【正文】 0沈陽(yáng)汽運(yùn)10018080哈爾濱汽運(yùn)80300220吉林鋼鐵與天津新宇同到長(zhǎng)春物流差異210元/噸，同到沈陽(yáng)物流差異80元/噸，同到哈爾濱物流差異220元/噸，可見(jiàn)區(qū)域優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯。而東北地區(qū)鍍鋅、彩涂及冷軋產(chǎn)品天津、河北、山東等地廠(chǎng)家投放量較大，我公司在區(qū)域上具有一定優(yōu)勢(shì)。另外與東北地區(qū)鞍本等大型鋼廠(chǎng)比較，我公司同樣有一定的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，吉林及黑龍江地區(qū)較為明顯。(2)原料成本優(yōu)勢(shì)吉林建龍生產(chǎn)線(xiàn)從焦化、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、熱軋一條龍聯(lián)合生產(chǎn)，屬于鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，相比多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有原料優(yōu)勢(shì)，另外冷軋基板為自身供應(yīng)，質(zhì)量?jī)?nèi)部控制方便靈巧，有助于冷軋卷板、鍍鋅、彩涂等產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的提升。(3)資源優(yōu)勢(shì)基于兄弟單位唐山建龍東北區(qū)域覆蓋行業(yè)的熟悉，銷(xiāo)售資源共享、板帶互補(bǔ)存在市場(chǎng)銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)。(4)產(chǎn)品規(guī)格優(yōu)勢(shì)吉林建龍鋼鐵熱軋為1450軋機(jī)，除汽車(chē)沖壓用鋼外，92%冷軋下游產(chǎn)品需求均在我公司產(chǎn)品寬度范圍內(nèi)，軋機(jī)具有較高的利用率，有利于降本增效，提高公司效益。（weakness）分析(1)東北地區(qū)客戶(hù)集中度較差東北地區(qū)冷軋及后續(xù)產(chǎn)品用戶(hù)集中度較差，較分散，多數(shù)為小客戶(hù)，資金實(shí)力弱、對(duì)銷(xiāo)售工作造成一定困難。(2)東北地區(qū)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜東北區(qū)域已知的冷軋、鍍鋅、彩鋼需求行業(yè)中，高端、低端產(chǎn)品質(zhì)量差距大，成本價(jià)格不同，銷(xiāo)售難度大，導(dǎo)致軋機(jī)選型困難。(3)產(chǎn)品品牌認(rèn)知度低吉林鋼鐵無(wú)冷軋、鍍鋅、彩涂等產(chǎn)品，熱軋投產(chǎn)晚，在東北地區(qū)范圍內(nèi)產(chǎn)品知名度較低，用戶(hù)數(shù)量少，產(chǎn)品品牌認(rèn)知度低，銷(xiāo)售難度較大。(4)營(yíng)銷(xiāo)策略單一部分大型彩涂生產(chǎn)廠(chǎng)家銷(xiāo)售策略多樣，相對(duì)靈活，吉林建龍鋼鐵銷(xiāo)售策略相對(duì)單一。(5)技術(shù)力量薄弱公司首次進(jìn)入涂鍍行業(yè)，缺乏鍍鋅、彩涂行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)人員缺乏，技術(shù)力量薄弱。（opportunity）分析(1)國(guó)家政策支持2009年伴隨國(guó)家《關(guān)于實(shí)施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意見(jiàn)》的實(shí)施，有利于東北區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展，將會(huì)增加?xùn)|北地區(qū)冷軋及后續(xù)產(chǎn)品需求，擴(kuò)大市場(chǎng)。(2)外部產(chǎn)品流入量大東北三省適用于本地的大型涂鍍廠(chǎng)家較少。鞍鋼、本鋼因注重品牌，成本、價(jià)格高企，導(dǎo)致東北地區(qū)眾多用戶(hù)難以接受，鞍本相應(yīng)產(chǎn)品以出口和重點(diǎn)工程指定用板為主，嚴(yán)重影響產(chǎn)能發(fā)揮。另外，如大連浦項(xiàng)產(chǎn)品全部出口，哈爾濱北辰及鐵嶺新優(yōu)特50%以上出口，而本地市場(chǎng)資源主要依賴(lài)外部資源。(3)東北地區(qū)新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展迅猛中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展勢(shì)頭不減，未來(lái)幾年仍將保持增長(zhǎng)，東北地區(qū)新農(nóng)村的建設(shè)對(duì)彩涂板的需求將逐漸顯現(xiàn)。（threat）分析(1)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈區(qū)域內(nèi)大型國(guó)有鋼廠(chǎng)冷軋產(chǎn)品質(zhì)量水平高，規(guī)模產(chǎn)量不斷擴(kuò)大提升，致使市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。另外，鞍本品牌效應(yīng)顯著，河北、天津、山東生產(chǎn)企業(yè)在東北地區(qū)有比較穩(wěn)定的客戶(hù)群，市場(chǎng)進(jìn)入難度加大。(2)冷軋產(chǎn)品前期質(zhì)量不穩(wěn)定冷軋產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)前質(zhì)量不穩(wěn)定造成一定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)難度，將會(huì)對(duì)產(chǎn)品推廣造成一定阻礙。(4)市場(chǎng)容量飽和當(dāng)前冷軋產(chǎn)品供大于求，涂鍍產(chǎn)品市場(chǎng)容量基本飽和，能否產(chǎn)出低成本、高質(zhì)量、品種新的產(chǎn)品從而得到用戶(hù)的廣泛認(rèn)可存在巨大挑戰(zhàn)。4吉林鋼鐵冷軋產(chǎn)品定位經(jīng)過(guò)上述分析，我們了解到，由于吉林建龍鋼鐵起步較晚，技術(shù)力量不足，相應(yīng)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不足。因此，在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我們不能和寶鋼及鞍本鋼等大型國(guó)有企業(yè)在高端市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。公司首期冷軋項(xiàng)目主要定位于中低端冷軋及后續(xù)產(chǎn)品，主要爭(zhēng)搶天津、河北及山東廠(chǎng)家在東北市場(chǎng)的份額，以較明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì)及原料價(jià)格優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)東北市場(chǎng)，積累相應(yīng)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，為后期高端產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。吉林鋼鐵冷軋產(chǎn)品定位于制桶、波紋管、文件柜、電纜橋架、電氣柜、防盜門(mén)面板以及低端汽車(chē)沖壓件等行業(yè)，鍍鋅主要定位于民用建筑、通風(fēng)管道、彩涂基板等行業(yè)。彩涂主要定位于民用和工程建筑行業(yè)。5吉林建龍鋼鐵冷軋產(chǎn)線(xiàn)方案 方案一方案一簡(jiǎn)介 生產(chǎn)規(guī)模吉林建龍1450冷軋工程生產(chǎn)規(guī)模為：90萬(wàn)t/a，其中：冷軋商品卷40萬(wàn)t，鍍鋅商品卷25萬(wàn)t，彩涂商品卷25萬(wàn)t。 產(chǎn)品大綱 產(chǎn)品規(guī)格 冷軋商品卷帶鋼厚度 帶鋼寬度 7001300mm鋼卷內(nèi)徑 198。508/198。610mm鋼卷外徑 鋼卷重量 熱鍍鋅商品卷帶鋼厚度 帶鋼寬度 7001300mm鋼卷重量 彩涂商品卷帶鋼厚度 帶鋼寬度 7001300mm鋼卷重量 產(chǎn)品面向汽車(chē)、建筑等行業(yè)，全部產(chǎn)品以卷狀交貨。產(chǎn)品性能冷軋商品卷，最高強(qiáng)度級(jí)別σb163。590MPa。熱鍍鋅商品卷、彩涂商品卷，最高強(qiáng)度級(jí)別σb163。440MPa。按性能分配產(chǎn)品大綱見(jiàn)表11。 產(chǎn)品按性能分配產(chǎn)品大綱序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)品 種產(chǎn) 量備注Wt/a%1冷軋商品卷CQ43%DQ36%DDQ/EDDQ/SEDDQ13%HSS8%小計(jì)40100%2熱鍍鋅商品卷CQ65%DQ520%DDQ10%HSS5%小計(jì)25100%3彩涂商品卷CQ85%DQ10%HSS5%小計(jì)25100%合計(jì)90100熱鍍鋅商品卷特性：鍍層種類(lèi)： GI鋅花種類(lèi)： 正常鋅花、光整鋅花、無(wú)鋅花鍍層重量： 60~450g/m2/雙面后處理方式： 鈍化、涂油彩涂商品卷特性：鍍層種類(lèi)： 有機(jī)漆、有機(jī)溶膠、壓花、聚酯、硅改性聚酯、聚氨酯、聚偏氟乙烯、高聚酯、環(huán)氧樹(shù)脂、丙烯酸等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 冷軋商品卷產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按照J(rèn)ISG3141200JISG3135200DIN1623及國(guó)內(nèi)、國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 熱鍍鋅商品卷產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按照J(rèn)ISG3302200JISG3321200EN10147及國(guó)內(nèi)、國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 彩涂商品卷產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按照J(rèn)ISG33122005及國(guó)內(nèi)、國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 原料要求及金屬流程原料冷軋車(chē)間所用原料全部由本公司1450熱連軋?zhí)峁?，所需熱軋鋼卷如下：? 種 碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、IF、高強(qiáng)鋼帶鋼厚度 帶鋼寬度 7001300mm鋼卷內(nèi)徑 198。762mm鋼卷外徑 鋼卷重量 年需要量 金屬流程圖 主要設(shè)備組成 方案一主要設(shè)備組成序號(hào)機(jī)組名稱(chēng)數(shù)量單位1酸軋聯(lián)合機(jī)組1條2全氫罩式退火爐30臺(tái)3單機(jī)架平整機(jī)組1條4重卷拉矯機(jī)組2條5連續(xù)鍍鋅機(jī)組2條6彩涂機(jī)組2條7半自動(dòng)包裝機(jī)組1條 投資估算 成本估算及效益估算(按照去年均價(jià)計(jì)算利潤(rùn)) 成本估算及效益估算(按照今年均價(jià)計(jì)算利潤(rùn)) 方案二簡(jiǎn)介 生產(chǎn)規(guī)模吉林建龍1450冷軋工程生產(chǎn)規(guī)模為：45萬(wàn)t/a，其中：冷軋商品卷20萬(wàn)t。 產(chǎn)品大綱產(chǎn)品大綱產(chǎn)品規(guī)格 冷軋商品卷帶鋼厚度 帶鋼寬度 7001300mm鋼卷內(nèi)徑 198。508/198。610mm鋼卷外徑 鋼卷重量 熱鍍鋅商品卷帶鋼厚度 帶鋼寬度 7001300mm鋼卷重量 彩涂商品卷帶鋼厚度 帶鋼寬度 7001300mm鋼卷重量 產(chǎn)品面向汽車(chē)、建筑等行業(yè)，全部產(chǎn)品以卷狀交貨。產(chǎn)品性能冷軋商品卷，最高強(qiáng)度級(jí)別σb163。590MPa。熱鍍鋅商品卷、彩涂商品卷，最高強(qiáng)度級(jí)別σb163。440MPa。序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)品 種產(chǎn) 量備注　Wt/a%1冷軋商品卷CQ43%DQ36%DDQ/EDDQ/SEDDQ13%HSS8%小計(jì)20100%2熱鍍鋅商品卷CQ65%DQ20%DDQ10%HSS5%小計(jì)100%3彩涂商品卷CQ85%DQ10%HSS5%小計(jì)100%合計(jì)　45100熱鍍鋅商品卷特性：鍍層種類(lèi)： GI鋅花種類(lèi)： 正常鋅花、光整鋅花、無(wú)鋅花鍍層重量： 60~450g/m2/雙面后處理方式： 鈍化、涂油彩涂商品卷特性：鍍層種類(lèi)： 有機(jī)漆、有機(jī)溶膠、壓花、聚酯、硅改性聚酯、聚氨酯、聚偏氟乙烯、高聚酯、環(huán)氧樹(shù)脂、丙烯酸等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 冷軋商品卷產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按照J(rèn)ISG3141200JISG3135200DIN1623及國(guó)內(nèi)、國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 熱鍍鋅商品卷產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按照J(rèn)ISG3302200JISG3321200EN10147及國(guó)內(nèi)、國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 彩涂商品卷產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按照J(rèn)ISG33122005及國(guó)內(nèi)、國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 原料要求及金屬流程冷軋車(chē)間所用原料全部由本公司1450熱連軋?zhí)峁?，所需熱軋鋼卷如下：? 種 碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、IF、高強(qiáng)鋼帶鋼厚度 ~帶鋼寬度 700~1300mm鋼卷內(nèi)徑 198。762mm鋼卷外徑 鋼卷重量 年需要量 主要設(shè)備組成 方案二主要設(shè)備組成序號(hào)機(jī)組名稱(chēng)數(shù)量單位1推拉式酸洗機(jī)組1條2單機(jī)架6輥軋機(jī)2條3全氫罩式退火爐14臺(tái)4單機(jī)架平整機(jī)組1條5重卷拉矯機(jī)組1條6連續(xù)鍍鋅機(jī)組1條7彩涂機(jī)組1條8半自動(dòng)包裝機(jī)組1條 投資估算 成本估算及效益估算(按照去年均價(jià)計(jì)算利潤(rùn)) 成本估算及效益估算(按照今年均價(jià)計(jì)算利潤(rùn)) 方案對(duì)比分析 投資對(duì)比方案一總投資：，方案二總投資：。 成本對(duì)比 成本對(duì)比成品卷 方案一方案二 成本差異 噸鋼成本（元/噸） 噸鋼成本（元/噸） 噸鋼成本（元/噸） 冷軋卷 鍍鋅卷 彩涂卷 通過(guò)上表可以看出方案一比方案二，；；。方案二由于產(chǎn)能偏低，成材率也低于方案一，所以方案二噸鋼成本較方案一高。 投資回收年限對(duì)比 對(duì)比均價(jià)方案一 方案二 利潤(rùn)（萬(wàn)元） 靜態(tài)投資回收年限（年） 動(dòng)態(tài)投資回收年限（年）利潤(rùn)（萬(wàn)元） 靜態(tài)投資回收年限（年） 動(dòng)態(tài)投資回收年限（年）去年平均今年平均 ———— 原料及成品規(guī)格對(duì)比方案一對(duì)來(lái)料厚度要求較?。ǎ?，影響熱軋產(chǎn)能，同時(shí)原料成本也較高；，根據(jù)調(diào)研結(jié)果，%。方案二對(duì)來(lái)料厚度要求較厚（），原料成本相對(duì)低；。 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比產(chǎn)能對(duì)比 產(chǎn)品市場(chǎng)容量方案一方案二（萬(wàn)噸）產(chǎn)能（萬(wàn)噸）百分比產(chǎn)能（萬(wàn)噸）百分比冷軋卷8040%20%鍍鋅卷6625%%彩涂卷9825%%合計(jì)24490%45%，尤其冷軋卷產(chǎn)能比估計(jì)市場(chǎng)投放量（33萬(wàn)噸）多出7萬(wàn)噸，此7萬(wàn)噸產(chǎn)能需要銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行新的冷軋市場(chǎng)開(kāi)拓或者在東北地區(qū)外銷(xiāo)售；、彩涂產(chǎn)能相對(duì)較大，但東北地區(qū)彩涂鍍鋅市場(chǎng)的季節(jié)性銷(xiāo)售明顯，在11月份至來(lái)年的4月份為鍍鋅、彩涂是東北市場(chǎng)的銷(xiāo)售淡季，會(huì)造成庫(kù)存積壓大；、彩涂新行業(yè)，技術(shù)力量薄弱，市場(chǎng)也需開(kāi)拓，需要一定時(shí)期的培育過(guò)程，產(chǎn)量大存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。，銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)較小，銷(xiāo)售淡季庫(kù)存相比方案一小。6初步結(jié)論經(jīng)過(guò)以上分析可知：方案一成本低，投資回收年限相對(duì)短，能較大程度減輕熱軋產(chǎn)品銷(xiāo)售壓力，但投資相對(duì)大，市場(chǎng)投放量大，存在一定的銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)。 方案二成本高，投資回收年限較長(zhǎng)，但投資小，產(chǎn)量相對(duì)低，銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)較小。 因此，我們建議選擇方案一。 60 / 60