【正文】 染料。主要染料生產(chǎn)省市中，染料產(chǎn)量增長較大的有山東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、浙江省和江蘇省。浙江省染料產(chǎn)量繼續(xù)居各省市之首。2022 年染料出口數(shù)量基本保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢。全國各類染料出口合計 萬噸，與上年比增17 / 59長了 13%，增長速度提高了 4 個百分點，出口數(shù)量創(chuàng)歷史新高。出口創(chuàng)匯總額 億美元，第一次突破 10 億美元，同比增長了 25%，增長速度提高了 19 個百分點。出口效益有了明顯的提高。出口比較好的染料有分散染料、活性染料、還原染料和硫化染料。在主要出口省市中，河北、廣東、江蘇、山西增長速度最快，都保持了 20%以上的增長，而且效益也基本同步增長。浙江近幾年一直是我國染料第一出口大省，2022 年繼續(xù)保持染料出口大省的絕對地位，出口數(shù)量達到 萬噸，年出口總量第一次突破 10 萬噸，占全國出口總量的 %，出口效益逐年增長。在主要出口國家和地區(qū)中，增長比較快的有泰國、韓國、印度、我國臺灣等，主要出口國家和地區(qū)的出口效益明顯提高。在主要出口國家和地區(qū)中，只有美國出口數(shù)量下降，但出口創(chuàng)匯有所增長。進口平穩(wěn)下降。2022 年全國各類染料進口合計 萬噸，與上年比下降了 %，與上年比下降了5 個百分點，用匯金額 億美元，與上年基本持平。進口數(shù)量下降，這并不是市場需求減少，而是我國染料工業(yè)的快速發(fā)展，替代了部分進口染料。從各類染料進口情況分析，主要類別的進口數(shù)量都有下降，包括活性染料、酸性染料和直接染料。出口退稅取消的影響緩解。從 2022 年 7 月 1 日起，染料退稅率從 13%降為 0。染料出口價格陸續(xù)上調(diào)了 10%～15%。7 月、8 月影響比較大，出口訂單明顯減少，進入第四季度后基本恢復正常，基本緩解了染料生產(chǎn)企業(yè)取消退稅的影響。取消出口退稅對出口數(shù)量的影響也不明顯。出口退稅取消、價格上調(diào)以后，我國染料價格在國際市場上與亞洲國家的產(chǎn)品價格基本相同，比歐美的產(chǎn)品價格略低，價格優(yōu)勢不如以前明顯，但我們的產(chǎn)品質(zhì)量和市場占有率比以前有很大提高。據(jù)了解，一些中間體和染料品種已經(jīng)開始恢復生產(chǎn)或增產(chǎn)，國際市場的發(fā)展趨勢應該引起我們的關注。加工貿(mào)易取消出口對染料行業(yè)影響不大。繼商務部 2022 年初公布第一批加工貿(mào)易禁止類目錄后(其中有分散染料)，2022 年 12 月 21 日商務部和海關總署聯(lián)合發(fā)布，又將 589 種商品列入第二批加工貿(mào)易禁止類目錄，其中有全部染料。從我國目前染料出口貿(mào)易方式分析，2022 年染料一般貿(mào)易占出口總量的 %，一般貿(mào)易出口方式還是占有較大比重。2022 年進料加工和來料加工貿(mào)易染料出口數(shù)量僅占出口總量 %。這一政策的實施，對全行業(yè)的生產(chǎn)和出口影響不會太大，但仍要多關注市場的變化和趨勢。第三節(jié) 國外染料行業(yè)狀況分析及預測近年來，世界染料的生產(chǎn)總量已達到 123 萬噸，有所增長，但是，美國、西歐和日本的染料生產(chǎn)卻呈下降趨勢。世界染料的生產(chǎn)和消費與紡織纖維、皮革和造紙工業(yè)密切相關 2022 年，消費總量（表觀消費）約為 萬噸（折合約為 104 萬噸） 。19982022 年，美國、西歐和日本的染料生產(chǎn)和消費量明顯下降，而亞洲國家特別是中國、印度、泰國、印度尼西亞等亞洲國家的生產(chǎn)和消費有很大增長。預計今后幾年這一趨勢仍將繼續(xù)。2022 年在美國國際貿(mào)易委員會（USITC）的一份報告中說：目前所執(zhí)行的烏拉圭回合確定的紡織品貿(mào)易配額的限制協(xié)議在 2022 年終止，這將為低價紡織品進入美國市場鋪平道路，中國將是主要的受益國家，印度也會從中受益。2022 底，美國和中美洲四個國家簽訂了“美國中美洲自由貿(mào)易協(xié)定”18 / 59（CAFl ’A） ，免除關稅和開放市場，其中紡織品進口免稅是這個協(xié)議中最主要的部分，所有的沖擊，都會導致美國的紡織染料的生產(chǎn)和消費下降。特別是紡織染料的生產(chǎn)和消費的總的趨勢是逐年下降，美國染料直接或間接進口超過 10 萬噸，中國是最主要的染料供應國之一，占美國染料直接進口的 40%以上。 美國染料行業(yè)狀況近年美國染料的生產(chǎn)和消費持續(xù)下降，染料的生產(chǎn)量由 2022 年的 萬噸下降到 2022 年的 萬噸化學合成染料生產(chǎn)的類別也由 1996 年的 6 大類（酸性、活性、分散、溶劑、還原雜色和靛藍） ，下降到 2022 年的 2 大類，只保留酸性和活性染料的生產(chǎn)，其余均為進口或購入原染料進行加工。近年來，在美國的歐洲染料公司如汽巴、科萊恩和德司達公司的業(yè)務萎縮，其主要的生產(chǎn)方式是染料的加工和轉(zhuǎn)賣從中國或印度進口的染料。他們占有超過 50%的美國市場，其他 50%部分是 5060家小公司占有，他們從亞洲其他國家進口染料在美國國內(nèi)銷售。美國的紡織染料市場的銷售總額逐年下降，其主要原因是一些工廠關閉，染料價格下滑和進口染料的沖擊。盡管美圍紡織品消費從 90 年代開始，每年以 56%的速度增長，但 20222022 年年美國紡織品染料的使用量以每年 810%速度下降。低價染料和染色紡織品的進口量增加導致了美國紡織染料消費的下降，中國、印度、印度尼西亞勞動力價格和環(huán)境成本要比美國低許多，此外，東南亞近年來滌綸纖維及其紡織品的生產(chǎn)能力有較大增加，另一個因素是全球金融危機，使許多亞洲國家希望有更多的出口，導致染料和紡織品價格急劇下降，這種下降趨勢還在繼續(xù)?？梢?，美國染料工業(yè)近年來持續(xù)下滑，其主要原因有三：第一、美國紡織印染工業(yè)萎縮，低成本紡織品和染料的進口沖擊較大；第二、染料工業(yè)產(chǎn)品的利潤空間明顯縮?。旱谌?、環(huán)境因素。中國是美國原染料的最大供應基地，中國企業(yè)應在直接染料、分散染料等類別上加強染料的商品化技術(shù)的研究，抓住機遇，力爭減少原染料的出口，擴大商品染料的市場。 韓國染料行業(yè)狀況目前我國的染料中間體在韓國市場的占有率已達 80%。特別是韓國主要的出口品種——活性染料，嚴重依賴我國生產(chǎn)的染料中間體。據(jù)報道，韓國年產(chǎn)染料近 10 萬噸，進口和出口均為 4 萬噸左右，進口量稍大于出口量。韓國進口染料主要為中國大陸、印度、中國臺灣地區(qū)和印度尼西亞的優(yōu)質(zhì)、低價染料；韓主要出口技術(shù)含量較高的活性染料(占其出口染料的 50%)。韓國染料工業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢，主要生產(chǎn)技術(shù)含量較高的活性染料和分散染料(占其染料總產(chǎn)量的 80%)。據(jù)韓國專業(yè)部門統(tǒng)計，我國同韓國在分散染料制造方面的技術(shù)差距到 2022 年才可能消除，需要學習韓國染料方面的先進技術(shù)。另外，韓國在染料科研方面也有不少的成果。此外，韓國產(chǎn)品在用于高檔衣料染色的酸性染料方面也有優(yōu)勢。19 / 59第四章 國內(nèi)外熒光增白劑行業(yè)狀況分析及預測第一節(jié) 國內(nèi)熒光增白劑行業(yè)現(xiàn)狀及運行情況分析我國熒光增白劑的發(fā)展始于上世紀六十年代，最初的產(chǎn)品僅限于二苯乙烯雙三嗪類的 VBL 和七十年代引進開發(fā)的苯并惡唑類的 DT 兩種，這種品種少、化學結(jié)構(gòu)單一的情況一直持續(xù)到八五年，在市場經(jīng)濟的推動下，熒光增白劑的生產(chǎn)淘汰了許多小廠和虧損企業(yè)，逐漸向規(guī)?；?、集約化和專用化的生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展，同時加強與高校、科研院所等合作，走產(chǎn)業(yè)科研一體化道路，經(jīng)過十幾年的緊密配合，相繼研制出順應時代的新品種，填補了國內(nèi)空白，縮小了與世界強國的距離，提高了我國熒光增白劑結(jié)構(gòu)檔次和研究水平。八十年代末，我國合纖工業(yè)蓬勃發(fā)展，而對腈綸增白效果佳的吡唑啉型熒光增白劑 DCB，仍需進口。上海市染料研究所于 1993 年終于研制出符合我國生產(chǎn)實際的品種；苯并惡唑型熒光增白劑 OB 是塑料合成纖維、油漆、涂料及橡塑制品很重要的添加劑，截止到 2022 年，國內(nèi)尚無產(chǎn)品，經(jīng)過科研攻關，如今大連、北京、江蘇和廣東都有此類產(chǎn)品，基本滿足國內(nèi)需求。目前，國內(nèi)生產(chǎn)熒光增白劑的近百家，上規(guī)模的專業(yè)生產(chǎn)廠十家左右。如浙江傳化集團、南通麗思有機化工公司、廣州堅紅化工廠、沈陽新世紀化學公司、大連化工設計院、北京奧得賽化工公司、橫店集團染料化工公司、廣州時代化工廠、山東招遠化工總廠、上虞市助劑廠、山西青山化工有限公司等，生產(chǎn)的熒光增白劑主體化學結(jié)構(gòu)約 30 個左右。目前，國內(nèi)熒光增白劑生產(chǎn)和研究所呈現(xiàn)的趨勢可歸納為以下幾方面： 產(chǎn)品配套系列化以規(guī)模化、集約化為主導，一方面相關企業(yè)進行合并，打破產(chǎn)品單一的局面，同時與高校、科研院所緊密合作，使產(chǎn)品配套系列化，尤其是性能良好的產(chǎn)品，如改變熒光增白劑 CBS 磺酸基團上的取代基，可制成不同應用領域的增白劑等。 對傳統(tǒng)熒光增白劑工藝進行改進，力求適應社會發(fā)展目前，用于塑料的傳統(tǒng)產(chǎn)品 DT 雖有被新品 ER 取代的趨勢，但由于其生產(chǎn)工藝簡單，原材料易使用方便，效果顯著，尤其是價格適中，仍受用戶歡迎，而且 DT 生產(chǎn)路線有十余條，雖已商品化，但工藝改進空間較大，有報道許多企業(yè)、高校和研究所都注重其工藝改進，尤其是針對 DT 升華牢度在處理溫度超過 180℃，增白效果受影響，且造成車間污染等問題進行。 性能好的國外新產(chǎn)品應重點研究開發(fā)，實現(xiàn)國產(chǎn)化如前述 DCB 和 OB 等具有重要作用的產(chǎn)品，國內(nèi)已有商品，其用途已擴展到電鍍、激光、照相顯影、各種粉體增白以及無損探傷、跟蹤檢測等工業(yè)領域， 開發(fā)研制環(huán)保型熒光增白劑，主要針對傳統(tǒng)產(chǎn)品 VBL 而言，有如下三方面的工作： 以新品替代VBL 面世已有 50 多年的歷史，工藝成熟，具有很好的市場占有率，但具有原料毒性大，粉塵污染和酸液排放等缺點，對人體健康和環(huán)境危害很大。80 年代中期國外投產(chǎn)的 CXT 和 BBU 都可看作是 VBL的替代產(chǎn)品，具有白度好，泛黃點高，生產(chǎn)工藝簡化，原材料毒性低，液狀劑型，消除了粉塵污染，屬綠色產(chǎn)品，且使用方便，國內(nèi)已有類似產(chǎn)品，且研制工作仍在繼續(xù)。20 / 59 改進傳統(tǒng)工藝對于粉劑 VBL，在制造過程中改變工藝，將其制成水分散體，或者制成噴霧流化干燥粉，均有廣闊的市場前景。 采用晶型轉(zhuǎn)換通過在電解質(zhì)或 HCOOH、AcOH 等特定介質(zhì)中加熱、在烷氧基化合物存在下和在分散劑存在下加熱等方法轉(zhuǎn)晶將熒光增白劑的無定型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變成晶型產(chǎn)品，不僅能改善產(chǎn)品外觀，同時也能提高白度，并在一定程度上防止變色(黃變)。因此，對熒光增白劑的晶型變化應加以重視，掌握其變化規(guī)律，使，以提高熒光增白劑產(chǎn)品的應用實效，擴大應用范圍。 加合增效研究進展緩慢由于多個熒光增白劑復配使用能降低成本，起到事半功倍的作用，在國外很受重視。而國內(nèi)相關報道不多，僅有對熒光增白劑 MST 在棉織物中復配和滌綸熒光增白劑共混增效研究，因此這個領域很有前途。 原料與中間體工藝有待改進高檔次、高質(zhì)量的熒光增白劑必須有高質(zhì)量的原料與中間體作保障，國內(nèi)有些增白劑品種所用中間體在生產(chǎn)上還存在一些問題，有待改進提高，如增白劑 DT 用中間體鄰氨基對甲苯酚，增白劑 EBF 用中間體噻吩——二羧酸等，以及三嗪氨基 DSD 酸類熒光增白劑中間體 DSD 酸，工藝改進空間很大。第二節(jié) 國內(nèi)熒光增白劑產(chǎn)業(yè)鏈分析及預測紡織行業(yè)塑料行業(yè)造紙行業(yè)日化行業(yè)其他行業(yè)專業(yè)生產(chǎn)塑料、紡織等助劑企業(yè)印染行業(yè)企業(yè)上游產(chǎn)業(yè) 應用領域熒光增白劑生產(chǎn)企業(yè)圖 421 熒光增白劑產(chǎn)業(yè)鏈圖熒光增白劑產(chǎn)業(yè)所涉及到的上游產(chǎn)業(yè)除了原料供應行業(yè)外，主要是其所處的印染行業(yè)、以及助劑生產(chǎn)行業(yè)。熒光增白劑的下游產(chǎn)業(yè)主要包括紡織行業(yè)、塑料行業(yè)、造紙行業(yè)、日化行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，還包括一些皮革增白、探傷治療等等。21 / 59第三節(jié) 國內(nèi)熒光增白劑價值鏈分析及預測基礎設施（規(guī)劃、管理、行政支援）人力資源、財務管理技術(shù)進步（各種品種的研發(fā)及合成工藝、設備不斷改進）原料供應(各種化工原料、設備采購)制造(原料采購，合成工藝研發(fā)，生產(chǎn)，包裝)流通(宣傳、定價、銷售、運輸)消費(日化公司、紡織廠、造紙廠等)利 潤支援活動主要活動圖 431 熒光增白劑產(chǎn)業(yè)價值鏈分析：熒光增白劑產(chǎn)業(yè)一頭連著DSD酸等精細化工中間體，作為染料及染料助劑產(chǎn)業(yè)，另一頭連接著印染行業(yè)、紡織、造紙、塑料、洗滌劑增白等產(chǎn)業(yè)，為優(yōu)化上述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級，提供了一條重要的途徑。熒光增白劑產(chǎn)業(yè)價值鏈主要由以下幾部分構(gòu)成：熒光增白劑原料供應、熒光增白劑技術(shù)及設備的研發(fā)、熒光增白劑的制造、銷售及服務、熒光增白劑的應用產(chǎn)業(yè)等。熒光增白劑制造產(chǎn)業(yè)在其整個產(chǎn)業(yè)價值鏈中處于核心的位置，受到熒光增白劑原料和應用行業(yè)的生產(chǎn)廠商的影響較大。熒光增白劑的應用較為廣泛，其中，洗滌劑和紡織領域用量較大。目前，國內(nèi)的各領域都朝著綠色健康、環(huán)保方向發(fā)展，因此對于熒光增白劑本身工藝、特性都有更高的要求。現(xiàn)在熒光增白劑主要增值產(chǎn)生在制造和應用環(huán)節(jié)上。熒光增白劑制造業(yè)要實現(xiàn)利潤的最大化，就要積極主動參與價值鏈的利潤分配，有效的控制原料波動，加強和日用化工、紡織、造紙等行業(yè)內(nèi)廠商的共同發(fā)展，合理分配熒光增白劑產(chǎn)品銷售利潤。22 / 59第四節(jié) 國內(nèi)熒光增白劑發(fā)展周期分析及預測導入期 成長期 成熟期 衰退期興起階段穩(wěn)步發(fā)展階段快速發(fā)展階段熒光增白劑圖 441 熒光增白劑發(fā)展周期圖分析：結(jié)合熒光增白劑企業(yè)的發(fā)展狀況、市場特點的變化與相關專家的分析可以得出：熒光增白劑行業(yè)正處于成長后期。在成長期后，熒光增白劑行業(yè)還會經(jīng)歷成熟期與衰退期。處于各階段的企業(yè)應采取的策略分別是：（一）成長期內(nèi)企業(yè)應對策略：行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)：鞏固已有的市場，擴大市場潛力，引導消費者認牌選購本企業(yè)產(chǎn)品，最大限度的占有熒光增白劑市場份額。新進入行業(yè)的企業(yè)：根據(jù)原料、現(xiàn)有企業(yè)與消費者的分布特征尋找市場中的空白點，從而使企業(yè)迅速進入到熒光增白劑行業(yè)中，并順利搶占市場份額。（二）成熟期的應對策略：盡可能地吸引和穩(wěn)定消費者，維持產(chǎn)品的市場占有率，并有效對付