【正文】 大宗原材料戰(zhàn)略中國是世界上石油、鐵礦石、大豆等許多大宗原材料的“大買家”,卻沒有大宗原材料的國際定價話語權(quán),要隨時無奈承擔國際市場變動的風險。中國對世界大宗原材料貿(mào)易形成強大的需求拉動,卻沒有掌握大宗原材料市場競爭的“主動權(quán)”,對國際大宗原材料市場影響大但“影響力”薄弱,也直接造成了我國很多基礎工業(yè)大而不強的現(xiàn)狀。作為世界上最大的木漿與廢紙進口國,中國造紙工業(yè)也在高速發(fā)展中日益面臨這一問題。 在2010年3月舉行的第五屆中國國際造紙纖維年會上,湖南泰格林紙集團董事長吳佳林在回答與會者提問時表示:“只有每噸紙漿價格穩(wěn)定在850美元左右,企業(yè)才有合適的利潤。 ”隨著中國林漿紙一體化的發(fā)展,一批大型漿廠的投產(chǎn),在上游的原料市場,中國企業(yè)也開始有了微弱的話語權(quán)。 從2001年開始,我國造紙工業(yè)每年的紙漿消費量便呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。以此來支撐不斷擴張的造紙產(chǎn)能。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料,2009年全國紙漿消耗總量7980萬噸,%。 以上數(shù)字表明,全國紙漿消費總量隨著紙及紙板的增長呈增加趨勢。由于進口木漿和進口廢紙漿分別增長38%和14%,進口纖維原料量(包括廢紙)占紙漿總消耗量為44%,比上年增長5個百分點,表明我國造紙原料對國外依存度加大。(見表圖1)。 2009年全國紙漿消耗總量7980萬噸,其中木漿1866萬噸,%,比例占23%,較上年增加1個百分點。非木漿1175萬噸,%,比例占15%,較上年下降3個百分點。廢紙漿4939萬噸,%,比例占62%,較上年增加2個百分點。紙漿結(jié)構(gòu)中,非木漿比例繼續(xù)呈明顯下降趨勢,廢紙漿增幅加大,支撐著紙漿結(jié)構(gòu)的調(diào)整。木漿中,進口木漿比例上升3個百分點。廢紙漿中,進口廢紙漿比例上升2個百分點,國產(chǎn)廢紙漿比例與上年持平(見圖2)。非木漿中,下降幅度較大,竹漿、葦(荻)漿、蔗渣漿比例與上年基本持平,竹漿和蔗渣漿消耗量均比上年有所增加。 世界造紙原料供應依然緊張 到2020年:2006年生產(chǎn)量為18660萬噸,消費量為19828萬對木漿需求量:=。2007年生產(chǎn)量為18835萬噸,消費量為19619萬噸。2008年生產(chǎn)量為19240萬噸,消費量為19302萬噸,近年來整體供不應求的局面正在逐漸好轉(zhuǎn)(見圖3)。 盡管如此,未來紙漿供應市場仍然非常不樂觀,一方面,有限的造紙用林供給難以滿足漿廠產(chǎn)能的擴大,尤其是針葉林。另一方面,碳關稅、森林認證、環(huán)境保護主義等因素將限制主要木材供給國的木材供給量。 未來需求缺口將繼續(xù)加大 根據(jù)GDP增長與造紙產(chǎn)量的關系,。粗略估算,按噸紙噸漿計,。 原料結(jié)構(gòu)按現(xiàn)代造紙工業(yè)的要求,60%是廢紙,這部分隨著人民消費的增長而增長,姑且不論。其余40%是原生紙漿,其中35%木漿、5%非木漿。 則到2015年: 對木漿需求量:= 到2020年: 對木漿漿需求量:= 預計在建的木漿項目在“十二五”期間可以投產(chǎn),大約200萬噸,則總供給將達到1824萬噸,但與需求3675萬噸相比,缺口達1851萬噸?！笆濉逼陂g需求木漿5010萬噸,減去國產(chǎn)木漿1824萬噸,缺口3186萬噸。目前全世界進入貿(mào)易的紙漿,不過2500萬噸左右,即使全部賣給中國也只夠滿足“十二五”期間的需求,滿足不了“十三五”期間的需要,這是一個嚴重的問題,不能不引起國家的重視,尋求解困之途。 從3月份開始,國內(nèi)紙品價格開始陸續(xù)提價,從白紙板、銅版紙到雙膠紙、生活用紙,已經(jīng)先后提價數(shù)次,尤其是“五一”后,國內(nèi)生活用紙更是大幅提高了售價,普遍提高近20%。然而幾輪的大幅提價并不是因為需求的猛增,而主要歸因于原材料紙漿的大幅提價,逼迫造紙企業(yè)只有提價來應對成本的上升。對目前亟需通過出口來消化局部產(chǎn)能過剩的中國企業(yè)來說,無疑是雪上加霜。 2月份以來,智力地震,北美暴雪,北歐的寒冷氣候,芬蘭港口工人的罷工以及巴西局部地區(qū)爆發(fā)的洪澇災害使得全球的紙漿市場極度失衡,國內(nèi)漿價大幅走高,國際漿價也直沖歷史最高水平。在4月份的后地震時期,國際漿市繼續(xù)籠罩在供應緊缺,價格不斷飆升的強烈氛圍之中,盡管造紙廠一再地呼吁難以承受原料 價格的過快上升,但制漿生產(chǎn)商依然我行我素,每月按時宣布漲價通知。至5月份,國際漿價再漲30~50美元/噸,多個品種紙漿的價格都已超過近10年來價格的高點。因此國內(nèi)市場人士也感嘆,2010年,令業(yè)界最揪心的事莫過于造紙原料的瘋狂上漲。 另一方面,對木片原料供應不足的中國制漿企業(yè)來說,將比造紙企業(yè)更加遭受市場變化帶來的風險。以中部地區(qū)某大型紙業(yè)集團為例,2008年該企業(yè)建成的40萬噸漂白硫酸鹽木漿,同時帶動14萬公頃造林的林紙一體化項目。項目投產(chǎn)時,即遭遇金融危機,雖然設備水平處于世界領先,但由于國外制漿企業(yè)的大幅降價清貨,該企業(yè)也不得不順應市場,至2009年年中,項目一直處于虧損狀態(tài)。隨著紙漿市場的好轉(zhuǎn),該項目經(jīng)營也有所好轉(zhuǎn),但隨即又遇到木片供應不足的情況,因而時至今日,該項目始終未達到理想的效果。這在一個側(cè)面也反映出中國大型紙業(yè)集團的尷尬境地,一方面他們希望通過增強自身制漿能力來實現(xiàn)更好的成本控制,另一方面,卻也受紙漿市場和木片市場的變化而面臨較大風險。 同時,來自中國強勁的采購需求又被國際“炒家”屢屢投機利用,作為他們主導國際市場價格的主要因素,甚至出現(xiàn)中國需求越大越對中國自身不利的局面。據(jù)專家介紹,一些國際機構(gòu)和組織近年紛紛提高對中國經(jīng)濟的預期指數(shù),有的甚至有意夸大中國在鋼材、原油、農(nóng)產(chǎn)品包括紙漿等方面的需求預期。進而世界各大漿廠提高紙漿的遠期合同價格,而中國企業(yè)經(jīng)營范圍長期局限在國內(nèi)市場,跨出國門直面國際競爭的時間不長,對國際貿(mào)易慣例和規(guī)則缺乏足夠把握,在遠期市場和現(xiàn)貨市場操作中非常被動,而且形成“各自單打天下”的格局,分散采購,缺乏避險經(jīng)驗,往往被國際交易商牽著鼻子走。 目前,中國對造紙原材料市場有相當大的影響,但影響并不等于影響力,影響力依然非常薄弱,使中國國內(nèi)企業(yè)的利益受到很大損失。中國必須充分利用全球采購優(yōu)勢,實現(xiàn)左右和主導市場價格,才能稱得上對價格有影響力,才能把中國紙業(yè)影響力的主導權(quán)掌握在手。 一面是中國已成為世界第一造紙大國,一面是中國企業(yè)在國際原料市場的話語權(quán)缺失。遭遇的這一經(jīng)濟悖論現(xiàn)象并不是偶發(fā)現(xiàn)象,而是戰(zhàn)略性的。要有效化解這一現(xiàn)象,中國造紙行業(yè)迫切需要從總體上、從全局上予以戰(zhàn)略應對,加快建立多層次的紙漿國際戰(zhàn)略。 :慎重、科學地實施林漿紙一體化項目 林漿紙一體化是《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確指明的未來造紙企業(yè)發(fā)展的方向,但從近幾年實施情況看,進展并不順利,其中發(fā)生了諸多關于林權(quán)糾紛、破壞環(huán)境、林地供應量不足等問題。以中國目前的森林儲備情況,以及中國政府對造紙企業(yè)發(fā)展的態(tài)度來看,今后造紙企業(yè)林漿紙一體化項目的根本出發(fā)點要落在自給自足上,而不是從事商品漿貿(mào)易。 無論對于已建成或在建漿廠還是有意向的投資新漿廠的企業(yè)來說,木片供應將是項目考慮的首要因素。解決了木片供應問題,才能真正實現(xiàn)林漿紙一體化。從國內(nèi)已建成的林漿紙一體化項目看,能夠完全實現(xiàn)木片供應半徑200千米內(nèi)自給自足的企業(yè)寥寥無幾,幾家大型漿廠,木片來源還大都依靠國內(nèi)其他林場,尤其是國外進口。因而,今后造紙企業(yè)在選林以及新漿廠的規(guī)劃中,一定要在充分考慮木片供應的前提下做決定。 目前,國內(nèi)幾大造紙企業(yè)還處于造林的圈地階段,只有APP海南的金海漿基本實現(xiàn)了大型的一體化生產(chǎn)。隨著林地供應量的減少以及國家法律監(jiān)管的更加嚴格,未來幾大企業(yè)在林地爭奪中必將會有一場惡戰(zhàn),可以預計前期諸多不成熟規(guī)劃必將會給企業(yè)的發(fā)展帶來影響。 :多種形式參與漿廠、林場建設 在國內(nèi)資源有限且運營成本不斷提高的情況下,有實力的企業(yè)應該盡快走出國門,尋找海外合適的林場資源。在當前金融危機對國外影響還沒有消退的情況下,國外一批漿廠和林場暫時停業(yè)或倒閉,這對中國企業(yè)是個難得的契機,應該趁此機會加快資源收購和海外投資的力度,盡快實現(xiàn)企業(yè)的主導定價權(quán)。 根據(jù)情況的不同,企業(yè)可以采取兼并、收購、參股以及獨立開發(fā)等多種方式參與到國外林場、漿廠的建設中。從投資成本以及物流角度分析,目前東南亞和南亞地區(qū)的林場將是中國企業(yè)最適宜的投資區(qū)域。 溫家寶總理在今年的政府工作報告中提出,要“努力擴大進口。重點引進先進技術裝備,增加關鍵零部件元器件、重要能源資源和原材料進口”。重要能源資源和原材料的進口,一方面可以滿足國內(nèi)企業(yè)發(fā)展需要。另一方面是低價位前提下維持大宗原材料儲備穩(wěn)定的要求。 目前,國家物資儲備局作為國家戰(zhàn)略的儲備機構(gòu),已經(jīng)實施了紙漿的儲備戰(zhàn)略,但其儲備量不高,且運作仍然采用的是在紙漿低價時買入,高價時公開競價賣出的模式,對價格的穩(wěn)定作用有限。 對此,很多企業(yè)家和專家指出,應盡快完善中國紙漿的戰(zhàn)略資源儲備制度,為促進境外資源開放,建議國家盡快明確動用外匯儲備支持企業(yè)境外資源開發(fā)的具體方式和措施?，F(xiàn)在是動用外匯儲備,購買境外能源、資源的最好時機。 要取得紙漿的定價權(quán),中國必須在現(xiàn)貨市場和遠期市場兩方面同時加速發(fā)展。一方面,從資源收購、海外投資、國內(nèi)需求和戰(zhàn)略儲備等幾方面同時著手,建立中國在紙漿交易中的影響力。另一方面,可以適時的推出國內(nèi)的紙漿中遠期交易平臺,吸引國外大型漿廠參與交易,體現(xiàn)本土優(yōu)勢,為本土交易樹立權(quán)威性創(chuàng)造條件。 但不得不面對的一個現(xiàn)實是國外資源企業(yè)對中國市場控制心越來越大,2009年,世界第三大礦業(yè)集團力拓集團單方面撕毀了與中國鋁業(yè)集團的資源開發(fā)合作協(xié)議,寧愿支付高昂的毀約費,也不愿與中國企業(yè)合作,不難看出其目的還在于長期控制中國的市場,繼續(xù)限制中國企業(yè)的話語權(quán)。雖然與礦產(chǎn)行業(yè)還不能相提并論,但這一事實也為正處在轉(zhuǎn)型期與國際化加速的中國造紙業(yè)敲響了警鐘,原料問題刻不容緩! 金融危機對中國造紙業(yè)是個難得的契機,若能謀定后動、通盤考慮,從現(xiàn)貨和遠期市場同時發(fā)力,應能改變紙漿交易的世界格局,為中國紙業(yè)謀取寶貴的定價權(quán),減少國內(nèi)經(jīng)濟建設和企業(yè)發(fā)展受到的資源牽制,為中國造紙業(yè)由大向強的發(fā)展打下堅實基礎。