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2025-05-09 22:41本頁面
【正文】 考核 ? 內勤 綜合開拓產、養(yǎng)、信用卡業(yè)務計入壽險各級班子和前線經理核心 KPI考核并列入問責，同時綜合開拓業(yè)績納入了機構內勤獎指標 ? 外勤 綜合開拓產、養(yǎng)、健康險業(yè)績計入壽險業(yè)務員基本法考核，同時明確了業(yè)務員綜拓業(yè)務各項利益 36頁 為保證綜拓業(yè)務達成，壽險建立了綜拓榮譽組織，同時結合個險經營制定競賽方案并納入營銷推動體系，健全報表體系和產品評估追蹤體系。 業(yè)務推動 ? 業(yè)務競賽 ? 總部制定開門紅競賽、四五月競賽、 78月競賽、 911月競賽并納入營銷推動體系，區(qū)域、機構結合總部方案和機構節(jié)奏制定相應配套業(yè)務競賽方案 ? 實施主管個銷產活動率獎金方案并納入個險基本法 ? 支持區(qū)域綜拓發(fā)展，發(fā)揮區(qū)域的業(yè)務推動作用 ? 榮譽組織 ? 制定綜合開拓高峰會、鉆石方案并納入壽險整體榮譽體系進行運作 ? 報表體系建立，加強業(yè)務追蹤 ? 健全個銷保險、個推金融業(yè)務報表分析體系 ? 健全榮譽組織業(yè)績報表和追蹤體系 ? 編制和下發(fā)大客戶續(xù)保追蹤清單 ? 產品推動 ? 建立產品評估和追蹤機制 ? 制定新產品推動方案并組織渠道宣導推動 內化 37頁 在集團指導下聯(lián)和產品方制定了專員管理制度，以規(guī)范營業(yè)單位專員管理，充分發(fā)揮專員作用。 內化 專員管理 ? 開展專員工作模式調研，配合集團和產品方深入研討 ? 出臺 《 專員準入管理辦法 》 明確和規(guī)范營業(yè)單位專員進入和日常管理 ? 出臺 《 產品方人員配置和費用管理 》 ，保障了產銷雙方利益和協(xié)調合作 ? 協(xié)助產品方加強專員與營業(yè)單位溝通協(xié)作，提升專員工作效果 38頁 為提升業(yè)務隊伍綜合開拓業(yè)務理念和技能，壽險首先將綜拓納入壽險制式培訓，并積極開發(fā)和推動非制式培訓，協(xié)助產品方人員培訓。 內化 培訓交流 ? 制式培訓 ? 綜拓納入制式培訓，并配合建立了培訓督導制度以保證課程的有效落實 ? 不斷完善制式課程內容，提供及時全面的支持 ? 聯(lián)合產品方開發(fā)項目課程并協(xié)調組織機構加入制式培訓的試點 ? 非制式培訓 ? 與產品方聯(lián)合編寫多個養(yǎng)、個產新產品宣到培訓材料，開發(fā)了金融業(yè)務信用卡、證券、信托等專題培訓材料 ? 建立健全非制式課程管理制度，鼓勵機構開發(fā)課程 ? 組織優(yōu)秀課程的交流 39頁 為保證綜合開拓各項工作落實，及時了解和掌控業(yè)務動態(tài)，壽險在各層面營銷會議中加入綜合開拓議程。 內化 會議經營 ? 內部會議 ? 壽險總部前線經理會議納入綜合開拓工作匯報 ? 總部綜拓部定期組織召開區(qū)域綜拓業(yè)務分析會，對綜合開拓業(yè)務進行分析和檢討 ? 建立了會議制度保障，區(qū)域、機構、營業(yè)單位各層級定期經營分析會議納入綜合開拓業(yè)務分析 ? 外部會議 ? 督導機構與產品方定期召開聯(lián)席會議，及時溝通和解決業(yè)務進展和問題 40頁 為保證綜合開拓業(yè)務全面、健康、合規(guī)發(fā)展，壽險聯(lián)合產品方出臺了多項管理制度并協(xié)助相關部門評估制定了其它重要制度和流程。 內化 制度管理 ? 在集團產品管理原則下，出臺了壽險內部產品管理制度 ? 出 臺了金融業(yè)務個推信用卡、零售、信托、證券綜合服務業(yè)務的業(yè)務管理辦法 ? 出臺了續(xù)保等各項業(yè)務管理辦法等規(guī)定和制度 ? 引導聯(lián)絡人建設和地區(qū)產銷聯(lián)席會議制度建設 ? 協(xié)助產品方制定傭金等業(yè)務流程等 41頁 開發(fā)和豐富行銷支持平臺，為前線隊伍提供更多更方便的綜合金融支持。 內化 行銷支持 ? 提供了豐富的綜合開拓 E化服務平臺：個產、個養(yǎng)、信用卡業(yè)績查詢系統(tǒng)、續(xù)保查詢提醒系統(tǒng)、金融保險業(yè)務綜合知識模塊、金領產品展示模塊、車險計價器等 ? 開發(fā)綜合金融產品彩頁、行銷手冊等行銷輔助品 ? 開發(fā)主顧開拓等綜合金融工具，支持個險發(fā)展 ? 配合產品推動開發(fā)海報、銷售指南等行銷工具 42頁
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