【正文】 大宗原材料戰(zhàn)略中國是世界上石油、鐵礦石、大豆等許多大宗原材料的“大買家”,卻沒有大宗原材料的國際定價(jià)話語權(quán),要隨時(shí)無奈承擔(dān)國際市場(chǎng)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。中國對(duì)世界大宗原材料貿(mào)易形成強(qiáng)大的需求拉動(dòng),卻沒有掌握大宗原材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“主動(dòng)權(quán)”,對(duì)國際大宗原材料市場(chǎng)影響大但“影響力”薄弱,也直接造成了我國很多基礎(chǔ)工業(yè)大而不強(qiáng)的現(xiàn)狀。作為世界上最大的木漿與廢紙進(jìn)口國,中國造紙工業(yè)也在高速發(fā)展中日益面臨這一問題。 在2010年3月舉行的第五屆中國國際造紙纖維年會(huì)上,湖南泰格林紙集團(tuán)董事長吳佳林在回答與會(huì)者提問時(shí)表示:“只有每噸紙漿價(jià)格穩(wěn)定在850美元左右,企業(yè)才有合適的利潤。 ”隨著中國林漿紙一體化的發(fā)展,一批大型漿廠的投產(chǎn),在上游的原料市場(chǎng),中國企業(yè)也開始有了微弱的話語權(quán)。 從2001年開始,我國造紙工業(yè)每年的紙漿消費(fèi)量便呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)。以此來支撐不斷擴(kuò)張的造紙產(chǎn)能。據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料,2009年全國紙漿消耗總量7980萬噸,%。 以上數(shù)字表明,全國紙漿消費(fèi)總量隨著紙及紙板的增長呈增加趨勢(shì)。由于進(jìn)口木漿和進(jìn)口廢紙漿分別增長38%和14%,進(jìn)口纖維原料量(包括廢紙)占紙漿總消耗量為44%,比上年增長5個(gè)百分點(diǎn),表明我國造紙?jiān)蠈?duì)國外依存度加大。(見表圖1)。 2009年全國紙漿消耗總量7980萬噸,其中木漿1866萬噸,%,比例占23%,較上年增加1個(gè)百分點(diǎn)。非木漿1175萬噸,%,比例占15%,較上年下降3個(gè)百分點(diǎn)。廢紙漿4939萬噸,%,比例占62%,較上年增加2個(gè)百分點(diǎn)。紙漿結(jié)構(gòu)中,非木漿比例繼續(xù)呈明顯下降趨勢(shì),廢紙漿增幅加大,支撐著紙漿結(jié)構(gòu)的調(diào)整。木漿中,進(jìn)口木漿比例上升3個(gè)百分點(diǎn)。廢紙漿中,進(jìn)口廢紙漿比例上升2個(gè)百分點(diǎn),國產(chǎn)廢紙漿比例與上年持平(見圖2)。非木漿中,下降幅度較大,竹漿、葦(荻)漿、蔗渣漿比例與上年基本持平,竹漿和蔗渣漿消耗量均比上年有所增加。 世界造紙?jiān)瞎?yīng)依然緊張 到2020年:2006年生產(chǎn)量為18660萬噸,消費(fèi)量為19828萬對(duì)木漿需求量:=。2007年生產(chǎn)量為18835萬噸,消費(fèi)量為19619萬噸。2008年生產(chǎn)量為19240萬噸,消費(fèi)量為19302萬噸,近年來整體供不應(yīng)求的局面正在逐漸好轉(zhuǎn)(見圖3)。 盡管如此,未來紙漿供應(yīng)市場(chǎng)仍然非常不樂觀,一方面,有限的造紙用林供給難以滿足漿廠產(chǎn)能的擴(kuò)大,尤其是針葉林。另一方面,碳關(guān)稅、森林認(rèn)證、環(huán)境保護(hù)主義等因素將限制主要木材供給國的木材供給量。 未來需求缺口將繼續(xù)加大 根據(jù)GDP增長與造紙產(chǎn)量的關(guān)系,。粗略估算,按噸紙噸漿計(jì),。 原料結(jié)構(gòu)按現(xiàn)代造紙工業(yè)的要求,60%是廢紙,這部分隨著人民消費(fèi)的增長而增長,姑且不論。其余40%是原生紙漿,其中35%木漿、5%非木漿。 則到2015年: 對(duì)木漿需求量:= 到2020年: 對(duì)木漿漿需求量:= 預(yù)計(jì)在建的木漿項(xiàng)目在“十二五”期間可以投產(chǎn),大約200萬噸,則總供給將達(dá)到1824萬噸,但與需求3675萬噸相比,缺口達(dá)1851萬噸。“十三五”期間需求木漿5010萬噸,減去國產(chǎn)木漿1824萬噸,缺口3186萬噸。目前全世界進(jìn)入貿(mào)易的紙漿,不過2500萬噸左右,即使全部賣給中國也只夠滿足“十二五”期間的需求,滿足不了“十三五”期間的需要,這是一個(gè)嚴(yán)重的問題,不能不引起國家的重視,尋求解困之途。 從3月份開始,國內(nèi)紙品價(jià)格開始陸續(xù)提價(jià),從白紙板、銅版紙到雙膠紙、生活用紙,已經(jīng)先后提價(jià)數(shù)次,尤其是“五一”后,國內(nèi)生活用紙更是大幅提高了售價(jià),普遍提高近20%。然而幾輪的大幅提價(jià)并不是因?yàn)樾枨蟮拿驮?而主要?dú)w因于原材料紙漿的大幅提價(jià),逼迫造紙企業(yè)只有提價(jià)來應(yīng)對(duì)成本的上升。對(duì)目前亟需通過出口來消化局部產(chǎn)能過剩的中國企業(yè)來說,無疑是雪上加霜。 2月份以來,智力地震,北美暴雪,北歐的寒冷氣候,芬蘭港口工人的罷工以及巴西局部地區(qū)爆發(fā)的洪澇災(zāi)害使得全球的紙漿市場(chǎng)極度失衡,國內(nèi)漿價(jià)大幅走高,國際漿價(jià)也直沖歷史最高水平。在4月份的后地震時(shí)期,國際漿市繼續(xù)籠罩在供應(yīng)緊缺,價(jià)格不斷飆升的強(qiáng)烈氛圍之中,盡管造紙廠一再地呼吁難以承受原料 價(jià)格的過快上升,但制漿生產(chǎn)商依然我行我素,每月按時(shí)宣布漲價(jià)通知。至5月份,國際漿價(jià)再漲30~50美元/噸,多個(gè)品種紙漿的價(jià)格都已超過近10年來價(jià)格的高點(diǎn)。因此國內(nèi)市場(chǎng)人士也感嘆,2010年,令業(yè)界最揪心的事莫過于造紙?jiān)系寞偪裆蠞q。 另一方面,對(duì)木片原料供應(yīng)不足的中國制漿企業(yè)來說,將比造紙企業(yè)更加遭受市場(chǎng)變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。以中部地區(qū)某大型紙業(yè)集團(tuán)為例,2008年該企業(yè)建成的40萬噸漂白硫酸鹽木漿,同時(shí)帶動(dòng)14萬公頃造林的林紙一體化項(xiàng)目。項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí),即遭遇金融危機(jī),雖然設(shè)備水平處于世界領(lǐng)先,但由于國外制漿企業(yè)的大幅降價(jià)清貨,該企業(yè)也不得不順應(yīng)市場(chǎng),至2009年年中,項(xiàng)目一直處于虧損狀態(tài)。隨著紙漿市場(chǎng)的好轉(zhuǎn),該項(xiàng)目經(jīng)營也有所好轉(zhuǎn),但隨即又遇到木片供應(yīng)不足的情況,因而時(shí)至今日,該項(xiàng)目始終未達(dá)到理想的效果。這在一個(gè)側(cè)面也反映出中國大型紙業(yè)集團(tuán)的尷尬境地,一方面他們希望通過增強(qiáng)自身制漿能力來實(shí)現(xiàn)更好的成本控制,另一方面,卻也受紙漿市場(chǎng)和木片市場(chǎng)的變化而面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí),來自中國強(qiáng)勁的采購需求又被國際“炒家”屢屢投機(jī)利用,作為他們主導(dǎo)國際市場(chǎng)價(jià)格的主要因素,甚至出現(xiàn)中國需求越大越對(duì)中國自身不利的局面。據(jù)專家介紹,一些國際機(jī)構(gòu)和組織近年紛紛提高對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的預(yù)期指數(shù),有的甚至有意夸大中國在鋼材、原油、農(nóng)產(chǎn)品包括紙漿等方面的需求預(yù)期。進(jìn)而世界各大漿廠提高紙漿的遠(yuǎn)期合同價(jià)格,而中國企業(yè)經(jīng)營范圍長期局限在國內(nèi)市場(chǎng),跨出國門直面國際競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)間不長,對(duì)國際貿(mào)易慣例和規(guī)則缺乏足夠把握,在遠(yuǎn)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)操作中非常被動(dòng),而且形成“各自單打天下”的格局,分散采購,缺乏避險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn),往往被國際交易商牽著鼻子走。 目前,中國對(duì)造紙?jiān)牧鲜袌?chǎng)有相當(dāng)大的影響,但影響并不等于影響力,影響力依然非常薄弱,使中國國內(nèi)企業(yè)的利益受到很大損失。中國必須充分利用全球采購優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)左右和主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格,才能稱得上對(duì)價(jià)格有影響力,才能把中國紙業(yè)影響力的主導(dǎo)權(quán)掌握在手。 一面是中國已成為世界第一造紙大國,一面是中國企業(yè)在國際原料市場(chǎng)的話語權(quán)缺失。遭遇的這一經(jīng)濟(jì)悖論現(xiàn)象并不是偶發(fā)現(xiàn)象,而是戰(zhàn)略性的。要有效化解這一現(xiàn)象,中國造紙行業(yè)迫切需要從總體上、從全局上予以戰(zhàn)略應(yīng)對(duì),加快建立多層次的紙漿國際戰(zhàn)略。 :慎重、科學(xué)地實(shí)施林漿紙一體化項(xiàng)目 林漿紙一體化是《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確指明的未來造紙企業(yè)發(fā)展的方向,但從近幾年實(shí)施情況看,進(jìn)展并不順利,其中發(fā)生了諸多關(guān)于林權(quán)糾紛、破壞環(huán)境、林地供應(yīng)量不足等問題。以中國目前的森林儲(chǔ)備情況,以及中國政府對(duì)造紙企業(yè)發(fā)展的態(tài)度來看,今后造紙企業(yè)林漿紙一體化項(xiàng)目的根本出發(fā)點(diǎn)要落在自給自足上,而不是從事商品漿貿(mào)易。 無論對(duì)于已建成或在建漿廠還是有意向的投資新漿廠的企業(yè)來說,木片供應(yīng)將是項(xiàng)目考慮的首要因素。解決了木片供應(yīng)問題,才能真正實(shí)現(xiàn)林漿紙一體化。從國內(nèi)已建成的林漿紙一體化項(xiàng)目看,能夠完全實(shí)現(xiàn)木片供應(yīng)半徑200千米內(nèi)自給自足的企業(yè)寥寥無幾,幾家大型漿廠,木片來源還大都依靠國內(nèi)其他林場(chǎng),尤其是國外進(jìn)口。因而,今后造紙企業(yè)在選林以及新漿廠的規(guī)劃中,一定要在充分考慮木片供應(yīng)的前提下做決定。 目前,國內(nèi)幾大造紙企業(yè)還處于造林的圈地階段,只有APP海南的金海漿基本實(shí)現(xiàn)了大型的一體化生產(chǎn)。隨著林地供應(yīng)量的減少以及國家法律監(jiān)管的更加嚴(yán)格,未來幾大企業(yè)在林地爭(zhēng)奪中必將會(huì)有一場(chǎng)惡戰(zhàn),可以預(yù)計(jì)前期諸多不成熟規(guī)劃必將會(huì)給企業(yè)的發(fā)展帶來影響。 :多種形式參與漿廠、林場(chǎng)建設(shè) 在國內(nèi)資源有限且運(yùn)營成本不斷提高的情況下,有實(shí)力的企業(yè)應(yīng)該盡快走出國門,尋找海外合適的林場(chǎng)資源。在當(dāng)前金融危機(jī)對(duì)國外影響還沒有消退的情況下,國外一批漿廠和林場(chǎng)暫時(shí)停業(yè)或倒閉,這對(duì)中國企業(yè)是個(gè)難得的契機(jī),應(yīng)該趁此機(jī)會(huì)加快資源收購和海外投資的力度,盡快實(shí)現(xiàn)企業(yè)的主導(dǎo)定價(jià)權(quán)。 根據(jù)情況的不同,企業(yè)可以采取兼并、收購、參股以及獨(dú)立開發(fā)等多種方式參與到國外林場(chǎng)、漿廠的建設(shè)中。從投資成本以及物流角度分析,目前東南亞和南亞地區(qū)的林場(chǎng)將是中國企業(yè)最適宜的投資區(qū)域。 溫家寶總理在今年的政府工作報(bào)告中提出,要“努力擴(kuò)大進(jìn)口。重點(diǎn)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)裝備,增加關(guān)鍵零部件元器件、重要能源資源和原材料進(jìn)口”。重要能源資源和原材料的進(jìn)口,一方面可以滿足國內(nèi)企業(yè)發(fā)展需要。另一方面是低價(jià)位前提下維持大宗原材料儲(chǔ)備穩(wěn)定的要求。 目前,國家物資儲(chǔ)備局作為國家戰(zhàn)略的儲(chǔ)備機(jī)構(gòu),已經(jīng)實(shí)施了紙漿的儲(chǔ)備戰(zhàn)略,但其儲(chǔ)備量不高,且運(yùn)作仍然采用的是在紙漿低價(jià)時(shí)買入,高價(jià)時(shí)公開競(jìng)價(jià)賣出的模式,對(duì)價(jià)格的穩(wěn)定作用有限。 對(duì)此,很多企業(yè)家和專家指出,應(yīng)盡快完善中國紙漿的戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備制度,為促進(jìn)境外資源開放,建議國家盡快明確動(dòng)用外匯儲(chǔ)備支持企業(yè)境外資源開發(fā)的具體方式和措施?，F(xiàn)在是動(dòng)用外匯儲(chǔ)備,購買境外能源、資源的最好時(shí)機(jī)。 要取得紙漿的定價(jià)權(quán),中國必須在現(xiàn)貨市場(chǎng)和遠(yuǎn)期市場(chǎng)兩方面同時(shí)加速發(fā)展。一方面,從資源收購、海外投資、國內(nèi)需求和戰(zhàn)略儲(chǔ)備等幾方面同時(shí)著手,建立中國在紙漿交易中的影響力。另一方面,可以適時(shí)的推出國內(nèi)的紙漿中遠(yuǎn)期交易平臺(tái),吸引國外大型漿廠參與交易,體現(xiàn)本土優(yōu)勢(shì),為本土交易樹立權(quán)威性創(chuàng)造條件。 但不得不面對(duì)的一個(gè)現(xiàn)實(shí)是國外資源企業(yè)對(duì)中國市場(chǎng)控制心越來越大,2009年,世界第三大礦業(yè)集團(tuán)力拓集團(tuán)單方面撕毀了與中國鋁業(yè)集團(tuán)的資源開發(fā)合作協(xié)議,寧愿支付高昂的毀約費(fèi),也不愿與中國企業(yè)合作,不難看出其目的還在于長期控制中國的市場(chǎng),繼續(xù)限制中國企業(yè)的話語權(quán)。雖然與礦產(chǎn)行業(yè)還不能相提并論,但這一事實(shí)也為正處在轉(zhuǎn)型期與國際化加速的中國造紙業(yè)敲響了警鐘,原料問題刻不容緩! 金融危機(jī)對(duì)中國造紙業(yè)是個(gè)難得的契機(jī),若能謀定后動(dòng)、通盤考慮,從現(xiàn)貨和遠(yuǎn)期市場(chǎng)同時(shí)發(fā)力,應(yīng)能改變紙漿交易的世界格局,為中國紙業(yè)謀取寶貴的定價(jià)權(quán),減少國內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展受到的資源牽制,為中國造紙業(yè)由大向強(qiáng)的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。