【正文】 合同礦和協(xié)議礦的比重。表23 2007中國進口鐵礦石貿(mào)易方式對比單位：萬噸國內(nèi)鐵精礦進口現(xiàn)貨鐵礦石進口長期合同貿(mào)易鐵礦（含權益礦）數(shù)量366201679622560生產(chǎn)生鐵226541024614100占生鐵比重%%30%（E）資料來源：相關數(shù)據(jù)收集整理目前中國進口長期合同貿(mào)易鐵礦（含權益礦）占進口鐵礦的比重已超過50%，日本等國進口鐵礦石中長期合同貿(mào)易礦（含權益礦）的比重在90%以上，現(xiàn)貨礦比重僅有10%。與日本相比中國進口長期合同礦的比重仍有一定差距，未來仍需大力提高。中國目前進口的長期合同貿(mào)易鐵礦基本都集中在大型鋼鐵企業(yè)中，如寶鋼進口鐵礦基本都是長期合同礦（權益礦），其他如武鋼、沙鋼、唐鋼、馬鋼、邯鋼、萊鋼、濟鋼等企業(yè)進口的長期合同礦（權益礦）的比重也較高。三、未來中國鐵礦石需求預測影響未來中國鐵礦石需求的關鍵性因素在于未來中國粗鋼產(chǎn)能的變化和廢鋼的供給量。從廢鋼資源來看，中國目前國內(nèi)的鋼鐵資源積蓄量有限，人均鋼鐵占有量遠未達到飽和程度，未來很長一段時間內(nèi)（15年內(nèi)）不可能提供大量的廢鋼資源，而國際廢鋼資源可以向中國出口的數(shù)量增量也非常有限。另外，中國大量鋼材主要用于建筑領域，而這一領域鋼材回收周期很長。因此廢鋼的供給量增速將滯后于粗鋼產(chǎn)能的增速，未來中國鋼鐵產(chǎn)能的增長將主要依靠高爐煉鐵－轉(zhuǎn)爐煉鋼這一長流程生產(chǎn)模式來實現(xiàn)。，同時根據(jù)相關模型計算出粗鋼產(chǎn)量，進而得出未來中國生鐵產(chǎn)量的預測值如下表。表24 未來中國粗鋼及生鐵產(chǎn)量預測單位：萬噸2005200620072010粗鋼34936418784900055000鐵鋼比生鐵33040404174650052250表25 未來中國鐵礦石需求量預測單位：萬噸200620072010生鐵產(chǎn)量400004650052250國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量（推算數(shù)）620008366195000國內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量264623637543500進口礦石量325003915643500成品礦消費合計589627553187000進口鐵礦石比重%%%上表所示為根據(jù)上表生鐵產(chǎn)量預測未來五年中國鐵礦石消費量變化。由于國內(nèi)鐵礦石增長潛力有限，進口鐵礦石將仍然在中國鐵礦石消費中占有重要地位，同時國際鐵礦石供給量的增加也使中國大規(guī)模進口鐵礦石成為可能?！?；。第五節(jié) 重點鋼企鐵礦石需求分析及預測一、寶鋼集團鐵礦石需求分析寶鋼集團是中國最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，目前寶鋼集團除擁有梅山礦業(yè)公司少量自有礦外，其余基本依賴進口。但由于利用進口鐵礦的歷史比較悠久，目前寶鋼進口鐵礦石以長期合同礦和權益礦為主，在海外鐵礦石投資方面在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)中處于領先地位。如下表所示為寶鋼在海外投資參股的鐵礦項目以及通過長期協(xié)議購買的鐵礦。表26 寶鋼參與海外鐵礦投資項目合作項目中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容寶華瑞公司寶鋼（控股50%）巴西CVRD公司合資開礦600萬噸/年寶瑞吉公司寶鋼（控股46%）澳大利亞力拓公司合資開礦1000萬噸/年寶鋼印度MMTC合資開礦300萬噸/年寶鋼巴西CVRD公司長期合同1400萬噸/年寶鋼巴西Samarco公司長期合同球團礦資料來源：相關材料收集整理由于寶鋼進口鐵礦石基本采用長期合同貿(mào)易方式同時寶鋼有效控制了運費，加之寶鋼目前擁有馬跡山和其自備港，因此在利用進口鐵礦石的綜合成本方面要領先于國內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)。下表所示為2007年寶鋼鐵礦石供需平衡預測表。，需成品鐵礦石（65%品味）約3711萬噸。而寶鋼2007年預計可進口鐵礦石（65%品味）約4000萬噸左右，加上寶鋼集團梅山礦業(yè)公司360萬噸的自有礦，寶鋼集團的鐵礦石供給較為充裕，除滿足寶鋼集團需要外還可部分外銷國內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)。表27 2007年寶鋼鐵礦石供需平衡表單位：萬噸生鐵產(chǎn)量成品鐵礦石需求量自有礦（33%貧礦）進口鐵礦石（65%富礦）37113604000與國內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)相比，寶鋼集團介入國際鐵礦石貿(mào)易和投資的時間較長，已經(jīng)掌握了相當數(shù)量的優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源，為公司的鋼鐵生產(chǎn)提供了有利的保障?？梢哉f，在穩(wěn)定獲得鐵礦石來源方面，寶鋼是國內(nèi)最好的企業(yè)。從未來寶鋼的發(fā)展規(guī)劃來看，在上海和梅山地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能將以質(zhì)量和產(chǎn)品檔次、附加值的提升為重點。二、鞍鋼集團鐵礦石需求分析鞍鋼集團是目前國內(nèi)鐵礦石自有程度較高的鋼鐵企業(yè)，2007年鞍鋼集團生鐵產(chǎn)量為1600萬噸，需成品鐵礦石2500萬噸，鞍鋼集團自有鐵礦高達5000多萬噸，折成鐵精礦可達1300萬噸，自有礦占其鐵礦石消費的比重約為52%左右，其余鐵礦石通過集團聯(lián)營、合營礦山以及進口鐵礦石滿足?？傮w來看，鞍鋼集團現(xiàn)有鐵礦供需基本平衡并形成了以自有鐵礦、周邊鐵礦供應為主，進口礦為輔的鐵礦消費格局。表28 2007年鞍鋼集團鐵礦石供需平衡表單位：萬噸生鐵產(chǎn)量成品鐵礦需求量自有鐵礦石折成鐵精礦關聯(lián)企業(yè)供礦進口鐵礦1600250050351300600（E）600根據(jù)鞍鋼規(guī)劃，未來五年鞍鋼的生鐵產(chǎn)能可達到1600萬噸，在建中的營口鲅魚圈項目投產(chǎn)后將形成約400萬噸的生鐵產(chǎn)能，合計鞍鋼到2010年的生鐵產(chǎn)能可達2000萬噸，屆時需要成品鐵礦石約3200萬噸左右。而根據(jù)鞍鋼礦業(yè)部的規(guī)劃，預計到2010年鞍鋼礦業(yè)部門（含鞍礦、弓礦）鐵礦石產(chǎn)量可達4950萬噸，鐵精礦產(chǎn)量可達2080萬噸。還需進口或外購1000萬噸成品礦才能滿足鞍鋼集團的生鐵生產(chǎn)的需要。從擁有鐵礦資源的情況來看，鞍鋼所在地區(qū)鐵礦資源非常豐富，未來增長潛力仍然巨大，目前國內(nèi)10個資源儲量超過10億噸的特大型鐵礦床有4個在鞍鋼，因此自有鐵礦資源對于鞍鋼的發(fā)展是有較好的保障的。同時目前大連、營口均已經(jīng)建成可接卸20萬噸級散貨船的深水泊位，鞍鋼和中遠集團也簽訂了長期運輸合同，這對于鞍鋼進口鐵礦石也是非常有利的?？傮w來看，無論在國內(nèi)自有鐵礦還是在進口鐵礦資源方面，鞍鋼目前的鐵礦石供給都較為充足，結(jié)構(gòu)也較為合理。企業(yè)的綜合原料成本在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)屬于較低水平。三、武鋼集團鐵礦石需求分析武鋼集團自有鐵礦資源非常有限。，武鋼自有鐵礦僅能滿足不到20%，其余80%以上需要進口或從國內(nèi)市場外購。從資源條件來看，武鋼現(xiàn)有礦山的鐵礦石資源非常有限，武鋼自有礦山由于開采歷史較長，部分礦區(qū)的資源已經(jīng)枯竭，未來能增長的潛力非常有限，即使按武鋼礦業(yè)部的規(guī)劃增長到360萬噸的精礦都非常困難。武鋼周邊地區(qū)的鐵礦資源也十分有限，折成精礦僅有440萬噸，大規(guī)模為武鋼提供鐵礦石也十分困難。近期武鋼在湖北鄂西地區(qū)準備投資開采高磷鐵礦，并進行了相關的準備工作，該礦區(qū)投產(chǎn)后可在一定程度彌補武鋼自有礦的不足。由于自有鐵礦資源的匱乏，目前武鋼已經(jīng)將鐵礦石供給重點轉(zhuǎn)向了海外鐵礦資源，2004年以來武鋼與澳大利亞、巴西、印度等多家鐵礦生產(chǎn)企業(yè)簽訂了多筆長期供礦合同并加大了海外鐵礦的投資力度，如下表所示。表29 武鋼參與海外鐵礦投資項目及長期供礦合同中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容武鋼、唐鋼、沙鋼、馬鋼必和必拓25年合資開礦1200萬噸/年（武鋼350萬噸）武鋼哈默斯利合資開礦300萬噸/年武鋼印度MMTC合資開礦200萬噸/年武鋼必和必拓10年長期合同300萬噸/年武鋼澳礦物公司25年長期合同500萬噸/年武鋼巴西Samacro長期合同100萬噸球團/年資料來源：相關材料收集整理按照目前武鋼簽訂的長期合同及投資項目計算，武鋼擁有的海外協(xié)議礦數(shù)量約在1700萬噸左右，基本可滿足武鋼現(xiàn)有的鐵礦需求缺口。值得注意的是武鋼地處內(nèi)陸地區(qū)，進口鐵礦石必須經(jīng)過至少兩次轉(zhuǎn)運和換船才能到廠，因此在利用進口鐵礦石方面的成本也比沿海地區(qū)的鋼鐵企業(yè)高。武鋼的地緣特征使得武鋼在利用進口鐵礦石方面處于較為較為不利的位置。整體來看，武鋼集團未來發(fā)展面臨著鐵礦石資源不足的矛盾，由于自有鐵礦及周邊地區(qū)鐵礦增產(chǎn)的可能性很低，公司應加快對海外鐵礦石資源的掌握力度。四、首鋼集團鐵礦石需求分析，；，從聯(lián)營、合營企業(yè)獲得鐵精礦約400萬噸左右，共計近1096萬噸鐵精礦，加上首鋼礦業(yè)部進口鐵礦石在1500萬噸左右，實際鐵礦資源達2600多萬噸，可保障首鋼現(xiàn)有的鋼鐵生產(chǎn)并有部分的鐵礦石富余。總體來看，首鋼的鐵礦石資源比較豐富。表30 2007年首鋼集團鐵礦石供需平衡表單位：萬噸生鐵產(chǎn)量成品鐵礦需求量自產(chǎn)鐵精礦聯(lián)營鐵精礦進口鐵礦石首鋼4001500表31 首鋼參與海外鐵礦投資項目及長期供礦合同中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容首鋼秘魯馬科納鐵礦合資開礦1000萬噸/年首鋼巴西CVRD長期合同（2004～2008）440萬噸/年首鋼巴西CVRD長期合同（2004～2012）1130萬噸/年首鋼澳大利亞吉布森鐵礦合資開礦資料來源：相關材料收集整理首鋼參與海外鐵礦的投資也有較長時間，目前首鋼在秘魯馬科納鐵礦擁有一座獨資的鐵礦山，產(chǎn)能為1000萬噸，成為首鋼進口鐵礦石的主要來源。2004年以來首鋼與CVRD公司簽訂了兩筆長期供貨合同，在2008年之前，首鋼每年可從CVRD公司獲得1570萬噸的鐵礦石，從2009年開始，每年可獲得1130萬噸的鐵礦石。到2010年首鋼的主要產(chǎn)能將集中在曹妃甸地區(qū)，首鋼的生鐵產(chǎn)量規(guī)模將接近1800萬噸，成品鐵礦石的需求量約2700萬噸，而首鋼自有鐵精礦現(xiàn)為900萬噸，未來沒有擴大的潛力，其余約1900萬噸需要依賴進口或外購。以首鋼現(xiàn)有對海外鐵礦資源的掌握程度來看，基本可滿足企業(yè)的生產(chǎn)需求。五、沙鋼集團鐵礦石需求分析沙鋼目前是國內(nèi)1000萬噸以上的特大型鋼鐵企業(yè)中唯一沒有自有礦山資源的企業(yè)。目前沙鋼的鐵礦石全部依賴進口或外購。，這部分需求量除少數(shù)從國內(nèi)市場采購外，其余大部分需要從國外進口。表32 沙鋼參與海外鐵礦投資項目及長期供礦合同中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容沙鋼等必和必拓合資開礦350萬噸/年沙鋼澳大利亞津布巴鐵礦合營項目250萬噸/年資料來源：相關材料收集整理從資源掌握來看，沙鋼在澳大利亞有一些權益礦，但數(shù)量不多，2006年僅有600萬噸。2007年沙鋼集團從全球第二大鋼鐵貿(mào)易公司手中買下澳大利亞一座鐵礦山90%的股份。雙方已達成了初步協(xié)議。沙鋼還將對該礦山及鐵礦球團廠增產(chǎn)項目融資，使其開采年限從2009年延長至2023年。與國內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)相比，沙鋼沒有自有礦山，其鐵礦資源供應面臨的形勢更為嚴峻一些。未來沙鋼應加快擴大對海外鐵礦資源的掌握，穩(wěn)定其鐵礦石資源的供給并將進口鐵礦石作為未來公司最主要的鐵礦石來源。沙鋼地處張家港沿海地區(qū)，地理位置較好，對于利用進口鐵礦石有地理優(yōu)勢。六、萊鋼集團鐵礦石需求分析萊鋼原是一家中型鋼鐵企業(yè)，近年來發(fā)展異常迅速。但自有礦山鐵礦石產(chǎn)量僅有160萬噸，折成精礦不足100萬噸，進口或外購鐵礦石約1700萬噸才能滿足。整體來看，由于產(chǎn)能增長迅速，萊鋼的鐵礦石供應十分緊張。萊鋼目前進口鐵礦石主要以長期合同礦為主，公司已經(jīng)和力拓、CVRD等國際鐵礦石巨頭簽訂了較多的長期鐵礦石供貨合同。但公司目前尚未參股、控股海外鐵礦資源。近年來萊鋼鋼鐵產(chǎn)能增長很快，預計到2010年公司生鐵產(chǎn)量可望到達1300萬噸左右，屆時成品鐵礦石的需求量將高達2000萬噸以上，由于萊鋼自有鐵礦非常有限且沒有增長潛力，而山東地區(qū)的鐵礦石資源也不豐富，因此萊鋼未來的鐵礦石供給應定位在主要依靠進口鐵礦石資源上。萊鋼所在山東地區(qū)的青島港現(xiàn)有特大型鐵礦石專用泊位，可接卸20萬噸級以上的超大型散貨船，未來還將建設日照港的大型鐵礦石專用泊位，萊鋼進口鐵礦石的地理位置較為優(yōu)越。七、唐鋼集團鐵礦石需求分析2007年唐鋼（不含宣化、承德）。需進口鐵礦石或外購鐵礦石約3000萬噸。唐鋼目前在澳大利亞威拉拉地區(qū)有權益礦，每年可進口350萬噸鐵礦。值得注意的是，唐山地區(qū)是僅次于鞍本地區(qū)的第二大鐵礦石儲藏地，鐵礦石資源十分豐富。加上唐鋼目前正在建設的司家營項目有700萬噸產(chǎn)能，因此唐鋼的鐵礦石供給可由國內(nèi)和國際兩種資源來實現(xiàn)。根據(jù)唐鋼規(guī)劃，到2010年將形成1350萬噸的生鐵生產(chǎn)能力，屆時需要成品鐵礦石約2000萬噸。根據(jù)唐鋼現(xiàn)有鐵礦規(guī)劃，預計到2010年可形成鐵礦石產(chǎn)能800萬噸左右，鐵精礦生產(chǎn)能力約340萬噸，加上唐山地區(qū)當?shù)氐蔫F礦石資源可向唐鋼提供鐵精礦200～400萬噸左右，另需進口鐵礦石約1200～1400萬噸。從唐鋼現(xiàn)有的進口規(guī)模來看，未來仍應將進口鐵礦石作為企業(yè)最主要的生產(chǎn)原料并利用地理優(yōu)勢相應增加一些唐山當?shù)氐蔫F礦資源。八、濟鋼集團鐵礦石需求分析。濟鋼自有礦山鐵礦石產(chǎn)量僅有160萬噸，鐵精礦80萬噸，遠不能保障濟鋼的鋼鐵生產(chǎn)。進口鐵礦石成為濟鋼鐵礦石供給的主要來源。濟鋼現(xiàn)有礦山?jīng)]有增產(chǎn)的潛力和可能，從濟鋼周邊地區(qū)也不具備大量購買鐵礦的可能，因此保障未來濟鋼鐵礦石供應只能依靠進口鐵礦石。濟鋼應加大進口鐵礦石的數(shù)量和控制力度，并力爭掌握部分海外鐵礦資源以更好的保障鐵礦石供給。九、馬鋼集團鐵礦石需求分析，，其余大量依賴進口。如下表所示為馬鋼海外鐵礦資源的掌握情況，目前馬鋼已經(jīng)掌握的合同礦數(shù)量高達1100多萬噸。進口礦已經(jīng)成為馬鋼主要的鐵礦石來源。從資源條件來看，馬鋼礦山的增產(chǎn)潛力有限，同時馬鋼地處華東地區(qū)，鐵礦資源的遠景并不豐富，因此應將進口鐵礦石定位為公司的主要來源。目前馬鋼在澳大利亞威拉拉有權益礦，每年可獲得250萬噸進口礦，未來應繼續(xù)擴大長期合同礦和權益礦的比重，加大海外鐵礦資源的掌握力度。表