【正文】 我國液晶顯示器材料發(fā)展策略 43彩色濾光片材料 （ 3）彩色濾光片材料 ? 目前國內化工材料廠商投入研發(fā)驗證中，國外廠商也陸續(xù)來臺設廠，雖能提供大量國內所需，但將擠壓我國廠商的發(fā)展空間，對於彩色濾光片材料發(fā)展策略上，國內廠商可與彩色濾光片或面板廠商策略聯(lián)盟，並尋找測試驗證機會，以取代國外廠商的產品。 資料來源：我國液晶顯示器材料發(fā)展策略，范馨文，工研院 IEK化材組， 2023/12/15 ...46 我國液晶顯示器材料發(fā)展策略 44其他材料 （ 4）其他材料 ? 國內已有超過 14座玻璃基板熔爐的設立，雖然無法完全滿足國內需求，但再投入效果不大，未來尋找其他廠商提供更低廉的產品將會是重點； ? 光罩及光阻方面，國外領導廠商均已來臺設廠供貨，因此我國必頇朝更高階的產品進行研發(fā)方有機會； ITO靶材國內以接合為主，但欠缺礦產及精鍊的技術，且精鍊將耗費過多能源，是故於國內發(fā)展 ITO靶材並無競爭優(yōu)勢，在有限資源下，應朝向回收及尋找其他非銦的替代材料著手。 綜觀未來我國液晶顯示器材料發(fā)展趨勢， 「掌握原料」 顯然已成為致勝關鍵因素，現(xiàn)階段廠商欲擴張生產線、增加客戶、進行產品配置、增加市占率、達利益極大化等目標，皆需仰賴掌控原料之策略運用。 面板與零組件廠商除與關係良好之原材料製造商訂立長期供貨合約外，應將量集中或聯(lián)合採購，並預先加入上游原料製造商的擴產等策略。而針對有意投入材料領域的廠商，則可掌握客戶對材料規(guī)格的要求，先進行技術的研發(fā)與設廠，並在下游客戶集中度增高趨勢下，積極尋找策略聯(lián)盟進行合作。 資料來源：我國液晶顯示器材料發(fā)展策略，范馨文，工研院 IEK化材組， 2023/12/15 ...47 臺灣面板雙虎佈局上游材料策略分析 近年液晶面板價格持續(xù)降低，年初全球面板產業(yè)又面臨供過於求的考驗，面板價格更是快速下探，使得面板業(yè)者獲利大幅衰減，因此業(yè)者不斷苦思如何壓縮材料成本，來獲取較大的利潤空間。另外，去年底（ 2023）開始，上游材料缺貨衝擊面板出貨之狀況，也讓面板業(yè)者亟思如何增加對上游材料的掌控能力。 我國面板業(yè)者的策略之一，就是建立關鍵零組件自製，近期更持續(xù)朝向上游材料佈局，期望降低占面板高達六、七成比重的材料成本，也可減少材料完全依賴外購的營運風險。 資料來源：臺灣面板雙虎佈局上游材料策略分析，張文珊，工研院 IEK電子組， 2023/12/26 ...48 臺灣面板雙虎佈局上游材料策略分析：友達 供應鏈佈局策略 ? 臺灣業(yè)者掌握關鍵零組件及上游材料能力較弱，在成本壓力及材料缺貨的潛在陰影下，開始迫使往上游整合，利用投資入股或納入自製之集團方式來作為供應鏈之發(fā)展策略，特別是友達及奇美兩大面板陣營從點的競爭延伸至面的對峙，零組件次集團似乎儼然成形，也開啟了供應鏈的競爭，但兩大集團在供應鏈上的投資佈局仍有些不同之策略方向。 產業(yè)實力、低成本方案 為考量 ? 對於投資公司選擇，友達佈局策略大都是原已有生產該項產品，並在業(yè)界已佔有產業(yè)地位之公司，來作為供應鏈投資入股的標的，各轉投資之上游材料公司的客戶分佈較為廣泛。因此看起來，友達是由在整體供應鏈中總成本降低的角度衡量，以誰能提供最具競爭力成本，並能供應穩(wěn)定貨源，作為入股佈局的選擇。 資料來源：臺灣面板雙虎佈局上游材料策略分析，張文珊，工研院 IEK電子組， 2023/12/26 ...49 友達光電投入零組件及上游材料狀況 資料來源：臺灣面板雙虎佈局上游材料策略分析，張文珊，工研院 IEK電子組， 2023/12/26 ...50 臺灣面板雙虎佈局上游材料策略分析：奇美電 、共同研發(fā)為目標 ? 大多數投資的上游材料公司是由奇美自行成立，或從奇美內部事業(yè)部所分割成獨立公司，技術能力為自行研發(fā)，各投資標的公司較偏向子公司型式經營。目前來看，自行成立的公司，規(guī)模較小、客戶不易拓展、學習曲線較長，所以在提供貨源予奇美上應屬少量，因此奇美的策略應該是以共同技術研發(fā)為主，將 knowhow保留在集團內，又不致影響奇美本身的營運，若能共同開發(fā)成功將可拓展奇美在顯示器的市場。 資料來源：臺灣面板雙虎佈局上游材料策略分析，張文珊，工研院 IEK電子組， 2023/12/26 ...51 奇美電子投入零組件及上游材料狀況 資料來源：臺灣面板雙虎佈局上游材料策略分析，張文珊，工研院 IEK電子組， 2023/12/26 ...52 工研院 IEK的看法 ? 兩大面板雙虎之策略一向都是互相比較的對象，在對零組件佈局趨向完整之際，雖然選擇投資零組件材料公司的策略不同，無論自製或投資專業(yè)廠商，目前尚看不出佈局方式孰好孰壞的結論，還需時間的考驗，最終，端看是否真能達到節(jié)省成本及減少缺貨風險的目標。 ? 比較起來，二線面板廠在材料整合上仍有所不及，一線面板業(yè)者規(guī)模越來越大，更有能力不斷整合及自製材料的情況下，可能會造成專業(yè)零組件業(yè)者在生存環(huán)境壓縮、為維持毛利穩(wěn)定，將優(yōu)先供貨及選邊站的效應，使未來二線面板業(yè)者在缺貨或面板價格下滑快速時，恐有營運上的風險，這是需要特別去思考的。 資料來源：臺灣面板雙虎佈局上游材料策略分析，張文珊，工研院 IEK電子組， 2023/12/26 ...53 全球液晶監(jiān)視器 OEM/ODM廠商競爭現(xiàn)況 31 1. 價格優(yōu)勢帶動大廠出貨成長表現(xiàn) ? 液晶監(jiān)視器產業(yè)自 2023年開始，為數眾多的業(yè)者爭相投入此一代工接單的行列，因為投入者多，價格競爭即快速展開，低價格與微利化的現(xiàn)象因而產生，標準化的產品製程所帶來的是更低的進入障礙，及更多的競爭者。此一循環(huán)導致代工廠商為了阻緩持續(xù)加入競局的競爭者，因而以更低廉的報價獲取訂單並進而創(chuàng)造出量產的規(guī)模經濟。 ? 觀察 2023全年，擁有較佳議價能力的代工廠商，其出貨量的年成長率相對較高；唯大部份的代工廠商受限於企業(yè)營運績效等因素的考量，無法縮減其代工利潤，此類利潤導向的代工廠商，其出貨成長率表現(xiàn)相對較低。代工廠商的接單策略思維，亦同時左右品牌大廠進行釋單時的考量，例如： 仁寶 的代工價格較同業(yè)為高，即容易流失需要低成本但量大的主流或低階機種之訂單。 資料來源：全球液晶監(jiān)視器 OEM ODM廠商競爭策略分析，許郡毓，資策會 MIC， 2023/04/27， ...54 全球液晶監(jiān)視器 OEM/ODM廠商競爭現(xiàn)況 32 2. 除規(guī)模經濟外，上游面板供貨穩(wěn)定性愈趨重要 ? 全球液晶監(jiān)視器 OEM/ODM大廠獲利空間主要是透過對上游液晶面板的採購、其它關鍵零組件的採購以及模具和系統(tǒng)組裝製造費用中一點一滴掙餘出來的。 2023年液晶監(jiān)視器廠商在代工業(yè)務已趨微利化之時，同時又面臨顯示器面板業(yè)者垂直整合能力的提昇，遂導致過去可從對關鍵零組件採購與掌握來獲取進料成本價差空間的液晶監(jiān)視器代工廠毛利每況愈下。 ? 觀察 2023上半年液晶監(jiān)視器代工業(yè)者所面臨的衝擊，除了來自下游品牌業(yè)者對面板採購模式從過去的 Consign已逐漸提高為 BuyandSell的模式之外，代工廠商仍需面對上游面板廠商開始提高其對液晶監(jiān)視器面板關鍵材料的掌控，陸續(xù)將液晶監(jiān)視器面板用的控制 IC晶片加入製程後以 SmartPanel模式出貨，此舉使得液晶監(jiān)視器代工廠不僅無法再從對關鍵零組件的採購中擠出利潤空間，加上來自上游面板業(yè)者虛擬垂直整合力量不斷地提升，代工廠商在獲利能力上將面臨更嚴峻挑戰(zhàn)。 資料來源：全球液晶監(jiān)視器 OEM ODM廠商競爭策略分析，許郡毓，資策會 MIC， 2023/04/27， ...55 全球液晶監(jiān)視器 OEM/ODM廠商競爭現(xiàn)況 33 ? 面對此一挑戰(zhàn)，液晶監(jiān)視器 OEM/ODM大廠無不開始向上尋求液晶面板大廠的策略合作，除了原先集團內即擁有面板廠資源的大廠如： Samsung、 LGE、友達、大同、奇美、 Techview、 Innolux、 Compal以及中國大陸寶成集團投資的威成科技之外，為了提高面板供貨的穩(wěn)定性，代工大廠與集團外的面板廠策略合作亦形成一種資源整合模式；如： AOC除了在北京擁有集團內京東方的液晶監(jiān)視器面板資源外，為了就近供應液晶監(jiān)視器組裝出貨，以降低材料運輸成本，並減少不必要的重複包裝費用，又分別在華東、華中與華南地區(qū)與各面板大廠進行產銷合作。 ? 代工大廠在日趨競爭的液晶監(jiān)視器產業(yè)內競逐備顯艱辛，分析液晶監(jiān)視器品牌大廠釋單的重要考量點，其中以代工大廠在 QDCR (Quality, Delivery, Cost, Responsiveness) 的表現(xiàn)上視為一重要性指標，以及品牌廠與代工廠之間長久穩(wěn)定的合作關係所培養(yǎng)出來的合作默契亦為品牌大廠進行釋單時的考量點； ? 然觀察 2023上半年，占全球 70%市占率的前十大液晶監(jiān)視器品牌大廠的代工夥伴組合，多以全球前幾大 OEM/ODM為主，且?guī)缀醵紦碛屑瘓F內或外部策略合作夥伴上游資源整合的優(yōu)勢，此一優(yōu)勢以利 OEM/ODM大廠達到資源槓桿的效果，在成本與供貨穩(wěn)定性日趨重要之時，擁有 VI (Vertical Integration) 能力的 OEM/ODM大廠將更獲得品牌大廠的青睞，此一現(xiàn)象亦同時對中小型代工廠帶來不可忽視的威脅與挑戰(zhàn)。 資料來源：全球液晶監(jiān)視器 OEM ODM廠商競爭策略分析，許郡毓，資策會 MIC， 2023/04/27， ...謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT