧慮，因此 中國(guó) 吸引外資的能力一般 （ 如： 對(duì) 醫(yī)療產(chǎn)品制造 的 外 商直接投資 僅占中國(guó) 外 商 直接投資 總額的 %） ? 對(duì) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 而言，實(shí)施的 可行性 中等 – 作為中國(guó)最大的城市 ， 上 海 可以吸引優(yōu)秀的人才，這可以降低質(zhì)量方面的顧慮 – 相對(duì)而言，上海的 醫(yī)療產(chǎn)品 市場(chǎng)尚待開發(fā)，與現(xiàn)有的開發(fā)區(qū)不存在沖突 – 但上海地區(qū)的勞動(dòng)力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)其他地區(qū) 評(píng)估 理由 /依據(jù) 高 低 對(duì)醫(yī)療器械與產(chǎn)品行業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析 ? 該行業(yè)是否對(duì)中國(guó)有利？ – 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長(zhǎng)行業(yè)？ – 是否有巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國(guó)？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國(guó)家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？ – 與中國(guó)其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話能否取勝？ 吸引力 可行性 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 62 說明 對(duì)醫(yī)療器械與產(chǎn)品的進(jìn)一步分析表明，醫(yī)療設(shè)備制造細(xì)分產(chǎn)業(yè)的可行性較大 潛在的戰(zhàn)略 ? 醫(yī)療設(shè)備是具備相當(dāng)規(guī)模的市場(chǎng)（全球 600 億美元） ? 目前制造主要在美國(guó)和歐洲 ? 行業(yè)專家預(yù)測(cè)，全球降低醫(yī)療成本的壓力將導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)務(wù)從西方移至亞洲 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)主動(dòng)出擊，接觸領(lǐng)先合同制造商 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將自身定位于低成本制造商，具備世界一流的物流能力，并能滿足跨國(guó)企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 醫(yī)療設(shè)備 制造 醫(yī)療舉例 可行性 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn) – 在中國(guó)存在電子元件供應(yīng)基地（醫(yī)療診斷設(shè)備重要零部件來源） – 港口 /物流是醫(yī)療診斷設(shè)備制造的主要協(xié)同因素，因?yàn)樗兄卺t(yī)療設(shè)備出口到投資國(guó)市場(chǎng) ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是滿足醫(yī)療設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 細(xì)分行業(yè) SHAG/021105/SHPR(2023GB) 63 根據(jù)政策法規(guī)的演變，短程噴氣飛機(jī)制造及飛機(jī)零部件出口有可能成為潛在的有吸引力的行業(yè)細(xì)分 試點(diǎn)細(xì)分 可行性 ? 短程噴氣飛機(jī)整機(jī)制造及零部件出口 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn) – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨近機(jī)場(chǎng)和港口，為飛機(jī)零部件出口創(chuàng)造了良好的條件 – 飛機(jī)整機(jī)制造為技術(shù)密集型行業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以利用上海大都市的優(yōu)勢(shì)，吸引飛機(jī)制造業(yè)的優(yōu)秀技術(shù)人才 ?同時(shí)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)也面臨三大挑戰(zhàn) – 上海地區(qū)勞動(dòng)力成本比其它已建立飛機(jī)零部件制造業(yè)的城市（如西安）要高很多 – 技術(shù)和質(zhì)量仍將是在中國(guó)進(jìn)行飛機(jī)整機(jī)制造的重要挑戰(zhàn) – 目前政策規(guī)定飛機(jī)設(shè)計(jì)和制造的合資企業(yè)應(yīng)由中方控股，這有可能為吸引外資增加一定難度 航天和飛機(jī) 制造業(yè) 吸引力 ? 盡管行業(yè)規(guī)模較小，成本壓力驅(qū)動(dòng)短程噴氣飛機(jī)制造向低成本國(guó)家遷移 – 與其它有吸引力的行業(yè)相比，飛機(jī)制造業(yè)的全球市場(chǎng)規(guī)模較小，根據(jù)波音預(yù)測(cè)，在今后的20年內(nèi)飛機(jī)制造的總產(chǎn)值累計(jì)僅為 7500億美元， 20232023的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4%，亞洲市場(chǎng)占全球市場(chǎng) 16%的份額。短程噴氣飛機(jī)生產(chǎn)制造市場(chǎng)為 80億美元，從 0205年僅以 1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。 – 短程噴氣飛機(jī)生產(chǎn)制造商面臨更大的成本壓力，其將生產(chǎn)制造移至低成本國(guó)家的步伐將加快 – 迫于成本壓力，波音、空客在逐漸將其飛機(jī)零部件采購(gòu)移至中國(guó) 行業(yè) 潛在的戰(zhàn)略 ? 以優(yōu)惠的政策吸引面臨成本壓力更大的短程噴氣飛機(jī)制造商 ? 利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的地理位臵優(yōu)勢(shì)建立飛機(jī)零部件出口業(yè) 資料來源：波音全球商用飛機(jī)預(yù)測(cè) 2023；世界短程噴氣飛機(jī) 20232023年市場(chǎng)預(yù)測(cè)；麥肯錫分析 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 64 今日議題 ?項(xiàng)目進(jìn)展回顧 ?國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 ?國(guó)際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長(zhǎng)引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 65 內(nèi)容概述 182。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)初步的遠(yuǎn)景目標(biāo)是“成為世界一流能為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)” 182。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)需要大量投資（例如，根據(jù)不同規(guī)模， 2080億美元），因此在實(shí)施之前必須仔細(xì)評(píng)估預(yù)期效益 （ 外國(guó)直接投資、 GDP、就業(yè)機(jī)會(huì)、出口，等 ） 182。對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)及其定位的關(guān)鍵“應(yīng)力測(cè)試”將包括 –驗(yàn)證細(xì)分行業(yè) –按經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六大成功因素評(píng)估每個(gè)細(xì)分行業(yè)的狀況 –評(píng)估上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的實(shí)施能力，特別是吸引重點(diǎn)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)成為關(guān)鍵駐商的能力 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 66 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 資料來源：小組分析 成為世界一流能為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力的綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ?吸引全球領(lǐng)先公司成為關(guān)鍵駐商 ?促進(jìn)對(duì)亞洲和全球的出口 ?建立熟練的勞動(dòng)力隊(duì)伍 ?在目標(biāo)行業(yè)內(nèi)成為領(lǐng)先的外商投資目的地 ?成為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展的成功范例 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 67 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)服務(wù)區(qū) 汽車零部件出口區(qū) 中央公園 機(jī)械和設(shè)備制造區(qū) 高科技區(qū) 物流和運(yùn)輸區(qū) 醫(yī)療設(shè)備制造區(qū) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將成為世界一流的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) SHAG/021105/SHPR(2023GB) 70 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資巨大，因此應(yīng)當(dāng)仔細(xì)評(píng)估預(yù)期收益 資料來源：網(wǎng)站檢索； IDA年報(bào)， 2023； UNCTAD； 世界投資報(bào)告；華爾街時(shí)報(bào)，印度信息產(chǎn)業(yè)部；訪談；麥肯錫分析 估計(jì) ? 需要大量投資 ? 開發(fā)區(qū)業(yè)務(wù)不同，收益也各異 ? 8億美元 4 ? 約 30億美元(97–01) 外商直接投資 ? 16億美元 出口 ? 50,000 就業(yè)機(jī)會(huì) 投資 收益 ? 90億美元 5 ? N/A ? 10億美元 ? 45,000 ? 89億美元 6 ? 26億美元 (90–00) ? 10億美元 ? 35,000 ? 50億美元 7 ? 300億美元 9 ? 470億美元 11 案例 ? 37億美元 8 ? 16億美元 10 (97–00) ? N/A ? 140,00011 ? 27,