【正文】 28,3542,%前期策劃尚未產(chǎn)生收益城市主場24,8051,%主體接近封頂尚未產(chǎn)生收益泰格公寓14,775%室內(nèi)裝修尚未產(chǎn)生收益花園城二期14,1401,%基礎(chǔ)施工尚未產(chǎn)生收益招商海月三期南區(qū)13,471%主體已封頂尚未產(chǎn)生收益招商?hào)|部花園城1,157%前期策劃尚未產(chǎn)生收益招商海月三期北區(qū)195%前期策劃尚未產(chǎn)生收益尖崗山二期84,250本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益北京東八里莊55,306本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益重慶董家溪項(xiàng)目36,338本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益蘇州相城項(xiàng)目34,093本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益半山海景花園二期25,403本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益上海松江九亭20,313本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益花園城三期2＃地塊13,641本年新項(xiàng)目基礎(chǔ)施工尚未產(chǎn)生收益 報(bào)告期內(nèi)，公司完成固定資產(chǎn)投資8,，主要用于電力設(shè)備的更新和改造；，主要用于油氣站改造以及增加運(yùn)輸工具和裝卸機(jī)械；，主要用于更新電子設(shè)備及運(yùn)輸工具；，主要用于供水管網(wǎng)的更新改造和水廠的改造；黃金臺(tái)公司實(shí)際完成投資6,，主要用于建造黃金臺(tái)商業(yè)大廈；，主要用于運(yùn)輸工具、電子設(shè)備的更新。三、2004年度公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果分析 （單位：萬元）項(xiàng)目2004年12月31日2003年12月31日增減額增減率總資產(chǎn)845,500592,365253,135%應(yīng)收賬款7,49428,288(20,794)%預(yù)付賬款53,094(3,089)%存貨516,934182,373334,561%長期股權(quán)投資118,665124,183(5,518)%短期借款174,07568,057106,018%應(yīng)付賬款169,29234,947134,345%股東權(quán)益345,129311,88733,242%主營業(yè)務(wù)利潤63,51461,3432,171%補(bǔ)貼收入3,3253,3169%凈利潤35,98033,0482,932%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額(29,360)8,690(38,050)%主要變化原因：①總資產(chǎn)、存貨、短期借款、應(yīng)付賬款：公司地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大。②應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、長期股權(quán)投資：本年轉(zhuǎn)讓招商石化。③股東權(quán)益：本年增加數(shù)主要為實(shí)現(xiàn)凈利潤及出售招商石化形成的收益，報(bào)告期內(nèi)減少數(shù)主要為依照股東大會(huì)決議分配現(xiàn)金股利。④主營業(yè)務(wù)利潤、凈利潤：地產(chǎn)開發(fā)及出租業(yè)務(wù)、園區(qū)供電供水業(yè)務(wù)利潤增幅較大。⑤補(bǔ)貼收入：本年實(shí)際收回電力增值稅返還3,225萬元，水務(wù)局補(bǔ)貼100萬元。⑥現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：本年因增大開發(fā)投入規(guī)模、新增土地儲(chǔ)備而引起經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的較大凈現(xiàn)金流出。四、2005年度經(jīng)營計(jì)劃在宏觀調(diào)控等因素的影響下，房地產(chǎn)行業(yè)的競爭環(huán)境產(chǎn)生了變化。專業(yè)化大型房地產(chǎn)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競爭地位得到提升。對(duì)于原本就從公開市場獲取土地的專業(yè)公司來說，當(dāng)前土地獲取難度與成本相對(duì)降低，競爭對(duì)手的數(shù)量有所減少，產(chǎn)業(yè)集約化的程度有望迅速提高。專業(yè)化大企業(yè)面臨機(jī)遇。為充分把握發(fā)展的機(jī)會(huì)，公司確定2005年為“執(zhí)行年”，計(jì)劃集中在具備優(yōu)勢的細(xì)分產(chǎn)品市場和區(qū)域進(jìn)行發(fā)展，以提高負(fù)債率、增加直接融資等方式加大資金投入，進(jìn)一步推行標(biāo)準(zhǔn)化并加強(qiáng)執(zhí)行力來縮短開發(fā)周期，提高資金周轉(zhuǎn)率；并繼續(xù)擴(kuò)充人力和土地等資源。我們將繼續(xù)深化產(chǎn)品、服務(wù)和管理的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提倡“綠色地產(chǎn)”、“以人為本”。全面提高員工執(zhí)行能力，提高公司人才儲(chǔ)備水平，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)核心業(yè)務(wù)的“做實(shí)”、“做強(qiáng)”、“做大”。2005年，公司計(jì)劃完成結(jié)轉(zhuǎn)商品房銷售面積21萬平方米、累計(jì)出租面積373萬平方米；計(jì)劃完成售電量90,132萬度、完成售水量3,030萬噸。五、董事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容本年度內(nèi)董事會(huì)共召開了7次會(huì)議，會(huì)議情況如下：2004年3月5日召開了第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過了如下議案：（1）2003年度審計(jì)報(bào)告（2）2003年年度報(bào)告及年報(bào)摘要（3）2003年度利潤分配預(yù)案（4）2004年度利潤分配政策（5）關(guān)于修改公司章程的議案（6）關(guān)于董事變更的議案（7）關(guān)于獨(dú)立董事變更的議案（8）關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案（9）關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案（10）關(guān)于2004年度招商地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購買土地使用權(quán)的議案（11）關(guān)于聘請楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案（12）關(guān)于召開2003年年度股東大會(huì)的議案決議刊登在2004年3月9日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年3月11日，本公司第四屆董事會(huì)采用通訊表決的方式，審議并通過了《協(xié)議轉(zhuǎn)讓北大高科國有法人股的議案》，決議刊登于2004年3月12日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年4月17日召開了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議并通過了如下議案：（1）2004年第一季度報(bào)告（2）關(guān)于修改公司章程的議案決議刊登在2004年4月19日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年6月23日召開了第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，形成了關(guān)于根據(jù)深圳證監(jiān)局巡檢所發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施整改的決議。決議刊登在2004年7月9日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年7月18日召開了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議并通過了如下議案：（1）2004年半年度報(bào)告（2）關(guān)于修改公司章程的議案（3）關(guān)于公司具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格的議案（4）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案（5）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案（6）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案（7）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案（8）關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案（9）關(guān)于前次募集資金使用情況的說明（10）關(guān)于與招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立深圳市招商局光明科技園有限公司的議案（11）關(guān)于召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案決議刊登在2004年7月21日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年10月15日召開了第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議并通過了《2004年第三季度報(bào)告》。決議刊登在2004年10月19日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年12月3日召開了第四屆董事會(huì)以通訊方式召開了臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)向招商港務(wù)（深圳）有限公司出租資產(chǎn)的議案》。決議刊登在2004年12月7日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。(二) 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)授權(quán)的執(zhí)行情況董事會(huì)在本年度嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，無重大偏差與失誤。董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行和實(shí)施了股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)有關(guān)申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的授權(quán)，相關(guān)申請材料已于2004年8月底正式上報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)部門。 董事會(huì)對(duì)公司利潤分配方案的實(shí)施情況2004年4月9日召開的2003年年度股東大會(huì)審議通過了《2003年度利潤分配方案》，按已發(fā)行之股份515,685,560股計(jì)算，以每10股向全體股東送紅股2股，派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)派送紅股103,137,112股，派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣51,568,556元；本年度未進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本公司先后于2004年5月18日和2004年5月26日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上刊登了《2003年度分紅派息公告》，確定股權(quán)登記日為2004年5月31日，除權(quán)除息日為2004年6月1日。截止報(bào)告期末，本公司已完成全部分紅派息工作。六、公司2004年度利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案根據(jù)中國會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和國際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確定的可供股東分配利潤孰低為分配最大限額的規(guī)定，2004年度可供分配利潤為803,282,852元。根據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司章程規(guī)定， 2004年度利潤分配方案如下： 按照中國會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)之凈利潤的10%計(jì)提法定公積金為35,980,293元； 按照中國會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)之凈利潤的5%計(jì)提法定公益金為17,990,147元； 自本年度凈利潤中，按已發(fā)行之股份618,822,672股計(jì)算，（含稅），共計(jì)派付現(xiàn)金紅利人民幣92,823,401元； 本次不送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。七、其它事項(xiàng)（一） 注冊會(huì)計(jì)師對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明招商局地產(chǎn)控股股份有限公司董事會(huì)：我們接受委托，依據(jù)《中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》審計(jì)了招商局地產(chǎn)控股股份有限公司（“貴公司”）2004年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表及2004年度利潤及利潤分配表和現(xiàn)金流量表，并于2005年1月31日簽發(fā)了德師報(bào)(審)字(05)第PSZ001號(hào)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、國務(wù)院國資委《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》的要求， 貴公司編制了后附的截至2004年12月31日止 貴公司資金占用情況調(diào)查表（以下簡稱“調(diào)查表”）。如實(shí)編制和對(duì)外披露調(diào)查表并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是 貴公司的責(zé)任。我們對(duì)調(diào)查表所載資料與我所審計(jì) 貴公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。除了對(duì) 貴公司實(shí)施2004年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對(duì)關(guān)聯(lián)方交易有關(guān)的審計(jì)程序外，我們并未對(duì)調(diào)查表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序。本函僅作為 貴公司向中國證監(jiān)會(huì)呈報(bào)2004年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況之用，未經(jīng)本所書面同意，不得用作任何其他目的。附件(一) 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司資金占用情況調(diào)查表資金占用情況關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)關(guān)系金額會(huì)計(jì)科目年末余額備注(有償/無償)購買土地使用權(quán)招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司控股股東69,194其他應(yīng)付款37,209無償支付土地使用租金招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司控股股東1,368其他應(yīng)付款357無償資金往來深圳市招商局光明科技園有限公司聯(lián)營公司9,713其他應(yīng)付款9,713無償（二） 獨(dú)立董事對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)【2003】56號(hào))和深圳證監(jiān)局《關(guān)于加強(qiáng)上市公司資金占用和違規(guī)擔(dān)保信息披露工作的通知》（深圳局發(fā)字【2004】338號(hào)）的精神，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保發(fā)生額為0元，報(bào)告期末對(duì)外擔(dān)保余額為0元；報(bào)告期內(nèi)對(duì)控股子公司的擔(dān)保發(fā)生額為20,000萬元，報(bào)告期末對(duì)控股子公司擔(dān)保余額為0元。我們認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《公司章程》等的規(guī)定，規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，擔(dān)保決策程序合法、合理，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。獨(dú)立董事：劉洪玉 史新平、黎添才第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告一、監(jiān)事會(huì)工作情況公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)召開了2次會(huì)議，并列席參加了歷次董事會(huì)會(huì)議，參與了公司重大決策事項(xiàng)的討論，審議了公司的定期報(bào)告。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決策程序，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司高級(jí)管理人員的執(zhí)行職務(wù)情況及公司管理制度執(zhí)行情況等進(jìn)行了監(jiān)督，督促公司董事會(huì)和經(jīng)營班子依法運(yùn)作，科學(xué)決策，保障了公司財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)行。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議的具體召開情況如下：（一）2004年3月5日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議主要審議了以下議題：《2003年年度報(bào)告》中的“監(jiān)事會(huì)報(bào)告”對(duì)獨(dú)立董事黎添才先生的辭職發(fā)表意見關(guān)于2004年度招商地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購買土地使用權(quán)的議案決議刊登在2003年3月9日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。（二）2004年7月18日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議主要審議了以下議題：2004年半年度報(bào)告關(guān)于本公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案關(guān)于前次募集資金使用情況的說明關(guān)于與招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立深圳市招商局光明科技園有限公司的議案決議刊登在2004年7月21日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。