【正文】 __________　　若致主包銷商　　收件人：___________________（人名）　　地址（郵編）：____________________________　　傳真號碼：________________________________　　若致國際協(xié)調(diào)人　　收件人：___________________（人名）　　地址（郵編）：____________________________　　傳真號碼：________________________________　　傳真號碼：________________________________　　若致______________________證券公司：　　收件人：___________________（人名）　　地址（郵編）：____________________________　　若致__________________證券有限公司：　　收件人：___________________（人名）　　地址（郵編）：____________________________　　傳真號碼：___________________________ ____　　若致______________________證券公司：　　收件人：___________________（人名）　　地址：（郵編）：__________________________　　傳真號碼：________________________________　　第十六條　部分失效或可執(zhí)行　　若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o效或不可執(zhí)行將不會影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款，也不會影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性?！　〉谑邨l　文字　　本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)?！　〉谑藯l　時間　　時間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。　　第十九條　適用法律　　本協(xié)議適用中國法律并應(yīng)按中國法律（包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī)）解釋?！　〉诙畻l　爭議的解決　　因本協(xié)議項下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開始協(xié)商后20天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國北京市的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會按其仲裁規(guī)則仲裁解決。仲裁程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且仲裁裁決為終局的，且對本協(xié)議各方有約束力。　　第二十一條　保密　　1．本協(xié)議各方，包括股份公司、主包銷商及國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商，應(yīng)該（也應(yīng)包括促使其各自高級職員及其代理）對他方不欲公開的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括（但不限于）本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次b股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。　　2．除非有下列情況之一，否則任何一方當(dāng)事人不應(yīng)向第三人披露上述一切信息：　　（1）有關(guān)法律規(guī)定；　　（2）如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定，　?。?）向各自一方的法律顧問和審計師披露；　?。?）資料已被公開，但不是由于該一方的過錯；　?。?）雙方協(xié)商披露，在此需有書面協(xié)議，但是任何上述資料只可于在與其他方協(xié)商之后方可披露?！　〉诙l　以往達(dá)成之協(xié)議　　同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達(dá)成 協(xié)議和安排（無論是書面或是口頭形式，但包銷商協(xié)議除外）將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效?！　〉诙龡l　副本　　本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對文本；每份如此簽署的相對文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件?！　〉诙臈l　生效　　1．本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會法定代表或授權(quán)代表正式簽署?！　?．本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效?！　「郊弧　　　　　　　」煞莨镜谋ＷC　　股份公司向每一個包銷商作出如下聲明、保證及承諾：　　1．股份公司為依照中國法律正式成立和合法存續(xù)的股份有限公司，具有相應(yīng)的行為能力：　?。?）股份公司為進(jìn)行本次b股配售而需的一切文件及業(yè)務(wù)所必要的一切批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意已被取得并持續(xù)有效或?qū)〉?；而且股份公司現(xiàn)在沒有且將來也不會違反任何上述批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意；而且股份公司現(xiàn)在并未知悉任何上述批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意將以口頭或書面的通知或威脅給以取消或更改、且股份公司在將來知悉以上事實(shí)，將盡快通知每一包銷商。　?。?）股份公司具有必要的權(quán)力、權(quán)限來簽訂及履行本協(xié)議?！　。?）股份公司已經(jīng)根據(jù)重組，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán)按b股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動。　?。?）股份公司向每一包銷商提供的章程，為股份公司現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國有關(guān)部門批準(zhǔn)，且股份公司已采納，該提供的章程副本為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；股份公司并無違反其章程?！　?．股份公司在本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定必需簽署的任何其他文件于簽署后，按其各自的條款構(gòu)成股份公司的有效及有約束力的義務(wù)。而股份公司在履行該等義務(wù)時，沒有，亦將不會出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突，或者使該等條件或條文產(chǎn)生違反；與任何現(xiàn)有而且適用的法律、法規(guī)、裁決、規(guī)章，或者_(dá)________證券交易所的通告或決定，或者任何股份公司的全部或部分財產(chǎn)有司法管轄權(quán)的部門的決定或裁決有沖突。　　3．除本協(xié)議以外，并不存在任何未執(zhí)行的認(rèn)購權(quán)或其他權(quán)利、協(xié)議或義務(wù)，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓股份公司的任何股份、債券或其他證券?！　?．b股配售文件的承諾　?。?）每 一份b股配售文件現(xiàn)已包含，并在一經(jīng)發(fā)行時將包含，有關(guān)股份公司和b股配售的全部要求的重要資料，包括（但不限于）投資者及其投資顧問對公司的財產(chǎn)、負(fù)擔(dān)、財務(wù)狀況、盈利、損失、業(yè)務(wù)情況及前景等一切資料；上述文件資料要求符合中國法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)定的格式和內(nèi)容?！　。?）每一份b股配售文件所包含的一切事實(shí)陳述均為或者將為真實(shí)的、正確的和沒有誤導(dǎo)的。　?。?）b股發(fā)售文件所包含的意見、估計、預(yù)制、前景等的陳述是真實(shí)且誠實(shí)的，是在經(jīng)過認(rèn)真和審慎地考慮了一切有關(guān)情況以及基于合理的假設(shè)而作出的反映了合理和公允的預(yù)期?！　。?）有關(guān)會計資料及文件　?、僭赽股配售文件中所有的股份公司的帳目均已經(jīng)過符合有關(guān)規(guī)定的審計，而且此帳目是符合中國有關(guān)法律采用通用一貫的會計標(biāo)準(zhǔn)原則和慣例編制的，并且真實(shí)、公允地反映了股份公司在其有關(guān)的會計參考日期的財務(wù)狀況及其有關(guān)的公司業(yè)績，（而且上述帳目均在所有重大方面都是準(zhǔn)確的，對于其他未清算確定事項已按正當(dāng)會計慣例注明。）以上帳目均已根據(jù)國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行了調(diào)整?！　、诠煞莨緸槊恳话N商及_________國際審計師提供的有關(guān)的資料和文件均為真實(shí)和正確的，其中所有預(yù)測及估計均已經(jīng)過適當(dāng)、審慎、公允的考慮，并且代表股份公司基于已知事實(shí)而作出的真實(shí)、合理、公正的期望和預(yù)計。　?、墼诒敬蝏股配售中，股份公司應(yīng)該向包銷商或包銷商的律師或_________國際會計師披露或提供的資料文件，均已被披露或提供，而且該等資料文件均為完整、真實(shí)、沒有誤導(dǎo)性、虛假性的信息?！　。?）b股配售備忘錄　?、賐股配售備忘錄包括（但不限于）b股配售備忘錄規(guī)定的會計師報告及估值報告?！　、跒榱司幹芺股售配備忘錄，股份公司應(yīng)向包銷商、包銷商律師、國際會計師或其他專業(yè)顧問分別充分提供和披露有關(guān)資料，而且該等文件資料在所有方面均為真實(shí)、正確且不存在誤導(dǎo)的?！　、踒股配售備忘錄所載的關(guān)于事實(shí)的陳述不僅現(xiàn)在而且將來在所有方面均為正確的，且不存在誤導(dǎo)性；其所載的關(guān)于意見、意向或期望均是基于公允、真誠的；且在根據(jù)到所有一切有關(guān)情況，小心及適當(dāng)考慮后所作出的。而且，b股配售備忘錄中沒有任何股份公司或其董事會或其每一名董事知悉或經(jīng)合理究查其應(yīng)知悉的，而且應(yīng)披露于b股想售備忘錄中的事實(shí)。　　5．訴訟?。?）就目前 而言，并不存在涉及股份公司有關(guān)業(yè)務(wù)、有關(guān)資產(chǎn)及有關(guān)債務(wù)的任何訴訟或仲裁正在進(jìn)行；（2）就股份公司所知，也沒有將要發(fā)生或可能面臨有重大訴訟或仲裁的威脅?！　?．保險　（1）股份公司所擁有物業(yè)及經(jīng)營的業(yè)務(wù)均已按國際良好慣例正常地購買了保險；保險公司是合法存續(xù)，而且擁有較高聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，該等保險也并不存在因沒有作出或作出了某項事項而失效或者可能失效或者被撤銷。　?。?）股份公司的職工均已參加了中國政府統(tǒng)籌安排的社會保險?！　?．所有權(quán)　?。?）對于b股配售備忘錄中所涉及的股份公司的一切財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)，除有披露外，不存在任何（　）如抵押、質(zhì)押等在內(nèi)的（?。?quán)利負(fù)擔(dān)。　?。?）對于該等財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)已經(jīng)或?qū)@得有關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，且不違反任何法律、法規(guī)。　　8．重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系　　除b股配售書中已披露的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系以外，股份公司不存在其他重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系?！　?．重大投資項目　　除b股配售書中已披露的重大投資項目以外，股份公司不存在其他重大投資項目?！　?0．驗(yàn)證筆錄的答錄　　股份公司的董事會就國際包銷商的法律顧問編制的驗(yàn)證筆記所提供的答復(fù)，在各方面均為真實(shí)與準(zhǔn)確的，且不存在重大誤導(dǎo)?！　「郊　　　　　　　　“N商的保證　　每一包銷商均個別地向股份公司作出以下聲明、保證和承諾，而且該等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽訂日作出的，并被視為在截止日重復(fù)作出的：　　1．每一包銷商并沒有，將來也不會向境外投資者以外的其他人配售b股或發(fā)出邀請他們申請b股的邀請?！　?．每包銷商均為根據(jù)有關(guān)法律而具有必需的權(quán)力或授權(quán)來簽訂和履行本協(xié)議?！　?．每一包銷商除在與主包銷商和國際協(xié)調(diào)人和股份公司協(xié)商并取得書面一致后，不能將配售說明書以外的，能夠或者可能影響本次b股配售的信息，以報刊或其他形式予以公開或公布?！　?．每一包銷商在任何一司法管轄權(quán)區(qū)內(nèi)進(jìn)行b股配售時，將以合理的、謹(jǐn)慎的態(tài)度來使其b股配售符合該管轄權(quán)的法律法例?！　?．每一包銷商簽署并履行本協(xié)議項下每一義務(wù)，均不會導(dǎo)致以下情事：　?。?）導(dǎo)致其違反自己的章程的規(guī)定；　?。?）導(dǎo)致其違反受約束力的任何法律、法規(guī)、例令等；　?。?）導(dǎo)致其違反其作為一方當(dāng) 事人的協(xié)議中其應(yīng)負(fù)的義務(wù)。股票發(fā)行承銷合同　股票發(fā)行承銷合同