【正文】 平統(tǒng)一大業(yè)中的特殊作用。五、項目建設(shè)單位作為被省委省政府賦予承載發(fā)展海南熱帶高效農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略平臺，本公司是省委省政府著力培育、打造主導(dǎo)海南熱帶瓜果蔬菜運銷的龍頭企業(yè)。本公司本次增資擴(kuò)股的主要目的就是募集資金，擴(kuò)大公司自有資本規(guī)模，具體負(fù)責(zé)承辦、組織、建設(shè)、招商、運營中國國際熱帶農(nóng)產(chǎn)品物流園項目。六、項目地址、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（一）物流園項目選址中國國際熱帶農(nóng)產(chǎn)品物流園項目選址擬定于毗鄰海口（大都市經(jīng)濟(jì)圈）、對接海陸空（水陸空鐵立體交通條件便利）、腹地開闊（有成片可開發(fā)土地）、輻射范圍廣（貨物吞吐范圍大）的澄邁縣老城工業(yè)開發(fā)區(qū)金馬大道東側(cè)，力求形成一個低成本、高時效的物流圈。（二）投資規(guī)模項目總投資18億元、占地面積3000畝。（三）項目建設(shè)內(nèi)容項目規(guī)劃功能集農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、物流、倉儲、加工、配送于一體。涵蓋農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工配送中心、農(nóng)資倉儲配送中心、農(nóng)副產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢測中心、熱帶農(nóng)業(yè)會展中心、農(nóng)產(chǎn)品交易中心(期貨與現(xiàn)貨)、辦公生活服務(wù)設(shè)施等。主要建設(shè)內(nèi)容交易服務(wù)大樓、會展中心、交易大廳、加工車間、冷庫、倉庫、賓館餐廳樓、停車場、地磅房、垃圾回收站、污水處理設(shè)施、變電站以及信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等。預(yù)計年交易量綜合比較各大型農(nóng)產(chǎn)品市場，中國國際熱帶農(nóng)產(chǎn)品物流園項目建成后，保守預(yù)計年實現(xiàn)島內(nèi)外農(nóng)副產(chǎn)品交易量至少在300萬噸以上，交易額預(yù)計達(dá)到110億元以上。建設(shè)規(guī)模工程名稱規(guī) 模主 要 工 程綜合服務(wù)區(qū)綜合服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)中心、農(nóng)產(chǎn)品檢測中心銀行、商檢、海關(guān)農(nóng)產(chǎn)品交易區(qū)肉類交易區(qū)、果蔬類交易區(qū)、禽蛋類交易區(qū)半成品交易區(qū)、制成品交易區(qū)等……農(nóng)產(chǎn)品配送中心農(nóng)產(chǎn)品貯藏區(qū)氣調(diào)庫、保鮮庫、低溫冷藏庫制冰車間、普通倉庫、制冷設(shè)備間會展中心省農(nóng)產(chǎn)品常年會展中心輔助工程生活服務(wù)設(shè)施銀行、賓館、酒店、招待所、宿舍停車場配套道路給排水、供電等設(shè)施主要指標(biāo)占地面積3000畝(公司自有土地1000畝,澄邁縣政府配套2000畝)建筑密度≥40%建設(shè)周期36個月投資規(guī)模180000萬元七、前景分析（一）本項目適用國家發(fā)展農(nóng)業(yè)和物流業(yè)的有關(guān)優(yōu)惠政策中央2008年1號提出加強農(nóng)村市場體系建設(shè)。建立健全適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求的大市場、大流通。本項目規(guī)模與級別完全匹配國家相關(guān)部委的“萬村千鄉(xiāng)”、“雙百市場”和“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場升級改造”等工程的國家系列專項資金扶持，享用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場用地按工業(yè)用地對待的政策。（二）深、滬交易所上市的農(nóng)產(chǎn)品公司投資價值可資參考 遴選深滬交易所實現(xiàn)上市的農(nóng)業(yè)板塊，深圳農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司、順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司是和本公司物流園業(yè)務(wù)十分接近的、以農(nóng)產(chǎn)品加工、批發(fā)、運銷為主營的上市公司。類似農(nóng)業(yè)板塊上市公司近年來的股市表現(xiàn)搶眼：即業(yè)績穩(wěn)定，股價不菲，公開數(shù)據(jù)非常值得投資者借鑒。深交所上市公司“農(nóng)產(chǎn)品”公開數(shù)據(jù)參考參考項目農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場管理業(yè)務(wù)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及加工業(yè)務(wù)農(nóng)產(chǎn)品配送及服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率%%65%平均股價15元/股（三）經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測在省委省政府的大力支持下，憑借具有中國熱帶農(nóng)產(chǎn)品壟斷特征的行業(yè)背景，擁有國內(nèi)獨一無二的經(jīng)營中國熱帶農(nóng)產(chǎn)品的核心競爭力，相信公司獨特的盈利模式是一般行業(yè)更是同行業(yè)的企業(yè)或競爭對手難以相媲美的（“服務(wù)傭金+物業(yè)租金+產(chǎn)品利潤”）。中國國際熱帶農(nóng)產(chǎn)品物流園現(xiàn)金流入業(yè)務(wù)模式功能業(yè)務(wù)劃分盈利模式冷藏、預(yù)冷處理、商品化租賃費 加工費 包裝費標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地農(nóng)資配送、技術(shù)服務(wù)農(nóng)資銷售物流服務(wù)、現(xiàn)貨批發(fā)、電子交易攤位費 進(jìn)場費 出場費 計量使用費倉儲費 質(zhì)檢費 搬運費 配送收入 交易傭金 會員費 代理費熱帶農(nóng)產(chǎn)品交易博覽會會展經(jīng)濟(jì)會展收入 培訓(xùn)收入生活服務(wù)設(shè)施（酒店、招待所） 住宿、餐飲熱帶農(nóng)產(chǎn)品出島出口業(yè)務(wù)熱帶農(nóng)產(chǎn)品銷售根據(jù)以上表述，結(jié)合本項目的園區(qū)貨物吞吐與加工配送能力，項目建成后，預(yù)計年實現(xiàn)島內(nèi)外農(nóng)副產(chǎn)品交易量至少在300萬噸以上，年交易額預(yù)計達(dá)到110億元以上，年利稅至少在29700萬元以上。%。財務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)高于農(nóng)產(chǎn)品物流行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，項目經(jīng)營其財務(wù)盈利前景良好，具有較好的投資回報效益。第四章 投融資計劃一、引入戰(zhàn)略投資者目的根據(jù)海南省委省政府制定的“一省兩地”與 “兩進(jìn)兩出”的熱帶農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，通過結(jié)構(gòu)化融資，在規(guī)模、品牌和盈利模式上尋求突破，并進(jìn)一步優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，做大做強熱帶農(nóng)產(chǎn)品物流主業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項目具有一次性投資大、利潤穩(wěn)定增長的特點，高起點的項目拓展需要更多的資金、資源配合，僅僅依靠公司現(xiàn)有的資源、資金實力，完成熱帶農(nóng)產(chǎn)品物流園項目的投資仍面臨較大的資金壓力。通過結(jié)構(gòu)化融資，引入戰(zhàn)略投資者，充實資本實力，可以撬動更多的社會資本，滿足物流園項目對資金的需求。有條件、有選擇的引進(jìn)具有資源互補的戰(zhàn)略投資機構(gòu)，與本公司目前的熱帶農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略形成具有全面競爭力的策略合作關(guān)系。二、融資計劃股權(quán)融資其他融資投資方增資形式引進(jìn)資金融出單位資金性質(zhì)計劃額度原股東土地1000畝金融機構(gòu)貸款——冷鮮肉加工園即屠宰項目股權(quán) 1億元政府配套資金撥貸、貼息——戰(zhàn)略投資者貨幣資金2億元熱農(nóng)信托產(chǎn)品債務(wù) 注：資產(chǎn)估值尚待確定參股模式，可根據(jù)戰(zhàn)略投資者的投資回報業(yè)績考量需要，共同商洽，靈活設(shè)計包括普通股、可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股、債務(wù)融資等在內(nèi)系列投融資模式方式。三、融入資金使用計劃融資投向投入額度備注非貨幣融入實物資產(chǎn)物流園項目用地1000畝項目本金土地資產(chǎn)入股進(jìn)入，解決物流園項目用地后續(xù)用地，政府可配套2000畝入園項目瑞今100萬頭生豬屠宰冷鮮肉加工園項目本金1億元瑞今100萬頭生豬屠宰冷鮮肉加工園作為首期入園項目置入物流園以瑞今生豬屠宰公司股權(quán)形式入資貨幣融入園區(qū)物流園項目本金本金啟動、債務(wù)撬動、招商聯(lián)動香米定安富硒香米基地基地、加工、直銷店花卉保亭花卉基地省、縣政府配套資金后續(xù)進(jìn)入合 計 融入資產(chǎn)類 融入貨幣資金2億元2億元四、投資回報與退出安排（一）上市公司本著合作共贏，利益共享的宗旨，堅持產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營雙輪驅(qū)動，力爭2015年前實現(xiàn)上市，并通過結(jié)構(gòu)化融資來為水務(wù)產(chǎn)業(yè)整合提供穩(wěn)定、低成本、大規(guī)模的資本，以推動水務(wù)產(chǎn)業(yè)做大做強。戰(zhàn)略投資者可通過公司上市實現(xiàn)股權(quán)投資的大幅增值，在減持股權(quán)或享受分紅的過程中獲得較高退出回報。（二）并購?fù)顺?隨著水務(wù)產(chǎn)業(yè)資本的集中，我們亦接受國內(nèi)外知名水務(wù)公司對本公司股權(quán)的收購兼并。戰(zhàn)略投資者完全可以通過本公司的股權(quán)收購兼并與上市增發(fā)等形式，間接實現(xiàn)退出。（三）回購?fù)顺?股份回購是指通過本公司購回戰(zhàn)略投資者手中的股份，使戰(zhàn)略投資者資本退出。（四）公司的分紅派息隨著公司水務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)公司的發(fā)展預(yù)期，公司將通過送（轉(zhuǎn)）股、分紅派息形式回報戰(zhàn)略投資者。第五章 聯(lián)系方式公司名稱：海南省農(nóng)產(chǎn)品運銷有限公司公司地址：海南省海口市濱海大道南洋大廈1606室 郵政編碼：570105公司電話：8689868582263公司傳真：8689868586630聯(lián) 系 人：時進(jìn) 陳勝庭 手 機：13322030873 13907569319