【正文】 制造廠轉移到中國這樣的低成本國家 ? 對 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等偏高 – 上海 具有巨大的 機械和設備制造 客戶基礎 （如： 上海有主要的石化、鋼鐵、電子裝配工廠 ） 。 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū) 還可以利用其臨近機場和港口的優(yōu)勢出口其他亞洲國家 （ 如： 日本、韓國） – 盡管上海已經有其他的 機械 制造開發(fā)區(qū) （如： 閔行 ） ， 但有足夠的市場潛力尤其是出口潛力建立一個新的制造基地 – 但上海地區(qū)的勞動力成本遠遠高于中國其他地區(qū) ， 尤其是那些主要國內機械企業(yè)所在的內陸省份 評估 理由 /依據 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 對機械和設備制造業(yè)機遇的詳細評估分析 高 低 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產業(yè)轉移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)的資產 （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 58 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 麥肯錫全球總經理認為遠程業(yè)務外包服務可能成為下一個潛在商機 Rajat Gupta ?麥肯錫全球董事長 ?29年麥肯錫經驗 59 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 60 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 遠程業(yè)務 外包 服務 是吸引力中等的行業(yè) – 比起其他市場潛力大的行業(yè)，遠程業(yè)務外包服務目前在全球的規(guī)模相對較小， 2023年的總產值為 1,278億美元，預計未來 5 年內該行業(yè)將以 ％ 的年復合增長率高速增長。 中國 市場的滲透率很低，僅占全球市場份額的 %， 預計將以 10%年復合增長率迅速增長 – 由于其勞動力成本低以及技術人才充足， 中國 有潛力重復 印度 的模式成為下一個 全球遠程業(yè)務 外包 服務 中心。但英語水平和 IT 基礎設施 可能成為這一轉移的潛在障礙 – 由于國際跨國企業(yè)開始將它們的后端業(yè)務轉移到 中國 ，這將創(chuàng)造巨大的出口潛力。但中國在這個新的市場上尚未建立信譽。因此，外 國 直接投資 的潛力仍有限 ? 對 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等偏低 – 作為中國最大的城市 ， 上海職工的英語水平高于中國的其他地區(qū)，但仍無法達到東南亞和印度的水平 – 遠程業(yè)務 外包 服務 對上海而言是新的機遇，和現有開發(fā)區(qū)沒有沖突 – 由于該行業(yè)不需要大片 土地 或臨近機場和港口 ，上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū) 缺乏提供 遠程業(yè)務 外包 服務 的明顯獨特資產優(yōu)勢 評估 理由 /依據 高 低 對遠程業(yè)務外包服務業(yè)機遇的詳細評估分析 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產業(yè)轉移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)的資產 （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 61 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 ? 醫(yī)療 器械與產品是吸引力中等的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023 年的總產值為 萬億美元，預計未來 5 年內該行業(yè)將以 ％ 的年復合增長率快速增長。但是，大部分市場機會是面向本土市場的醫(yī)療服務 – 中國 市場的滲透率很低，僅占全球市場份額的 1%， 但預計將以 ％的年復合增長率更快地增長 – 受到降低成本的壓力， 全球 醫(yī)療診斷設備制造商都在尋求低成本的制造中心。該行業(yè)將具備巨大的出口潛力 （ 如： 出口占醫(yī)療產品國內產量的 %） 。 – 但目前醫(yī)療產品生產的質量仍是全球制造商的一個主要顧慮，因此 中國 吸引外資的能力一般 （ 如： 對 醫(yī)療產品制造 的 外 商直接投資 僅占中國 外 商 直接投資 總額的 %） ? 對 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等 – 作為中國最大的城市 ， 上 海 可以吸引優(yōu)秀的人才，這可以降低質量方面的顧慮 – 相對而言，上海的 醫(yī)療產品 市場尚待開發(fā)，與現有的開發(fā)區(qū)不存在沖突 – 但上海地區(qū)的勞動力成本遠遠高于中國其他地區(qū) 評估 理由 /依據 高 低 對醫(yī)療器械與產品行業(yè)機遇的詳細評估分析 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產業(yè)轉移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)的資產 （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 62 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 說明 對醫(yī)療器械與產品的進一步分析表明，醫(yī)療設備制造細分產業(yè)的可行性較大 潛在的戰(zhàn)略 ? 醫(yī)療設備是具備相當規(guī)模的市場（全球 600 億美元） ? 目前制造主要在美國和歐洲 ? 行業(yè)專家預測，全球降低醫(yī)療成本的壓力將導致醫(yī)療設備制造業(yè)務從西方移至亞洲 ? 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)主動出擊，接觸領先合同制造商 ? 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)將自身定位于低成本制造商，具備世界一流的物流能力，并能滿足跨國企業(yè)規(guī)定的質量標準 醫(yī)療設備 制造 醫(yī)療舉例 可行性 ? 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產 – 在中國存在電子元件供應基地（醫(yī)療診斷設備重要零部件來源） – 港口 /物流是醫(yī)療診斷設備制造的主要協同因素，因為它有助于醫(yī)療設備出口到投資國市場 ? 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)的關鍵挑戰(zhàn)是滿足醫(yī)療設備的質量標準 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 細分行業(yè) 63 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 根據政策法規(guī)的演變，短程噴氣飛機制造及飛機零部件出口有可能成為潛在的有吸引力的行業(yè)細分 試點細分 可行性 ? 短程噴氣飛機整機制造及零部件出口 ? 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產 – 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)臨近機場和港口，為飛機零部件出口創(chuàng)造了良好的條件 – 飛機整機制造為技術密集型行業(yè)，上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)可以利用上海大都市的優(yōu)勢，吸引飛機制造業(yè)的優(yōu)秀技術人才 ? 同時，上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)也面臨三大挑戰(zhàn) – 上海地區(qū)勞動力成本比其它已建立飛機零部件制造業(yè)的城市（如西安）要高很多 – 技術和質量仍將是在中國進行飛機整機制造的重要挑戰(zhàn) – 目前政策規(guī)定飛機設計和制造的合資企業(yè)應由中方控股，這有可能為吸引外資增加一定難度 航天和飛機 制造業(yè) 吸引力 ? 盡管行業(yè)規(guī)模較小，成本壓力驅動短程噴氣飛機制造向低成本國家遷移 – 與其它有吸引力的行業(yè)相比，飛機制造業(yè)的全球市場規(guī)模較小，根據波音預測，在今后的20年內飛機制造的總產值累計僅為 7500億美元， 20232023的年復合增長率為 4%，亞洲市場占全球市場 16%的份額。短程噴氣飛機生產制造市場為 80億美元，從 0205年僅以 1%的年復合增長率增長。 – 短程噴氣飛機生產制造商面臨更大的成本壓力，其將生產制造移至低成本國家的步伐將加快 – 迫于成本壓力，波音、空客在逐漸將其飛機零部件采購移至中國 行業(yè) 潛在的戰(zhàn)略 ? 以優(yōu)惠的政策吸引面臨成本壓力更大的短程噴氣飛機制造商 ? 利用上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)的地理位臵優(yōu)勢建立飛機零部件出口業(yè) 資料來源：波音全球商用飛機預測 2023；世界短程噴氣飛機 20232023年市場預測；麥肯錫分析 64 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項目進展回顧 ?國際產業(yè)轉移趨勢及其對上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經濟開發(fā)區(qū)的經驗教訓 ?為上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 ?下一步工作 65 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內容概述 182。上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)初步的遠景目標是“成為世界一流能為上海經濟發(fā)展提供強勁動力的綜合經濟開發(fā)區(qū)” 182。經濟開發(fā)區(qū)需要大量投資（例如，根據不同規(guī)模， 2080億美元），因此在實施之前必須仔細評估預期效益 （ 外國直接投資、 GDP、就業(yè)機會、出口，等 ） 182。對上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)遠景目標及其定位的關鍵“應力測試”將包括 –驗證細分行業(yè) –按經濟開發(fā)區(qū)六大成功因素評估每個細分行業(yè)的狀況 –評估上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)的實施能力，特別是吸引重點行業(yè)的領先企業(yè)成為關鍵駐商的能力 66 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 資料來源：小組分析 成為世界一流能為上海經濟發(fā)展提供強勁動力的綜合經濟開發(fā)區(qū) ?吸引全球領先公司成為關鍵駐商 ?促進對亞洲和全球的出口 ?建立熟練的勞動力隊伍 ?在目標行業(yè)內成為領先的外商投資目的地 ?成為經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展的成功范例 67 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 遠程業(yè)務服務區(qū) 汽車零部件出口區(qū) 中央公園 機械和設備制造區(qū) 高科技區(qū) 物流和運輸區(qū) 醫(yī)療設備制造區(qū) 上海臨港綜合經濟開發(fā)區(qū)將成為世界一流的經濟開發(fā)區(qū) 68 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 經濟開發(fā)區(qū)投資巨大，因此應當仔細評估預期收益 資料來源：網站檢索； IDA年報， 2023； UNCTAD； 世界投資報告；華爾街時報，印度信息產業(yè)部；訪談；麥肯錫分析 估計 ? 需要大量投資 ? 開發(fā)區(qū)業(yè)務不同，收益也各異 ? 8億美元 4 ? 約 30億美元(97–01) 外商直接投資 ? 16億美元 出口 ? 50,000 就業(yè)機會 投資 收益 ? 90億美元 5 ? N/A ? 10億美元 ? 45,000 ? 89億美元 6 ? 26億美元 (90–00) ? 10億美元 ? 35,000 ? 50億美元 7 ? 300億美元 9 ? 470億美元 11 案例 ? 37億美元 8 ? 16億美元 10 (97–00) ? N/A ? 140,00011 ? 27,000 ? 31 占地面積 (平方公里 ) ? 100 ? 1802 ? 7503 ? 70,282 班加羅爾 印度 杰貝阿里 迪拜 蘇比克灣 菲律賓 愛爾蘭 馬來西亞 1. 只考慮國際科技園區(qū)和電子城 2. 計劃占地面積 3. 15X50公里的走廊，有 KLIA, Cyberjayn, Putrujaya, UPM, 科技園區(qū)和 KLCC作為關鍵發(fā)展區(qū) 4. 到 2023年 9月的累積投資 5.