國壽e家電子投保功能與操作-資料下載頁
2025-08-16 01:23本頁面
【正文】 同，按以下兩種情況來操作： ?在發(fā)送之前，更換新的確認單，再次填寫確認單 ?在發(fā)送之后、交費之前，更換新的確認單，同時在“電子保單 — 維護電子投保書”功能中復制該投保單記錄，并在新記錄中繼續(xù)填寫，操作同問題 7 ?在交費之后，更換新的確認單，同時在“電子保單 — 維護電子投保書”功能中復制該投保單記錄，并在新記錄中繼續(xù)填寫，操作同問題 7。并及時到柜面辦理之前保單的撤單手續(xù)。 ?注：由于撤單手續(xù)繁瑣，建議在填寫完成確認單后一定要認真核實再進行上傳操作 47 問題 9:我有個客戶之前用電子投保，而且承保了，今天又要再加保一份，我需要重新再做一遍嗎？ ?回答：不用。之前電子投保并上傳成功的投保記錄在“電子保單 — 維護電子投保書”功能中，需要您先點擊“復制”，然后勾選復制出來記錄，再“繼續(xù)填寫”。操作方法同問題 7 48 問題 10:電子投保已經生成交易號了，準備進行“實時代扣”操作，結果客戶又想變成銀行轉賬，可以嗎？ ?回答： 可以的，只要沒有確定“實時代扣”之前，您都可以點擊列表中的“更改交費方式”進行調整。但如果已經完成“實時代扣”后就不能再變更了。為避免出現錯扣問題，建議您在點擊“確認交費”后出現的“查詢客戶結果 — 選擇支付方式 支付信息”的內容與客戶再次核對，同時，再次征求客戶交費方式的意見，最終確定后不再更改。 49 問題 11:小孩沒有身份證如何填寫？有身份證的如何填寫有效期？ ?回答： 如有身份證號的，填寫號碼，寫身份證；如果沒有的，有出生證明或其他證件的，填寫對應號碼，在其他處勾選 50 問題 12:電子投保后的撤單和退保手續(xù)和傳統簽單有什么不一樣嗎？ ?回答：沒有不一樣，相關業(yè)務按照原定實務流程開展 51 問題 13:可否使用存折賬號或非投保人本人的借記卡進行實時代扣？目前實時代扣支持哪些銀行？ ?回答：不可以，必須使用投保人的銀行借記卡進行實時代扣。目前實時代扣支持工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行。將來會逐步支持 12家以上銀行的實時代扣業(yè)務。 52 問題 14： 電子投保已經生成交易號了，準備進行“實時扣款”，但結果客戶說需要再考慮，怎么辦？ ?回答：因為電子投保單已經上傳了，系統會保存 2天時間，因此，您只能在兩天內完成刷卡，超過兩天的話就必須重新電子投保了。 53 問題 15：電子投保完成后，需要多長時間之內將確認書等相關單證交回柜面？電子投保系統是不是全天 24小時都可以使用?。? ?回答：投保當日起 3天內（自然日）將確認書等單證交回柜面，逾期失效。 ?電子投保系統只能在每天 8： 00至 22:00間使用（含周六日） 54 問題 16：我可以怎樣查詢我的電子投保單的交費、出單情況？ ?在“電子保單 投保單狀態(tài)查詢”進行查詢，在對話框中輸入條件即可進行查詢。 55 電子投保練習 ?操作 ： 國壽 e家電子投保平臺是一種對信息填寫、流程規(guī)范要求較高的操作系統，為使用戶在進行投保實際操作前更為直觀的了解各版塊功能及使用流程，國壽 E家還特別提供了電子投保操作練習功能，幫助用戶進行操作演練，確保實際使用當中的正確性與規(guī)范性。電子投保練習包括了電子投保的全套流程，用戶可反復練習直到充分掌握。 在 “ 電子投保練習 ” 中，以自己為投保人，被保人可自由選擇，投保福滿一生， 10年期。 56 電子投保案例 結語 ?國壽 e家電子投保業(yè)務極大的縮短了營銷員展業(yè)的時間、降低了個人銷售成本、同時提升了客戶對國壽營銷員專業(yè)素質的認可程度。作為借助高科技手段運作的展業(yè)平臺，國壽 E家電子投保將成為國壽營銷員未來的必備技能和發(fā)展方向。
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1