【正文】 的 GIS、HGIS 和T－GCB 對生產(chǎn)技術(shù)提出更高的要求，W1以引進(jìn)技術(shù)為主，還沒有形成自己專有的品牌產(chǎn)品。W2國內(nèi)以廠家多規(guī)模小見稱，高壓開關(guān)市場則競爭混亂， 。W3其產(chǎn)品在國際市場還不具有競爭力，還不具備和跨國大公司競爭的實(shí)力。W4國內(nèi)產(chǎn)品定價還比較高，不利于市場推廣。W5新的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵高壓開關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。W6產(chǎn)品種類繁多，重復(fù)研發(fā)較多，資金浪費(fèi)比較大。W7技術(shù)人才所占比重比較低，自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較差。W8我國高壓開關(guān)的可靠性低，配套水平較差。15 / 119發(fā)展空間很大。O5國外產(chǎn)品的進(jìn)入較少，海外市場需求較大。P1利用現(xiàn)有的資源，保證高壓開關(guān)各類產(chǎn)品不斷創(chuàng)新的同時，積極進(jìn)軍海外市場。(O1,O3W2,W6)P2積極進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，強(qiáng)化柔性生產(chǎn)，滿足個性化用戶需求。(O4W1,W4,W5,W7)三、ST優(yōu)勢與威脅分析ST優(yōu)勢與威脅分析見下表：表 高壓開關(guān)制造行業(yè)可選的 ST 戰(zhàn)略優(yōu)勢威脅T1市場上的競爭對手都較強(qiáng)，競爭對手正在攫取自己的市場份額，面臨競爭威脅。T2行業(yè)發(fā)展還不穩(wěn)定，面臨行業(yè)發(fā)展周期性波動威脅。T3對國際跨國公司的依附作用還很大，不利于行業(yè)的長久發(fā)展，尤其是很多尖端技術(shù)尤其是高電壓、特高電壓技術(shù)依賴進(jìn)口。T4消費(fèi)市場面臨的問題較多，為行業(yè)發(fā)展帶來了較多負(fù)面影響。T5電網(wǎng)運(yùn)行的安全性要求日益提高，技術(shù)淘汰的風(fēng)險較大。T6地方保護(hù)主義導(dǎo)致部分地區(qū)市場存在進(jìn)入壁壘。T7加入 WTO 以后，受國際電容器市場影響變大。S1在輸配電領(lǐng)域具有重要的地位。500kv 的 GIS 和 SF6 斷路器賽場份額比較大。S2有強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)、豐富的營銷經(jīng)驗(yàn)和嫻熟的營銷技巧。S3主營產(chǎn)品在電建、輸配電網(wǎng)改造中有穩(wěn)定的需求方。S4具有生產(chǎn)規(guī)模分散，靈活性強(qiáng)的優(yōu)勢。S5有強(qiáng)大的輸配電投資的支持，在技術(shù)引用上比較先進(jìn)。S6位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，人才后備力量雄厚。S7原材料、零部件的供應(yīng)渠道順暢。S8資本運(yùn)作能力強(qiáng)，有良好的融資能力。P1加強(qiáng)高電壓、大容量產(chǎn)品的開發(fā)，在直流 HGIS 市場占據(jù)市場份額。(T1S1,S3,S5,S6)P2充分利用周邊地區(qū)的人才優(yōu)勢，加強(qiáng)企業(yè)自身的研發(fā)力量建設(shè)，建立自己的技術(shù)優(yōu)勢。(T3,T5S5,S6)P3通過實(shí)施戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)施國內(nèi)合作，突破地方保護(hù)壁壘。(T6S1,S2,S3,S4,S5,S7,S9)四、WT劣勢與威脅分析WT劣勢與威脅分析見下表：表 高壓開關(guān)制造行業(yè)可選的 WT 戰(zhàn)略劣勢威脅T1市場上的競爭對手都較強(qiáng)，競爭對手正在攫取自己的市場份額，面臨競爭威脅。T2行業(yè)發(fā)展還不穩(wěn)定，面臨行業(yè)發(fā)展周期性波動威脅。T3對國際跨國公司的依附作用還很大，不利于行業(yè)的長久發(fā)展，尤其是很多尖端技術(shù)尤其是高電壓、特高電壓技術(shù)依賴進(jìn)口。T4消費(fèi)市場面臨的問題較多，為行業(yè)發(fā)展帶來了較多負(fù)面影響。T5電網(wǎng)運(yùn)行的安全性要求日益提高，技術(shù)淘汰的風(fēng)險較大。T6地方保護(hù)主義導(dǎo)致部分地區(qū)市場存在進(jìn)入壁壘。W1以引進(jìn)技術(shù)為主，還沒有形成自己專有的品牌產(chǎn)品。W2國內(nèi)以廠家多規(guī)模小見稱，高壓開關(guān)市場則競爭混亂， 。W3其產(chǎn)品在國際市場還不具有競爭力，還不具備和跨國大公司競爭的實(shí)力。W4國內(nèi)產(chǎn)品定價還比較高，不利于市場推廣。W5新的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵高壓開關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。W6產(chǎn)品種類繁多，重復(fù)研發(fā)較多，資金浪費(fèi)比較大。W7技術(shù)人才所占比重比較低，自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較差。W8我國高壓開關(guān)的可靠性低，配套水平較差。17 / 119T7加入 WTO 以后，受國際電容器市場影響變大。P1關(guān)注國家發(fā)展政策，重視輸配電市場走勢。 （T2,T4W5,W6,W8）P2逐步轉(zhuǎn)變與跨國公司的合作方式，堅持“學(xué)習(xí)為主，依賴為輔”的合作模式。(T3,T7W1,W3,W7)P3 加強(qiáng)規(guī)?；a(chǎn)，降低產(chǎn)品價格，積極與國際市場價格接軌，應(yīng)對國際競爭。(T7W1,W3,W4)五、行業(yè)成長性分析近幾年，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐的加快，能源需求增長加速，電力的需求也進(jìn)一步擴(kuò)大，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)量也迅速增長，高壓開關(guān)從1996 年的 13931530 千元增長到 2022 年的 75859424 千元，幾乎增長了六倍。輸配電及控制設(shè)備的需求與電力工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，它受到電站和電網(wǎng)建設(shè)的影響。由于我國經(jīng)濟(jì)良好的發(fā)展態(tài)勢，帶動了電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，我國的電力工業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時期。目前中國人均擁有的發(fā)電裝機(jī)容量只有 ，人均用電只有 ，均不到世界人均水平的一半，僅為發(fā)達(dá)國家的 1/6～1/12，遠(yuǎn)不能適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。相比世界電力工業(yè)大發(fā)展時期已過，中國電力工業(yè)正處于持續(xù)高速發(fā)展時期，高壓開關(guān)行業(yè)將迎來一個前景廣闊的市場發(fā)展時期。第六節(jié) 行業(yè)發(fā)展簡述一、國外高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展情況從總體上看，世界電力大發(fā)展的時期已過，預(yù)計今后一段時間里，世界電力將保持穩(wěn)定、勻速的增長。有關(guān)部門的分析預(yù)測表明，2022 年世界裝機(jī)容量將達(dá)到 38944458GW，發(fā)電量達(dá)到 2179728085TWh；2020 年世界裝機(jī)容量達(dá) 47365924GW，發(fā)電量達(dá) 30000TWh 左右。2020 年2050 年，世界電力的增長速度將有所下降，發(fā)展中國家年增長速度在 2%左右，發(fā)達(dá)國家在 1%左右。世界高壓開關(guān)市場的發(fā)展趨勢將受到世界電力總體發(fā)展趨勢的影響，增長速度逐漸趨緩。值得注意的是，隨著世界范圍內(nèi)交流輸電電壓等級的不斷提高，高壓開關(guān)設(shè)備也不斷向著超高壓、特高壓領(lǐng)域發(fā)展。在德國和西歐，目前交流輸電的最高電壓等級為 420kV，在東歐、北美、巴西、南非等國家和地區(qū)，已經(jīng)開始采用 800kV 和1200kV 交流輸電，而日本為了保證東京地區(qū)的供電安全，已經(jīng)在建 1000kV 交流雙回輸電線路。對此，世界范圍內(nèi)的高壓開關(guān)生產(chǎn)制造企業(yè)都在不斷研制開發(fā)更高電壓等級的產(chǎn)品，適應(yīng)電網(wǎng)向高電壓、大容量發(fā)展的需求。圖 世界各大公司高壓開關(guān)世界市場占有率261213841ABB Siemens AlstomSchneider 其 他19 / 119從圖 中可以看出，ABB 公司在世界高壓開關(guān)市場上占有約 1/4 的份額，在世界范圍內(nèi)排名第一，ABB 公司在北美市場的份額尤其突出。在北美市場上，Siemens、Schneider 和 Alstom 公司都是 ABB 公司的主要競爭對手。在歐洲，Alstom、Merlin Gerin、ABB 和 Siemens 幾家公司共同控制著歐洲市場；在亞洲，除了這幾家著名跨國公司，日本三菱、東芝的銷售額也達(dá)到市場總額的三分之一以上。二、國內(nèi)高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展情況從 90 年代后期開始，國家電力建設(shè)的重點(diǎn)開始從電源建設(shè)轉(zhuǎn)向電網(wǎng)建設(shè)，這對高壓開關(guān)行業(yè)來說，是一個難得的發(fā)展契機(jī)。從 1998 年到 2022 年，我國在三年間投入了 2500 億元的資金，全面啟動了城鄉(xiāng)電網(wǎng)改建工程，進(jìn)入“十五”階段，城鄉(xiāng)電網(wǎng)改建的工作仍在繼續(xù)。城鄉(xiāng)電網(wǎng)改建工程為高壓開關(guān)產(chǎn)品市場創(chuàng)造了巨大的需求，使我國高壓開關(guān)行業(yè)進(jìn)入了一個高速發(fā)展的時期。據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會高壓開關(guān)分會的統(tǒng)計，二十世紀(jì)九十年代末的幾年，高壓開關(guān)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）的年增長率保持在略低于 8%的水平，進(jìn)入 21 世紀(jì)后，高壓開關(guān)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值歷年的與前年同比增長率都達(dá)到 18%以上，其中 2022 更是創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到 ％。對我國電力工業(yè)未來發(fā)展的預(yù)測，預(yù)計今后一段時間電力工業(yè)整體依然會保持較快的增長速度，各類電源項(xiàng)目的建設(shè)、各級電網(wǎng)的改造與興建、都將為高壓開關(guān)行業(yè)創(chuàng)造源源不斷的需求。預(yù)計今后一段時間，高壓開關(guān)行業(yè)高速發(fā)展的態(tài)勢仍將繼續(xù)。在行業(yè)總體產(chǎn)量增長的同時，高壓開關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在近幾年中也發(fā)生了顯著變化。越來越多的民營企業(yè)在工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、勞動生產(chǎn)率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面趕上或超過了原先的幾大開關(guān)廠，進(jìn)入二十一世紀(jì)后，民營企業(yè)已經(jīng)逐步取代了國有企業(yè)，成為高壓開關(guān)行業(yè)中最重要的主導(dǎo)力量。同時，民營企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的范圍也在逐漸擴(kuò)展，越來越多的民營企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入 126kV、252kV 產(chǎn)品的生產(chǎn)領(lǐng)域，打破了以前民營企業(yè)只能生產(chǎn)中壓產(chǎn)品的狀況。而在中壓領(lǐng)域，民營企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)完全占據(jù)了主導(dǎo)地位。與民營企業(yè)一樣，合資企業(yè)在過去的五年多里也取得了不錯的效益，一些合資企業(yè)的各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在整個行業(yè)中名列前茅，尤其在勞動生產(chǎn)率等方面，合資企業(yè)的優(yōu)勢及其明顯，這從一方面說明了合資企業(yè)生產(chǎn)管理技術(shù)的先進(jìn)。合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品與民營企業(yè)不盡相同，多為高性能、高可靠性、技術(shù)含量高、新出現(xiàn)的一些代表了國際發(fā)展潮流的產(chǎn)品。雖然合資企業(yè)在企業(yè)數(shù)量上明顯少于民營企業(yè)，但它們對高壓開關(guān)行業(yè)整體水平的提升起到了極其重要的作用。行業(yè)內(nèi)的國有企業(yè)以西開、沈高和平高為代表，這幾年里，不少國有企業(yè)通過一定的制度改革和資產(chǎn)重組，得以重生和發(fā)展。這些國有企業(yè)肩負(fù)著高電壓等級、高性能設(shè)備的研制任務(wù)，其科研工作近年來取得了輝煌的成果，為我國輸變電網(wǎng)整體水平的提升奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。21 / 119第二章 高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析本章主要介紹高壓開關(guān)行業(yè)的主要相關(guān)政策，介紹了高壓開關(guān)行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)變化情況。并從行業(yè)基本技術(shù)特性、現(xiàn)有技術(shù)水平、行業(yè)技術(shù)發(fā)展的方向等方面分析了高壓開關(guān)行業(yè)的技術(shù)環(huán)境。另外，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā)，分鋼鐵、化工、有色金屬以及通用機(jī)械制造對變壓器的上游行業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)分析，并剖析了上游產(chǎn)業(yè)對高壓開關(guān)制造業(yè)的影響。同時也介紹了，下游電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況以及對高壓開關(guān)制造行業(yè)的影響。第一節(jié) 政策環(huán)境分析一、行業(yè)相關(guān)政策分析我們之所以關(guān)注行業(yè)政策，尤其是電網(wǎng)投資變化，是因?yàn)橐淮卧O(shè)備在電網(wǎng)總投資額中將占據(jù)絕大部分份額。上世紀(jì)九十年代以前，國家電力投資主要用于電源建設(shè)，電源投資每年基本上都在一千億元以上的規(guī)模，而每年電網(wǎng)投資僅有二三百億，最多不超過四五百億。歷史上的“重發(fā)輕輸”導(dǎo)致我國的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)一直非常薄弱，不能適應(yīng)資源優(yōu)化配置和建立競爭性電力市場的需要。三年城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造時期（1997 年1999 年，實(shí)際延續(xù)到 2022年），國家開始集中力量加大電網(wǎng)投入，經(jīng)過大規(guī)模的建設(shè)，電網(wǎng)發(fā)展嚴(yán)重滯后的矛盾得到較大緩解。但是電網(wǎng)建設(shè)與電源建設(shè)不平衡的矛盾是長期的周期性的，互為因果關(guān)系和條件。電源建設(shè)拉動電網(wǎng)建設(shè)，電網(wǎng)輸送能力的提高促進(jìn)電力需求增長。隨著 2022 年下半年以來電力嚴(yán)重短缺，國家又不得不加大對電源建設(shè)投資的力度，根據(jù)推算，新一輪電源建設(shè)將持續(xù)到 2022 年，這期間，電網(wǎng)建設(shè)保持相對緩慢平穩(wěn)的增長速度，每年在 5%左右，投資規(guī)模 1000 億元以上。隨著電力供需平衡即將到來，06 年起電力投資的重點(diǎn)將重新轉(zhuǎn)移到電網(wǎng)上來。今年初，國家電網(wǎng)公司宣布投入電網(wǎng)建設(shè)與改造的資金將達(dá) 1070 億元；同時，還將全力打造“跨區(qū)域、大容量、遠(yuǎn)距離、低損耗的特高壓骨干網(wǎng)架”。（所謂 “特高壓輸電網(wǎng)架”是一個由百萬伏級交流和177。800 千伏級直流系統(tǒng)組成的輸電網(wǎng)絡(luò)，具備跨區(qū)域、大容量、遠(yuǎn)距離、低損耗輸送電力的基本功能，是國家電網(wǎng)未來的核心）。南方電網(wǎng) 05 年計劃是電網(wǎng)項(xiàng)目投資 億元，重點(diǎn)建設(shè)西電東送通道和各省骨干網(wǎng)架工程，重點(diǎn)加快廣東電網(wǎng)建設(shè)。23 / 119根據(jù)歷史資料統(tǒng)計，電網(wǎng)改造投資大部分是投到電力系統(tǒng)的一次設(shè)備上，即城鄉(xiāng)電網(wǎng)系統(tǒng)本身的設(shè)備投資，其中高壓開關(guān)和變壓器約占總投資額的 40%。而電網(wǎng)調(diào)度自動化等系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)的二次設(shè)備投資占總投資的比例一般情況不會超過10%，通常為 5%左右。值得注意的是，隨著中國加入 WTO，對 22 萬伏以上高壓、超高壓一次電氣設(shè)備會產(chǎn)生較大的沖擊，但對 22 萬伏以下中低壓電氣一次設(shè)備影響較小。目前，國內(nèi)電氣設(shè)備中，高壓電器的研究開發(fā)能力不如國外，產(chǎn)品價格較國外同類進(jìn)口產(chǎn)品價格低約30%到 50%，22 萬伏以上高壓電氣設(shè)備以國外產(chǎn)品為主，小部份采用國內(nèi)產(chǎn)品；而 22萬伏以下中低壓電氣設(shè)備則主要采用國內(nèi)產(chǎn)品。近幾年主要中低壓電氣設(shè)備的進(jìn)口數(shù)量在 9 億美元左右，僅占機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額（約 640 億美元）的 %，不到電工電器行業(yè)年銷售收入(約 900 億元)的 10%。國內(nèi)產(chǎn)品的優(yōu)勢在于產(chǎn)品價格較低。同樣性能的產(chǎn)品，國外產(chǎn)品價格是國內(nèi)同類產(chǎn)品價格的兩倍以上。國內(nèi)主要中低壓電器產(chǎn)品的關(guān)稅稅率為 12%，加入 WTO 以后，即使關(guān)稅稅率降為零，國外產(chǎn)品的價格仍要高于國內(nèi) 80%以上，因而，加入 WTO 以后國內(nèi)中低壓電器產(chǎn)品價格性能比仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口產(chǎn)品，不會受到?jīng)_擊。這同時也體現(xiàn)了高壓一次設(shè)備領(lǐng)域面臨著極大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。二、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)我國高壓開關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化工作是由全國高壓開關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化委員會領(lǐng)導(dǎo)和管理的。該標(biāo)委會成立于 1985 年 12 月 23 日，現(xiàn)為第 4 屆，代號為 CSBTS/TC65。其對應(yīng)的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織包括：IEC/TC17/SC17A 高壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備；IEC/TC17/SC17C 高壓封閉開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備；IEC/TC32/SC32A 高壓熔斷器。 全國高壓開關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化委員會負(fù)責(zé)高壓開關(guān)設(shè)備行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)歸口工作，主要包括高壓開關(guān)設(shè)備及其配套設(shè)備、交流高壓熔斷器、高壓/低壓預(yù)裝式變電站等小類產(chǎn)品。(一) GB19842022 標(biāo)準(zhǔn)《高壓交流