【正文】 考核 ? 內(nèi)勤 綜合開(kāi)拓產(chǎn)、養(yǎng)、信用卡業(yè)務(wù)計(jì)入壽險(xiǎn)各級(jí)班子和前線經(jīng)理核心 KPI考核并列入問(wèn)責(zé)，同時(shí)綜合開(kāi)拓業(yè)績(jī)納入了機(jī)構(gòu)內(nèi)勤獎(jiǎng)指標(biāo) ? 外勤 綜合開(kāi)拓產(chǎn)、養(yǎng)、健康險(xiǎn)業(yè)績(jī)計(jì)入壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員基本法考核，同時(shí)明確了業(yè)務(wù)員綜拓業(yè)務(wù)各項(xiàng)利益 36頁(yè) 為保證綜拓業(yè)務(wù)達(dá)成，壽險(xiǎn)建立了綜拓榮譽(yù)組織，同時(shí)結(jié)合個(gè)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)制定競(jìng)賽方案并納入營(yíng)銷推動(dòng)體系，健全報(bào)表體系和產(chǎn)品評(píng)估追蹤體系。 業(yè)務(wù)推動(dòng) ? 業(yè)務(wù)競(jìng)賽 ? 總部制定開(kāi)門(mén)紅競(jìng)賽、四五月競(jìng)賽、 78月競(jìng)賽、 911月競(jìng)賽并納入營(yíng)銷推動(dòng)體系，區(qū)域、機(jī)構(gòu)結(jié)合總部方案和機(jī)構(gòu)節(jié)奏制定相應(yīng)配套業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案 ? 實(shí)施主管個(gè)銷產(chǎn)活動(dòng)率獎(jiǎng)金方案并納入個(gè)險(xiǎn)基本法 ? 支持區(qū)域綜拓發(fā)展，發(fā)揮區(qū)域的業(yè)務(wù)推動(dòng)作用 ? 榮譽(yù)組織 ? 制定綜合開(kāi)拓高峰會(huì)、鉆石方案并納入壽險(xiǎn)整體榮譽(yù)體系進(jìn)行運(yùn)作 ? 報(bào)表體系建立，加強(qiáng)業(yè)務(wù)追蹤 ? 健全個(gè)銷保險(xiǎn)、個(gè)推金融業(yè)務(wù)報(bào)表分析體系 ? 健全榮譽(yù)組織業(yè)績(jī)報(bào)表和追蹤體系 ? 編制和下發(fā)大客戶續(xù)保追蹤清單 ? 產(chǎn)品推動(dòng) ? 建立產(chǎn)品評(píng)估和追蹤機(jī)制 ? 制定新產(chǎn)品推動(dòng)方案并組織渠道宣導(dǎo)推動(dòng) 內(nèi)化 37頁(yè) 在集團(tuán)指導(dǎo)下聯(lián)和產(chǎn)品方制定了專員管理制度，以規(guī)范營(yíng)業(yè)單位專員管理，充分發(fā)揮專員作用。 內(nèi)化 專員管理 ? 開(kāi)展專員工作模式調(diào)研，配合集團(tuán)和產(chǎn)品方深入研討 ? 出臺(tái) 《 專員準(zhǔn)入管理辦法 》 明確和規(guī)范營(yíng)業(yè)單位專員進(jìn)入和日常管理 ? 出臺(tái) 《 產(chǎn)品方人員配置和費(fèi)用管理 》 ，保障了產(chǎn)銷雙方利益和協(xié)調(diào)合作 ? 協(xié)助產(chǎn)品方加強(qiáng)專員與營(yíng)業(yè)單位溝通協(xié)作，提升專員工作效果 38頁(yè) 為提升業(yè)務(wù)隊(duì)伍綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)理念和技能，壽險(xiǎn)首先將綜拓納入壽險(xiǎn)制式培訓(xùn)，并積極開(kāi)發(fā)和推動(dòng)非制式培訓(xùn)，協(xié)助產(chǎn)品方人員培訓(xùn)。 內(nèi)化 培訓(xùn)交流 ? 制式培訓(xùn) ? 綜拓納入制式培訓(xùn)，并配合建立了培訓(xùn)督導(dǎo)制度以保證課程的有效落實(shí) ? 不斷完善制式課程內(nèi)容，提供及時(shí)全面的支持 ? 聯(lián)合產(chǎn)品方開(kāi)發(fā)項(xiàng)目課程并協(xié)調(diào)組織機(jī)構(gòu)加入制式培訓(xùn)的試點(diǎn) ? 非制式培訓(xùn) ? 與產(chǎn)品方聯(lián)合編寫(xiě)多個(gè)養(yǎng)、個(gè)產(chǎn)新產(chǎn)品宣到培訓(xùn)材料，開(kāi)發(fā)了金融業(yè)務(wù)信用卡、證券、信托等專題培訓(xùn)材料 ? 建立健全非制式課程管理制度，鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)課程 ? 組織優(yōu)秀課程的交流 39頁(yè) 為保證綜合開(kāi)拓各項(xiàng)工作落實(shí)，及時(shí)了解和掌控業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，壽險(xiǎn)在各層面營(yíng)銷會(huì)議中加入綜合開(kāi)拓議程。 內(nèi)化 會(huì)議經(jīng)營(yíng) ? 內(nèi)部會(huì)議 ? 壽險(xiǎn)總部前線經(jīng)理會(huì)議納入綜合開(kāi)拓工作匯報(bào) ? 總部綜拓部定期組織召開(kāi)區(qū)域綜拓業(yè)務(wù)分析會(huì)，對(duì)綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)進(jìn)行分析和檢討 ? 建立了會(huì)議制度保障，區(qū)域、機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)單位各層級(jí)定期經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議納入綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)分析 ? 外部會(huì)議 ? 督導(dǎo)機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品方定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)溝通和解決業(yè)務(wù)進(jìn)展和問(wèn)題 40頁(yè) 為保證綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)全面、健康、合規(guī)發(fā)展，壽險(xiǎn)聯(lián)合產(chǎn)品方出臺(tái)了多項(xiàng)管理制度并協(xié)助相關(guān)部門(mén)評(píng)估制定了其它重要制度和流程。 內(nèi)化 制度管理 ? 在集團(tuán)產(chǎn)品管理原則下，出臺(tái)了壽險(xiǎn)內(nèi)部產(chǎn)品管理制度 ? 出 臺(tái)了金融業(yè)務(wù)個(gè)推信用卡、零售、信托、證券綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)管理辦法 ? 出臺(tái)了續(xù)保等各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理辦法等規(guī)定和制度 ? 引導(dǎo)聯(lián)絡(luò)人建設(shè)和地區(qū)產(chǎn)銷聯(lián)席會(huì)議制度建設(shè) ? 協(xié)助產(chǎn)品方制定傭金等業(yè)務(wù)流程等 41頁(yè) 開(kāi)發(fā)和豐富行銷支持平臺(tái)，為前線隊(duì)伍提供更多更方便的綜合金融支持。 內(nèi)化 行銷支持 ? 提供了豐富的綜合開(kāi)拓 E化服務(wù)平臺(tái)：個(gè)產(chǎn)、個(gè)養(yǎng)、信用卡業(yè)績(jī)查詢系統(tǒng)、續(xù)保查詢提醒系統(tǒng)、金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合知識(shí)模塊、金領(lǐng)產(chǎn)品展示模塊、車(chē)險(xiǎn)計(jì)價(jià)器等 ? 開(kāi)發(fā)綜合金融產(chǎn)品彩頁(yè)、行銷手冊(cè)等行銷輔助品 ? 開(kāi)發(fā)主顧開(kāi)拓等綜合金融工具，支持個(gè)險(xiǎn)發(fā)展 ? 配合產(chǎn)品推動(dòng)開(kāi)發(fā)海報(bào)、銷售指南等行銷工具 42頁(yè)