【正文】 合同礦和協(xié)議礦的比重。表23 2007中國(guó)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易方式對(duì)比單位：萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)鐵精礦進(jìn)口現(xiàn)貨鐵礦石進(jìn)口長(zhǎng)期合同貿(mào)易鐵礦（含權(quán)益礦）數(shù)量366201679622560生產(chǎn)生鐵226541024614100占生鐵比重%%30%（E）資料來(lái)源：相關(guān)數(shù)據(jù)收集整理目前中國(guó)進(jìn)口長(zhǎng)期合同貿(mào)易鐵礦（含權(quán)益礦）占進(jìn)口鐵礦的比重已超過(guò)50%，日本等國(guó)進(jìn)口鐵礦石中長(zhǎng)期合同貿(mào)易礦（含權(quán)益礦）的比重在90%以上，現(xiàn)貨礦比重僅有10%。與日本相比中國(guó)進(jìn)口長(zhǎng)期合同礦的比重仍有一定差距，未來(lái)仍需大力提高。中國(guó)目前進(jìn)口的長(zhǎng)期合同貿(mào)易鐵礦基本都集中在大型鋼鐵企業(yè)中，如寶鋼進(jìn)口鐵礦基本都是長(zhǎng)期合同礦（權(quán)益礦），其他如武鋼、沙鋼、唐鋼、馬鋼、邯鋼、萊鋼、濟(jì)鋼等企業(yè)進(jìn)口的長(zhǎng)期合同礦（權(quán)益礦）的比重也較高。三、未來(lái)中國(guó)鐵礦石需求預(yù)測(cè)影響未來(lái)中國(guó)鐵礦石需求的關(guān)鍵性因素在于未來(lái)中國(guó)粗鋼產(chǎn)能的變化和廢鋼的供給量。從廢鋼資源來(lái)看，中國(guó)目前國(guó)內(nèi)的鋼鐵資源積蓄量有限，人均鋼鐵占有量遠(yuǎn)未達(dá)到飽和程度，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)（15年內(nèi)）不可能提供大量的廢鋼資源，而國(guó)際廢鋼資源可以向中國(guó)出口的數(shù)量增量也非常有限。另外，中國(guó)大量鋼材主要用于建筑領(lǐng)域，而這一領(lǐng)域鋼材回收周期很長(zhǎng)。因此廢鋼的供給量增速將滯后于粗鋼產(chǎn)能的增速，未來(lái)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的增長(zhǎng)將主要依靠高爐煉鐵－轉(zhuǎn)爐煉鋼這一長(zhǎng)流程生產(chǎn)模式來(lái)實(shí)現(xiàn)。，同時(shí)根據(jù)相關(guān)模型計(jì)算出粗鋼產(chǎn)量，進(jìn)而得出未來(lái)中國(guó)生鐵產(chǎn)量的預(yù)測(cè)值如下表。表24 未來(lái)中國(guó)粗鋼及生鐵產(chǎn)量預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)噸2005200620072010粗鋼34936418784900055000鐵鋼比生鐵33040404174650052250表25 未來(lái)中國(guó)鐵礦石需求量預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)噸200620072010生鐵產(chǎn)量400004650052250國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量（推算數(shù)）620008366195000國(guó)內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量264623637543500進(jìn)口礦石量325003915643500成品礦消費(fèi)合計(jì)589627553187000進(jìn)口鐵礦石比重%%%上表所示為根據(jù)上表生鐵產(chǎn)量預(yù)測(cè)未來(lái)五年中國(guó)鐵礦石消費(fèi)量變化。由于國(guó)內(nèi)鐵礦石增長(zhǎng)潛力有限，進(jìn)口鐵礦石將仍然在中國(guó)鐵礦石消費(fèi)中占有重要地位，同時(shí)國(guó)際鐵礦石供給量的增加也使中國(guó)大規(guī)模進(jìn)口鐵礦石成為可能。～；。第五節(jié) 重點(diǎn)鋼企鐵礦石需求分析及預(yù)測(cè)一、寶鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析寶鋼集團(tuán)是中國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，目前寶鋼集團(tuán)除擁有梅山礦業(yè)公司少量自有礦外，其余基本依賴進(jìn)口。但由于利用進(jìn)口鐵礦的歷史比較悠久，目前寶鋼進(jìn)口鐵礦石以長(zhǎng)期合同礦和權(quán)益礦為主，在海外鐵礦石投資方面在國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)中處于領(lǐng)先地位。如下表所示為寶鋼在海外投資參股的鐵礦項(xiàng)目以及通過(guò)長(zhǎng)期協(xié)議購(gòu)買的鐵礦。表26 寶鋼參與海外鐵礦投資項(xiàng)目合作項(xiàng)目中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容寶華瑞公司寶鋼（控股50%）巴西CVRD公司合資開(kāi)礦600萬(wàn)噸/年寶瑞吉公司寶鋼（控股46%）澳大利亞力拓公司合資開(kāi)礦1000萬(wàn)噸/年寶鋼印度MMTC合資開(kāi)礦300萬(wàn)噸/年寶鋼巴西CVRD公司長(zhǎng)期合同1400萬(wàn)噸/年寶鋼巴西Samarco公司長(zhǎng)期合同球團(tuán)礦資料來(lái)源：相關(guān)材料收集整理由于寶鋼進(jìn)口鐵礦石基本采用長(zhǎng)期合同貿(mào)易方式同時(shí)寶鋼有效控制了運(yùn)費(fèi)，加之寶鋼目前擁有馬跡山和其自備港，因此在利用進(jìn)口鐵礦石的綜合成本方面要領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)。下表所示為2007年寶鋼鐵礦石供需平衡預(yù)測(cè)表。，需成品鐵礦石（65%品味）約3711萬(wàn)噸。而寶鋼2007年預(yù)計(jì)可進(jìn)口鐵礦石（65%品味）約4000萬(wàn)噸左右，加上寶鋼集團(tuán)梅山礦業(yè)公司360萬(wàn)噸的自有礦，寶鋼集團(tuán)的鐵礦石供給較為充裕，除滿足寶鋼集團(tuán)需要外還可部分外銷國(guó)內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)。表27 2007年寶鋼鐵礦石供需平衡表單位：萬(wàn)噸生鐵產(chǎn)量成品鐵礦石需求量自有礦（33%貧礦）進(jìn)口鐵礦石（65%富礦）37113604000與國(guó)內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)相比，寶鋼集團(tuán)介入國(guó)際鐵礦石貿(mào)易和投資的時(shí)間較長(zhǎng)，已經(jīng)掌握了相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源，為公司的鋼鐵生產(chǎn)提供了有利的保障?？梢哉f(shuō)，在穩(wěn)定獲得鐵礦石來(lái)源方面，寶鋼是國(guó)內(nèi)最好的企業(yè)。從未來(lái)寶鋼的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，在上海和梅山地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能將以質(zhì)量和產(chǎn)品檔次、附加值的提升為重點(diǎn)。二、鞍鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析鞍鋼集團(tuán)是目前國(guó)內(nèi)鐵礦石自有程度較高的鋼鐵企業(yè)，2007年鞍鋼集團(tuán)生鐵產(chǎn)量為1600萬(wàn)噸，需成品鐵礦石2500萬(wàn)噸，鞍鋼集團(tuán)自有鐵礦高達(dá)5000多萬(wàn)噸，折成鐵精礦可達(dá)1300萬(wàn)噸，自有礦占其鐵礦石消費(fèi)的比重約為52%左右，其余鐵礦石通過(guò)集團(tuán)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)礦山以及進(jìn)口鐵礦石滿足?？傮w來(lái)看，鞍鋼集團(tuán)現(xiàn)有鐵礦供需基本平衡并形成了以自有鐵礦、周邊鐵礦供應(yīng)為主，進(jìn)口礦為輔的鐵礦消費(fèi)格局。表28 2007年鞍鋼集團(tuán)鐵礦石供需平衡表單位：萬(wàn)噸生鐵產(chǎn)量成品鐵礦需求量自有鐵礦石折成鐵精礦關(guān)聯(lián)企業(yè)供礦進(jìn)口鐵礦1600250050351300600（E）600根據(jù)鞍鋼規(guī)劃，未來(lái)五年鞍鋼的生鐵產(chǎn)能可達(dá)到1600萬(wàn)噸，在建中的營(yíng)口鲅魚圈項(xiàng)目投產(chǎn)后將形成約400萬(wàn)噸的生鐵產(chǎn)能，合計(jì)鞍鋼到2010年的生鐵產(chǎn)能可達(dá)2000萬(wàn)噸，屆時(shí)需要成品鐵礦石約3200萬(wàn)噸左右。而根據(jù)鞍鋼礦業(yè)部的規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2010年鞍鋼礦業(yè)部門（含鞍礦、弓礦）鐵礦石產(chǎn)量可達(dá)4950萬(wàn)噸，鐵精礦產(chǎn)量可達(dá)2080萬(wàn)噸。還需進(jìn)口或外購(gòu)1000萬(wàn)噸成品礦才能滿足鞍鋼集團(tuán)的生鐵生產(chǎn)的需要。從擁有鐵礦資源的情況來(lái)看，鞍鋼所在地區(qū)鐵礦資源非常豐富，未來(lái)增長(zhǎng)潛力仍然巨大，目前國(guó)內(nèi)10個(gè)資源儲(chǔ)量超過(guò)10億噸的特大型鐵礦床有4個(gè)在鞍鋼，因此自有鐵礦資源對(duì)于鞍鋼的發(fā)展是有較好的保障的。同時(shí)目前大連、營(yíng)口均已經(jīng)建成可接卸20萬(wàn)噸級(jí)散貨船的深水泊位，鞍鋼和中遠(yuǎn)集團(tuán)也簽訂了長(zhǎng)期運(yùn)輸合同，這對(duì)于鞍鋼進(jìn)口鐵礦石也是非常有利的。總體來(lái)看，無(wú)論在國(guó)內(nèi)自有鐵礦還是在進(jìn)口鐵礦資源方面，鞍鋼目前的鐵礦石供給都較為充足，結(jié)構(gòu)也較為合理。企業(yè)的綜合原料成本在國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)屬于較低水平。三、武鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析武鋼集團(tuán)自有鐵礦資源非常有限。，武鋼自有鐵礦僅能滿足不到20%，其余80%以上需要進(jìn)口或從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外購(gòu)。從資源條件來(lái)看，武鋼現(xiàn)有礦山的鐵礦石資源非常有限，武鋼自有礦山由于開(kāi)采歷史較長(zhǎng)，部分礦區(qū)的資源已經(jīng)枯竭，未來(lái)能增長(zhǎng)的潛力非常有限，即使按武鋼礦業(yè)部的規(guī)劃增長(zhǎng)到360萬(wàn)噸的精礦都非常困難。武鋼周邊地區(qū)的鐵礦資源也十分有限，折成精礦僅有440萬(wàn)噸，大規(guī)模為武鋼提供鐵礦石也十分困難。近期武鋼在湖北鄂西地區(qū)準(zhǔn)備投資開(kāi)采高磷鐵礦，并進(jìn)行了相關(guān)的準(zhǔn)備工作，該礦區(qū)投產(chǎn)后可在一定程度彌補(bǔ)武鋼自有礦的不足。由于自有鐵礦資源的匱乏，目前武鋼已經(jīng)將鐵礦石供給重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了海外鐵礦資源，2004年以來(lái)武鋼與澳大利亞、巴西、印度等多家鐵礦生產(chǎn)企業(yè)簽訂了多筆長(zhǎng)期供礦合同并加大了海外鐵礦的投資力度，如下表所示。表29 武鋼參與海外鐵礦投資項(xiàng)目及長(zhǎng)期供礦合同中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容武鋼、唐鋼、沙鋼、馬鋼必和必拓25年合資開(kāi)礦1200萬(wàn)噸/年（武鋼350萬(wàn)噸）武鋼哈默斯利合資開(kāi)礦300萬(wàn)噸/年武鋼印度MMTC合資開(kāi)礦200萬(wàn)噸/年武鋼必和必拓10年長(zhǎng)期合同300萬(wàn)噸/年武鋼澳礦物公司25年長(zhǎng)期合同500萬(wàn)噸/年武鋼巴西Samacro長(zhǎng)期合同100萬(wàn)噸球團(tuán)/年資料來(lái)源：相關(guān)材料收集整理按照目前武鋼簽訂的長(zhǎng)期合同及投資項(xiàng)目計(jì)算，武鋼擁有的海外協(xié)議礦數(shù)量約在1700萬(wàn)噸左右，基本可滿足武鋼現(xiàn)有的鐵礦需求缺口。值得注意的是武鋼地處內(nèi)陸地區(qū)，進(jìn)口鐵礦石必須經(jīng)過(guò)至少兩次轉(zhuǎn)運(yùn)和換船才能到廠，因此在利用進(jìn)口鐵礦石方面的成本也比沿海地區(qū)的鋼鐵企業(yè)高。武鋼的地緣特征使得武鋼在利用進(jìn)口鐵礦石方面處于較為較為不利的位置。整體來(lái)看，武鋼集團(tuán)未來(lái)發(fā)展面臨著鐵礦石資源不足的矛盾，由于自有鐵礦及周邊地區(qū)鐵礦增產(chǎn)的可能性很低，公司應(yīng)加快對(duì)海外鐵礦石資源的掌握力度。四、首鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析，；，從聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)獲得鐵精礦約400萬(wàn)噸左右，共計(jì)近1096萬(wàn)噸鐵精礦，加上首鋼礦業(yè)部進(jìn)口鐵礦石在1500萬(wàn)噸左右，實(shí)際鐵礦資源達(dá)2600多萬(wàn)噸，可保障首鋼現(xiàn)有的鋼鐵生產(chǎn)并有部分的鐵礦石富余。總體來(lái)看，首鋼的鐵礦石資源比較豐富。表30 2007年首鋼集團(tuán)鐵礦石供需平衡表單位：萬(wàn)噸生鐵產(chǎn)量成品鐵礦需求量自產(chǎn)鐵精礦聯(lián)營(yíng)鐵精礦進(jìn)口鐵礦石首鋼4001500表31 首鋼參與海外鐵礦投資項(xiàng)目及長(zhǎng)期供礦合同中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容首鋼秘魯馬科納鐵礦合資開(kāi)礦1000萬(wàn)噸/年首鋼巴西CVRD長(zhǎng)期合同（2004～2008）440萬(wàn)噸/年首鋼巴西CVRD長(zhǎng)期合同（2004～2012）1130萬(wàn)噸/年首鋼澳大利亞吉布森鐵礦合資開(kāi)礦資料來(lái)源：相關(guān)材料收集整理首鋼參與海外鐵礦的投資也有較長(zhǎng)時(shí)間，目前首鋼在秘魯馬科納鐵礦擁有一座獨(dú)資的鐵礦山，產(chǎn)能為1000萬(wàn)噸，成為首鋼進(jìn)口鐵礦石的主要來(lái)源。2004年以來(lái)首鋼與CVRD公司簽訂了兩筆長(zhǎng)期供貨合同，在2008年之前，首鋼每年可從CVRD公司獲得1570萬(wàn)噸的鐵礦石，從2009年開(kāi)始，每年可獲得1130萬(wàn)噸的鐵礦石。到2010年首鋼的主要產(chǎn)能將集中在曹妃甸地區(qū)，首鋼的生鐵產(chǎn)量規(guī)模將接近1800萬(wàn)噸，成品鐵礦石的需求量約2700萬(wàn)噸，而首鋼自有鐵精礦現(xiàn)為900萬(wàn)噸，未來(lái)沒(méi)有擴(kuò)大的潛力，其余約1900萬(wàn)噸需要依賴進(jìn)口或外購(gòu)。以首鋼現(xiàn)有對(duì)海外鐵礦資源的掌握程度來(lái)看，基本可滿足企業(yè)的生產(chǎn)需求。五、沙鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析沙鋼目前是國(guó)內(nèi)1000萬(wàn)噸以上的特大型鋼鐵企業(yè)中唯一沒(méi)有自有礦山資源的企業(yè)。目前沙鋼的鐵礦石全部依賴進(jìn)口或外購(gòu)。，這部分需求量除少數(shù)從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)?fù)猓溆啻蟛糠中枰獜膰?guó)外進(jìn)口。表32 沙鋼參與海外鐵礦投資項(xiàng)目及長(zhǎng)期供礦合同中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容沙鋼等必和必拓合資開(kāi)礦350萬(wàn)噸/年沙鋼澳大利亞津布巴鐵礦合營(yíng)項(xiàng)目250萬(wàn)噸/年資料來(lái)源：相關(guān)材料收集整理從資源掌握來(lái)看，沙鋼在澳大利亞有一些權(quán)益礦，但數(shù)量不多，2006年僅有600萬(wàn)噸。2007年沙鋼集團(tuán)從全球第二大鋼鐵貿(mào)易公司手中買下澳大利亞一座鐵礦山90%的股份。雙方已達(dá)成了初步協(xié)議。沙鋼還將對(duì)該礦山及鐵礦球團(tuán)廠增產(chǎn)項(xiàng)目融資，使其開(kāi)采年限從2009年延長(zhǎng)至2023年。與國(guó)內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)相比，沙鋼沒(méi)有自有礦山，其鐵礦資源供應(yīng)面臨的形勢(shì)更為嚴(yán)峻一些。未來(lái)沙鋼應(yīng)加快擴(kuò)大對(duì)海外鐵礦資源的掌握，穩(wěn)定其鐵礦石資源的供給并將進(jìn)口鐵礦石作為未來(lái)公司最主要的鐵礦石來(lái)源。沙鋼地處張家港沿海地區(qū)，地理位置較好，對(duì)于利用進(jìn)口鐵礦石有地理優(yōu)勢(shì)。六、萊鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析萊鋼原是一家中型鋼鐵企業(yè)，近年來(lái)發(fā)展異常迅速。但自有礦山鐵礦石產(chǎn)量?jī)H有160萬(wàn)噸，折成精礦不足100萬(wàn)噸，進(jìn)口或外購(gòu)鐵礦石約1700萬(wàn)噸才能滿足。整體來(lái)看，由于產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，萊鋼的鐵礦石供應(yīng)十分緊張。萊鋼目前進(jìn)口鐵礦石主要以長(zhǎng)期合同礦為主，公司已經(jīng)和力拓、CVRD等國(guó)際鐵礦石巨頭簽訂了較多的長(zhǎng)期鐵礦石供貨合同。但公司目前尚未參股、控股海外鐵礦資源。近年來(lái)萊鋼鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)很快，預(yù)計(jì)到2010年公司生鐵產(chǎn)量可望到達(dá)1300萬(wàn)噸左右，屆時(shí)成品鐵礦石的需求量將高達(dá)2000萬(wàn)噸以上，由于萊鋼自有鐵礦非常有限且沒(méi)有增長(zhǎng)潛力，而山東地區(qū)的鐵礦石資源也不豐富，因此萊鋼未來(lái)的鐵礦石供給應(yīng)定位在主要依靠進(jìn)口鐵礦石資源上。萊鋼所在山東地區(qū)的青島港現(xiàn)有特大型鐵礦石專用泊位，可接卸20萬(wàn)噸級(jí)以上的超大型散貨船，未來(lái)還將建設(shè)日照港的大型鐵礦石專用泊位，萊鋼進(jìn)口鐵礦石的地理位置較為優(yōu)越。七、唐鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析2007年唐鋼（不含宣化、承德）。需進(jìn)口鐵礦石或外購(gòu)鐵礦石約3000萬(wàn)噸。唐鋼目前在澳大利亞威拉拉地區(qū)有權(quán)益礦，每年可進(jìn)口350萬(wàn)噸鐵礦。值得注意的是，唐山地區(qū)是僅次于鞍本地區(qū)的第二大鐵礦石儲(chǔ)藏地，鐵礦石資源十分豐富。加上唐鋼目前正在建設(shè)的司家營(yíng)項(xiàng)目有700萬(wàn)噸產(chǎn)能，因此唐鋼的鐵礦石供給可由國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩種資源來(lái)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)唐鋼規(guī)劃，到2010年將形成1350萬(wàn)噸的生鐵生產(chǎn)能力，屆時(shí)需要成品鐵礦石約2000萬(wàn)噸。根據(jù)唐鋼現(xiàn)有鐵礦規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2010年可形成鐵礦石產(chǎn)能800萬(wàn)噸左右，鐵精礦生產(chǎn)能力約340萬(wàn)噸，加上唐山地區(qū)當(dāng)?shù)氐蔫F礦石資源可向唐鋼提供鐵精礦200～400萬(wàn)噸左右，另需進(jìn)口鐵礦石約1200～1400萬(wàn)噸。從唐鋼現(xiàn)有的進(jìn)口規(guī)模來(lái)看，未來(lái)仍應(yīng)將進(jìn)口鐵礦石作為企業(yè)最主要的生產(chǎn)原料并利用地理優(yōu)勢(shì)相應(yīng)增加一些唐山當(dāng)?shù)氐蔫F礦資源。八、濟(jì)鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析。濟(jì)鋼自有礦山鐵礦石產(chǎn)量?jī)H有160萬(wàn)噸，鐵精礦80萬(wàn)噸，遠(yuǎn)不能保障濟(jì)鋼的鋼鐵生產(chǎn)。進(jìn)口鐵礦石成為濟(jì)鋼鐵礦石供給的主要來(lái)源。濟(jì)鋼現(xiàn)有礦山?jīng)]有增產(chǎn)的潛力和可能，從濟(jì)鋼周邊地區(qū)也不具備大量購(gòu)買鐵礦的可能，因此保障未來(lái)濟(jì)鋼鐵礦石供應(yīng)只能依靠進(jìn)口鐵礦石。濟(jì)鋼應(yīng)加大進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量和控制力度，并力爭(zhēng)掌握部分海外鐵礦資源以更好的保障鐵礦石供給。九、馬鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析，，其余大量依賴進(jìn)口。如下表所示為馬鋼海外鐵礦資源的掌握情況，目前馬鋼已經(jīng)掌握的合同礦數(shù)量高達(dá)1100多萬(wàn)噸。進(jìn)口礦已經(jīng)成為馬鋼主要的鐵礦石來(lái)源。從資源條件來(lái)看，馬鋼礦山的增產(chǎn)潛力有限，同時(shí)馬鋼地處華東地區(qū)，鐵礦資源的遠(yuǎn)景并不豐富，因此應(yīng)將進(jìn)口鐵礦石定位為公司的主要來(lái)源。目前馬鋼在澳大利亞威拉拉有權(quán)益礦，每年可獲得250萬(wàn)噸進(jìn)口礦，未來(lái)應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大長(zhǎng)期合同礦和權(quán)益礦的比重，加大海外鐵礦資源的掌握力度。表