國壽e家電子投保功能與操作-資料下載頁
2025-08-16 01:23本頁面
【正文】 同，按以下兩種情況來操作： ?在發(fā)送之前，更換新的確認(rèn)單，再次填寫確認(rèn)單 ?在發(fā)送之后、交費之前，更換新的確認(rèn)單，同時在“電子保單 — 維護(hù)電子投保書”功能中復(fù)制該投保單記錄，并在新記錄中繼續(xù)填寫，操作同問題 7 ?在交費之后，更換新的確認(rèn)單，同時在“電子保單 — 維護(hù)電子投保書”功能中復(fù)制該投保單記錄，并在新記錄中繼續(xù)填寫，操作同問題 7。并及時到柜面辦理之前保單的撤單手續(xù)。 ?注：由于撤單手續(xù)繁瑣，建議在填寫完成確認(rèn)單后一定要認(rèn)真核實再進(jìn)行上傳操作 47 問題 9:我有個客戶之前用電子投保，而且承保了，今天又要再加保一份，我需要重新再做一遍嗎？ ?回答：不用。之前電子投保并上傳成功的投保記錄在“電子保單 — 維護(hù)電子投保書”功能中，需要您先點擊“復(fù)制”，然后勾選復(fù)制出來記錄，再“繼續(xù)填寫”。操作方法同問題 7 48 問題 10:電子投保已經(jīng)生成交易號了，準(zhǔn)備進(jìn)行“實時代扣”操作，結(jié)果客戶又想變成銀行轉(zhuǎn)賬，可以嗎？ ?回答： 可以的，只要沒有確定“實時代扣”之前，您都可以點擊列表中的“更改交費方式”進(jìn)行調(diào)整。但如果已經(jīng)完成“實時代扣”后就不能再變更了。為避免出現(xiàn)錯扣問題，建議您在點擊“確認(rèn)交費”后出現(xiàn)的“查詢客戶結(jié)果 — 選擇支付方式 支付信息”的內(nèi)容與客戶再次核對，同時，再次征求客戶交費方式的意見，最終確定后不再更改。 49 問題 11:小孩沒有身份證如何填寫？有身份證的如何填寫有效期？ ?回答： 如有身份證號的，填寫號碼，寫身份證；如果沒有的，有出生證明或其他證件的，填寫對應(yīng)號碼，在其他處勾選 50 問題 12:電子投保后的撤單和退保手續(xù)和傳統(tǒng)簽單有什么不一樣嗎？ ?回答：沒有不一樣，相關(guān)業(yè)務(wù)按照原定實務(wù)流程開展 51 問題 13:可否使用存折賬號或非投保人本人的借記卡進(jìn)行實時代扣？目前實時代扣支持哪些銀行？ ?回答：不可以，必須使用投保人的銀行借記卡進(jìn)行實時代扣。目前實時代扣支持工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行。將來會逐步支持 12家以上銀行的實時代扣業(yè)務(wù)。 52 問題 14： 電子投保已經(jīng)生成交易號了，準(zhǔn)備進(jìn)行“實時扣款”，但結(jié)果客戶說需要再考慮，怎么辦？ ?回答：因為電子投保單已經(jīng)上傳了，系統(tǒng)會保存 2天時間，因此，您只能在兩天內(nèi)完成刷卡，超過兩天的話就必須重新電子投保了。 53 問題 15：電子投保完成后，需要多長時間之內(nèi)將確認(rèn)書等相關(guān)單證交回柜面？電子投保系統(tǒng)是不是全天 24小時都可以使用啊？ ?回答：投保當(dāng)日起 3天內(nèi)（自然日）將確認(rèn)書等單證交回柜面，逾期失效。 ?電子投保系統(tǒng)只能在每天 8： 00至 22:00間使用（含周六日） 54 問題 16：我可以怎樣查詢我的電子投保單的交費、出單情況？ ?在“電子保單 投保單狀態(tài)查詢”進(jìn)行查詢，在對話框中輸入條件即可進(jìn)行查詢。 55 電子投保練習(xí) ?操作 ： 國壽 e家電子投保平臺是一種對信息填寫、流程規(guī)范要求較高的操作系統(tǒng)，為使用戶在進(jìn)行投保實際操作前更為直觀的了解各版塊功能及使用流程，國壽 E家還特別提供了電子投保操作練習(xí)功能，幫助用戶進(jìn)行操作演練，確保實際使用當(dāng)中的正確性與規(guī)范性。電子投保練習(xí)包括了電子投保的全套流程，用戶可反復(fù)練習(xí)直到充分掌握。 在 “ 電子投保練習(xí) ” 中，以自己為投保人，被保人可自由選擇，投保福滿一生， 10年期。 56 電子投保案例 結(jié)語 ?國壽 e家電子投保業(yè)務(wù)極大的縮短了營銷員展業(yè)的時間、降低了個人銷售成本、同時提升了客戶對國壽營銷員專業(yè)素質(zhì)的認(rèn)可程度。作為借助高科技手段運作的展業(yè)平臺，國壽 E家電子投保將成為國壽營銷員未來的必備技能和發(fā)展方向。
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