【正文】 亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎戰(zhàn)諸葛亮，軍師王朗欲說降諸葛亮，卻反被諸葛亮罵死。第九十四回曹真欲借羌人之力擊破諸葛亮，諸葛亮用計擊敗羌軍，羌王徹里吉答應(yīng)斷絕與魏國的關(guān)系。孟達(dá)欲歸蜀國，決定起兵伐魏，但計劃泄露。曹睿重新起用驃騎大將軍司馬懿，司馬懿攻破上庸，孟達(dá)戰(zhàn)死。第九十五回諸葛亮遣馬謖鎮(zhèn)守要塞街亭，馬謖不聽王平之言，堅(jiān)持在山頂下寨，導(dǎo)致蜀軍的慘敗。諸葛亮在西城用“空城計”使得司馬懿產(chǎn)生疑心，下令撤軍。第九十六回諸葛亮率軍退回漢中，下令斬了馬謖，并自貶三級。吳將周魴詐降魏國，魏國大將軍曹休起兵伐吳，周魴為了取得曹休的信任，割斷頭發(fā)為誓。曹休進(jìn)兵石頭城，卻中了埋伏，大敗而歸。第九十七回趙云病逝后，諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，卻在陳倉道口受挫。姜維詐降曹真，曹真部將費(fèi)耀出兵攻擊諸葛亮，中了埋伏，費(fèi)耀身死。第九十八回諸葛亮軍中無糧，決定退兵。魏延受諸葛亮密計，斬了前來追擊的魏將王雙。吳王孫權(quán)稱帝，改元黃龍。諸葛亮三出祁山，計破陳倉城，守將郝昭身死。第九十九回諸葛亮計取武都、陰平，后主劉禪詔諸葛亮官復(fù)原職。諸葛亮欲破司馬懿，以退兵為名，大敗前來追擊的魏軍。張苞病逝，諸葛亮下令退回漢中。曹真、司馬懿入寇西蜀，諸葛亮預(yù)測一月內(nèi)必有大雨，堅(jiān)守不戰(zhàn)。第一百回曹真與司馬懿打賭，各守一谷等候蜀兵。陳式擅自進(jìn)兵箕谷，兵馬損傷，被處斬。曹真被諸葛亮擊敗，一病不起，諸葛亮遣人送信往魏營，曹真看后氣死。諸葛亮四出祁山，與司馬懿斗陣，魏軍大敗。司馬懿遣降將茍安散布流言，劉禪召諸葛亮回。第一百一回諸葛亮五出祁山，在鹵城附近用奇計使司馬懿不敢進(jìn)犯，因此士兵得以在鹵城打麥。李嚴(yán)誤了糧草，恐諸葛亮責(zé)怪，謊報軍情，說東吳入寇。諸葛亮撤軍回蜀，張郃前往追擊，諸葛亮在木門道設(shè)下伏兵，射死張郃。第一百二回諸葛亮六出祁山，準(zhǔn)備攻擊司馬懿營寨，但卻被司馬懿預(yù)先發(fā)覺，吳班戰(zhàn)死。諸葛亮在上方谷制造木牛流馬運(yùn)糧，司馬懿決定仿造，但諸葛亮卻設(shè)計將魏軍的木牛流馬盡數(shù)奪得。第一百三回諸葛亮設(shè)計將司馬懿困在上方谷，放火焚燒，但天降大雨，司馬懿得以逃脫。諸葛亮患病，自知時日不多，欲用禳星之法延長壽命，但還差一天就成功的時候，大燈被魏延失足撲滅。第一百四回諸葛亮病重，喚姜維、楊儀等人托付后事。劉禪差李福前來問安，李福向諸葛亮詢問后繼者。諸葛亮病逝，姜維等人用諸葛亮的木像瞞過司馬懿，因此蜀兵得以退回。第一百五回魏延不滿楊儀領(lǐng)兵，起兵造反，楊儀用諸葛亮遺計斬了魏延。曹睿在魏國大興土木，勞民傷財，拆取故漢所遺承露盤，以求長生不老。第一百六回遼東公孫淵起兵造反，司馬懿率兵前去平定，斬了公孫淵，遼東平定。曹睿身死，曹芳即位，權(quán)臣曹爽設(shè)計撤去司馬懿兵權(quán)，司馬懿為消除曹爽的戒心，詐作重病，使曹爽消除了疑心。第一百七回司馬懿用計除掉了曹爽，曹爽親族夏侯霸心懷不安，投降蜀國。姜維乘魏國內(nèi)亂而伐魏，卻被郭淮、陳泰用計擊敗，姜維不得已而退兵，在路上設(shè)下連弩，防止追兵。第一百八回司馬懿病卒，司馬師、司馬昭掌管魏國大權(quán)。吳主孫權(quán)亡，孫亮繼立，司馬昭乘機(jī)伐吳，吳將丁奉率領(lǐng)步卒上敵船，一舉擊敗魏國船隊(duì)。吳國皇族孫峻對太傅諸葛恪不滿，設(shè)計謀殺諸葛恪，掌握吳國兵權(quán)。第一百九回姜維二伐中原，斬魏將徐質(zhì)，將司馬昭困在鐵籠山上，但救兵來到，司馬昭乘機(jī)下山。魏兵請羌兵來助，姜維退走，郭淮來追，被姜維射殺。司馬師掌握大權(quán)，魏主曹芳欲謀殺司馬師，但被司馬師發(fā)覺，廢曹芳為齊王，另立曹髦為帝。第一百十回魏將毋丘儉、文欽起兵反對司馬師的暴政，文欽之子文鴦率兵突入魏營，所向披靡。司馬師眼瘤發(fā)作，不治身亡。司馬昭鎮(zhèn)壓了毋丘儉叛亂。姜維乘機(jī)三伐中原，背水一戰(zhàn)，擊敗魏將王經(jīng)，但隨后因輕入敵境，被魏將鄧艾設(shè)計擊敗。第一百十一回姜維四伐中原，鄧艾設(shè)計將姜維困于段谷，蜀將張嶷陣亡，姜維退回蜀地。魏將諸葛誕起兵討伐司馬昭，結(jié)連東吳共同進(jìn)兵，東吳大將軍孫綝派兵援救，司馬昭起兵前往鎮(zhèn)壓。第一百十二回諸葛誕暴虐無度，部將皆出城而逃。吳將全端、文鴦等人投降司馬昭，諸葛誕被殺。姜維乘諸葛誕叛亂，五伐中原，與鄧艾父子交鋒。鄧艾用緩兵之計延捱時日，諸葛誕失敗之后，姜維只得退兵。第一百十三回吳國大將軍孫綝廢吳主孫亮為會稽王，另立孫休為帝。老將丁奉聯(lián)絡(luò)張布設(shè)計殺了孫綝，東吳內(nèi)亂平息。姜維六伐中原，與鄧艾、司馬望斗陣，大破魏軍，鄧艾用黨均之謀，派人往成都散布流言，劉禪將姜維召回成都。第一百十四回魏主曹髦不滿司馬昭的大權(quán)，率兵討伐，司馬昭部下武士成濟(jì)殺了曹髦。司馬昭另立曹奐為帝，姜維假借問罪之名七伐中原，鄧艾遣王瓘前去詐降，卻被姜維識破，擊敗魏軍，但同時蜀軍也因此損失重大，只得退軍。第一百十五回姜維再次北伐，與鄧艾相持。劉禪聽信黃皓、閻宇讒言召回姜維。姜維被迫屯田沓中避禍。司馬昭見時機(jī)成熟，決定興兵滅蜀。